Fujian Southern Road Machinery Co.
Arrangement relatif à l’offre publique initiale d’actions et annonce de la cotation préliminaire
Sponsor (Lead Underwriter) : China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Note spéciale
Fujian Southern Road Machinery Company Limited (ci-après dénommée “l’émetteur”, “la société” ou “Southern Road Machinery”) a émis des actions conformément aux exigences de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci-après dénommée “CSRC”). (ci-après dénommée “l’Émetteur”, “la Société” ou “Southern Road Machinery”) conformément aux réglementations pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci-après dénommée “CSRC”), notamment les Mesures administratives relatives à l’émission et à la souscription de titres (ordonnance de la CSRC [n° 144]) (ci-après dénommées “les Mesures administratives”), les Mesures administratives relatives à l’offre publique initiale et à la cotation (ordonnance de la CSRC [n° 196]) et d’autres réglementations pertinentes, ainsi que la China Securities Association. (ci-après dénommé le ” Code de pratique pour la souscription de l’offre publique initiale d’actions ” (CSRC Issue [2018] n° 142, ci-après dénommé le ” Code de pratique “) et les ” Règles de gestion des investisseurs hors réseau dans l’offre publique initiale d’actions ” (CSRC Order [n° 196]) formulées par l’Association chinoise des valeurs mobilières (ci-après dénommée l'” Association “). Règles pour l’administration des investisseurs dans les offres publiques initiales (CSRC Issue [2018] No. 142, ci-après dénommées les ” Règles pour l’administration des investisseurs “) et les Règles pour le placement des offres publiques initiales (CSRC Issue [2018] No. 142, ci-après dénommées les ” Règles pour le placement “. “) et d’autres dispositions pertinentes de la Bourse de Shanghai (ci-après dénommée ” SSE “), ainsi que les règles de mise en œuvre de l’offre en ligne de l’offre publique initiale d’actions sur le marché de Shanghai (SSE Fa [2018] n° 40), les règles de mise en œuvre de l’offre hors ligne de l’offre publique initiale d’actions sur le marché de Shanghai (SSE Fa [ 2018] n° 41) et d’autres dispositions pertinentes de la Bourse de Shanghai (ci-après dénommée ” SSE “). (2018] n° 41) et d’autres règlements pertinents pour organiser et mettre en œuvre l’offre publique initiale d’actions.
L’enquête initiale et l’offre hors ligne ont été réalisées par l’intermédiaire de la sector-forme électronique de souscription hors ligne (ci-après dénommée la “sector-forme de souscription”) de la Bourse de Shanghai (ci-après dénommée la “SSE”) et de la succursale de Shanghai de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (ci-après dénommée la “China Securities Depository and Clearing Corporation”). (ci-après dénommée “China Securities Clearing Shanghai Branch”) d’enregistrement et de règlement, veuillez lire attentivement cette annonce. Pour plus de détails sur l’enquête initiale et l’offre hors ligne, veuillez vous référer aux Règles de mise en œuvre de l’offre hors ligne publiées sur le site Internet de la SSE (http://www.sse.com.cn.) et aux autres réglementations pertinentes.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le processus d’émission, les souscriptions en ligne et hors ligne, la cession des actions abandonnées et d’autres aspects, comme suit.
1, les souscriptions en ligne et hors ligne ne doivent pas payer les fonds de souscription : les investisseurs du 27 octobre 2022 (jour T) pour les souscriptions en ligne et hors ligne ne doivent pas payer les fonds de souscription. Le jour de souscription de l’émission hors ligne et le jour de souscription en ligne est le même que le 27 octobre 2022 (jour T), dont l’heure de souscription hors ligne est de 9h30 ~ 15h00, l’heure de souscription en ligne est de 9h30 ~ 11h30, 13h00 ~ 15h00.
2) Exigences relatives à la valeur marchande : deux jours de bourse avant le début de l’enquête initiale, le 19 octobre 2022 (T-6), comme date de base, les fonds d’investissement en valeurs mobilières établis par le biais d’offres publiques (ci-après dénommés “fonds publics”), les fonds d’assurance retraite de base (ci-après dénommés “fonds de pension”) et les autres fonds participant à l’enquête initiale pour cette émission. (ci-après dénommés “fonds de pension”) et les fonds de sécurité sociale gérés par des gestionnaires de fonds de sécurité sociale (ci-après dénommés “fonds de sécurité sociale”), la valeur de marché quotidienne moyenne de leurs avoirs en actions A non restreintes et en certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai pendant les 20 jours de bourse précédant la date de référence est de 1 RMB, La valeur de marché quotidienne moyenne des actions A non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai détenus par d’autres investisseurs hors ligne participant à l’enquête initiale pour l’Offre et les cibles de placement qu’ils gèrent pendant les 20 jours de bourse précédant la Date de Base doit être de 60 millions RMB ou plus (inclus). Les règles de calcul de la capitalisation boursière sont mises en œuvre conformément aux Règles de mise en œuvre de l’offre hors réseau.
