Core view : heure de Pékin le 1er octobre (heure nord-américaine le 30 septembre), Tesla dans AI Day2022 conférence de sortie comme prévu pour montrer Optimus humanoïde Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) machine d’ingénierie, et humanoïde Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) paramètres détaillés et le processus de développement, dans le lieu de démontrer la capacité de marche, et dans la vidéo de lecture pour compléter le soulèvement de la bouilloire marche arrosage des fleurs, l’usine de transporter des articles et d’autres actions. Nous pensons que le lancement du prototype Optimus valide le fait que le processus de développement de l’humanoïde Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) de Tesla progresse régulièrement et est largement conforme aux attentes. Ce communiqué se concentre sur les types d’actionneurs. La sélection de réducteurs d’harmoniques, de moteurs couples à aimants permanents et d’actionneurs linéaires apportera des avantages à la chaîne industrielle correspondante. Le processus de suivi du marché de Tesla Optimus nous préoccupe principalement : 1) si l’intelligence artificielle peut étendre l’application des scénarios d’utilisation quotidienne afin que les consommateurs puissent “utiliser” ; 2) si l’échelle de réduction des coûts peut atteindre l’objectif de Musk de 20.000 $ que les consommateurs peuvent “se permettre d’acheter”. “.
Présentation du prototype Tesla Optimus : des progrès conformes aux attentes
Le prototype Tesla Optimus a été mis en service dans les délais prévus, et sa capacité à marcher, à porter et à effectuer une série d’actions de marche et d’arrosage a été démontrée sur place et dans une vidéo. Toutes ces actions ont été réalisées grâce au matériel et au logiciel intégrés propres à Optimus, sans commandes ni faisceaux de câblage externes, ce qui indique que le prototype possède un certain degré de capacités de planification des mouvements et d’exécution des tâches, et que le produit est fondamentalement conforme aux attentes. Paramètres des principaux composants du système matériel, principes de l’algorithme du système logiciel, indiquant que l’avancement de son développement se déroule comme prévu, l’avancement du développement étant conforme aux attentes.
Nous pensons que la reconnaissance de la version de masse de Tesla Optimus par le marché dépendra de la richesse des scénarios d’application et de l’ampleur de la réduction des coûts à grande échelle, deux éléments qui correspondent respectivement à “utilisable” et “abordable” par les consommateurs. “abordable”.
(1) Riches scénarios d’application – ” utilisable ” : nous avons expliqué dans le rapport approfondi Tesla Humanoid Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) , l’humanoïde Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) peut aider les humains à accomplir des tâches compliquées dans l’habillement, l’alimentation, le logement et le transport humains, et dans la société vieillissante actuelle, peut également répondre aux besoins de soins aux personnes âgées, aux personnes âgées et aux personnes âgées. La richesse de cette partie du scénario d’application dépend du niveau d’intelligence artificielle de l’humanoïde Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) et de son caractère “utilisable” par les consommateurs. Les capacités d’interaction homme-machine et de planification des mouvements augmentent avec le niveau d’intelligence artificielle pour répondre à des scénarios d’application plus complexes. Musk a mentionné qu’Optimus permettra à l’avenir d’effectuer des tâches telles que les soins aux personnes âgées, la tonte de la pelouse et la cuisine à domicile.
(2) Réduction des coûts à l’échelle – “abordable” : Musk a mentionné qu’Optimus aura un prix cible de moins de 20 000 $ à l’avenir, et si cela peut être réalisé par une réduction des coûts à l’échelle pour le rendre “abordable” pour les consommateurs, cela sera propice à sa commercialisation. “Cela facilitera sa commercialisation. Cet article met à jour le calcul du coût du Tesla Optimus et constate que son coût matériel est d’environ 21 000 $, dont 40,45 % pour le système de contrôle du mouvement, principalement le système Tesla FSD, et 38,80 % pour les actionneurs articulés, dont 23,05 % pour le réducteur d’harmoniques, 10,12 % pour le moteur et 3,83 % pour l’actionneur linéaire. Les résultats montrent que les systèmes FSD, les réducteurs d’harmoniques et les liaisons moteur-couple sont toujours les trois principales dépenses de coûts dans la chaîne industrielle des humanoïdes Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) . Cette mesure a été ramenée de 25 000 $ à 21 000 $, la réduction des coûts étant principalement due à la baisse du coût des actionneurs linéaires et à leur utilisation. Ce n’est qu’en réduisant les coûts à l’échelle que nous pourrons la rendre “abordable” pour les consommateurs et rendre sa commercialisation possible.
Du point de vue de l’équipement, Tesla Optimus bénéficie de la chaîne industrielle : réducteurs harmoniques, moteurs couples à aimants permanents, actionneurs linéaires dans l’annonce de l’information axée sur le type d’actionneur, respectivement annoncé trois actionneurs rotatifs utilisant des réducteurs harmoniques, trois actionneurs linéaires utilisant une structure de vis rotative, les moteurs sont utilisés moteurs couples à aimants permanents. L’industrie des réducteurs harmoniques, des moteurs couples à aimants permanents et des actuateurs linéaires sera favorable, pour les raisons suivantes : 1) valeur élevée : la taille du marché des réducteurs harmoniques / moteurs couples à aimants permanents / actuateurs linéaires devrait atteindre 18,055 milliards / 7,927 milliards / 3,00 milliards de dollars américains en 2030 ; 2) grand espace pour la substitution domestique : réducteurs harmoniques, actuateurs linéaires à structure de vis rotative (entraînement linéaire). Si le Tesla Optimus peut être lancé avec succès, il apportera des avantages aux entreprises liées dans la chaîne industrielle.
Conseils d’investissement : il est recommandé de prêter attention aux entreprises leaders en matière de réducteurs harmoniques : Leader Harmonious Drive Systems Co.Ltd(688017) ; aux entreprises de réducteurs de la chaîne d’approvisionnement Tesla : Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) ; aux entreprises leaders en matière d’entraînement linéaire : Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Co.Ltd(603583) ; aux entreprises leaders en matière de servomoteurs : actions Zhongke, Shanghai Moons’ Electric Co.Ltd(603728) , Kinco Automation(Shanghai) Co.Ltd(688160) ; aux entreprises leaders en matière de matériaux pour aimants permanents de moteurs : Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co.Ltd(000970) .
Risques : 1) Tesla Optimus n’est pas encore en vente et sa capacité de production peut ne pas correspondre aux attentes. 2) L’Humanoid Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) n’est pas encore mature en tant que produit de consommation et sa demande sur le marché peut ne pas correspondre aux attentes. 3) Les mesures sont subjectives.
