Anxin Securities Co.
À propos de
Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) Émission d’obligations d’entreprise convertibles à des objets non spécifiés sur GEM.
Lettre de parrainage pour l’inscription
Sponsor (Souscripteur principal)
Septembre 2002
Bourse de Shenzhen.
(ci-après dénommé le “Sponsor”) accepte l’offre de Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) (ci-après dénommée ” Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) “, “l’Émetteur”, “la Société cotée” ou “la Société”) d’émettre des obligations convertibles à certaines personnes sur le GEM. (ci-après dénommée ” Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) “, “Émetteur”, “Société cotée” ou “Société”) dans le cadre de l’émission d’obligations convertibles à des parties non spécifiées sur le GEM de l’Émetteur (ci-après dénommée “l’Émission” ou “l’Émission”). La présente lettre de parrainage est publiée dans le cadre de l’émission d’obligations d’entreprise convertibles à destination de personnes non spécifiées sur le GEM de l’émetteur (ci-après dénommée “l’émission” ou “l’offre”).
Le Sponsor et son représentant ont émis cette lettre de parrainage conformément à la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine (“Company Law”), à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (“Securities Law”) et aux règlements de la China Securities Regulatory Commission (“CSRC”). (ci-après dénommées les “Mesures d’inscription au GEM”) promulguées par la China Securities Regulatory Commission (“CSRC”) et les Règles régissant l’inscription des actions au GEM de la Shenzhen Stock Exchange (ci-après dénommées les “Règles d’inscription au GEM de la Shenzhen Stock Exchange (Amendement 2022)” (ci-après dénommées les “Règles d’inscription au GEM”) publiées par la Shenzhen Stock Exchange. (ci-après dénommées ” Règles de cotation GEM “, ” Directives sur le contenu et le format de la lettre de parrainage de la cotation GEM de la Bourse de Shenzhen (révisée en 2021) ” et d’autres lois et règlements pertinents émis par la Bourse de Shenzhen, la Société doit être honnête, digne de confiance et diligente, et doit émettre la lettre de parrainage de la cotation en stricte conformité avec les règles commerciales et les règlements d’autodiscipline de l’industrie établis par la loi. La Société a émis le parrainage de cotation dans le strict respect des règles de pratique et d’autorégulation du secteur établies par la loi et garantit la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité des documents émis.
Sauf indication contraire, les termes utilisés dans la présente lettre de parrainage de cotation ont la même signification que dans le Prospectus d’émission d’obligations convertibles en objets non spécifiés sur le GEM de Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) .
Table des matières
I. Informations de base sur l’émetteur …… 3
II. Informations sur la question …… 20
III. Informations sur le représentant du sponsor, le co-sponsor du projet et les autres membres de l’émission et de la cotation des titres …… 21
IV. Description de l’existence éventuelle de circonstances susceptibles d’affecter l’exercice impartial de ses fonctions par le parrain ……. 22
V. Questions que le sponsor doit entreprendre conformément aux règlements pertinents …… 23
VI. Procédures décisionnelles pertinentes effectuées par l’émetteur en relation avec la cotation de cette émission de valeurs mobilières …… 24
VII. Dispositions spécifiques pour la surveillance continue par le sponsor des valeurs mobilières de l’émetteur après la cotation …… 24
VIII. Coordonnées du sponsor et du représentant du sponsor …… 25
ix. autres questions nécessitant des éclaircissements …… 25
X. Conclusion de la recommandation du sponsor sur la cotation de cette émission de titres …… 25 I. Informations de base sur l’émetteur (I) Présentation de l’émetteur
Nom de la société : Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258)
Nom anglais : JIANGSU PACIFIC PRECISION FORGING CO, LTD.
Date d’inscription : 26 août 2011
Date de constitution : 9 décembre 1992
Lieu de cotation : Shenzhen Stock Exchange
Nom court de l’action : Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258)
Code stock : Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) .SZ
Représentant légal : Xia Hanguan
Secrétaire du Conseil d’administration : Dong Yi
Capital social : 48 1770753 millions RMB
Code de crédit unifié social : 91321200608812146K
Siège social : No. 91, Jiangyan Avenue, Jiangyan District, Taizhou City, Jiangsu Province
Code postal de l’adresse enregistrée : 225500
Adresse du bureau : No. 198 Shuangdeng Avenue, Jiangyan District, Taizhou City, Jiangsu Province
Code postal de l’adresse du bureau : 225500
Numéro de téléphone : 052380512658, 052380512699
Numéro de fax : 052380512000
Site web de l’entreprise : www.ppforging.com.
Courriel : [email protected].