Les investisseurs détenant plus de 10 000 RMB (dont 10 000 RMB) d’actions A et de certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai peuvent demander des actions dans l’offre en ligne par le biais du système de négociation. La valeur de marché détenue par les investisseurs est calculée sur la base de leur valeur de marché quotidienne moyenne détenue pendant les 20 jours de bourse précédant le 25 octobre 2022 (jour T-2, inclus). Les règles de calcul de la valeur de marché des investisseurs en ligne sont conformes aux règles de mise en œuvre de l’offre en ligne.
3. rejet d’un prix élevé : après l’achèvement de l’enquête préliminaire, l’émetteur et le chef de file, sur la base des résultats de l’enquête préliminaire après le rejet des cotations des investisseurs qui ne remplissent pas les conditions, rejetteront les cotations de toutes les cibles de placement en fonction du prix de souscription proposé de haut en bas, de la quantité de souscription proposée des cibles de placement au même prix de souscription proposé de petit à grand, du prix de souscription proposé à la même quantité de souscription proposée au même moment de souscription proposé de dernier à premier, et du prix de souscription proposé à la même quantité de souscription proposée au même moment de souscription proposé de dernier à premier. La cotation la plus élevée sera retirée de l’ordre des objets de placement généré automatiquement par la sectorforme d’application de la SSE, de l’avant vers l’arrière au même moment de l’application, et la partie à retirer ne sera pas inférieure à 10% du montant total à demander par tous les investisseurs hors ligne. Lorsque le prix le plus bas du prix déclaré le plus élevé à exclure est le même que le prix d’émission déterminé, les déclarations à ce prix ne peuvent plus être exclues, et le ratio d’exclusion peut être inférieur à 10%. La partie exclue ne participe pas à l’abonnement hors ligne.
4, expression indépendante de l’intention de souscrire : les investisseurs en ligne doivent exprimer leur propre intention de souscrire, et n’ont pas le pouvoir de confier à des sociétés de valeurs mobilières le soin de procéder à de nouvelles souscriptions d’actions en leur nom.
5. les bénéficiaires du placement doivent se conformer aux exigences réglementaires du secteur et le montant de la souscription ne doit pas dépasser la taille de l’actif ou du capital correspondant.
6) Paiement par les investisseurs attribués et cession des actions abandonnées : les investisseurs hors ligne devront, conformément à l'” Annonce des résultats préliminaires d’attribution hors ligne et des résultats gagnants en ligne de l’offre publique initiale d’actions de Fujian Southern Pavement Machinery Company Limited ” (ci-après dénommée ” Annonce des résultats préliminaires d’attribution hors ligne et des résultats gagnants en ligne “), effectuer le paiement le 31 octobre 2022 (T+2) à 16h00. (T+2) avant 16h00 le 31 octobre 2022 (T+2) et de verser les fonds de souscription pour les nouvelles actions en totalité et en temps voulu selon le prix d’émission finalisé et la quantité d’allocation préliminaire. Pour les investisseurs hors ligne qui se voient attribuer plusieurs actions IPO le même jour, veuillez effectuer un paiement séparé pour chaque action IPO. En cas d’attribution de plusieurs actions IPO le même jour, si seul un montant total est versé, le paiement combiné entraînera un échec du crédit et les conséquences qui en découlent seront supportées par l’investisseur.
Après avoir gagné la loterie pour les nouvelles actions, les investisseurs en ligne doivent remplir leurs obligations de règlement de fonds conformément à l’Annonce des résultats de l’attribution initiale hors ligne et des résultats de la loterie en ligne et s’assurer que leurs comptes de fonds disposent de fonds suffisants pour la souscription de nouvelles actions à la fin du 31 octobre 2022 (T+2), et le transfert de fonds par les investisseurs doit être conforme aux règlements pertinents des sociétés de valeurs mobilières des investisseurs.
Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne n’est pas inférieur à 70% du nombre d’actions de l’offre publique, les actions partiellement abandonnées par les investisseurs hors ligne et en ligne seront souscrites par le sponsor (chef de file).
7) Suspension de l’émission : si le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70 % du nombre d’actions de l’offre publique, l’émetteur et le sponsor (chef de file) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension et les dispositions ultérieures. Pour plus de détails sur la suspension éventuelle de l’émission, veuillez vous reporter à la section “XI. Dispositions relatives à la suspension de l’émission”.
8. responsabilité en cas de rupture de contrat : les investisseurs hors ligne valablement cités qui ne participent pas à la souscription hors ligne ou ne souscrivent pas en totalité, ainsi que les investisseurs hors ligne qui ont reçu le placement initial et ne paient pas le montant de la souscription en totalité et en temps voulu, seront considérés comme ayant rompu le contrat et supporteront la responsabilité de la rupture de contrat, et l’institution sponsor (chef de file) signalera la rupture à l’Association pour enregistrement.
