Anxin Securities Co.
À propos de
Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) GEM Émission d’obligations convertibles à des objets non spécifiés.
Lettre de parrainage
Sponsor (Souscripteur principal)
Septembre 2002
(ci-après dénommé le ” Sponsor “) a été désigné par Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) (ci-après dénommée ” Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) “, ” Émetteur “, ” Société cotée ” ou ” Société “). (ci-après dénommée ” Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) “, “l’Émetteur”, “la Société cotée” ou “la Société”), dans le cadre de l’émission d’obligations convertibles à des parties non spécifiées sur le GEM de l’Émetteur (ci-après dénommée “l’Émission”). Le commanditaire et son ou ses représentants.
Le Sponsor et son représentant ont été désignés par la Société conformément à la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine (la “loi sur les sociétés”), à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (la “loi sur les valeurs mobilières”) et à la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (la “CSRC”). (ci-après dénommées “mesures d’enregistrement GEM”) et d’autres lois et règlements pertinents, et à agir avec honnêteté et diligence conformément aux règles de pratique, aux codes de pratique de l’industrie et aux codes de déontologie établis par la loi lors de la délivrance du présent parrainage d’offre, et à garantir la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité des documents délivrés.
Sauf indication contraire, les termes utilisés dans la présente lettre de parrainage d’émission ont la même signification que dans le Prospectus d’émission d’obligations convertibles en objets non spécifiés sur le GEM de Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) .
Table des matières
Table des matières …… 2 Section I. Informations de base sur l’émission de titres …… 3
I. Le représentant du sponsor spécifiquement responsable de cette recommandation ……. 3
II. Coparrains du projet et autres membres de l’équipe du projet …… 4
III. Informations de base sur l’émetteur …… 4 IV. Intérêts et relations d’affaires importantes entre le sponsor et ses parties liées et l’émetteur et ses parties liées
…… 9
V. Brève description des procédures d’audit interne du promoteur et avis du noyau …… 9 Section II. Engagements du promoteur ….. .11 Section III. Recommandation sur l’émission de titres …… 12
I. Conclusion de la recommandation sur l’émission de titres …… 12
II. Vérification du respect par l’émetteur des procédures de prise de décision pour cette émission …… L’émission de titres de l’émetteur respecte les conditions et les procédures d’émission stipulées dans la loi sur les sociétés et la loi sur les valeurs mobilières.
…… 14 IV. Vérification point par point de la conformité de l’émission de titres de l’émetteur aux conditions d’émission prévues par les règles d’enregistrement du GEM.
Preuves …… 15
V. Principaux risques de l’émetteur …… 19
VI. Brève évaluation des perspectives de développement de l’émetteur …… 31
VII. Vérification spéciale sur l’engagement de la conduite d’une tierce partie …… 35
Section I. Informations de base sur l’émission de titres
I. Le représentant du sponsor spécifiquement responsable de cette recommandation
En tant que sponsor du projet d’émission d’obligations convertibles à des objets non spécifiés sur le GEM de Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) , Anxin Securities a autorisé Mme Zhao Dongdong et M. Xu En à agir en tant que représentants du sponsor, spécifiquement responsables du travail de sponsoring tel que la recommandation de diligence raisonnable et la supervision continue de l’émission et de la cotation des titres de l’émetteur. La pratique de parrainage des deux représentants de parrainage est la suivante : (I) La pratique de parrainage de Mme Zhao Dongdong
Mme Zhao Dongdong : directrice générale exécutive du département de la banque d’investissement d’Anxin Securities et représentante des sponsors, enregistrée dans le premier lot de représentants des sponsors en 2004 et ayant travaillé pour Anxin Securities Co. Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) ) offre privée et offre publique d’obligations de sociétés, Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) ( Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) ) offre privée, Jiangsu Jiuding New Material Co.Ltd(002201) ( Jiangsu Jiuding New Material Co.Ltd(002201) ) introduction en bourse, Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) ( Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) ) introduction en bourse par GEM, Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) ( Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) ) émission par GEM d’actions à des parties spécifiées, Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) ( Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) ) offre privée, etc. ( Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) ) l’offre non publique et d’autres projets de parrainage et de souscription principale.
