China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
À propos de
Fujian Southern Road Machinery Co.
Offre publique initiale et cotation des actions
de
Lettre de parrainage
Sponsor
(No. 268, Hudong Road, Fuzhou City, Fujian Province)
Septembre 2022
Lettre de parrainage
Déclaration
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) a été désigné par Fujian Southern Road Machinery Co., Ltd. pour agir en tant que sponsor pour son offre publique initiale et sa cotation, et Tian Jinhuo et Wu Wenjie, en tant que représentants du sponsor spécifiquement responsables de la recommandation, émettent par la présente cette lettre de sponsor d’émission à la CSRC pour elle.
Le Sponsor et les Représentants du Sponsor publient cette Lettre du Sponsor de l’Offre conformément à la Loi sur les Sociétés, à la Loi sur les Valeurs Mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux règlements pertinents de la CSRC, de bonne foi et avec une diligence raisonnable, et en stricte conformité avec les règles de pratique, les codes de pratique de l’industrie et les codes d’éthique établis par la loi, et garantissent la véracité, l’exactitude, l’exhaustivité et l’opportunité des documents publiés.
Sauf indication contraire, les termes utilisés dans la présente lettre de parrainage ont la même signification que dans le prospectus relatif à l’offre publique initiale d’actions de Fujian Southern Road Machinery Co.
Lettre de parrainage
Table des matières
Déclaration ….. .2 Table des matières ….. .3 Section I. Informations de base sur l’émission de titres ….. .4
I. Nom de ce sponsor ….. .4
II. Informations sur le représentant du sponsor nommé par le sponsor ….. .4
III. coorganisateurs du projet et autres personnels du projet ….. .4
IV. Informations de base sur l’émetteur ….. .4
V. Relations entre l’émetteur et le sponsor ….. .5
VI. procédures d’audit interne et avis du noyau du sponsor ….. .6 Section II. Engagements du commanditaire ….. .8 Section III. Recommandation du promoteur sur cette émission de titres ….. .9
I. La conclusion de la recommandation de cette institution sponsor sur la cotation de cette émission de titres ….. .9 II. le respect des procédures de prise de décision stipulées dans la loi sur les sociétés, la loi sur les valeurs mobilières et la CSRC pour l’émission de valeurs mobilières.
Description des procédures de prise de décision concernant l’émission de titres ….. .9
III. Explication sur la conformité de l’émission de titres avec les conditions d’émission stipulées dans la loi sur les valeurs mobilières …… .9
IV. Explication sur la conformité de l’émission avec les dispositions des Mesures pour l’Administration des Offres Publiques Initiales ….. .11
V. Principaux risques de l’émetteur ….. .21
VI. évaluation des perspectives de développement de l’émetteur ….. .27
VII. Autres questions nécessitant des éclaircissements ….. .34
Annexe : Procuration spéciale pour le représentant du sponsor ….. .39
Lettre de parrainage
Section I. Informations de base sur l’émission de titres
I. Nom de l’institution sponsor
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) II. Informations sur les représentants du sponsor désignés par cette institution sponsor.
1. représentant du sponsor : Tian Jinhuo et Wu Wenjie
2. la pratique du parrainage
M. Tian Jinhuo, maître en économie, est actuellement le directeur général adjoint du siège de la banque d’investissement de China Industrial Securities Co.Ltd(601377) . Il a été responsable ou a participé aux projets suivants : Fujian Haixia Environmental Protection Group Co.Ltd(603817) ( Fujian Haixia Environmental Protection Group Co.Ltd(603817) ) projet d’introduction en bourse, Tech Semiconductors Co.Ltd(300046) ( Tech Semiconductors Co.Ltd(300046) ) projet d’introduction en bourse, Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069) ( Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069) ) projet d’introduction en bourse, ainsi que Industrial Bank Co.Ltd(601166) ( Industrial Bank Co.Ltd(601166) ) projet d’offre non publique d’actions privilégiées, Fujian Haixia Environmental Protection Group Co.Ltd(603817) ( Fujian Haixia Environmental Protection Group Co.Ltd(603817) ) projet d’offre publique d’obligations convertibles, Cpt Technology (Group) Co.Ltd(000536) ( Cpt Technology (Group) Co.Ltd(000536) ) projet d’introduction en bourse. ( Cpt Technology (Group) Co.Ltd(000536) ), Sailing ( China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) ), Kale Technology ( Kaile Science And Technology Co.Ltd.Hubei(600260) ), ST Qionghuaqiao ( Geo-Jade Petroleum Corporation(600759) ), Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) ( Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) ), et bien d’autres sociétés proposées à la cotation pour leur travail de restructuration et de conseil.