Dans le cas où un investisseur en ligne n’effectue pas le paiement intégral après avoir gagné à la loterie pour un total de trois fois au cours de 12 mois consécutifs, il lui sera interdit de participer à la souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations convertibles et d’obligations échangeables pendant six mois (calculés sur la base de 180 jours naturels, y compris le jour suivant) à compter du jour suivant la dernière déclaration d’abandon de souscription du participant au règlement. Le nombre de souscriptions abandonnées sera calculé sur la base du nombre réel de souscriptions abandonnées pour les nouvelles actions, les certificats de dépôt, les obligations convertibles et les obligations échangeables combinées.
9) Selon l’audit, le chiffre d’affaires de la Société en 2021 sera de 128443 900000 RMB, soit une augmentation de 12,53 % par rapport à 2020 ; le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère sera de 155494 000 RMB, soit une augmentation de 7,34 % par rapport à 2020 ; le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des gains et pertes non récurrents sera de 140246 000 RMB, soit une augmentation de 3,58 % par rapport à 2020. L’augmentation des recettes d’exploitation est principalement due à l’augmentation du revenu d’exploitation de la société. L’augmentation du résultat d’exploitation est principalement due à la forte compétitivité de l’ensemble de la chaîne industrielle et des produits diversifiés de la société, ainsi qu’à la croissance continue de la demande de produits de la société sur le marché en aval.
Comme audité, le revenu d’exploitation de la Société de janvier à juin 2022 était de 572158 000 RMB, soit une augmentation de 3,58 % par rapport à la même période en 2021.
Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère s’élève à 56 264600 RMB, soit une baisse de 2,18 % par rapport à la même période en 2021 ; le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des gains et pertes non récurrents s’élève à 45 266700 RMB, soit une baisse de 10,63 % par rapport à la même période en 2021. La raison pour laquelle le bénéfice net n’a pas augmenté dans le même temps est principalement due à l’augmentation du coût de production des produits en raison de l’augmentation significative du prix de l’acier, la principale matière première au début de la période, tandis que l’impact de la politique d’ajustement des prix de la société avait un certain décalage dans le temps, ce qui a entraîné une certaine baisse de la marge bénéficiaire brute des produits dans la période actuelle.
Sur la base du développement de l’industrie, de l’exploitation de janvier à juin 2022, de l’exécution des commandes en cours et de l’expérience passée de la Société, la Société prévoit que le revenu d’exploitation de janvier à septembre 2022 sera d’environ RMB91 000,00 millions à RMB980000,00 millions, soit une augmentation de 8,53 % à 16,88 % en glissement annuel, et que le bénéfice net sera d’environ RMB105000,00 millions à RMB114000,00 millions, soit une augmentation de -3,98 % en glissement annuel. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère, après déduction des gains et pertes non récurrents, sera d’environ 92,0 millions RMB à 101,0 millions RMB, soit une augmentation de -5,49 % à 3,76 % en glissement annuel. Les estimations ci-dessus pour les trois premiers trimestres de 2022 sont des estimations préliminaires et n’ont pas été vérifiées ou examinées par les comptables déclarants et ne constituent pas des prévisions de bénéfices ou des engagements de performance.
Il est rappelé aux investisseurs de prêter attention au risque de fluctuation des performances de l’émetteur, d’être prudents dans leurs cotations et rationnels dans leurs décisions.
10. les investisseurs doivent bien comprendre les lois et règlements régissant l’émission de nouvelles actions, lire attentivement le contenu du présent communiqué, prendre connaissance des principes de tarification et d’allocation de l’émission, s’assurer qu’ils ne font pas partie des circonstances qui leur interdisent de participer à l’enquête hors ligne et s’assurer que leur quantité de souscription et leurs participations futures sont conformes aux lois et règlements applicables et aux règlements des autorités compétentes avant de soumettre leurs offres. Dès qu’un investisseur soumet une offre, le sponsor (chef de file) est réputé s’être engagé à ce que la participation de l’investisseur à l’offre soit conforme aux lois et règlements et aux dispositions de la présente annonce, et à ce que l’investisseur supporte toutes les violations de la loi et les conséquences correspondantes qui en découlent.
Le promoteur (le chef de file) se réserve le droit de l’interprétation finale sur les questions relatives à cette annonce et à l’offre.
