Événement : Le 18 octobre, China Mobile a annoncé les résultats du deuxième lot (lots d’offres 7-9) de l’achat centralisé de serveurs PC pour 20212022. Xinhuasan, Zte Corporation(000063) , Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) , Ziguang Huashan, Fiberhome, Digital China Group Co.Ltd(000034) et autres sept offres gagnantes.
Le taux de localisation global de cette collection a atteint 61,04 % : 41,08 % pour les serveurs Haiguang et 19,95 % pour les serveurs Kunpeng. Le 29 avril, China Mobile a publié une annonce d’appel d’offres pour le deuxième lot de l’approvisionnement centralisé de serveurs PC 20212022 (lot d’offres 7-9). L’échelle de cet achat est de 34 400 unités, dont le paquet d’offres 7 est un serveur PC avec une puce Haiguang, totalisant 14 133 unités, représentant 41,08% ; le paquet d’offres 9 est un serveur PC avec une puce Kunpeng, totalisant 6 864 unités, représentant 19,95%, et le taux de localisation global de cet achat est de 61,04%.
La situation gagnante spécifique de ce marché : selon le calcul de la répartition des parts de l’annonce de l’appel d’offres, les candidats gagnants de ce marché du serveur Haiguang (lot 7) sont Xinhuasan, Zte Corporation(000063) , Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) , la quantité et la part gagnantes étant de 7067 unités (50%), 4240 unités (30%), 2827 unités (20%) ; les candidats gagnants du serveur Kunpeng (lot 9) sont Fiberhome. Le candidat gagnant pour le serveur Kunpeng (lot de soumission 9) était Beacon, Digital China Group Co.Ltd(000034) , avec la quantité et la part gagnantes de 4 805 unités (70 %) et 2 059 unités (30 %).
Le taux de localisation global des achats de serveurs PC de China Mobile en 20212022 atteindra 41,43 %. Le lot d’acquisition de serveurs PC 20212022 de China Mobile annoncé précédemment et l’acquisition supplémentaire d’un total de 204696 serveurs, le serveur à puce domestique représentait 41,65%, dont Haiguang représentait 19,74% et Kunpeng représentait 21,90%. Le deuxième lot d’achats de serveurs PC de China Mobile pour 20212022 (lots 1-6) a permis d’acquérir 47 845 serveurs, dont 26,41 % étaient des serveurs à puce nationaux, Haiguang représentant 11,36 % et Kunpeng 15,05 %. Si l’on inclut ce lot d’acquisition 7-9, l’acquisition de serveurs PC par China Mobile comptera 59 982 serveurs équipés de puces Haiguang (20,90 %) et 58 901 serveurs équipés de puces Kunpeng (20,53 %), avec une part globale de serveurs nationaux de 41,43 %.
Les États-Unis étendent les contrôles des exportations de semi-conducteurs vers la Chine, et l’industrie continue de s’accélérer avec le Xinchuang. Depuis cette année, l’opérateur en tant que représentant de la lettre de l’industrie à créer a continué à accélérer, la lettre à créer la part des produits continuent à améliorer, la collection mobile montre à nouveau que la lettre de l’industrie à créer est en accélération, et l’expansion récente des États-Unis contrôles des exportations de semi-conducteurs à la Chine sur les logiciels de base de l’industrie informatique chinoise et les questions de sécurité matérielle a de nouveau sonné l’alarme. On s’attend à ce que le suivi, en plus des opérateurs, de la finance, de l’énergie et de diverses entreprises centrales, la création de lettres s’accélère également.
Conseil d’investissement : se concentrer sur les offres liées à l’écologie de Kunpeng et à l’écologie de la lumière de la mer. La chaîne industrielle de Kunpeng se concentre sur la recommandation du lien de la machine entière de Kunpeng Digital China Group Co.Ltd(000034) , Talkweb Information System Co.Ltd(002261) , concerne Beijing Vastdata Technology Co.Ltd(603138) ; l’écologie de la lumière de mer se concentre sur la recommandation Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) , Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) , Unisplendour Corporation Limited(000938) , concerne les informations de la lumière de mer.
Conseils en matière de risques : la promotion de la politique n’est pas conforme aux attentes ; risque de ralentissement macroéconomique.