Mme Zhao Dongdong a une bonne conduite, elle a la capacité professionnelle d’organiser et de mettre en œuvre des projets de parrainage, elle maîtrise le droit, la comptabilité, la gestion financière, la fiscalité, l’audit et d’autres connaissances professionnelles liées à l’activité de parrainage, elle a plus de 36 mois d’expérience dans l’activité de parrainage au cours des 5 dernières années, elle a été continuellement engagée dans l’activité de parrainage au cours des 12 derniers mois et elle n’a pas fait l’objet de mesures disciplinaires importantes de la part d’organismes d’autorégulation tels que la bourse ou la CSRC au cours des 3 dernières années. (II) M. Xu En n’a pas fait l’objet de sanctions disciplinaires importantes de la part d’organismes d’autorégulation tels que la bourse ou de pénalités administratives ou de mesures de surveillance administrative majeures de la part de la CSRC au cours des trois dernières années, et il respecte les dispositions pertinentes des Mesures relatives à l’administration de l’émission de titres et du parrainage de la cotation. (II) La pratique de parrainage de M. Xu En
M. Xu En : Directeur général exécutif du département de la banque d’investissement d’Anxin Securities, représentant du sponsor. Il était responsable de la direction de l’équipe chargée de mettre en œuvre avec succès l’offre privée et l’émission publique de Zijin Mining Group Company Limited(601899) ( Zijin Mining Group Company Limited(601899) ), l’offre privée et l’émission publique d’obligations convertibles de Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) ( Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) ), l’offre privée et l’émission publique d’obligations d’entreprise de Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) ( Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) ), l’introduction en bourse et l’offre privée de Jiangsu Wanlin Modern Logistics Co.Ltd(603117) ( Jiangsu Wanlin Modern Logistics Co.Ltd(603117) ), l’introduction en bourse de Shanghai Xuerong Biotechnology Co.Ltd(300511) ( Shanghai Xuerong Biotechnology Co.Ltd(300511) ), l’introduction en bourse de … Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) ( Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) ) GEM IPO, Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) ( Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) ) offre privée et autres projets de parrainage et de souscription principale.
M. Xu En a une bonne conduite, il a la capacité professionnelle d’organiser et de mettre en œuvre des projets de parrainage, il est compétent en matière de droit, de comptabilité, de gestion financière, de fiscalité, d’audit et d’autres connaissances professionnelles liées à l’activité de parrainage, il a plus de 36 mois d’expérience dans l’activité de parrainage au cours des 5 dernières années, il a été engagé de manière continue dans l’activité de parrainage au cours des 12 derniers mois et il n’a pas fait l’objet d’une action disciplinaire importante de la part de la bourse ou d’autres organismes d’autorégulation ou d’une sanction administrative ou de mesures de supervision administrative importantes de la part de la CSRC au cours des 3 dernières années. Le co-organisateur du projet et les autres membres de l’équipe du projet ne doivent pas avoir fait l’objet de sanctions administratives ou de mesures de surveillance administrative majeures de la CSRC au cours des trois dernières années. II. les coorganisateurs du projet et les autres membres de l’équipe du projet
Le co-sponsor du projet de l’offre est M. Zhou Minming et les autres membres de l’équipe du projet sont M. Chen Shuyu, Mme Deng Shuxin, Mme Zhao Wanmeng, M. Wu Chengye et M. Liu Zhiyong.
La pratique de parrainage de M. Zhou Minming est la suivante.
M. Zhou Minming est le premier vice-président du département de banque d’investissement d’Anxin Securities. Il travaille pour Anxin Securities Co. depuis janvier 2021. Il a été responsable ou a participé à l’introduction en bourse de Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) ( Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) ), à l’introduction en bourse et aux obligations convertibles de Juewei Food Co.Ltd(603517) ( Juewei Food Co.Ltd(603517) ), au placement privé de Jiao Zuo Wan Fang Aluminum Manufacturing Co.Ltd(000612) ( Jiao Zuo Wan Fang Aluminum Manufacturing Co.Ltd(000612) ), au placement privé de Jiangsu Huachang Chemical Co.Ltd(002274) ( Jiangsu Huachang Chemical Co.Ltd(002274) ), au placement privé de China Shipbuilding Industry Company Limited(601989) ( China Shipbuilding Industry Company Limited(601989) ), au placement privé de China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542) ( China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542) ), au placement privé de Jiangsu Huachang Chemical Co.Ltd(002274) ( Jiangsu Huachang Chemical Co.Ltd(002274) ) et au placement privé de China Shipbuilding Industry Company Limited(601989) ( China Shipbuilding Industry Company Limited(601989) ). ( China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542) ) projet de restructuration des actifs majeurs, Shanghai New World Co.Ltd(600628) ) projet d’offre non publique et autres projets de parrainage et de souscription principale.
M. Zhou Minming n’a fait l’objet d’aucune forme de sanction de la part des autorités réglementaires depuis le début de sa pratique. III. Informations de base sur l’émetteur (I) Présentation de l’émetteur
Nom de la société : Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258)
Nom anglais : JIANGSU PACIFIC PRECISION FORGING CO, LTD.