Remarques importantes
La demande d’offre publique initiale d’un maximum de 2 7101667 millions d’actions ordinaires RMB (actions A) de Southern Road Machinery (ci-après dénommée “l’offre”) a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières conformément au permis SFC n° [2022] 2347. Le promoteur (chef de file) de l’émission est China Industrial Securities Co.Ltd(601377) (ci-après dénommé ” China Industrial Securities Co.Ltd(601377) “, ” chef de file ” ou ” promoteur (chef de file) “). “). L’abréviation de l’action de l’émetteur est “Southern Road Machinery”, l’abréviation étendue est “Southern Road Machinery”, et le code boursier est “603280”, qui est également utilisé pour la cotation initiale et l’application hors ligne de l’émission. Ce code est également utilisé pour le devis initial et la demande hors réseau pour la délivrance de la “C35 Fabrication d’équipements spécialisés”. CSI Index Co., Ltd. a publié le ratio P/E moyen de l’industrie, veuillez vous y référer lorsque les investisseurs prennent des décisions.
L’offre sera réalisée par la combinaison d’une enquête et d’un placement hors ligne auprès d’investisseurs éligibles (ci-après dénommée “offre hors ligne”) et d’une offre de prix en ligne auprès d’investisseurs publics détenant des actions A et des certificats de dépôt sur le marché de Shanghai qui ne sont pas soumis à des restrictions de valeur marchande (ci-après dénommée “offre en ligne”). (“Offre en ligne”). L’émetteur et China Industrial Securities Co.Ltd(601377) détermineront le prix d’émission par le biais de l’enquête initiale hors ligne et aucune enchère cumulative ne sera effectuée sur le hors ligne. L’enquête initiale et l’émission hors ligne seront organisées et mises en œuvre par China Industrial Securities Co.Ltd(601377) par le biais de la sectorforme d’application de la SSE et de la sectorforme d’enregistrement et de règlement de China Clearing Shanghai Branch, tandis que l’émission en ligne sera réalisée par le biais du système de négociation de la SSE.
Le site web de la sectorforme de candidature hors ligne de la SSE est https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo. Les investisseurs hors ligne éligibles sont invités à participer à l’enquête préliminaire et à la candidature hors ligne pour cette émission via le site web susmentionné. Les cotations et les demandes de renseignements par le biais de la sector-forme de souscription seront disponibles de 9h30 à 15h00 chaque jour de bourse pendant la période de demande initiale et la période de souscription hors ligne. Pour le fonctionnement de la sector-forme de souscription, veuillez vous référer au “site Internet de la SSE (http://www.sse.com.cn.) – Services – IPO Business Section”. Veuillez vous reporter aux ” Règles de mise en œuvre de l’offre hors réseau d’actions IPO sur le marché de Shanghai ” (SSEFA [2018] n° 41) et au ” Manuel d’utilisation de la sectorforme de souscription d’actions IPO hors réseau à l’intention des négociants en souscription “, ainsi qu’aux autres dispositions pertinentes de la ” colonne des affaires IPO “.
3. l’offre publique de 27 171667000 actions, qui sont toutes des actions nouvelles, ne sera pas proposée par les actionnaires existants de la société. Le capital social total de la société après l’émission est de 108406 667000 actions et la proportion du nombre d’actions de l’émission publique par rapport au capital social total après l’émission est de 25,00 %, ce qui n’est pas inférieur à 25 %. Il n’y a pas de restriction de circulation ni d’accord de blocage pour les actions de cette émission.
Le nombre initial d’actions émises hors ligne est de 16 261667, soit Huaneng Lancang River Hydropower Inc(600025) % du nombre total d’actions émises ; le nombre initial d’actions émises en ligne est de 10 840000, soit 399975 % du nombre total d’actions émises. 4. peuvent participer à l’enquête initiale les investisseurs qui ont terminé leur enregistrement auprès de l’Association et remplissent les autres conditions stipulées par le chef de file avant 12h00 le jeudi 20 octobre 2022 (T-5), jour de bourse précédant le début de l’enquête initiale, et les cibles de placement d’actions qu’ils gèrent. Pour participer à l’appel d’offres, un investisseur doit détenir plus de 10 millions RMB (inclus) (pour les fonds publics, les fonds de pension et les fonds de sécurité sociale) ou plus de 60 millions RMB (inclus) (pour les autres types de cibles de placement) de la valeur de marché totale des actions A non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai pour une seule cible de placement afin de participer à l’offre. (Pour plus de détails, veuillez vous référer à la section “III. Modalités de participation des investisseurs à l’appel d’offres sous-réseau” de la présente annonce)
5) La période d’enquête initiale pour l’émission sera le 21 octobre 2022 (T-4, vendredi) de 9h30 à 15h00. Les investisseurs hors réseau qui remplissent les conditions fixées par le chef de file peuvent décider eux-mêmes de participer ou non à l’enquête initiale et déclarer le prix et la quantité pour les cibles de placement d’actions qu’ils gèrent sur la sectorforme d’application. Chaque cible de placement d’actions ne peut avoir qu’un seul rapport