Champ d’application : Articles autorisés : transport routier de marchandises (à l’exception des marchandises dangereuses) (projets soumis à approbation conformément à la loi, approuvés par les départements concernés avant les activités d’exploitation, projets commerciaux spécifiques soumis aux résultats de l’approbation) Projets généraux : recherche et développement de pièces automobiles ; fabrication de pièces et d’accessoires automobiles ; vente en gros de pièces et d’accessoires automobiles ; fabrication de pièces forgées et de produits de métallurgie des poudres ; vente de pièces forgées et de produits de métallurgie des poudres ; roulements, engrenages et transmission. fabrication de pièces ; vente de pièces de roulements, d’engrenages et de transmission ; fabrication de moules ; vente de moules ; fabrication d’alliages de métaux non ferreux ; moulage de métaux non ferreux ; vente d’alliages de métaux non ferreux ; services de design industriel ; importation et exportation de marchandises ; importation et exportation de technologies ; agent d’importation et d’exportation (à l’exception des articles soumis à l’approbation de la loi, avec licence d’exploitation pour exercer des activités commerciales de façon indépendante conformément à la loi)
(II) Situation principale de l’entreprise
L’activité principale de l’émetteur est la recherche, le développement, la production et la vente d’engrenages forgés de précision pour l’automobile et d’autres pièces forgées de précision. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de changement dans l’activité principale de l’émetteur. La composition des revenus de l’Émetteur provenant de son activité principale au cours de la période considérée est la suivante.
Unité : millions de RMB
Poste janvier à juin 20222021 20202019
Montant Pourcentage Montant Pourcentage Montant Pourcentage Montant Pourcentage Montant Pourcentage Montant Pourcentage Montant Pourcentage Montant Pourcentage Montant Pourcentage
Engrenages coniques 37 580,44 50,81% 74 568,06 54,25% 68 567,11 58,90% 71 889,75 60,30%.
Engrenages combinés 8 593,05 11,62% 17 251,36 12,55% 20 162,68 17,32% 22 346,98 18,74%.
Assemblage du différentiel 9 750,04 13,18% 15 941,63 11,60% 5 669,95 4,87% 4 987,72 4,18%.
Autres catégories de produits 18 034,46 24,38 % 29 691,15 21,60 % 22 007,84 18,91 % 19 994,59 16,77 %.
Total 73 957,98 100,00% 137452,20 100,00% 116407,58 100,00% 119219,05 100,00%
Les revenus de l’émetteur provenant de son activité principale sont classés par produit : engrenages coniques, engrenages combinés, ensembles d’engrenages différentiels et autres produits. Parmi eux, la catégorie des autres produits comprend principalement les pièces façonnées, les pièces d’arbre, les pièces de disque, le VVT, etc. (III) Niveau de technologie de base et de R&D
1. technologie de base
L’émetteur dispose d’un département de développement technologique chargé de la recherche et du développement et a créé un centre technologique national pour les entreprises, une station de recherche post-doctorale de niveau national, un centre de recherche technologique sur la conception de moules à longue durée de vie pour le formage près du filet dans la province de Jiangsu, un centre d’ingénierie pour le formage plastique et la conception et la fabrication de moules de haute précision dans la province de Jiangsu, un centre de recherche technologique sur le formage de précision à haut rendement pour les alliages d’aluminium dans la province de Jiangsu et une station de travail post-universitaire pour les entreprises dans la province de Jiangsu.
L’émetteur a établi une coopération étroite avec l’Université des sciences et de la technologie de Huazhong, l’Université Jiao Tong de Shanghai, l’Université de technologie de Wuhan, l’Institut général de recherche sur les machines de Pékin et d’autres instituts de recherche, formant ainsi un système d’innovation technologique qui intègre la recherche et le développement de la technologie, la transformation des résultats et la coopération entre l’industrie, le monde universitaire et la recherche. L’émetteur et l’Université des sciences et de la technologie de Huazhong ont établi conjointement le “Centre technologique de formage de précision pour les composants clés de l’automobile” ; il s’agit de la base de vérification de la technologie avancée de formage du plastique de l’Institut général de recherche des sciences et technologies mécaniques de Pékin.
En outre, l’Émetteur a été approuvé par 23 départements, dont le ministère de l’Éducation, en juin 2012, pour établir un centre national d’enseignement des pratiques d’ingénierie ; et en 2016, la Fédération chinoise de l’industrie des machines a approuvé l’établissement du sixième lot de centres de recherche en ingénierie (technologie) dans l’industrie des machines – le Centre de recherche sur la technologie d’ingénierie de forgeage de précision pour l’industrie des machines.
M. Xia Hanguan, président de l’émetteur et directeur du centre technologique, est un talent d’innovation scientifique et technologique et un talent entrepreneurial dans le cadre du plan de promotion des talents d’innovation du ministère des Sciences et de la Technologie, un expert recevant une allocation spéciale du Conseil d’État, un ingénieur senior de niveau chercheur, un professeur à temps partiel de l’université des Sciences et de la Technologie de Huazhong et un professeur industriel de l’université des Sciences et de la Technologie de Nanjing. Il a reçu le premier prix du National Science and Technology Progress Award, le deuxième prix du National Technology Invention Award, le premier prix du Jiangsu Province Science and Technology Award, le premier prix du China Industry-University-Research Cooperation Innovation Award, le premier prix du Hubei Province Science and Technology Award et le premier prix du China Machinery Industry Science and Technology Award.
