Wrigley Home Furnishing Group Co.
Annonce de l'offre publique initiale d'actions
Sponsor (Lead Underwriter) : Citic Securities Company Limited(600030)
Note spéciale
144] (ci-après dénommées les " Mesures "), les Mesures pour l'administration de l'offre publique initiale et de la cotation des actions (ordonnance de la SFC [n° 173]), le Code de pratique pour la souscription d'une offre publique initiale d'actions (CSRC Issue [2018] n° 142) (ci-après dénommé le " Code de pratique "). ") "Règles de placement des actions faisant l'objet d'une offre publique initiale" (CSRC Issue [2018] n° 142) ("Règles de placement") "Règles de gestion des investisseurs hors réseau dans les actions faisant l'objet d'une offre publique initiale" (CSRC Issue [2018] n° 142) ("Règles de gestion des investisseurs"). (ci-après dénommées les " Règles de gestion des investisseurs "), les Règles de mise en œuvre de l'offre en ligne d'actions d'introduction en bourse sur le marché de Shenzhen (SZSE [2018] n° 279) (ci-après dénommées les " Règles de mise en œuvre de l'offre en ligne ") et les Règles de mise en œuvre de l'offre en ligne d'actions d'introduction en bourse sur le marché de Shenzhen (SZSE [2018] n° 279) (ci-après dénommées les " Règles de mise en œuvre de l'offre en ligne "). La mise en œuvre des dispositions pertinentes des Règles d'application de l'offre en ligne d'actions sur le marché de Shenzhen (SZSE [2020] n° 483) (ci-après dénommées les " Règles d'application de l'offre en ligne ") et d'autres réglementations pertinentes a été organisée.
L'offre hors réseau de l'offre hors réseau a été réalisée par le biais de la sector-forme électronique de la Bourse de Shenzhen (ci-après dénommée "SZSE"). Pour plus de détails sur l'offre électronique hors ligne, veuillez vous reporter aux "Règles de mise en œuvre de l'offre hors ligne" et aux autres réglementations pertinentes publiées sur le site Web de la SZSE (www.szse.cn.). L'offre en ligne sera réalisée par le biais du système de négociation de la SZSE. Les investisseurs en ligne sont invités à lire attentivement cette annonce et les règles de mise en œuvre de l'offre en ligne publiées par la SZSE.
1) Il est conseillé aux investisseurs de se concentrer sur le processus de cette offre, la souscription et le paiement en ligne et hors ligne, la cession des actions abandonnées, etc.
(1) l'émetteur et le sponsor (chef de file) Citic Securities Company Limited(600030) (ci-après dénommés " Citic Securities Company Limited(600030) " ou "sponsor (chef de file)") en fonction des résultats de l'enquête préliminaire, en tenant compte des cotations restantes et du nombre de souscriptions proposées, du secteur d'activité dans lequel Sur la base des résultats de la cotation initiale, le prix d'émission de 12,68 RMB par action a été négocié, en tenant compte des cotations restantes et du nombre de souscriptions à effectuer, du secteur dans lequel les actions sont situées, des sociétés comparables, des conditions du marché, des exigences en matière de collecte de fonds et des risques de souscription.
Les investisseurs sont invités à effectuer des souscriptions en ligne et hors ligne à 12,68 RMB par action le 14 octobre 2022 (jour J) sans verser de fonds de souscription. Le jour de souscription de l'émission hors ligne est le 14 octobre 2022 (jour T), qui est le même que le jour de souscription en ligne. Parmi elles, l'heure de la demande hors ligne est de 09h30 à 15h00, l'heure de la demande en ligne est de 09h15 à 11h30, 13h00 à 15h00.
(2) Après l'achèvement de l'enquête préliminaire, le sponsor (chef de file), sur la base des résultats de l'enquête après l'élimination des cotations invalides, triera les cotations de toutes les cibles de placement dans l'ordre du prix de souscription le plus élevé au plus bas, du plus petit au plus grand nombre de souscriptions proposées au même prix de souscription, au même prix de souscription et au même nombre de souscriptions proposées par l'heure de déclaration (sous réserve de l'enregistrement de l'heure dans la sector-forme électronique de l'offre hors ligne de la Bourse de Shenzhen) du dernier au premier. Le nombre de souscriptions proposées sera trié dans l'ordre et la partie la plus cotée du nombre total de souscriptions proposées sera exclue, les souscriptions proposées exclues ne représentant pas moins de 10 % du nombre total de souscriptions proposées par les investisseurs hors ligne. Lorsque le prix déclaré le plus élevé est le même que le prix d'émission déterminé, les déclarations à ce prix ne peuvent être exclues, et le ratio d'exclusion peut être inférieur à 10%. La partie exclue ne participe pas aux abonnements hors ligne.
