Wuxi Pilot Equipment Co.
Rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement
Conformément aux dispositions du “Règlement relatif au rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement” publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (numéro [2007] 500 de la SFC), la Société a rendu compte de l’utilisation des fonds collectés antérieurement jusqu’au 30 juin 2022 comme suit : I. Montant des fonds collectés antérieurement, date d’arrivée des fonds et dépôt des fonds sur le compte spécial (I) Montant des fonds collectés antérieurement, date d’arrivée des fonds et dépôt des fonds sur le compte spécial Heure d’arrivée des fonds
1. émission non publique d’actions pour acheter des actifs et lever des fonds complémentaires en 2017
Le 26 juillet 2017, la Société a obtenu l’approbation de la Commission de réglementation des valeurs mobilières de Chine concernant l’approbation de l’émission d’actions pour l’achat d’actifs et la levée de fonds correspondants auprès de Wang De-Nui, etc. par Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) (Licence SFC [2017] n° 1354), qui a approuvé l’émission de 21 935006 actions à Wang De-Nui, Li Yongfu et Zhuhai Titan Power Electronics Group Co, A approuvé l’émission non publique d’actions de la société pour lever des fonds de contrepartie d’un montant maximal de 621 millions RMB. La Société a émis 10 202069 actions à un prix d’émission de 60,87 RMB par action, ce qui a permis de lever un produit total de 620999 940,03 RMB. Après déduction des frais d’émission de 9 622641,51 RMB, le montant net des fonds complémentaires levés s’est élevé à 611377 298,52 RMB.
Le produit a été entièrement financé le 21 septembre 2017 et a été vérifié par le rapport de vérification du capital (Tiangong Zi [2017] n° 17275) émis par Baker Tilly International CPA Limited (une société générale spéciale).
2. 2019 : émission publique d’obligations convertibles pour lever des fonds
Approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières le 29 novembre 2019 ” Approbation de l’émission publique d’obligations convertibles par Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) ” (Licence SFC [2019] n° 2309), la Société a émis publiquement des obligations convertibles d’une valeur nominale totale de 100000,00 millions RMB avec une durée de 6 ans. La Société a reçu un produit total de RMB1,000000,000.00 de l’émission publique d’obligations convertibles. Les commissions de parrainage et de souscription de 9 000000,00 RMB et les autres frais d’émission de 1 731367,34 RMB, ainsi que la taxe en amont sur les commissions de parrainage et de souscription et les autres frais d’émission se sont élevés à 605094,34 RMB. Le produit net réel collecté après déduction des commissions de parrainage et de souscription et des autres frais d’émission sans taxe s’est élevé à 989873 727,00 RMB, Le montant net réel du produit levé après déduction des commissions de parrainage et de souscription et des autres frais d’émission, y compris les taxes, s’élève à 989873 727,00 RMB.
La disponibilité des fonds ci-dessus a été vérifiée par Baker Tilly International CPA Limited (Special General Partner), qui a émis le rapport de vérification du capital n° Baker Tilly [2019] 38412.
3. émission d’actions à des cibles spécifiques pour lever des fonds en 2020
Conformément à l’Approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur l’enregistrement de l’émission d’actions à des objets spécifiés par Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) (Licence SFC [2021] n° 1424) et avec le consentement de la Bourse de Shenzhen, la Société a émis 111856 823 actions à des objets spécifiés à un prix d’émission de 22,35 RMB par action, levant un produit total de 2 499999,994,05 RMB, Le produit total collecté s’élève à 2 499999 994,05 RMB. Les commissions de parrainage et de souscription se sont élevées à 10 000000,00 RMB et les autres frais d’émission à 3 077356,10 RMB. La taxe en amont sur les commissions de parrainage et de souscription et les autres frais d’émission s’est élevée à 738016,05 RMB. Le produit net réel collecté après déduction des commissions de parrainage et de souscription et des autres frais d’émission sans taxe s’est élevé à 2 487660 653,00 RMB, Le produit net réel collecté après déduction des commissions de parrainage et de souscription et des autres frais d’émission, y compris les taxes, s’est élevé à 2 487660 654,00 RMB.
