Shenzhen Haoshanghao Information Technology Co.
Annonce de l’offre publique initiale d’actions
Souscripteur principal : Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Note spéciale
(ci-après dénommée “Hao Shang Hao”, “Émetteur” ou “Société”) conformément aux “Mesures relatives à l’administration de l’émission et de la souscription de titres” (ordonnance de la Commission de réglementation des valeurs mobilières [n° 144]). n° 144] (ci-après dénommées les ” mesures administratives “), les mesures administratives relatives à l’offre publique initiale et à la cotation des actions (ordonnance de la SEC [n° 196]), le code de pratique pour la souscription d’offres publiques initiales (ordonnance de la CSRC [2018] n° 142 (ci-après dénommé le ” code de pratique “), le code de pratique pour la souscription d’offres publiques initiales (ordonnance de la CSRC [2018] n° 142), le code de pratique pour la souscription d’offres publiques initiales (ordonnance de la CSRC [2018] n° 142) et le code de pratique pour la souscription d’offres publiques initiales. Code “), les ” Règles de placement des actions faisant l’objet d’un premier appel public à l’épargne ” (CSRC Issue n° [2018] 142, ci-après dénommées les ” Règles de placement “) et les ” Règles d’administration des investisseurs hors réseau dans les actions faisant l’objet d’un premier appel public à l’épargne ” (CSRC Issue n° [2018] 142, ci-après dénommées les ” Règles de placement “). (les ” règles de gestion des investisseurs “), les règles de mise en œuvre de l’offre en ligne d’actions faisant l’objet d’une introduction en bourse sur le marché de Shenzhen (SZSE Shang [2018] n° 279, ci-après dénommées les ” règles de mise en œuvre de l’offre en ligne “) et les règles de mise en œuvre de l’offre en ligne d’actions faisant l’objet d’une introduction en bourse sur le marché de Shenzhen. L’offre publique initiale d’actions a été réalisée conformément aux dispositions pertinentes des Règles d’application de l’offre hors ligne (révision 2020) (SZSE n° [2020] 483, ci-après dénommées les ” Règles d’application de l’offre hors ligne “).
L’enquête initiale et l’offre hors ligne ont été réalisées par l’intermédiaire de la sector-forme électronique pour l’offre hors ligne (ci-après dénommée la “sector-forme électronique”) de la Bourse de Shenzhen (ci-après dénommée la “Bourse de Shenzhen”) et de la branche de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (ci-après dénommée la “branche de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Corporation”). (ci-après dénommée “China Securities Clearing Shenzhen Branch”) d’enregistrement et de règlement, veuillez lire attentivement cette annonce. Pour plus de détails sur l’offre électronique de l’émission hors réseau, veuillez vous reporter aux dispositions pertinentes des règles de mise en œuvre de l’émission hors réseau publiées sur le site Web de la Bourse de Shenzhen (http://www.szse.cn.).
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur la méthode d’émission, le processus d’émission, le mécanisme de réattribution, la souscription et le paiement de l’offre, comme suit.
1) L’émetteur et le chef de file Guosen Securities Co.Ltd(002736) (ci-après dénommé ” Guosen Securities Co.Ltd(002736) “, “chef de file”) tiendront compte, sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, des fondamentaux de l’émetteur, des conditions de marché, du niveau de valorisation des sociétés cotées du même secteur, des exigences en matière de levée de fonds et des risques de souscription. Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, le “Lead Underwriter” a fixé le prix d’émission à 35,32 RMB par action, en tenant compte des fondamentaux de l’émetteur, des conditions du marché, du niveau de valorisation des sociétés cotées du même secteur, des exigences en matière de levée de fonds et des risques de souscription.
Les investisseurs sont invités à effectuer des souscriptions en ligne et hors ligne à ce prix le 18 octobre 2022 (jour J) sans verser de fonds de souscription. Le jour de la souscription hors ligne et le jour de la souscription en ligne sont tous deux le 18 octobre 2022 (jour T), l’heure de la souscription hors ligne étant de 9h30 à 15h00 et celle de la souscription en ligne de 9h15 à 11h30 et de 13h00 à 15h00.
2) Après l’achèvement de l’enquête initiale, l’émetteur et le chef de file, sur la base des résultats de l’enquête après élimination des cotations non valables, trieront les cotations de toutes les cibles de placement participant à l’enquête initiale dans l’ordre suivant : du plus élevé au plus bas prix de souscription, de la petite à la grande quantité de souscription au même prix de souscription, et de la dernière à la première heure de souscription au même prix de souscription et à la même quantité de souscription, et élimineront les cotations des cibles de placement les plus élevées. Le prix d’émission sera ensuite déterminé par négociation sur la base des offres restantes et du nombre d’abonnements proposés. Lorsque le prix de la cotation la plus élevée est identique au prix d’émission déterminé, aucune autre cotation à ce prix ne sera exclue et le ratio d’exclusion sera inférieur à 10%. La partie exclue ne participe pas à l’abonnement hors ligne.