M. Wu Wenjie, titulaire d’un master en gestion, est actuellement cadre supérieur au siège de la banque d’investissement de China Industrial Securities Co.Ltd(601377) . Il a été responsable ou a participé aux projets suivants : Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) ( Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) ) Projet d’achat d’actifs par émission d’actions en 2017, Fujian Haixia Environmental Protection Group Co.Ltd(603817) ( Fujian Haixia Environmental Protection Group Co.Ltd(603817) ) Projet d’émission publique d’obligations convertibles, Fujian Supertech Advanced Material Co.Ltd(688398) ( Fujian Supertech Advanced Material Co.Ltd(688398) ) Projet d’introduction en bourse et d’autres projets de restructuration et de conseil pour la cotation d’un certain nombre d’entreprises à coter, et a de bons antécédents de pratique. III. les co-organisateurs du projet et autres personnels du projet
1、Coorganisateur du projet : Zhang Kang
2. autres membres de l’équipe du projet : Liu Jing et He Yilin
Tous les membres de l’équipe de projet susmentionnés sont qualifiés dans la pratique des valeurs mobilières et n’ont pas été sanctionnés par les organismes de réglementation. IV. Informations de base sur l’émetteur
Nom de la société : Fujian Southern Road Machinery Co.
Sponsor de la question
Date de création : 9 mai 1997
Date de la modification globale : 27 mars 2020
Adresse enregistrée : n° 700, rue des sports, parc Gao Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) , district de Fengze, ville de Quanzhou.
Capital social : 81 350000 RMB
Représentant légal : Fang Qingxi
Numéro de téléphone : 059522916799
Site internet : www.nflg.com.
Courriel : [email protected].
Champ d’activité : production et fabrication d’équipements et d’accessoires pour les engins routiers, de convoyeurs à bande, de machines de construction, vente d’automobiles (à l’exception des voitures) ; contrats professionnels pour l’installation d’équipements mécaniques et électriques ; production de structures en acier, contrats professionnels pour l’installation et le montage, conception de structures en acier ; conseil technique, services techniques, recherche et développement technologiques, location d’usines et manutention d’équipements. L’Émetteur est engagé dans l’exportation des produits et des technologies connexes fabriqués par la Société et ses entreprises membres ; dans l’importation de matières premières et auxiliaires, de machines et d’équipements, d’instruments et de compteurs, de pièces de rechange et de technologies connexes nécessaires à la production et à la recherche scientifique de la Société et de ses entreprises membres ; dans le traitement des importations et dans l’activité “trois arrivants et un remplaçant” de la Société. V. Relations entre l’émetteur et le commanditaire
À la date de la présente lettre de parrainage, l’institution et le représentant du parrain assurent qu’il n’existe aucune circonstance susceptible d’affecter l’exercice impartial des fonctions de parrainage, comme suit.
(I) La détention d’actions de l’émetteur ou de ses actionnaires de contrôle, de ses bénéficiaires effectifs ou de ses parties liées importantes par l’institution sponsor ou ses actionnaires de contrôle, ses bénéficiaires effectifs ou ses parties liées importantes.
(II) La détention d’actions de l’émetteur ou de son actionnaire de contrôle, de son bénéficiaire ou d’une partie liée importante par le sponsor ou son actionnaire de contrôle, son bénéficiaire ou une partie liée importante.
(III) Le représentant de l’institution sponsor et son conjoint, les directeurs, les superviseurs et les cadres supérieurs possèdent des intérêts dans l’émetteur et sont employés par celui-ci.
(Ⅳ) L’actionnaire de contrôle, le contrôleur effectif et la partie liée importante de l’institution sponsor et l’actionnaire de contrôle, le contrôleur effectif et la partie liée importante de l’émetteur se fournissant mutuellement des garanties ou un financement, etc.
