CIMB Securities Limited Liability Company le Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) .
Émission publique d’obligations d’entreprise convertibles
de
Lettre de parrainage
Sponsor (Souscripteur principal)
(15/F, Financial Centre Building, No. 15 Miaoling Road, Laoshan District, Qingdao, Shandong Province)
Octobre 2022
Déclaration
(ci-après dénommée ” Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) “, “Émetteur”, “Société”) pour agir en tant que sponsor de son offre publique d’obligations convertibles.
Le sponsor et le représentant désigné du sponsor ont agi conformément à la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures relatives à l’administration de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse, aux mesures relatives à l’administration des obligations d’entreprise convertibles, aux mesures relatives à l’administration de l’activité de parrainage de l’émission et de la cotation de valeurs mobilières, au Code sur le contenu et le format de la divulgation d’informations pour les sociétés émettant des valeurs mobilières n° 27 – – Lettre du sponsor de l’émission et Lettre du sponsor de l’émission. -Le parrain sera honnête, digne de confiance et diligent, et délivrera la lettre de parrainage en stricte conformité avec les règles de pratique, le code de pratique et le code d’éthique établis par la loi, et garantira la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité des documents délivrés. Si les documents produits et émis par le sponsor pour l’émission d’obligations convertibles par l’émetteur contiennent de faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes, le sponsor dédommagera les investisseurs pour leurs pertes conformément à la loi. (Sauf indication contraire dans la présente lettre de parrainage de l’offre, les termes pertinents ont la même signification que dans le prospectus de l’offre publique d’obligations convertibles de Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) ).
Table des matières
Déclaration …… 1 Table des matières …… 2 Section I. Informations de base sur l’émission de titres …… 3 I. Présentation du commanditaire, du représentant du commanditaire et des membres de l’équipe de projet …… 3 II. Informations de base sur l’émetteur …… 4 III. Information sur l’existence d’une relation entre l’émetteur et le sponsor …… 8 IV. Aperçu des procédures d’audit interne du promoteur …… 8 Section II Engagements du promoteur …… 13 Section III. Recommandations sur l’émission de titres …… 14 I. Procédures de prise de décision de l’émetteur concernant cette émission de valeurs mobilières …… 14 II. Déclaration selon laquelle l’émission de titres satisfait aux conditions d’émission de la loi sur les valeurs mobilières …… 15 III. déclaration selon laquelle l’émission de valeurs mobilières est conforme aux conditions d’émission prévues par les mesures relatives à l’administration de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse ……. 18 IV. L’émission de titres est conforme aux dispositions pertinentes des Mesures relatives à l’administration des obligations d’entreprise convertibles ……. 35 V. L’émission de titres est conforme aux dispositions pertinentes des Q&A sur la supervision des émissions concernant les exigences de supervision pour guider et réglementer les pratiques de financement des sociétés cotées (version révisée) ……. 37 VI. vérification de la conduite pertinente du promoteur et de l’émetteur lorsqu’ils engagent des institutions et des personnes tierces contre rémunération …… 38 vii. Principaux indicateurs de risque de l’émetteur …… 38 VIII. Évaluation des perspectives de développement de l’émetteur …… 48 ix. Conclusion de la recommandation de l’auteur …… 61
Section I. Informations de base sur l’émission de titres
I. Présentation de l’institution sponsor, du représentant du sponsor et des membres de l’équipe du projet
(I) Nom de l’institution sponsor
Union Reserve Securities Limited Liability Company
(Ⅱ) Informations sur le représentant du sponsor désigné par cette institution sponsor.
1. le nom du représentant du sponsor
Liu Liang, Wang Linfeng
2. la pratique du parrainage par le représentant du sponsor
La pratique du parrainage de Liu Liang est la suivante
Nom du projet Travail de parrainage Si dans la période de supervision continue
Qingdao Weflo Valve Co.Ltd(002871) Représentant du promoteur du projet de l’OIP Non
Shandong Longji Machinery Co.Ltd(002363) Projet IPO Membre de l’équipe de projet Non
Jilin Jian Yisheng Pharmaceutical Co.Ltd(002566) Numéro de membre de l’équipe de projet de l’OPI
Shandong Longji Machinery Co.Ltd(002363) Projet d’offre privée 2012 Numéro de membre de l’équipe de projet.
Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) Coordinateur du projet de jardins familiaux 2014 No.
Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) Projet d’offre privée 2016 Numéro de membre de l’équipe de projet.
La pratique de parrainage de Wang Linfeng est la suivante
Nom du projet Travail de parrainage Si dans la période de supervision continue
Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) 2020 offre non publique d’actions Membre de l’équipe du projet Non
Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) Offre publique de sociétés convertibles en 2019 Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) Membre de l’équipe de projet Non.