3, les investisseurs en ligne doivent exprimer leurs intentions de souscription de manière indépendante, et ne doivent pas confier à la société de valeurs mobilières le pouvoir de procéder à la souscription de nouvelles actions en leur nom.
4, les investisseurs hors ligne devront, conformément à l'”Annonce des résultats du placement préliminaire de l’offre publique initiale d’actions de la société Shenzhen good on good information technology limited company”, ci-après dénommée “l’annonce des résultats du placement préliminaire de l’offre hors ligne”, le 20 octobre 2022 (jour T + 2) avant 16h00, en fonction du prix d’émission finalisé et du nombre d’actions attribuées. Les fonds de souscription des nouvelles actions seront versés en totalité et en temps voulu en fonction du prix d’émission et du nombre d’actions attribuées. Si un attributaire se voit attribuer plus d’une IPO le même jour, il doit effectuer le paiement complet pour chaque IPO séparément et remplir les remarques selon la norme. Si les fonds pour une seule introduction en bourse ne sont pas suffisants, toutes les actions de l’introduction en bourse allouées au placement seront invalidées et l’investisseur sera responsable des conséquences qui en découlent.
Après avoir gagné la loterie pour les nouvelles actions, les investisseurs en ligne doivent remplir leurs obligations de règlement des fonds conformément à l’annonce des résultats de la loterie en ligne et s’assurer que leurs comptes de fonds disposent de fonds suffisants pour la souscription des nouvelles actions à la fin du 20 octobre 2022 (jour T+2), et le paiement des investisseurs doit être conforme aux règlements pertinents des sociétés de valeurs mobilières des investisseurs.
Les actions abandonnées par les investisseurs hors ligne et en ligne seront souscrites par le chef de file.
Dans le cas où le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70 % du nombre d’actions de l’offre publique, le chef de file suspendra l’émission de nouvelles actions et divulguera les raisons de cette suspension et les dispositions prises par la suite. Pour les conditions spécifiques de la suspension, veuillez vous référer à la section “VI. Suspension de l’émission”.
Si les investisseurs hors ligne présélectionnés ne participent pas à la souscription ou si les investisseurs hors ligne alloués ne paient pas le montant de la souscription en totalité et en temps voulu, ils seront considérés comme étant en défaut et assumeront la responsabilité du défaut, et le chef de file divulguera le défaut dans l’annonce et le signalera à la China Securities Association pour enregistrement. Dans le cas où un investisseur en ligne a gagné à la loterie mais n’a pas effectué le paiement intégral à trois reprises au cours de 12 mois consécutifs, il ne sera pas autorisé à participer à la souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations convertibles et d’obligations échangeables dans les 6 mois (calculés sur la base de 180 jours naturels, y compris le jour suivant) à compter du jour suivant la réception de la déclaration d’abandon par la succursale de Shenzhen de China Securities Clearing Corporation. Le nombre de souscriptions abandonnées sera calculé sur la base du nombre réel de souscriptions abandonnées pour les nouvelles actions, les certificats de dépôt, les obligations convertibles et les obligations échangeables combinées.
L’émetteur et le chef de file rappellent solennellement aux investisseurs de faire attention aux risques d’investissement et d’investir de manière rationnelle, et de lire cette annonce et l'”Inner Mongolia Eurochip Technology Company Limited Initial Public Offering of Shares” (ci-après dénommée “Annonce spéciale sur les risques d’investissement”) publiée le 20 septembre 2022, le 27 septembre 2022 et le 10 octobre 2022 dans China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Economic Reference Online. (ci-après dénommée “Annonce spéciale sur les risques d’investissement”), comprenez pleinement les risques du marché et participez à l’introduction en bourse avec prudence.
Avertissement sur les risques d’évaluation et d’investissement
Les investisseurs doivent comprendre pleinement les risques d’un investissement dans des actions IPO, étudier attentivement les risques divulgués dans le prospectus de l’émetteur et participer à l’offre et à la souscription de cette émission avec prudence.
1) Selon les “Industry Classification Guidelines for Listed Companies” de la CSRC, le secteur auquel appartient l’émetteur est le “F51 Wholesale Industry”. Au 15 septembre 2022, le ratio cours/bénéfices statique moyen sur un mois du “F51 Wholesale” publié par China Securities Index Co. Le prix d’émission de 35,32 RMB par action correspond à un ratio P/E dilué de 18,26 fois le plus bas du bénéfice net audité de l’émetteur avant et après déduction des gains et pertes non récurrents en 2021, ce qui est supérieur au ratio P/E statique moyen sur un mois du secteur “F51 Wholesale” publié par CSI Index Co.
2) Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et le chef de file ont négocié et déterminé que 24 millions de nouvelles actions seront émises dans le cadre de cette offre publique et qu’il n’y aura pas de transfert d’anciennes actions dans le cadre de cette offre. Sur la base du prix d’émission de 35,32 RMB par action, le produit total devrait s’élever à 847680 000 RMB et le produit net à 746979 000 RMB après déduction des frais d’émission de 10 072100 RMB, ce qui correspond au montant que l’émetteur doit investir dans ce projet de levée de fonds en utilisant le produit tel qu’indiqué dans le prospectus.
3. il existe un risque qu’une augmentation substantielle de la taille de l’actif net de l’émetteur à la suite de la levée de fonds ait un impact important sur le modèle de production et d’exploitation, les capacités de gestion et de contrôle des risques, la situation financière, la rentabilité et les intérêts à long terme des actionnaires de l’émetteur.
Note importante
La demande d’offre publique initiale d’un maximum de 24 millions de RMB d’actions ordinaires (actions A) (ci-après dénommée “l’offre”) par Shenzhen Good Good Information Technology Company Limited a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sous la licence n° [2022] 1736. Le souscripteur principal de l’émission est Guosen Securities Co.Ltd(002736) . L’abréviation boursière de Shenzhen good good information technology limited company est “good good”, le code boursier est “001298”, le code est utilisé pour cette émission de demande initiale, de demande en ligne et de demande hors ligne, cette émission d’actions devant être cotée à la Bourse de Shenzhen. Les actions seront cotées sur le tableau principal de la Bourse de Shenzhen.
L’offre sera réalisée par la combinaison d’un placement hors ligne auprès d’investisseurs (ci-après dénommé “l’offre hors ligne”) et d’une offre en ligne auprès d’investisseurs publics détenant des actions A et des certificats de dépôt sans restriction sur le marché de Shenzhen par valeur de marché (ci-après dénommé “l’offre en ligne”). L’offre en ligne sera réalisée de manière combinée. L’enquête initiale et l’offre hors ligne seront organisées par le chef de file Guosen Securities Co.Ltd(002736) et mises en œuvre par le biais de la sectorforme électronique de la Bourse de Shenzhen ; l’offre en ligne sera mise en œuvre par le biais du système de négociation de la Bourse de Shenzhen.
3) L’émetteur et le chef de file ont négocié pour déterminer le nombre d’actions à émettre, soit 24 millions d’actions, qui seront toutes des actions nouvelles et pour lesquelles aucun transfert d’actions anciennes ne sera organisé. Avant l’activation du mécanisme de rappel, le nombre initial d’actions à émettre hors ligne était de 14,4 millions, représentant 60,00 % du nombre total d’actions à émettre, et le nombre initial d’actions à émettre en ligne était de 9,6 millions, représentant 40,00 % du nombre total d’actions à émettre. 4. l’enquête initiale pour cette émission a été achevée le 15 septembre 2022 et l’émetteur et le chef de file ont négocié le prix d’émission de 35,32 RMB par action sur la base des cotations des investisseurs hors ligne, en tenant compte des fondamentaux de l’émetteur, des conditions du marché, du niveau de valorisation des sociétés cotées dans le même secteur, des exigences de levée de fonds et des risques de souscription. Le ratio cours/bénéfices correspondant à ce prix d’émission est le suivant
(1) 18,26 fois (bénéfice par action calculé sur la base du plus faible des bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère en 2021 avant et après déduction des bénéfices ou pertes non récurrents audités par un cabinet comptable conforme aux normes comptables de la RPC, divisé par le nombre total d’actions après l’offre publique).
(2) 13,69 fois (bénéfice par action calculé sur la base du plus faible du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021, avant et après déduction des gains et pertes extraordinaires, tel qu’audité par un cabinet comptable conforme aux normes comptables de la RPC, divisé par le nombre total d’actions avant l’offre publique).
5) La date de souscription hors ligne et en ligne pour ce numéro est le jour T (18 octobre 2022), et tout objet de placement ne peut choisir qu’une seule méthode de souscription, soit hors ligne, soit en ligne.
(1) Abonnement hors ligne
①Les investisseurs participant à la souscription hors ligne doivent saisir leurs informations de souscription, y compris le prix de souscription, la quantité de souscription et les autres informations spécifiées dans cette annonce, par le biais de la sectorforme électronique de l’offre hors ligne de 9h30 à 15h00 le 18 octobre 2022 (jour T).
②Les cibles de placement présélectionnées au stade de l’enquête préliminaire (ci-après dénommées ” cibles de placement présélectionnées “) participeront à la souscription hors ligne de l’Offre, et la liste des cibles de placement présélectionnées est présentée dans le ” Calendrier : Enquête préliminaire et offres présélectionnées “. Les cibles de placement qui n’ont pas soumis d’offres présélectionnées ne sont pas autorisées à participer à la souscription hors ligne. Lorsqu’ils participent à la souscription hors ligne, les investisseurs ne sont pas tenus de verser un capital de souscription, leur prix de souscription est le prix d’émission déterminé et la quantité de souscription doit être celle de la liste restreinte déclarée dans la demande initiale.
