Zhejiang Yunzhongma Co.
Annonce du résultat de la cotation préliminaire et report de l’offre publique initiale d’actions
Sponsor (Lead Underwriter) : China Securities Co.Ltd(601066)
Note spéciale
Zhejiang Yunzhongma Company Limited (ci-après dénommée “Yunzhongma”, “l’Émetteur” ou “la Société”) a le plaisir d’annoncer que, conformément aux “Mesures relatives à l’administration de l’émission et de la souscription de titres” (ordonnance [n° 144] de la SEC) (ci-après dénommée “l’Émetteur”), la Société a procédé à une première offre publique d’actions de la Société. (ci-après dénommées les ” Mesures “), les Mesures relatives à l’administration de l’offre publique initiale et de la cotation des actions (ordonnance de la SFC [n° 196]), le Code de pratique pour la souscription d’une offre publique initiale d’actions (CSRC Issue [2018] n° 142) (ci-après dénommé le ” Code de pratique “) et le Code de pratique pour la souscription d’une offre publique initiale d’actions (ci-après dénommé le ” Code de pratique “). “), les Règles de placement des actions faisant l’objet d’un premier appel public à l’épargne (CSRC Issue [2018] n° 142), les Règles de gestion des investisseurs hors ligne dans les actions faisant l’objet d’un premier appel public à l’épargne (CSRC Issue [2018] n° 142) (ci-après dénommées les ” Règles de gestion des investisseurs “), les Règles de mise en œuvre de l’appel public à l’épargne des actions sur le marché de Shanghai. (ci-après dénommées “Règles de mise en œuvre de l’offre en ligne”) et les Règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale du marché de Shanghai (ci-après dénommées “Règles de mise en œuvre de l’offre en ligne”) (ci-après dénommées “Règles de mise en œuvre de l’offre en ligne”). (ci-après dénommées “Règles de mise en œuvre de l’offre”) et d’autres règlements pertinents pour organiser et mettre en œuvre l’introduction en bourse.
La demande initiale et l’offre hors ligne ont été effectuées par le biais de la sectorforme électronique de souscription hors ligne (ci-après dénommée “sectorforme de souscription hors ligne”) de la Bourse de Shanghai (ci-après dénommée “SSE”), dont le site web est https://ipo. uap.sse.com.cn./ipo, veuillez lire attentivement cette annonce pour les investisseurs hors ligne et les cibles de placement dont ils ont la charge. Pour les détails de l’offre électronique hors ligne, veuillez vous référer aux Règles de mise en œuvre de l’offre hors ligne publiées sur le site Internet de la SSE (www.sse.com.cn.) et aux autres réglementations pertinentes.
Les investisseurs participant à la souscription en ligne sont invités à lire attentivement le présent communiqué et les règles de mise en œuvre de l’offre en ligne publiées sur le site Internet de la SSE (www.sse.com.cn.).
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le processus d’émission, la souscription en ligne et hors ligne, le paiement et la suspension de l’émission, comme suit.
1. l’émetteur et le sponsor (chef de file) China Securities Co.Ltd(601066) (ci-après dénommés ” China Securities Co.Ltd(601066) Titres “, ” sponsor (chef de file) ” ou ” chef de file “. ” La cotation initiale de l’émetteur et la prise en compte exhaustive des fondamentaux de l’émetteur, de son secteur d’activité, des conditions de marché, du niveau de valorisation des sociétés cotées du même secteur, des besoins de levée de fonds et des risques de souscription, etc. ont permis de négocier et de déterminer le prix d’émission à 19,72 RMB par action, sans cotation d’offre cumulative pour l’émission hors ligne.
2, le prix d’émission de 19,72 yuans par action correspond au ratio cours/bénéfices de .
(1) 22,99 fois (bénéfice par action calculé sur la base du plus faible du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021 avant et après déduction des gains et pertes extraordinaires vérifiés par un cabinet comptable conformément aux normes comptables de la RPC, divisé par le capital social total après l’émission).
(2) 17,24 fois (bénéfice par action calculé sur la base du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère pour 2021, avant et après gains et pertes extraordinaires, tel que vérifié par un cabinet comptable conforme aux normes comptables de la RPC, divisé par le capital social total avant l’émission).