Ces dernières années, l’émetteur a entrepris et mené à bien le programme national de soutien scientifique et technologique, le grand projet scientifique et technologique “Machines-outils CNC de haute qualité et équipements de fabrication de base”, le projet clé du fonds d’innovation technologique pour les petites et moyennes entreprises, le programme national du flambeau, le programme national des nouveaux produits clés, le projet de fonds de transformation des réalisations scientifiques et technologiques de la province du Jiangsu, le programme de soutien scientifique et technologique de la province du Jiangsu et le programme de promotion de la stratégie de propriété intellectuelle de la province du Jiangsu. Programme de soutien scientifique et technologique de la province de Jiangsu, programme de promotion de la stratégie de propriété intellectuelle de la province de Jiangsu, etc. Plus de 10 projets.
Les technologies de base de l’émetteur sont toutes développées de manière indépendante. Au 30 juin 2022, les technologies de base de l’émetteur et leurs applications sont les suivantes
N° Nom de la technologie Contenu principal Source Application N°.
Le formage du filet de proximité est réalisé en utilisant le formage composite à chaud et à froid, le formage composite à chaud et à froid.
ou le formage de blocs à froid pour réduire ou supprimer le taillage des engrenages coniques et des dents collées.
ou pas de coupe. La conception des moules est basée sur la modélisation solide UG et sur l’utilisation d’un logiciel de gestion des moules.
La conception du moule est modélisée à l’aide de la modélisation solide UG, et un développement secondaire est effectué sur la conception de la modification du profil de la dent pour garantir la précision de la conception. Des fraiseuses de haute précision, des machines de découpe à fil à marche lente, des machines d’électroérosion de précision, des tours CNC de haute précision, des rectifieuses de précision et d’autres équipements de traitement ont été utilisés pour compléter le traitement des moules de haute précision et des moules en alliage super-dur destinés à une application industrielle. L’utilisation du logiciel ZEISS pour les modules de trois coordonnées et d’engrenage, et
Des mesures de précision telles que le profilomètre Hormel et le rugosimètre Mahr sont utilisées pour
L’outillage est inspecté. Le niveau de précision et la durée de vie des moules sont
au niveau international avancé.
La société a atteint le développement secondaire de la technologie de modélisation tridimensionnelle pour les engrenages, le processus de fabrication des produits Les engrenages coniques ont entièrement maîtrisé la technologie de base de la formation des dents des engrenages coniques, la formation du sommet des dents, le contact et la précision pour obtenir la modélisation bidimensionnelle allemande, l’ajustement de la zone des dents et d’autres conceptions de moules et la fabrication automatiquement par le programme, comme la technologie de base de la technologie de formation de forme des experts nationaux en engrenages, avec un haut degré de reconnaissance de la conception et de la fabrication des moules, le développement des billettes de forge, la technologie des produits et le traitement de préchauffage, le forgeage de précision, l’usinage, le traitement thermique, le forgeage, le traitement thermique, le forgeage. Le déroulement complet du processus, depuis la conception et la fabrication des matrices, le forgeage, l’usinage, le traitement thermique, l’inspection et les essais en Europe et aux États-Unis, a été couronné de succès. Marché.
Grâce à un schéma de production allégé et à une transformation intelligente, l’entreprise a mis en place une ligne de production d’usinage CNC avancée, fiable et efficace dans la province de Jiangsu et a mené des recherches sur le développement de l’Internet industriel vert. 3 CNC efficace La technologie d’usinage efficace a formé une usine d’usinage CNC hautement efficace qui intègre l’éco-efficacité, les entreprises de démonstration de développement autonome (technologie d’usinage standard, protection environnementale verte et concept de production économique), et a construit une technologie de travail. Il existe deux ateliers intelligents de niveau provincial.
L’entreprise a mené des recherches sur la méthode de calcul du spectre de charge des engrenages différentiels basée sur la théorie des dommages par fatigue, notamment le développement d’un processus de calcul et d’analyse standardisé pour le spectre de charge de fatigue de la technologie de rotation et de torsion des engrenages coniques.
Sur la base de ce constat, une série de recherches ont été menées, combinées avec les données de l’entreprise.
Sur cette base, combinée à la riche base de données de tests sur banc de produits de l’entreprise, nous pouvons rapidement identifier les besoins individuels des clients et réaliser efficacement la conception des produits.
La vaste base de données d’essais sur banc de produits de l’entreprise est utilisée pour identifier rapidement les exigences individuelles des clients et réaliser efficacement la conception des produits afin de garantir le taux de réussite des tests différentiels.
Le taux de réussite du développement des produits et la compétitivité du marché sont assurés.
2、R&D niveau
(1) Investissement dans la recherche et le développement
Au cours de la période considérée, l’émetteur a investi dans la recherche et le développement comme suit.
Unité : millions de RMB
Poste janvier-juin 20222021 20202019
Montant de l’investissement en R&D 4 992,11 7,
