Points forts de l’investissement
【Août, les ventes mondiales de 915000 véhicules à énergie nouvelle, la Chine a représenté 70% de la part mondiale】Selon SMM, les ventes mondiales de véhicules à énergie nouvelle ont totalisé 915000 unités en août 2022, en hausse de 8% en glissement annuel et de 76% en glissement annuel, et les ventes mondiales cumulées de véhicules à énergie nouvelle ont totalisé 5 965000 unités de janvier à août 2022, en hausse de 72% en glissement annuel. Parmi ceux-ci, 691000 modèles purement électriques ont été vendus, soit une hausse de 11 % en séquentiel et 76 % du marché total, tandis que 224000 modèles hybrides rechargeables ont été vendus, soit une stabilité en séquentiel et 24 % du total. La Chine a vendu 569000 unités en août, en hausse de 12 % en séquentiel et de 109 % en glissement annuel, représentant déjà 70 % de la part mondiale. L’Europe a vendu 155000 véhicules à énergie nouvelle en août, en hausse de 1 % par rapport au trimestre précédent et de 7 % en glissement annuel. Les États-Unis ont vendu 83 000 unités en août, soit une baisse de 3 % en glissement annuel et une hausse de 70 % en glissement annuel.
【Augmentation du prix des cellules de batterie de Tongwei, croissance élevée de TCL Zhonghuan au cours des trois premiers trimestres】Le 27 septembre, Tongwei a publié la dernière offre de cellules de batterie : dernière offre de batterie monocristalline PERC166 1,31 yuan/W, en hausse de 0,02 yuan/W ; dernière offre de batterie monocristalline PERC182 1,33 yuan/W, en hausse de 0,02 yuan/W ; dernière offre de batterie monocristalline PERC210 1,33 yuan/W, en hausse de 0,03 yuan/W. 30 septembre, TCL Central : les trois premiers trimestres du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en bourse était de 4,93 milliards de yuans – 5,07 milliards de yuans, soit une augmentation de 78,53% – 83,60%.
【Lithium : les stocks d’avant les fêtes tirent les prix du sel de lithium vers le haut】 Selon Xinluo Lithium, les prix du carbonate de lithium ont augmenté cette semaine. Du côté de l’offre, les fabricants actuels de fin de mine commencent normalement, tandis que les fabricants de fin de lac salé affectés par le temps saisonnier, l’évaporation de la piscine du soleil a chuté, superposé avec la tension de transport de vapeur Qinghai, les coûts de fret ont doublé, l’offre spot du marché actuel est encore relativement serrée. Du point de vue de la demande, avec l’arrivée des vacances de la fête nationale, l’usine de matériaux en aval avant les vacances de réapprovisionnement sera plus élevé, la fin de la poussée d’approvisionnement du mois, Octobre en aval de l’usine de matériaux de la production rangée maintenue à un niveau élevé, la demande d’approvisionnement en aval a augmenté, le soutien de la demande du marché forte, est prévu de poursuivre la tendance à la hausse des prix du carbonate de lithium à court terme. Les matériaux ternaires, le sel de lithium continue à augmenter son prix, l’atmosphère du prix des matériaux ternaires est forte, après l’augmentation du prix des vacances, un consensus a été atteint. Phosphate de fer lithié, avec la hausse du prix du carbonate de lithium, les entreprises de phosphate de fer lithié continuent de suivre l’offre. Mais l’usine de batteries forte n’est pas prêt à accepter élevé, le jeu en amont et en aval féroce. Les prix des électrodes négatives et des diaphragmes sont restés stables cette semaine. Cette semaine, le fluorophosphate de lithium a connu une forte hausse. Le prix, les matières premières du carbonate de lithium augmente, entraîné par le prix du fluorure de lithium continue à grimper, le pentachlorure de phosphore en raison de la pénurie de matériaux a augmenté plus, les deux s’additionnent pour superposer le niveau du marché hexafluorophosphate de lithium est apparu pénurie d’approvisionnement à court terme. Recommandations clés : Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) , Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) , Shandong Kaisheng New Materials Co.Ltd(301069) , Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) , il est recommandé de se concentrer activement sur : Pylon Technologies Co.Ltd(688063) , Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) , Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) .
[Chaîne de l’industrie photovoltaïque : les prix en amont se sont stabilisés avant les longues vacances, les prix des batteries ont continué à augmenter à nouveau] Données PVInfoLink, 28 Septembre, [silicium] polysilicium matériau dense offre principale 303000 yuans / tonne, le prix moyen est plat par rapport à la semaine dernière. La gamme des prix courants s’est progressivement stabilisée, les prix du silicium continuent d’augmenter et de diminuer, et la mentalité de l’acheteur est au stade de l’ajustement continu des changements, pour octobre, l’offre effective de silicium augmente la confiance dans l’attente de suffisamment, la ruée ou le phénomène de thésaurisation est progressivement en recul. Les plaquettes de silicium monocristallin de 182 mm offrent 7.520 yuans / pc, le prix moyen est stable par rapport à la semaine dernière. Les plaquettes de silicium monocristallin de 210 mm offrent 9.910 yuan / pc, le prix moyen est stable par rapport à la semaine dernière. Les prix des plaquettes monocristallines se maintiennent pour l’instant pour l’essentiel, mais on observe un signal clair de mouvement à la baisse dans la gamme de prix bas correspondant aux produits de spécification 182 mm. Les prix en dollars US ont été affectés par le taux de change, avec une baisse globale d’environ 2%. Le prix courant des cellules PERC monocristallines de 182 mm était de 1,320 RMB/W, soit une augmentation de 0,8 % par rapport à la semaine dernière. Les cellules PERC monocristallines de 210 mm étaient cotées à 1,300 RMB/W, soit le même prix que la semaine dernière. Le volume réel d’externalisation de cellules a été limité par l’augmentation du calendrier de production des fabricants de modules, ainsi que par l’expansion des activités de modules par les principaux fabricants de cellules et l’augmentation du taux d’auto-utilisation des cellules. Cette semaine, les prix des cellules en usine ont augmenté. La pénurie de cellules continue d’être grave, les fabricants de composants actuels chacun pour leur en saisissant des biens positifs. Le courant principal des composants PERC monocristallins mono-verre 365375/440450W est coté à 1,930 yuan/W, le prix moyen est resté stable par rapport à la semaine dernière. Les composants PERC monocristallins mono-verre 182mm sont cotés à 1,980 yuan/W, le prix moyen est resté stable par rapport à la semaine dernière. Le prix actuel est affecté par l’augmentation du prix de la cellule, la marge de profit apportée par la baisse précédente du prix des matériaux auxiliaires a peu de gauche, certains fabricants de composants sont également brassage des augmentations de prix, le prix actuel de la gamme de prix bas a légèrement augmenté. Recommandations clés : Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) , Tongwei Co.Ltd(600438) , Longi Green Energy, Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) , Kbc Corporation Ltd(688598) , Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) , attention recommandée : JinkoSolar, Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) , Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) .
Conseils en matière de risques : la nouvelle capacité photovoltaïque installée est inférieure aux prévisions, la production et le volume des ventes de véhicules à énergie nouvelle sont inférieurs aux prévisions, les prix des matières premières fluctuent considérablement, ce qui affecte la demande du secteur, d’autres risques d’explosions inattendues et d’autres événements.