(3) Les investisseurs en ligne doivent exprimer leur propre intention de souscrire à de nouvelles actions et ne doivent pas confier à une société de valeurs mobilières le pouvoir de souscrire à de nouvelles actions en leur nom.
(4) Les investisseurs hors ligne doivent, conformément à l'"Annonce des résultats du placement préliminaire de l'offre hors ligne d'actions par Wrigley Home Group Co. Les investisseurs en ligne devront verser en temps voulu l'intégralité des fonds de souscription des nouvelles actions en fonction du prix d'émission finalisé et de la quantité initiale allouée.
Après avoir gagné la loterie pour les nouvelles actions, les investisseurs en ligne doivent remplir leurs obligations de paiement des fonds conformément à l'"Annonce des résultats de la loterie en ligne de l'offre publique initiale d'actions de Wrigley Home Group Co. Le versement des fonds par les investisseurs est soumis aux règlements pertinents des sociétés de valeurs mobilières des investisseurs.
Si un investisseur hors ligne se voit attribuer plusieurs actions IPO le même jour en tant qu'objectif de placement, il doit effectuer le paiement intégral de chaque action IPO séparément et remplir les remarques conformément aux spécifications. En cas d'insuffisance de fonds pour une seule action IPO, toutes les actions IPO attribuées au bénéficiaire du placement le même jour seront invalidées et les conséquences qui en découlent seront supportées par l'investisseur.
Les actions abandonnées par les investisseurs hors ligne et en ligne et les actions invalidées par China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch (ci-après dénommée "China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch") seront souscrites par le sponsor (lead underwriter).
(5) Dans le cas où le nombre total d'actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70 % du nombre d'actions de l'offre publique, l'émetteur et le sponsor (chef de file) suspendront l'émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension et les dispositions ultérieures.
(6) Si un investisseur hors ligne valablement coté ne participe pas à la souscription ou si un investisseur hors ligne qui s'est vu attribuer le placement initial ne paie pas le montant de la souscription en totalité et en temps voulu, il sera considéré comme étant en défaut et sera responsable du défaut et l'institution sponsor (lead underwriter) signalera le défaut à la China Securities Association pour enregistrement. Dans le cas où un investisseur en ligne a gagné à la loterie trois fois en l'espace de 12 mois consécutifs mais n'a pas effectué le paiement intégral, il ne sera pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d'obligations convertibles et d'obligations échangeables dans un délai de six mois (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le jour suivant) à compter du jour où le participant au règlement a déclaré pour la dernière fois sa renonciation à la souscription.
2. l'émetteur et le sponsor (chef de file) rappellent solennellement aux investisseurs de faire attention aux risques d'investissement, d'investir rationnellement et de lire attentivement le "Wrigley Home Furnishing" publié les 15 septembre 2022, 22 septembre 2022 et 29 septembre 2022 dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily, Economic Reference Network, China Financial News Network et China Daily Network. Wrigley Home Group Company Limited's Initial Public Offering of Shares First Special Announcement on Investment Risks", "Wrigley Home Group Company Limited's Initial Public Offering of Shares Second Special Announcement on Investment Risks" et "Wrigley Home Group Company Limited's Initial Public Offering of Shares Third Special Announouncement on Investment Risks", afin de bien comprendre les risques du marché et de participer à cette nouvelle émission d'actions avec prudence.
Avertissement sur les risques d'évaluation et d'investissement
Selon les "Industry Classification Guidelines for Listed Companies" de la CSRC, l'industrie à laquelle appartient l'émetteur est celle des "produits minéraux non métalliques" (C30) dans la catégorie "fabrication". Le dernier ratio P/E moyen statique à un mois du secteur publié par CSI Index Company Limited est de 14,36 fois (au 9 septembre 2022). Le prix d'émission de 12,68 RMB par action correspond à un ratio P/E dilué de 22,99 fois le plus faible du bénéfice net audité avant et après déduction des bénéfices ou pertes non récurrents pour 2021, ce qui est supérieur au dernier ratio P/E moyen statique d'un mois du secteur publié par CSI Index Co. L'émetteur et le promoteur (chef de file) souhaitent attirer l'attention des investisseurs sur les risques d'investissement, les inciter à évaluer avec soin le caractère raisonnable du prix de l'émission et à prendre des décisions d'investissement rationnelles.