3) Selon les directives de classification des industries pour les sociétés cotées (révisées en 2012) de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (“CSRC”), l’industrie à laquelle appartient l’émetteur est l’industrie textile (C17) et le ratio statique moyen prix/bénéfices de l’industrie pour le dernier mois au 13 octobre 2022, tel que publié par CSRC Index Co. Au 13 octobre 2022, le ratio statique moyen prix/bénéfices du secteur pour le mois le plus récent, tel que publié par China Securities Index Co. Comme le ratio P/E dilué pour 2021 correspondant au prix d’émission est supérieur au dernier ratio P/E statique moyen d’un mois des sociétés cotées sur le marché secondaire du même secteur, tel que publié par CSI Index Co. Conformément aux dispositions pertinentes des mesures relatives au renforcement de la supervision de la nouvelle émission d’actions (annonce SFC [2014] n° 4), l’émetteur et le sponsor (chef de file) publieront en continu l'” Annonce des risques d’investissement pour l’offre publique initiale d’actions de Zhejiang Yunzhongma Stock Co. (ci-après dénommée “Annonce spéciale sur les risques d’investissement”) le 18 octobre 2022, le 25 octobre 2022 et le 1er novembre 2022, respectivement, et le calendrier des offres ultérieures sera reporté à l’attention des investisseurs.
4. le roadshow en ligne initialement prévu le 18 octobre 2022 sera reporté au 8 novembre 2022, la souscription en ligne et hors ligne initialement prévue le 19 octobre 2022 sera reportée au 9 novembre 2022, et la publication de l’Annonce de l’offre publique initiale d’actions de Zhejiang Yunzhongma Company Limited (” Annonce de l’offre “) sera reportée. (l'”annonce de l’offre”). Le calendrier ajusté est le suivant.
Date d’émission Arrangement
T-6 Publication de l’arrangement d’émission et de l’annonce préliminaire de cotation, du prospectus sommaire et d’autres annonces et documents pertinents le mardi 11 octobre 2022.
Soumission des documents de vérification par les investisseurs hors ligne
T-5 Date limite de soumission des documents de vérification par les investisseurs hors ligne (avant 12h00 le même jour)
Mercredi 12 octobre 2022 Date limite d’achèvement de l’enregistrement des investisseurs hors ligne auprès de la China Securities Association (avant 12h00 le même jour).
T-4 Enquête préliminaire (via la sectorforme d’abonnement), période d’enquête préliminaire de 9h30 à 15h00
Jeudi, 13 octobre 2022 Date de clôture de l’enquête préliminaire
Date Arrangement d’émission
Jour T-3 Vérification par le sponsor (chef de file) des documents soumis par les investisseurs hors ligne.
14 octobre 2022 (vendredi)
17 octobre 2022 (lundi) Détermination du prix d’émission
Détermination des investisseurs valides pour l’offre hors ligne et du nombre d’actions disponibles pour la souscription
18 octobre 2022 (mardi) Publication de l’annonce des résultats préliminaires de la cotation et du report de l’offre, de l’annonce spéciale sur les risques d’investissement (première), du prospectus et du prospectus sommaire.
Publication de l’avis spécial sur les risques d’investissement (deuxième) le mardi 25 octobre 2022.
Publication de l’annonce spéciale sur les risques d’investissement (troisième) le mardi 1er novembre 2022.
Jour T-2 Publication de l’annonce de la tournée de présentation en ligne
7 novembre 2022 (lundi)
T-1 Publication de l’annonce d’émission
8 novembre 2022 (mardi) Roadshow en ligne
Journée de souscription d’émissions hors ligne (9h30-15h00, fermeture à 15h00 le même jour)
Journée d’abonnement à l’offre en ligne du jour T (9h30-11h30, 13h00-15h00)
9 novembre 2022 (mercredi) Détermination du lancement ou non du mécanisme de rappel et du nombre final de questions en ligne et hors ligne.
Numérotation des abonnements en ligne
Jour T+1 Publication de l'”Annonce de l’état de la souscription en ligne et du taux de gain”.
10 novembre 2022 (jeudi) Tirage au sort de la loterie d’émission en ligne
Déterminer les résultats du placement préliminaire hors ligne
T+2 Publication de l'” Annonce des résultats du placement initial hors ligne et du lot gagnant en ligne “.
11 novembre 2022 (vendredi) Paiement par les investisseurs alloués à l’émission hors ligne, fonds de souscription à verser avant 16h00
Paiement des fonds de souscription par les investisseurs en ligne retenus
T+3 Le sponsor (chef de file de la souscription) détermine le résultat final de l’allocation et le montant de la souscription en fonction de l’arrivée des fonds dans les offres en ligne et hors ligne 14 novembre 2022 (lundi)
T+4 Publication de l’annonce des résultats d’émission
15 novembre 2022 (mardi)
Note : 1. Le jour T est le jour de souscription pour l’émission en ligne et hors ligne.
En cas d’événements majeurs imprévus affectant l’émission, l’émetteur et le sponsor (chef de file) feront une annonce en temps utile pour modifier le calendrier d’émission.
3. si le ratio cours/bénéfice de l’émission est supérieur au ratio cours/bénéfice statique moyen du marché secondaire des sociétés cotées du même secteur pour le dernier mois publié par China Securities Index Co.
Si, en raison d’une défaillance du système de la sectorforme d’application hors ligne de la SSE ou de facteurs non contrôlables, les investisseurs hors ligne ne sont pas en mesure d’utiliser sa sectorforme d’application pour une enquête préliminaire ou une application hors ligne de manière normale, veuillez contacter le sponsor (chef de file) en temps utile.