Projet d’obligations
Remarque : Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) La période de supervision continue du projet d’émission d’actions sans appel public à l’épargne 2020 a pris fin le 31 décembre 2021, mais comme les fonds levés n’ont pas encore été utilisés, le sponsor continuera à superviser le projet conformément aux ” Mesures administratives pour le parrainage de la cotation de l’émission de titres ” et aux ” Lignes directrices de supervision des sociétés cotées n° 2 – Exigences de supervision pour la gestion et l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées (révisées en 2022) “.
(III) Coorganisateurs du projet et autres membres de l’équipe de projet pour l’émission de titres
1. les co-organisateurs du projet et les autres membres de l’équipe du projet
Coorganisateur du projet : Liu Dabing
Autres membres de l’équipe du projet : Ren Bin, Hua Shuchao, Li Kunlong, Gao Carnival, Huang Shengrong
2. la pratique du parrainage des co-organisateurs du projet
Nom du projet Travail de parrainage Si dans la période de supervision continue
Yibin Tianyuan Group Co.Ltd(002386) 2017 Projet d’offre non publique Numéro de membre de l’équipe de projet.
II. informations de base sur l’émetteur
(I) Informations de base sur l’émetteur
Nom en chinois Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891)
Nom anglais YANTAICHINA PET FOODSCO.,LTD.
Lieu de cotation des actions Bourse de Shenzhen
Nom court de l’action Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) .
Code de stock Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891)
Date de création de la société anonyme 18 janvier 2002
Date d’établissement en tant que société par actions 24 novembre 2014
Date de cotation des actions 21 août 2017
Représentant légal Hao Zhongli
Secrétaire du Conseil d’administration Ren Fuzhao
Capital social RMB 294112,698
Siège social No. 8 Puchang Road, Laishan Economic Development Zone, Yantai City, Shandong Province
Code postal 264003
Société Tél. 05356727163
Fax 05356727161
Site web de l’entreprise http://www.wanpy.com.cn.
Adresse électronique de l’entreprise [email protected].
Production et transformation d’aliments pour animaux de compagnie, et vente des produits propres de l’entreprise énumérés ci-dessus ; vente d’additifs pour aliments pour animaux de compagnie. (éléments soumis à l’approbation des autorités compétentes avant le début des activités commerciales)
Type d’émission de titres Émission publique d’obligations convertibles
(II) Dernière structure de l’actionnariat de l’Émetteur
1) La structure du capital social de l’Émetteur au 30 juin 2022 est la suivante.
Type d’actions Nombre d’actions détenues (actions) Pourcentage d’actions détenues (%) Nombre d’actions restreintes (actions)
1. les actions détenues par l’État – – – –
2. actions détenues par des personnes morales appartenant à l’État 431776 0,15 –
3. autres participations nationales 203687 192 69,26 9 225
Dont : Actions détenues par des personnes morales nationales non étatiques 124386.482 42,29 –
Actions détenues par des personnes physiques nationales 79. Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 26,97 9.225
4. participations étrangères 50.023112 17,01 –
Dont : Actions détenues par des personnes morales étrangères 49.665827 16,89 –
Actions détenues par des personnes physiques étrangères 357285 0,12 –
5. fonds, produits financiers, etc. 39 961393 13,59 –
6. Autres – – –
Nombre total d’actions 294103 473100,00 9 225
2. les participations des dix principaux actionnaires de l’émetteur au 30 juin 2022 sont les suivantes
N° Nom de l’actionnaire Nature de la participation Pourcentage de la participation Nombre d’actions faisant l’objet d’un blocage (actions) Nombre d’actions (actions)
1 Yantai Zhongxing Biotechnology Company Limited Actions de personnes morales nationales 24,86% 73 125750 0
2 Yantai Hezheng Investment Centre (Limited Partnership) Actions de personnes morales nationales 17,10% 50 292094 0
3 Japan Ito Corporation Actions de sociétés étrangères 10,71% 31 500000 0
4 Hong Kong Securities Clearing Company Limited Actions de personnes morales étrangères 3,49% 10 274672 0
5 Shanghai Tong Yi Investment Management Company Limited – Tong Fund, Property Management 1,55% 4 560000 0 Yi Chun Xiao 19 Private Equity Investment Fund etc.
6 Jin Ying Actions domestiques personnes physiques 1,45% 4 268477 0
7 Ge Guilan Actions domestiques personnes physiques 1,43% 4 216081 0
Bank Of China Limited(601988) – Fonds Frank, gestion des biens immobiliers
8 Lin Guohai Small and Mid Cap Equity Fund etc. 1.26% 3,709441 0 Or
9 Abu Dhabi Investment Authority Actions de personnes morales étrangères 1.22% 3,588105 0
Shanghai Jakeshuo Asset Management Centre (société en commandite) Fonds, gestion immobilière
10 Partenariat)