Le produit a été entièrement financé le 10 juin 2021 et a été vérifié par Baker Tilly International CPA Limited (une société générale spéciale), qui a émis un rapport de vérification du capital n° Baker Tilly [2021] 33267.
(II) Dépôt du produit précédent au compte spécial
Au 30 juin 2022, les fonds levés lors de l’émission non publique d’actions pour acheter des actifs et lever des fonds de contrepartie en 2017 avaient été entièrement utilisés et le compte spécial pour la levée de fonds avait été clôturé. Les détails du dépôt du produit sont les suivants.
1. 2017 Émission non publique d’actions pour acheter des actifs et lever des fonds complémentaires
Au 30 juin 2022, le solde des dépôts sur le compte spécial pour le dépôt du produit était le suivant (unité : 10 000000 RMB) : Produit au 30 juin 2022
Banque de dépôt Numéro de compte bancaire Remarques
Montant du dépôt initial Solde à la date
Shanghai Pudong Development Bank Limited 8405007880100 China Vanke Co.Ltd(000002) 5 Mars 201861 137,73
Branche de Wuxi
Total 61 137,73
2. Émission publique 2019 d’obligations convertibles Compte spécial Stockage des produits
Au 30 juin 2022, le solde des dépôts sur le compte spécial pour le dépôt du produit était le suivant (unité : 10 000000 RMB) : Produit au 30 juin 2022
Banque de dépôt Numéro de compte bancaire Remarques
Montant du dépôt initial Solde à la date
Banque de développement de Shanghai Pudong Wuxi New District
8405007880140 China Union Holdings Ltd(000036) 855 479,29 1 147,62 Courant
Sous-branche China Citic Bank Corporation Limited(601998) Wuxi
811050101 Suzhou Industrial Park Heshun Electric Co.Ltd(300141) 791643 620,71 2 450,20 Courant
Binhu Sub-branch
Total 99,100.00 3,597.83
Note : Parmi eux, la Société a utilisé des fonds de collecte de fonds inutilisés d’un montant de 20 000000 RMB pour reconstituer temporairement le fonds de roulement de la Société, sans dépasser la limite et la période annoncées. 3. émission d’actions à des cibles spécifiques pour lever des fonds en 2020
Au 30 juin 2022, le solde des dépôts sur le compte spécial pour le dépôt du produit était le suivant (en millions de RMB) : Produit Au 30 juin 2022
Banque de dépôt Numéro de compte bancaire Remarques
Montant du dépôt initial Solde
Shanghai Pudong Development Bank Néant 840500788015 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 6646 523,89 3 035,26 Courant
Xi New District Sub-branch Shanghai Pudong Development Bank Aucun
840500788010 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 8444 001,55 3 521,25 Courant
Sous-branche de Xixin New District Shanghai Pudong Development Bank Néant
840500788011 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 8330 000,00 5 241,63 Courant
New District Sub-branch of Xixi China Citic Bank Corporation Limited(601998) Co.
811050101310176758353 474,56 6 949,64 Courant
Wuxi Binhu Sub-branch, Wuxi Bank Of China Limited(601988) , Chine
Wuxi High-Tech Industry Corporation 50407628503075,000.00 Actuel
Sous-branche de la zone de développement
Total 249000,00 18 747,78
Note : La Société a utilisé 700000000 RMB du produit pour la gestion temporaire de la trésorerie et 400000000 RMB du produit pour la reconstitution temporaire du fonds de roulement de la Société, sans dépasser la limite et la période annoncées.
II. l’utilisation effective du produit de la collecte de fonds précédente
(I) Description du tableau comparatif sur l’utilisation du produit des collectes de fonds précédentes
Pour plus de détails sur l’utilisation de l’émission non publique d’actions pour acheter des actifs et lever des fonds complémentaires en 2017, veuillez vous reporter à l'” Annexe 1 “.
Pour le détail de l’utilisation des fonds levés lors de l’émission publique d’obligations convertibles en 2019, veuillez vous reporter à l'”Annexe 2″.