5. les investisseurs sont invités à effectuer des souscriptions en ligne et hors ligne à 19,72 RMB par action le 9 novembre 2022 (jour J), et aucun fonds de souscription ne doit être versé pour les souscriptions. Le jour de souscription de l’émission hors ligne et le jour de souscription en ligne est le même que le 9 novembre 2022 (jour T). L’heure de souscription hors ligne est de 9h30 à 15h00, l’heure de souscription en ligne est de 9h30 à 11h30 et de 13h00 à 15h00.
6. les investisseurs en ligne doivent exprimer leurs intentions de souscription de manière indépendante et ne doivent pas confier à la société de valeurs mobilières la responsabilité exclusive de la souscription de nouvelles actions.
7) Les investisseurs hors ligne doivent, conformément à l'”Annonce des résultats préliminaires de l’attribution hors ligne et des résultats gagnants en ligne de l’offre publique initiale d’actions de Zhejiang Yunzhongma Co. Les investisseurs en ligne devront effectuer le paiement intégral et en temps voulu des fonds de souscription des nouvelles actions en fonction du prix d’émission et du nombre d’actions qui leur sont attribuées avant 16h00 le 11 novembre 2022 (T+2).
Après avoir gagné la loterie pour les nouvelles actions, les investisseurs en ligne doivent remplir leurs obligations de règlement des fonds conformément à l’annonce des résultats de l’attribution initiale hors ligne et des résultats de la loterie en ligne et s’assurer que leurs comptes de fonds disposent de fonds suffisants pour la souscription des nouvelles actions à la fin de la journée du 11 novembre 2022 (T+2), et le paiement des fonds par les investisseurs doit être conforme aux règlements pertinents des sociétés de valeurs mobilières des investisseurs.
Les actions abandonnées par les investisseurs hors ligne et en ligne seront souscrites par le sponsor (chef de file).
8) Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70 % du nombre d’actions de l’offre publique, l’émetteur et le sponsor (chef de file) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension et les dispositions ultérieures.
9. si un investisseur hors ligne valablement coté ne participe pas à la souscription ou si un investisseur attribué hors ligne qui a reçu le placement initial ne paie pas le montant de la souscription en totalité et en temps voulu, il sera considéré comme étant en défaut et portera la responsabilité du défaut, et l’institution sponsor (chef de file) signalera le défaut à la China Securities Association pour enregistrement. Dans le cas où un investisseur en ligne n’effectue pas le paiement intégral après avoir gagné à la loterie pour un total de trois fois au cours de 12 mois consécutifs, il lui sera interdit de participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations convertibles et d’obligations échangeables pendant six mois (calculés sur la base de 180 jours naturels, y compris le jour suivant) à compter du jour suivant la dernière déclaration d’abandon de souscription du participant au règlement. Le nombre de souscriptions abandonnées sera calculé sur la base du nombre réel de souscriptions abandonnées pour les nouvelles actions, les certificats de dépôt, les obligations de société convertibles et les obligations de société échangeables.
Remarques importantes
La demande d’offre publique initiale d’un maximum de 35 000000 d’actions ordinaires RMB (actions A) (ci-après dénommée ” l’Offre “) par Yunzhongma a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CSRC) sous la forme du permis CSRC n° [2022] 2288. Le sponsor (chef de file) de l’émission est China Securities Co.Ltd(601066) . L’abréviation de Yunzhongma est “Yunzhongma”, l’abréviation des titres élargis est “Yunzhongma”, et le code boursier est “603130”, qui est utilisé à la fois pour les titres initiaux et les titres élargis. Ce code est également utilisé pour la demande initiale et l’abonnement hors ligne de ce numéro. Abréviation de “cloud horse subscription”, le numéro de code de l’abonnement en ligne est “732130”.
2, cette émission adopte une combinaison de placement hors ligne pour les investisseurs éligibles (ci-après dénommé “émission hors ligne”) et en ligne pour détenir le marché de Shanghai des actions A non restreintes ou des certificats de dépôt non restreints des investisseurs publics pour atteindre une certaine valeur de marché (ci-après dénommé “émission en ligne”). (“Offre en ligne”). L’émetteur et le sponsor (chef de file) détermineront le prix d’émission directement par le biais de l’enquête initiale hors ligne, et aucune enquête d’appel d’offres cumulatif ne sera menée pour l’émission hors ligne.
Le site web de la sectorforme d’application de la SSE est https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo. Les investisseurs hors ligne éligibles sont invités à participer à l’enquête initiale et à l’application hors ligne pour cette émission via le site web ci-dessus. La durée de l’offre et de la demande de renseignements via la sector-forme d’abonnement correspond à la demande initiale et à l’abonnement hors ligne.