Délivrer une lettre de parrainage
(V) les autres liens entre l’établissement promoteur et l’émetteur. VI. procédures d’audit interne et avis sur le noyau du commanditaire (I) Organisation du noyau du commanditaire
Le Sponsor a également établi le Comité de gestion de la banque d’investissement en tant qu’organe de base non permanent pour assumer la responsabilité de la délibération et de la prise de décision sur les activités de banque d’investissement, et pour effectuer des recherches et des jugements indépendants sur les risques des activités de banque d’investissement et exprimer des opinions. (II) Questions relatives aux noyaux
La soumission, le dépôt, la délivrance ou la divulgation de documents de banque d’investissement au nom du promoteur doivent être effectués conformément au système de noyau du promoteur.
Le comité Kernel exerce ses fonctions au moyen de réunions sur place ou par correspondance, et délibère sur les questions suivantes au moyen d’un vote par bulletin.
1. accepter ou non de parrainer l’émission et la cotation d’actions, d’obligations convertibles et d’autres titres de l’émetteur.
2. s’il faut accepter d’émettre des avis professionnels de conseillers financiers pour les fusions et acquisitions et la restructuration des sociétés cotées.
3. les règlements et autres documents réglementaires, les normes industrielles et les règles d’autoréglementation, ainsi que d’autres questions jugées nécessaires par le commanditaire.
Le département de gestion des noyaux de la banque d’investissement est responsable de l’organisation du personnel chargé d’examiner et de prendre des décisions sur des questions autres que celles de la réunion susmentionnée concernant l’approbation des matériels et documents soumis, déposés, émis ou divulgués au nom de l’établissement promoteur pour des activités de banque d’investissement externes. (III) Procédures du noyau
Pour les questions soumises à la procédure de réunion de noyau, après la soumission de la demande de noyau, en principe, les conditions suivantes doivent être remplies en même temps, et après que le département commercial et le département de contrôle de la qualité ont examiné et approuvé, le département de gestion du noyau de la banque d’investissement lance la procédure de délibération de la réunion de noyau.
1. les procédures de diligence raisonnable nécessaires et les travaux connexes ont été réalisés conformément aux réglementations pertinentes de la CSRC, de la Bourse, de l’Association des valeurs mobilières et d’autres autorités et du sponsor, et la production des documents de déclaration de projet a été substantiellement achevée ; 2. les procédures d’inspection sur place (si nécessaire) ont été effectuées et la rectification et la réponse ont été faites conformément aux exigences du département de contrôle de la qualité.
Parrainage des questions
3. le projet de travail de l’étape de diligence raisonnable sur site du projet a été soumis au département de contrôle de la qualité pour acceptation, et le département de contrôle de la qualité a passé l’acceptation et a émis un rapport de contrôle de la qualité comprenant des commentaires d’acceptation clairs.
4. le travail de vérification requis par les procédures d’interrogation et de vérification a été effectué et des enregistrements écrits ou électroniques de l’interrogation et de la vérification ont été constitués. Le département de gestion des noyaux de la banque d’investissement est chargé d’organiser les membres pour examiner les aspects financiers et juridiques des documents de demande de noyaux, et de se concentrer sur la question de savoir si les projets envisagés sont conformes aux exigences pertinentes des lois et règlements, des documents réglementaires et des règles d’autorégulation, et si la diligence raisonnable est exercée avec diligence en liaison avec les inspections sur place (le cas échéant), l’acceptation du projet, les rapports de contrôle de la qualité, la communication téléphonique, la divulgation d’informations publiques et les rapports de recherche de tiers, etc. Si des problèmes et des risques sont identifiés dans les projets à l’étude, un retour d’information écrit doit être fourni.
Au moins sept membres doivent assister à chaque réunion du noyau. Le vote à la réunion du noyau se fait par un vote fermé, secret et indépendant, avec un membre du noyau participant à la réunion du noyau sur la base d’une voix. Les votes sont exprimés en faveur ou contre, sans abstention. La réunion du noyau doit former un avis de vote clair, et les projets approuvés par la réunion du noyau doivent être approuvés par au moins deux tiers des membres du noyau présents. L’équipe du projet doit compléter les procédures de diligence raisonnable ou réviser et améliorer les documents de déclaration et les projets de travail en fonction de l’avis de Kernel avant de les déposer, et le service de contrôle de la qualité doit procéder à une acceptation supplémentaire des projets de travail de diligence raisonnable complétés par l’équipe du projet.
