Points forts de l’investissement
Après le découplage du matériel et des logiciels automobiles, le modèle économique des équipementiers est passé d’une logique matérielle à une logique logicielle, et l’industrie des logiciels automobiles a ouvert la voie à un marché de 100 milliards d’euros. L’ampleur totale de l’industrie chinoise des logiciels automobiles devrait dépasser 190 milliards de RMB d’ici 2030, avec un TCAC de 26 % sur 10 ans entre 2020 et 2030. Le marché des logiciels ADAS/AD passera de 3,5 milliards RMB en 2020 à environ 140 milliards RMB, avec un TCAC de 40+%. Le marché des logiciels de cockpit intelligent passera de 7,7 milliards de dollars en 2020 à environ 30,8 milliards de dollars, avec un TCAC de 15 %.
“À l’ère de la “voiture définie par logiciel”, le modèle économique de l’automobile est en train d’être bouleversé, et le marché des logiciels automobiles est en pleine expansion. Le processus de mise à niveau des voitures intelligentes change de vitesse et s’accélère. Dans le même temps, la technologie OTA permet de mettre à jour les logiciels à distance et sans fil, et les équipementiers ont préinstallé du matériel dans la carrosserie pour tenir compte des itérations logicielles.
Conduite intelligente : la conduite sûre est le travail de la voiture, le noyau vital de l’usine hôte basée sur le marché Avec la maturité de la technologie de conduite autonome de niveau L3, le corps principal du véhicule sera progressivement transféré du conducteur au système, le transfert du corps principal de la conduite entraîne des changements dans la détermination de l’autorité légale et de la responsabilité, la responsabilité des accidents sera transférée du conducteur à l’usine hôte, ce qui entraîne l’usine hôte pour le logiciel de conduite intelligente “a dû”. “attention. Dans le même temps, l’industrie automobile est loin du stade de maturité de la “voiture définie par logiciel”, l’ensemble de l’industrie se concentre toujours sur le niveau de conduite intelligente de la voiture, ce n’est que pour atteindre un niveau supérieur de conduite autonome que les usines hôtes peuvent mener la piste de la voiture intelligente, les usines hôtes doivent donc s’accrocher aux progrès du développement de logiciels de conduite intelligente.
L’habitacle intelligent : l’argument de vente actuel des voitures personnalisées, le futur “troisième espace de vie” et l’axe de différenciation pour les équipementiers.
À l’heure actuelle, les voitures intelligentes en sont encore principalement au niveau L2+ de la conduite assistée, avec le conducteur en état de surveillance constante. Si les voitures sans conducteur ne sont pas encore réalisées, les cockpits intelligents sont la première caractéristique visible de l’intelligence automobile que les consommateurs peuvent percevoir. Grâce à la configuration personnalisée du cockpit, les constructeurs automobiles peuvent mettre en valeur les caractéristiques de leur marque, attirer les consommateurs et gagner l’attention du marché. Dans le même temps, l’habitacle intelligent est également la principale porte d’entrée que les équipementiers comptent utiliser pour accumuler les données des utilisateurs et réaliser la circulation à l’avenir. C’est pourquoi les principaux équipementiers se sont efforcés de construire des cockpits intelligents, dans l’intention de poursuivre cet argument de vente actuel qu’est la personnalisation des voitures. À l’avenir, la cabine intelligente évoluera en quatre étapes, pour atteindre progressivement la forme ultime du “troisième espace de vie”.
Entreprises à suivre : Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) , Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) , 光庭信息, 東软股份, Shanghai W-Ibeda High Tech.Group Co.Ltd(688071) .
Avertissement de risque
Lenteur du développement des voitures intelligentes L2+ ; mise en œuvre moins importante que prévu des politiques de conduite autonome ; diminution de la demande des consommateurs sur le marché automobile en raison de l’épidémie.
