Code boursier : Omh Science Group Co.Ltd(300486) Abréviation boursière : Omh Science Group Co.Ltd(300486) Numéro d’annonce : 2022106 Omh Science Group Co.Ltd(300486) .
émission d’obligations d’entreprise convertibles à des parties non spécifiées par gem
Annonce des résultats de l’émission
Sponsor (chef de file) : First Venture Securities Underwriting Sponsor Limited Liability Company.
La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent que les informations divulguées sont vraies, exactes et complètes et qu’il n’y a pas de fausses déclarations, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Note spéciale
L’émission d’obligations convertibles (ci-après dénommées ” Obligations convertibles “) à des parties non spécifiées a été approuvée pour enregistrement par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sous la forme du ” Permis de réglementation des valeurs mobilières [2022] n° 1828 “. No. 1828” de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Le sponsor (chef de file) de l’émission est First Capital Securities Co.Ltd(002797) Securities Underwriting and Sponsorship Company Limited (ci-après dénommé le “Sponsor (chef de file)”). Les obligations convertibles à émettre sont dénommées “Obligations convertibles Dongjie” et le code de l’obligation est “123162”.
Le montant des obligations convertibles à émettre est de 570000 000 RMB, chaque obligation ayant une valeur nominale de 100 RMB et un total de 5,7 millions d’obligations émises à leur valeur nominale. Les obligations convertibles à émettre seront placées sur une base préférentielle auprès des actionnaires d’origine de l’émetteur enregistrés à la succursale de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (ci-après dénommée “China Clearing Shenzhen Branch”) après la fermeture des bureaux à la date d’enregistrement des actions (13 octobre 2022, jour T-1). La partie restante de l’attribution préférentielle par les actionnaires d’origine (y compris la partie de l’attribution préférentielle à laquelle les actionnaires d’origine ont renoncé) sera émise en ligne pour les investisseurs publics par le biais du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci-après dénommée “SZSE”). Toute partie du montant de la souscription inférieure à 570000 000 RMB sera prise en charge par le sponsor (le chef de file). I. Résultats du placement préférentiel des obligations convertibles par les actionnaires d’origine
Le paiement du placement préférentiel par les actionnaires initiaux de l’émission a été effectué le 14 octobre 2022 (jour J). 57,71% de ce numéro. II. résultats de la souscription en ligne des obligations convertibles
Le paiement de la souscription en ligne pour le solde de l’émission après l’attribution préférentielle par les actionnaires initiaux (y compris la partie de la renonciation à l’attribution préférentielle par les actionnaires initiaux) a été réalisé le 18 octobre 2022 (T+2 jours).
Selon les données fournies par la Bourse de Shenzhen et la branche de Shenzhen de la China Clearing and Settlement Corporation, le sponsor (chef de file) de cette émission a réalisé des statistiques sur la souscription finale de l’émission en ligne des obligations convertibles, et les résultats sont les suivants.
1. nombre d’obligations convertibles souscrites par des investisseurs en ligne (feuilles) : 2 370165
2. montant souscrit par les investisseurs en ligne (yuan) : 237016 500
3. nombre d’obligations convertibles abandonnées par les investisseurs en ligne (feuilles) : 40 385
4. montant des souscriptions auxquelles ont renoncé les investisseurs en ligne (en yuans) : 4 038500 III. souscription par le promoteur (chef de file)
Les obligations convertibles abandonnées par les investisseurs en ligne et celles qui n’ont pas été souscrites en raison de l’insuffisance des fonds des participants au règlement ont toutes été souscrites par l’institution sponsor (chef de file). En outre, l'”Annonce de l’émission d’obligations convertibles à des objets non spécifiés sur le GEM de Omh Science Group Co.Ltd(300486) ” stipule que chaque unité de souscription pour l’attribution préférentielle aux actionnaires d’origine et chaque dix unités de souscription pour les souscriptions en ligne, de sorte que le solde de l’émission de 8 unités sera souscrit par le sponsor (chef de file). Le nombre d’obligations convertibles souscrites par le sponsor (chef de file de la souscription) était de 40 393 et le montant de la souscription était de 4 039300 RMB, soit un ratio de souscription de 0,71 %.
Le 20 octobre 2022 (T+4), le sponsor (chef de file) transférera les fonds de souscription des obligations convertibles à l’émetteur, et l’émetteur soumettra une demande d’enregistrement à la China Clearing and Settlement Shenzhen Branch pour enregistrer les obligations convertibles souscrites sur le compte de titres désigné du sponsor (chef de file). IV. coordonnées de l’institution sponsor (chef de file)
Si les investisseurs ont des questions concernant les résultats de l’émission annoncés dans cette annonce, veuillez contacter l’institution sponsor (chef de file) de cette émission. Les coordonnées spécifiques sont les suivantes.
Sponsor (chef de file) : First Capital Securities Co.Ltd(002797) Securities Underwriting and Sponsorship Company Limited Contact : Département des marchés des capitaux Tél : 01063212015, 63212072
Émetteur : Omh Science Group Co.Ltd(300486) Sponsor (chef de file) : First Capital Securities Co.Ltd(002797) Securities Underwriting and Sponsorship Company Limited 20 octobre 2022 (Aucun texte sur cette page, il s’agit de la page estampillée de l’Annonce des résultats de l’émission d’obligations convertibles émises à des objets non spécifiés par Omh Science Group Co.Ltd(300486) GEM).
Émetteur : Omh Science Group Co.Ltd(300486) 年 月日 (Cette page n’a pas de texte, c’est la page scellée de l’Annonce des résultats de l’émission d’obligations convertibles émises à des objets non spécifiés sur le GEM).
Sponsor (chef de file) : First Capital Securities Co.Ltd(002797) Securities Underwriting and Sponsorship Co.