Veuillez vous référer à l'”Annexe 3″ pour les détails de l’utilisation des fonds levés par l’émission d’actions à des parties spécifiques en 2020.
(II) Changements dans les projets d’investissement réels du produit de la précédente collecte de fonds.
Il n’y a pas eu de changement dans les projets d’investissement réels du produit des levées de fonds précédentes de la Société.
(III) Transfert ou remplacement des projets d’investissement de collecte de fonds précédents à des parties extérieures
Il n’y a pas eu de transfert ou de remplacement des projets d’investissement antérieurs du produit de la société.
(Ⅳ) Explication sur l’utilisation des recettes inutilisées.
1. émission non publique d’actions pour acheter des actifs et lever des fonds complémentaires en 2017
Aucun.
2. 2019 Émission publique d’obligations convertibles pour lever des fonds à partir du produit de l’oisiveté
Le 25 décembre 2019, la vingt-et-unième réunion de la troisième session du Conseil d’administration et la dix-septième réunion de la troisième session du Comité de surveillance de la Société ont examiné et adopté la ” Proposition relative à l’utilisation d’une partie du produit des activités inactives pour la gestion de la trésorerie “, dans laquelle la Société avait l’intention d’utiliser le produit des activités inactives à hauteur de 50 000000 RMB (inclus) pour la gestion de la trésorerie en partant du principe que la construction des projets d’investissement du produit et la production et l’exploitation normales de la Société ne seraient pas affectées. Les produits à investir comprennent, sans s’y limiter, des produits financiers à capital protégé, avec une sécurité élevée et une bonne liquidité, des dépôts structurés ou des dépôts à terme, etc. Les fonds susmentionnés peuvent être utilisés sur une base continue dans les 12 mois suivant la date d’approbation par le conseil d’administration. Dans le même temps, le directeur général est autorisé à exercer le pouvoir de décision de l’investissement et à signer les documents contractuels correspondants, et le responsable des finances est chargé de l’organisation et de la mise en œuvre spécifiques, qui seront reversées sur le compte spécial des fonds de collecte à l’échéance. Les administrateurs indépendants de la société et du sponsor ont exprimé leur consentement clair.
Au 23 décembre 2020, dans la limite du montant approuvé par le Conseil d’administration, la Société a reversé tous les fonds de collecte de fonds inutilisés investis temporairement dans des produits de gestion de patrimoine pour la gestion de la trésorerie sur le compte spécial pour les fonds de collecte de fonds, la durée effective d’utilisation ne dépassant pas 12 mois, et a notifié en même temps à l’institution sponsor et au représentant du sponsor le retour des fonds de collecte de fonds susmentionnés.
Le 21 février 2020, la Société a tenu la Vingt-troisième Réunion de la Troisième Session du Conseil d’administration et la Dix-neuvième Réunion de la Troisième Session du Comité de surveillance et a examiné et adopté la ” Proposition sur le complément temporaire des fonds courants avec une partie des fonds inactifs levés “, convenant que la Société devrait utiliser une partie des fonds inactifs levés de 30 000000 RMB pour compléter temporairement le fonds de roulement de la Société sur la prémisse d’assurer les besoins en capitaux pour la construction des projets d’investissement en capital de la levée de fonds et la mise en œuvre normale des projets de levée de fonds. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation par le conseil d’administration et doit être reversée au compte spécial des fonds de collecte de fonds à son expiration. Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé leur consentement clair à la proposition ci-dessus et le sponsor, Citic Securities Company Limited(600030) , a émis un avis de vérification acceptant la question.
Au 22 février 2021, dans la limite du montant approuvé par le Conseil d’administration, la Société a reversé tous les fonds de collecte de fonds inutilisés effectivement utilisés pour la reconstitution temporaire du fonds de roulement sur le compte spécial pour les fonds de collecte de fonds pour une période ne dépassant pas 12 mois, et a notifié en même temps l’institution sponsor et le représentant du sponsor du retour des fonds de collecte de fonds susmentionnés.
Le 23 décembre 2020, le troisième rapport de la société