Sur la base des résultats de l'enquête préliminaire, l'émetteur et le sponsor (chef de file) ont négocié et déterminé que 96 609517 000 nouvelles actions seront émises dans le cadre de cette offre publique, et qu'il n'y aura pas de transfert d'anciennes actions dans le cadre de cette offre. Sur la base du prix d'émission de 12,68 RMB par action, l'émetteur espère lever 122500,87 millions de RMB, et après déduction des frais d'émission de 69 135,8 millions de RMB (hors TVA), le produit net devrait être de 115587,29 millions de RMB. Il existe un risque qu'une augmentation substantielle de la taille de l'actif net à la suite de l'émission de produits ait un impact important sur le modèle de production et d'exploitation, les capacités de gestion et de contrôle des risques, la situation financière, la rentabilité et les intérêts à long terme des actionnaires de l'Émetteur.
3. il existe un risque qu'une augmentation significative de la taille de l'actif net de l'émetteur à la suite de l'acquisition du produit ait un impact important sur le modèle de production et d'exploitation, les capacités de gestion et de contrôle des risques, la situation financière, la rentabilité et les intérêts à long terme des actionnaires de l'émetteur.
Avis important
La demande d'offre publique initiale d'un maximum de 96 609517 000 actions ordinaires de Wrigley Home Group Limited (ci-après dénommée "l'offre") a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sous la licence SFC n° [2022] 1977. Le sponsor (chef de file) de l'émission est Citic Securities Company Limited(600030) . L'abréviation des actions de Wrigley Home Furnishing Group Limited est "Wrigley Home Furnishing" et le code boursier est "001322", qui sont tous deux utilisés pour la souscription en ligne et hors ligne de cette émission. L'émission d'actions qui seront cotées sur le tableau principal de la Bourse de Shenzhen.
2, cette émission adopte une combinaison de placement hors ligne pour les investisseurs éligibles (ci-après dénommée "émission hors ligne") et de placement en ligne pour détenir sur le marché de Shenzhen des actions A non restreintes et des certificats de dépôt non restreints pour les investisseurs publics (ci-après dénommée "émission en ligne"). " L'offre sera menée de manière combinée. L'émetteur et le sponsor (chef de file) détermineront le prix d'émission directement par le biais de l'enquête initiale hors ligne. L'enquête initiale et l'émission hors ligne seront organisées et mises en œuvre par le promoteur (chef de file) par le biais de la sector-forme électronique de l'émission hors ligne de la SZSE, et l'émission en ligne sera réalisée par le biais du système de négociation de la SZSE.
L'émetteur et le sponsor (chef de file) ont négocié pour déterminer le nombre d'actions à émettre, soit 96 609517 000 actions. Toutes les actions de l'émission sont de nouvelles actions et il n'y aura pas de transfert d'anciennes actions. Avant l'activation du mécanisme de rappel, le nombre initial d'actions à émettre hors ligne était de 6 762717 000 actions, soit environ 70,00% du nombre total d'actions à émettre ; le nombre initial d'actions à émettre en ligne était de 28 982500 000 actions, soit environ 30,00% du nombre total d'actions à émettre.
