Code boursier : Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) Abréviation boursière : Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) Numéro d’annonce : 2022065
Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891)
Annonce de la résolution de la dix-huitième réunion de la troisième session du Comité de surveillance
La société et tous les membres du comité de surveillance veillent à ce que les informations divulguées soient vraies, exactes et complètes et qu’il n’y ait pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
I. Convocation de la réunion du comité de surveillance
Le 20 octobre 2022, la 18e réunion de la troisième session du Comité de surveillance de la Société (ci-après dénommée la “Société”) s’est tenue dans la salle de réunion de la Société par vote sur place et par correspondance. Trois superviseurs étaient présents à la réunion et trois superviseurs étaient effectivement présents, et la réunion était présidée par Zhao Lei, président du comité de surveillance. L’assemblée s’est tenue en conformité avec les lois et règlements pertinents et les statuts de la société et était légalement valide.
II. examen et approbation lors de la réunion du comité de surveillance
Les superviseurs ont délibéré et voté sur les motions de la réunion de supervision et ont formé les résolutions suivantes.
(I) Examen et adoption de la ” Proposition relative à l’émission publique d’obligations convertibles par la Société ” La Société a reçu l'” Approbation de l’émission publique d’obligations convertibles par Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) ” (Licence SFC [2022] n° 2063) émise par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières le 16 septembre 2022, approuvant l’émission publique d’obligations convertibles d’une valeur nominale totale de 769045 900 $ par la Société auprès du public. La société a approuvé l’offre publique d’obligations convertibles d’une valeur nominale totale de RMB769045 900 avec une échéance de 6 ans.
L’assemblée générale annuelle de la société pour 2021, qui s’est tenue le 21 avril 2022, a examiné et approuvé la ” Proposition visant à demander à l’assemblée générale d’autoriser le conseil d’administration à procéder à l’émission publique d’obligations convertibles “, et le conseil d’administration de la société, dans le cadre de l’autorisation de la proposition susmentionnée, a déterminé le plan spécifique de l’émission publique comme suit.
1. taille de l’émission
Le montant total des fonds à lever par les obligations convertibles à émettre est de 76 904,59 millions RMB.
Résultat du vote : 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. taux de coupon
Les taux d’intérêt des obligations convertibles à émettre sont de 0,20% la première année, 0,40% la deuxième année, 0,60% la troisième année, 1,50% la quatrième année, 1,80% la cinquième année et 2,00% la sixième année.
Résultat du vote : 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
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3. prix de conversion initial
Le prix de conversion initial des obligations convertibles à émettre est de 28,35 RMB par action, ce qui n’est pas inférieur au prix moyen des actions A de la Société négociées pendant les vingt jours de bourse précédant la date d’annonce du prospectus et au prix moyen des actions A de la Société négociées le jour de bourse précédent. Le prix moyen des actions de la société négociées au cours des 20 derniers jours de bourse = le montant total des actions de la société négociées au cours des 20 derniers jours de bourse / le montant total des actions de la société négociées au cours des 20 derniers jours de bourse ; le prix moyen des actions de la société négociées au cours du jour de bourse précédent = le montant total des actions de la société négociées au cours du jour de bourse précédent / le montant total des actions de la société négociées au cours du jour de bourse précédent.
Résultat du vote : 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. conditions de remboursement à l’échéance
Dans les cinq jours de bourse suivant l’expiration des obligations convertibles émises, la Société rachètera aux investisseurs toutes les obligations convertibles en circulation à 112% de la valeur nominale des obligations convertibles (y compris le dernier versement d’intérêts).
Résultat du vote : 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention.
5. méthode d’émission et objectifs d’émission
La méthode d’émission des obligations convertibles est la suivante
L’émission d’obligations convertibles CFS sera faite aux actionnaires d’origine de l’émetteur enregistrés à la succursale de Shenzhen de China Clearing and Settlement Corporation après la fermeture des bureaux à la date d’enregistrement des actions, et le solde des actionnaires d’origine après l’attribution préférentielle (y compris la renonciation des actionnaires d’origine à l’attribution préférentielle) sera émis à l’intention des investisseurs publics en ligne par le biais du système de négociation de la Bourse de Shenzhen.
Les obligations convertibles seront émises pour.
(1) Attribution préférentielle aux actionnaires d’origine : actionnaires d’origine d’actions A de l’émetteur enregistrées après la fermeture des bureaux à la date d’enregistrement des actions (c’est-à-dire le 24 octobre 2022, jour T-1).
(2) Offre en ligne : investisseurs publics détenant des comptes de titres auprès de la Bourse de Shenzhen, notamment : personnes physiques, personnes morales, fonds d’investissement en titres, etc. (à l’exception de ceux dont l’achat est interdit par les lois et règlements).
(3) Les comptes autogérés du sponsor de l’émetteur (lead underwriter) ne participent pas à la souscription en ligne.
Résultat du vote : 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention.