Le promoteur doit établir un mécanisme de suivi et de révision de l’avis du noyau. L’équipe du projet est tenue d’effectuer des procédures de diligence raisonnable supplémentaires ou de fournir des explications complémentaires conformément à l’avis du noyau, et de rédiger un document de réponse écrit ou électronique. L’organe d’audit interne examine la réponse et la mise en œuvre de l’avis de principe afin de s’assurer que cet avis est mis en œuvre avant que les supports et documents du projet ne soient soumis, déposés, émis ou divulgués au public.
L’équipe du projet a soumis la demande de noyau pour le projet d’introduction en bourse des machines de la route du Sud le 21 octobre 2020 pour examen par la réunion de noyau du commanditaire. China Industrial Securities Co.Ltd(601377) Le comité du noyau de la catégorie Banque d’investissement a tenu une réunion du noyau pour le projet d’introduction en bourse de Southern Road Machinery le 28 octobre 2020, et le résultat de cette réunion du noyau a été le suivant : le noyau du projet d’introduction en bourse de Southern Road Machinery a été approuvé. China Industrial Securities Co.Ltd(601377) Agré de recommander l’offre publique initiale et la cotation des actions de Fujian Southern Road Machinery Co.
Lettre de parrainage
Section II Engagements du commanditaire
Le Sponsor a effectué une diligence raisonnable et une vérification prudente de l’Émetteur, de ses actionnaires de contrôle et des contrôleurs réels conformément aux lois, aux règlements administratifs et aux dispositions de la CSRC, et accepte de recommander le projet d’émission de titres de l’Émetteur et émet cette lettre de sponsor d’émission en conséquence.
Par le biais d’une diligence raisonnable et d’une vérification prudente des documents de dépôt, ce Sponsor s’engage sur les points suivants : (I) Avoir de bonnes raisons d’être convaincu que l’Émetteur se conforme aux lois et règlements et aux règlements pertinents de la CSRC en ce qui concerne l’émission et la cotation des titres.
(II) Avoir de bonnes raisons de s’assurer que les documents de demande et les documents d’information de l’émetteur ne contiennent pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
(III) Avoir des motifs suffisants pour s’assurer que le fondement des opinions exprimées par l’émetteur et ses administrateurs dans les documents de demande et les documents d’information est suffisant et raisonnable.
(IV) Avoir de bonnes raisons de s’assurer qu’il n’y a pas de différences importantes entre les documents de demande et les documents d’information et les opinions exprimées par le prestataire de services liés aux valeurs mobilières.
(V) S’assurer que le représentant désigné du sponsor et le personnel concerné de cette institution sponsor ont fait preuve de diligence raisonnable et d’une vérification prudente des documents de demande et des documents d’information de l’émetteur.
(VI) Veiller à ce que la présente lettre de parrainage et les autres documents relatifs à l’exercice des fonctions de parrainage ne contiennent pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
(Ⅶ) S’assurer que les services professionnels fournis et les avis professionnels émis à l’émetteur sont conformes aux lois, aux règlements administratifs, aux dispositions de la CSRC et aux normes du secteur.
(Ⅷ) Accepter volontairement les mesures de surveillance prises par la CSRC conformément aux mesures d’administration de l’activité d’émission de titres et de parrainage de cotation.
(Ⅸ) Autres questions prescrites par la CSRC.
Lettre de parrainage
Section III – Recommandation de l’institution promotrice sur l’émission de titres
I. Conclusion de cette institution sponsor sur la recommandation de l’émission de titres pour la cotation
Après une diligence raisonnable et une vérification prudente, le Sponsor est d’avis que l’Émetteur respecte les conditions d’émission pertinentes telles que stipulées dans la Loi sur les sociétés, la Loi sur les valeurs mobilières, les Mesures administratives relatives à l’introduction en bourse et à la cotation (ci-après dénommées les “Mesures administratives relatives à l’introduction en bourse”) et d’autres lois et règlements ainsi que les règlements de la CSRC.