Toutes les cibles de placement participant à l’enquête initiale, qu’elles soient “présélectionnées” ou non, ne sont pas autorisées à participer à l’abonnement en ligne.
③Les cibles de placement doivent se conformer aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes de la CSRC en matière de souscription et d’actionnariat, et doivent assumer les responsabilités juridiques correspondantes. Les informations relatives aux cibles de placement gérées par les investisseurs hors ligne (y compris le nom complet de la cible de placement, le nom du compte de titres (Shenzhen), le numéro de compte de titres (Shenzhen), le compte bancaire de paiement et de réception, etc.) sont soumises aux informations enregistrées et déposées auprès de la China Securities Association, et les investisseurs hors ligne sont responsables des conséquences causées par l’incohérence entre les informations remplies par les cibles de placement et les informations déposées.
Il est rappelé aux investisseurs que le chef de file procédera à des vérifications supplémentaires de l’existence de circonstances interdites pour les investisseurs hors ligne après la clôture de l’enquête initiale et avant le placement, et que les investisseurs doivent coopérer en conséquence, comme le demande le chef de file (y compris, mais sans s’y limiter, en fournissant les statuts et d’autres informations relatives à l’enregistrement industriel et commercial, en organisant des entretiens avec le contrôleur réel, en fournissant honnêtement la liste des principales relations sociales des personnes physiques concernées, en coopérant à d’autres enquêtes d’affiliation, etc. refuse de coopérer ou si les documents fournis par le demandeur sont insuffisants pour exclure l’existence des circonstances interdites ci-dessus, le chef de file refusera de placer la demande auprès du demandeur. (2) Abonnement en ligne
(1) La période de souscription en ligne sera de 9h15-11h30 et de 13h-15h le 18 octobre 2022 (jour T). (2) La période de souscription en ligne sera de 9h15-11h30 et de 13h-15h le 18 octobre 2022 (jour T). (3) La période de souscription en ligne sera de 9h15-11h30 et de 13h-15h le 18 octobre 2022 (jour T). (4) La période de souscription en ligne sera de 9h15-11h30 et de 13h-15h le 18 octobre 2022 (jour T). Les investisseurs qui ont ouvert un compte titres auprès de la succursale de Shenzhen de la Société et qui détiennent la valeur de marché des actions A non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci-après dénommée ” valeur de marché “) de plus de 10 000 RMB (dont 10 000 RMB) dans les 20 jours de bourse précédant le 14 octobre 2022 (T-2, inclus) peuvent participer à la souscription en ligne.
Tous les investisseurs qui ont participé à l’offre, à la souscription et au placement hors ligne ne sont pas autorisés à participer à la souscription en ligne.
Les investisseurs en ligne doivent exprimer leurs intentions de souscription de manière indépendante et ne doivent pas confier à la société de valeurs mobilières la seule responsabilité d’effectuer de nouvelles souscriptions d’actions en leur nom.
③ Les investisseurs déterminent leur quota de souscription en ligne en fonction de la valeur de marché qu’ils détiennent. La valeur de marché détenue par un investisseur est calculée sur la base de la valeur de marché quotidienne moyenne détenue par l’investisseur pendant les 20 jours de bourse précédant le 14 octobre 2022 (jour T-2, inclus). Si le compte de titres pertinent de l’investisseur est ouvert depuis moins de 20 jours de bourse, la valeur marchande quotidienne moyenne détenue par l’investisseur sera calculée sur la base de 20 jours de bourse. La valeur de marché du compte de titres pertinent de l’investisseur est calculée comme le produit du nombre d’actions de son compte de titres inclus dans le calcul de la valeur de marché et du prix de clôture correspondant. Seuls les investisseurs dont la capitalisation boursière est égale ou supérieure à 10 000 RMB (dont 10 000 RMB) peuvent participer à la souscription à l’introduction en bourse, et chaque tranche de 5 000 RMB de capitalisation boursière peut donner lieu à une unité de souscription.
Tout montant inférieur à 5 000 RMB ne sera pas comptabilisé dans le quota de souscription. Chaque unité de souscription est de 500 actions, et le nombre d’actions au-delà de 500 doit être un multiple entier de 500 actions, et le volume maximal de souscription ne doit pas dépasser un millième du nombre initial d’actions à émettre en ligne, soit 9 500 actions. La partie de la souscription d’un investisseur qui dépasse le quota de souscription en ligne correspondant à la valeur de marché détenue par l’investisseur sera invalidée. Pour le nombre d’abonnements
