Véhicules à énergie nouvelle et vue centrale du secteur lithium-ion : les exportations de véhicules électriques à batterie ont augmenté, confirmant la compétitivité mondiale de premier plan. 1) Septembre véhicule électrique Chine terminal demande est forte, les ventes en Europe et aux États-Unis anneau vers le haut : Septembre en Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) voiture de tourisme de détail calibre ventes 617000 unités, avec +83%, anneau +15%. Les États-Unis Septembre ventes de véhicules électriques 78.000 unités, la même +40%, anneau +10% : Europe Allemagne, France, Grande-Bretagne, Norvège, Italie, West Dane 8 Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) ventes de voitures particulières ont totalisé 192000 unités, la même +10,5%, anneau +60,4%. 2) Septembre production de batteries et l’installation a poursuivi le boom élevé de récupération de la demande à l’étranger améliorations des exportations : Septembre China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) production de batteries / capacité installée a atteint 59/32Gwh, respectivement. (3) La rentabilité du segment des batteries continue de s’améliorer, le paysage concurrentiel est meilleur : Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Eve Energy Co.Ltd(300014) ont successivement publié 03 prévisions de performance, sonnant des améliorations significatives par rapport au premier semestre.
Vue d’ensemble du secteur PV : la période de quatre trimestres de l’offre et de la demande arrive, les États-Unis ont suspendu la double taxe inverse sur les composants des cellules PV dans quatre pays d’Asie du Sud-Est, ce qui est favorable à la demande américaine de PV, favorable aux modules intégrés, aux onduleurs et au stockage de l’énergie. 1) matériau de silicium : 04 prix du matériau de silicium devraient redescendre, il est actuellement dans une période critique d’ouverture des prix : 2) plaquettes de silicium : l’offre de matériau de silicium en amont a augmenté, le taux de démarrage de la liaison des plaquettes de silicium a progressivement augmenté ; 3 (3) cellules : les cellules de grande taille sont encore peu disponibles ; (4) composants : avec la mise en place des nouvelles capacités de production de silicium, les prix baissent, la production de composants devrait augmenter fortement, la période d’offre et de demande arrive.
Le point de vue central du secteur du stockage de l’énergie : les prix des composants devraient baisser, l’accent est mis sur le quatrième trimestre de la Chine grand stockage installé. 1) Chine grand stockage : les prix du silicium sont sur le point de baisser, avec la reprise des restrictions de puissance + nouvelle capacité d’escalade, la chaîne de l’industrie PV de divers aspects de la vitesse de démarrage progressivement, les prix des composants devraient progressivement baisser, l’accent est mis sur le quatrième trimestre de la Chine grande centrale électrique au sol de stockage installé. 2) Outre-mer de stockage des ménages : sous le nuage de la guerre, la sécurité énergétique et les prix élevés de l’énergie continue 3) La Russie continuera à vendre du gaz naturel aux pays qui n’ont pas établi de plafonnement des prix, et l’alliance pour le plafonnement des prix du gaz naturel risque de se désintégrer : 4) Le gouvernement de Shanghai a publié le “plan d’action du futur cluster industriel” pour promouvoir vigoureusement le stockage des énergies nouvelles.
Le point de vue central du secteur de l’équipement électrique et du contrôle industriel : “plan d’action de normalisation et d’amélioration” pour promouvoir le développement de haute qualité des nouveaux systèmes électriques, planification du réseau électrique de Guangzhou, taux de couverture des compteurs intelligents sur 25 ans à 100%. 1) Le Bureau de l’énergie a publié un “plan d’action” sur l’énergie afin de renforcer la normalisation des nouveaux systèmes d’alimentation électrique. 2) L’investissement dans la planification du réseau 22-25 de Guangzhou s’élève à 37,6 milliards de yuans, le taux de couverture des compteurs intelligents atteint 100 %.
Conseils en matière de risques : 1) l’industrie photovoltaïque est installée plus que prévu, les changements de politique industrielle, les risques liés au commerce international s’intensifient ; 2) les ventes de véhicules à énergie nouvelle ne répondent pas aux attentes, les prix du lithium, du forage et du nickel en amont ont fortement augmenté ; 3) les fluctuations de l’offre et de la demande de ressources en amont, les incertitudes liées à l’atterrissage des usines à l’étranger, etc.