6) Modalités d’attribution aux actionnaires initiaux
Le nombre d’obligations convertibles CFPA à placer par les actionnaires d’origine sera calculé sur la base du nombre d’actions de ” Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) ” enregistrées après la fermeture des bureaux à la date d’enregistrement des actions (24 octobre 2022, jour T-1), et le montant des obligations convertibles à placer sera calculé sur la base de 2,6148 RMB par obligation convertible. Le nombre d’actions de ” Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) ” est calculé selon le ratio de 2,6148 yuan par action des obligations convertibles et converties en 100 yuan par action, chaque 1 action étant une application.
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La conversion sera convertie en nombre de feuilles au taux de 100 RMB par feuille, chaque feuille correspondant à une unité de souscription, soit Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) 8 obligation convertible par action. Les actionnaires d’origine peuvent décider du nombre réel d’obligations convertibles à souscrire en fonction de leur propre situation.
Sur la base du ratio de placement préférentiel de cette émission, le nombre maximum d’obligations convertibles qui peuvent être souscrites par les anciens actionnaires d’actions A sur une base préférentielle est de 7 690458, ce qui représente environ 999999% du nombre total d’obligations convertibles de cette émission.
En plus de l’attribution préférentielle, les anciens actionnaires d’actions A peuvent également participer à la souscription du solde après l’attribution préférentielle.
La souscription préférentielle des actionnaires initiaux de l’action A a été effectuée par le biais du système de négociation de la Bourse de Shenzhen, avec le code de placement “082891” et l’abréviation de placement “China Pet Bond”.
Résultat du vote : 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(II) Examen et approbation de la ” Proposition relative à la cotation des obligations convertibles émises publiquement par la société “.
Résultat du vote : 3 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention. Adopté à l’unanimité.
Conformément à l’autorisation de l’assemblée générale annuelle 2021 de la Société, il a été convenu que le conseil d’administration de la Société s’occupera des questions relatives à la cotation des Obligations convertibles à la Bourse de Shenzhen dès la réalisation de l’émission des Obligations convertibles et autorisera la direction de la Société et ses personnes désignées autorisées à être responsables des questions spécifiques.
(III) Examen et adoption de la ” Proposition relative à l’ouverture d’un compte spécial pour le produit de l’émission publique d’obligations convertibles de la société “.
Résultat du vote : 3 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention. Adopté à l’unanimité.
Afin de réglementer le dépôt, l’utilisation et la gestion des fonds levés par la Société et de protéger efficacement les droits et les intérêts des investisseurs, les fonds levés par l’émission publique d’obligations convertibles de la Société seront stockés sur un compte spécial ouvert par une banque conformément aux dispositions pertinentes des “Directives de supervision des sociétés cotées n° 2 – Exigences de supervision pour la gestion et l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées” et du “Système de gestion des fonds levés par la Société”. Il est également proposé d’autoriser le président de la société à être responsable de la coopération avec la compagnie d’assurance. Il est également proposé d’autoriser le président de la société à signer l’accord de supervision du fonds de collecte de fonds avec le sponsor, Union Reserve Securities Co.
Pour plus de détails sur l’annonce en question, veuillez vous reporter aux médias de divulgation d’informations désignés par la société, au China Securities Journal, au Securities Times et au Juchao Information Website (http://www.cn.info.com.cn.).
(Ⅳ) Examen et approbation de la “Proposition d’utiliser une partie des fonds de collecte inutilisés pour reconstituer temporairement le fonds de roulement” Résultat du vote : 3 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention. Adopté à l’unanimité.
Le Comité de surveillance est d’avis que, dans l’optique de garantir la sécurité des fonds d’investissement, la Société ne devrait pas utiliser plus de 80 millions RMB du produit de la vente pour reconstituer temporairement le fonds de roulement.
Code des titres : Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) Abréviation des titres : Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) N° d’annonce : 2022065
Yuan des fonds de collecte temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et peut obtenir certains avantages en matière d’investissement, n’affectera pas la construction des projets de collecte de fonds et l’utilisation des fonds de collecte de fonds, il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds de collecte de fonds, ce qui est conforme aux intérêts de la Société et de tous les actionnaires, et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la Société et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires. Le Comité de surveillance a convenu que la Société devait utiliser les fonds de collecte de fonds inutilisés d’un montant maximal de 80 millions RMB pour la gestion de la trésorerie pendant une période de 12 mois à compter de la date d’examen et d’approbation par le Conseil d’administration de la Société.
Pour plus de détails sur l’annonce en question, veuillez vous reporter au China Securities Journal, au Securities Times et au Juchao Information Website (http://www.cn.info.com.cn.), qui sont les supports d’information désignés de la société.
III. documents pour l’inspection
1. résolutions de la dix-huitième réunion de la troisième session du comité de surveillance de la société.
2. d’autres documents requis par la Bourse de Shenzhen.
Annoncé par la présente.
Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) Comité de surveillance
21 octobre 2022