4) L'enquête initiale pour cette question a été achevée le 9 septembre 2022. L'émetteur et le sponsor (chef de file), sur la base des cotations des investisseurs hors ligne, ont classé les actions en fonction du prix de souscription, du plus élevé au plus bas, ont calculé le nombre total cumulé de souscriptions proposées à chaque prix, ont exclu la partie la mieux cotée du nombre total de souscriptions proposées (la partie exclue représentait 0,09 % du nombre total de souscriptions proposées de tous les investisseurs hors ligne), et ont pris en compte les cotations restantes et le nombre de souscriptions proposées, le secteur dans lequel elles étaient situées, les sociétés comparables, les conditions du marché, les exigences en matière de collecte de fonds et les exigences en matière de souscription. Le prix d'émission a été négocié pour être de 12,68 RMB par action, en tenant compte des cotations restantes et du nombre de souscriptions proposées, du secteur, des sociétés comparables, des conditions du marché, des exigences en matière de collecte de fonds et des risques de souscription. En même temps, la liste des investisseurs hors ligne qui peuvent participer à la souscription hors ligne et le nombre de souscriptions valides ont été déterminés. Le ratio P/E correspondant à ce prix est
(1) 22,99 fois (bénéfice par action calculé sur la base du plus faible du bénéfice net pour 2021 avant et après déduction du bénéfice ou de la perte non récurrents audités par un cabinet comptable conformément aux normes comptables de la RPC, divisé par le capital social total après l'émission).
(2) 20,69 fois (bénéfice par action calculé sur la base du plus faible du bénéfice net avant et après gains et pertes extraordinaires pour 2021, tel que vérifié par un cabinet comptable conformément aux normes comptables de la RPC, divisé par le capital social total avant l'émission).
Si l'émission est couronnée de succès, le produit total à lever par l'émetteur devrait être de 1 225187 000 RMB, et le produit net devrait être de 1 155872 900 RMB après déduction des frais d'émission de 69 135800 RMB (hors TVA). Le plan d'utilisation du produit de l'émetteur et d'autres informations connexes ont été divulgués le 15 septembre 2022 dans le "Prospectus pour l'offre publique initiale et la cotation des actions de Wrigley Home Furnishing Group Co.
6, l'émission de hors ligne, en ligne jour d'abonnement pour Octobre 14, 2022 (jour T), tout objet de placement peut seulement choisir hors ligne ou en ligne une façon de souscrire.
(1) abonnement hors ligne
L'émission de l'heure de souscription hors ligne pour : 14 octobre 2022 (jour T) 09:30-15:00. Abréviation de souscription hors ligne pour "arrow home", code de souscription pour "001322". Seuls les objets de placement qui ont soumis des offres valables lors de la demande initiale peuvent et doivent participer à l'abonnement hors ligne. Veuillez vous référer au tableau joint à cette annonce pour la liste des cibles de placement qui ont soumis des offres valides. Les cibles de placement qui n'ont pas soumis de cotations valides ne sont pas autorisées à participer à la souscription hors ligne.
Lorsqu'il participe à la souscription hors ligne, l'investisseur hors ligne doit saisir le registre de souscription pour l'objet de placement valablement coté sous sa gestion sur la sectorforme électronique de l'offre hors ligne, le prix de souscription dans le registre de souscription sera le prix d'émission de 12,68 RMB par action et le nombre de souscriptions sera le nombre de souscriptions valablement proposé déclaré dans sa demande initiale. Lorsqu'ils participent à la souscription hors ligne, les investisseurs ne sont pas tenus de verser des fonds de souscription. Toutes les cibles de placement participant à la cotation initiale, qu'il s'agisse ou non de "cotations valides", ne sont pas autorisées à participer aux souscriptions en ligne de cette émission, et si elles participent à la fois à des souscriptions hors ligne et en ligne, les souscriptions en ligne seront invalides.
Les cibles de placement doivent se conformer aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes de la CSRC en matière de souscription et d'actionnariat, et doivent assumer les responsabilités légales correspondantes. Les informations relatives aux cibles de placement (y compris le nom complet de la cible de placement, le nom du compte de titres (Shenzhen), le numéro de compte de titres (Shenzhen) et le compte bancaire de paiement et de réception, etc.) gérées par les investisseurs hors ligne sont soumises aux informations enregistrées auprès de la China Securities Association, et les investisseurs hors ligne sont responsables des conséquences causées par l'incohérence entre les informations remplies par les cibles de placement et les informations enregistrées.
Le sponsor (chef de file) vérifiera en outre s'il existe des circonstances interdites pour les investisseurs de l'offre valide et les cibles de placement sous gestion avant le placement. S'ils refusent de coopérer ou si les documents fournis par eux ne sont pas suffisants pour exclure l'existence des circonstances interdites susmentionnées, le promoteur (chef de file) refusera de leur confier la demande. (2) Abonnement en ligne
La période d'abonnement en ligne pour ce numéro est la suivante : 09:15-11:30 et 13:00-15:00 le 14 octobre 2022 (jour T).