Date d’inscription : 26 août 2011
Date de constitution : 9 décembre 1992
Lieu de cotation : Shenzhen Stock Exchange
Nom court de l’action : Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258)
Code stock : Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) .SZ
Représentant légal : Xia Hanguan
Secrétaire du Conseil d’administration : Dong Yi
Capital social : 48 1770753 millions RMB
Code de crédit unifié social : 91321200608812146K
Adresse enregistrée : No. 91, Jiangyan Avenue, Jiangyan District, Taizhou City, Jiangsu Province.
Code postal de l’adresse enregistrée : 225500
Adresse du bureau : 198 Shuangdeng Avenue, Jiangyan District, Taizhou City, Jiangsu Province.
Code postal de l’adresse du bureau : 225500
Numéro de téléphone : 052380512658, 052380512699
Numéro de fax : 052380512000
Site web de l’entreprise : www.ppforging.com.
Courriel : [email protected].
Champ d’application : Articles autorisés : transport routier de marchandises (à l’exception des marchandises dangereuses) (projets soumis à approbation conformément à la loi, approuvés par les départements concernés avant les activités d’exploitation, projets commerciaux spécifiques soumis aux résultats de l’approbation) Projets généraux : recherche et développement de pièces automobiles ; fabrication de pièces et d’accessoires automobiles ; vente en gros de pièces et d’accessoires automobiles ; fabrication de pièces forgées et de produits de métallurgie des poudres ; vente de pièces forgées et de produits de métallurgie des poudres ; roulements, engrenages et transmission. Fabrication de composants ; vente de roulements, d’engrenages et de composants de transmission ; fabrication de moules ; vente de moules ; fabrication d’alliages de métaux non ferreux ; moulage de métaux non ferreux ; vente d’alliages de métaux non ferreux ; services de design industriel ; importation et exportation de marchandises ; importation et exportation de technologies ; agence d’importation et d’exportation (à l’exception des éléments soumis à approbation conformément à la loi, les activités commerciales sont exercées de manière indépendante conformément à la licence d’exploitation) (II) Type d’émission de titres
Le type de titres à émettre est le suivant : émission d’obligations d’entreprise convertibles à des parties non spécifiées sur le GEM. (III) Dernière structure de l’actionnariat et dix principaux actionnaires de l’émetteur
Au 30 juin 2022, le capital social de l’Émetteur était de 481770 753,00 RMB et la structure de l’actionnariat était la suivante
Nature des actions Nombre d’actions (actions) Ratio d’actionnariat
I. Actions faisant l’objet d’un blocage 18 046217 3,75 %.
Actions faisant l’objet d’un blocage par les dirigeants 18 046217 3,75 %.
II. actions en circulation dans des conditions de vente illimitées 463724 536 96,25%.
Nombre total d’actions 481770 753100,00 %.
Au 30 juin 2022, les participations des dix principaux actionnaires de l’émetteur sont les suivantes
N° Nom/nom de l’actionnaire Nombre d’actions détenues (actions) Taux de participation (%)
1 Dayang Investment 194012 971 40,27
2 Xia Hanguan 18 045874 3,75
3 HUANG Jing 10 935000 2,27
4 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 8 354835 1,73
5 yang mei 8 201250 1,70
6 taikang life insurance company limited – investment-linked – sector allocation 6.651112 1.38
7 China Construction Bank Corporation(601939) – Boshi Military Theme Equity 6 042500 1,25 Fonds de placement en valeurs mobilières.
8 Bosera Fund Management Limited – Social Security Fund IV-19 Portfolio 4,888918 1.01
9 China Foreign Economic and Trade Trust Company Limited – Foreign Trade Trust – Ren 4 870439 1,01 Qiao Zeyuan Equity Private Equity Investment Fund
ETF – China Life Insurance Company Limited(601628) – Dividende
10 滙豐基金- 匯添富基金国壽股份平衡股票型組合單資管理計劃 (disponible à la vente)
Total 266272,599 55.26
(IV) État de l’historique des collectes de fonds, des dividendes en espèces et des variations de l’actif net
L’évolution de la collecte de fonds, des distributions en espèces et de l’actif net de l’émetteur depuis sa cotation est la suivante.
Unité : millions de RMB
Actifs nets attribuables à la société mère avant l’offre publique initiale 26 358,79 (au 30 juin 2011)
Date d’émission Type d’émission Montant net collecté Collecte de fonds historique 2011
