Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891)
Annonce de l’émission publique d’obligations convertibles
Institution sponsor (chef de file) : Union Reserve Securities Co.
La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent que les informations divulguées sont vraies, exactes et complètes et qu’il n’y a pas de fausses informations, de déclarations trompeuses ou d’inexactitudes importantes.
Il n’y a pas de fausses informations, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Note spéciale
(ci-après dénommée ” Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) “, “la Société” ou “l’Émetteur”) et Federated Securities Co. (ci-après dénommé le “Sponsor (Lead Underwriter)” ou “LSC”) conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux Mesures relatives à l’administration de l’émission de titres par des sociétés cotées, aux Mesures relatives à l’administration de l’émission et de la prise ferme de titres (ordonnance de la Commission de réglementation des valeurs mobilières [n° 144]), aux Règles relatives à l’administration de l’émission et de la prise ferme de titres (ordonnance de la Bourse de Shenzhen [n° 144]) et aux Règles relatives à l’administration des obligations d’entreprise convertibles de la Bourse de Shenzhen. Les ” Règles de mise en œuvre des activités liées aux obligations d’entreprise convertibles de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2018) ” (les ” Règles de mise en œuvre “), les ” Directives d’autorégulation de la Bourse de Shenzhen pour les sociétés cotées n° 1 – Manipulation des activités (SZSE Shang [ 2022] n° 726) “. (ci-après dénommées ” Obligations convertibles ” ou ” Conversion CFS 2 “).
Les obligations convertibles à émettre seront émises aux détenteurs initiaux des obligations convertibles enregistrées auprès de la succursale de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (ci-après dénommée “China Clearing Shenzhen Branch” ou “le Conservateur”) après la fermeture des bureaux à la date d’enregistrement des actions (24 octobre 2022, T-1). ” Le solde du placement préférentiel après le placement préférentiel par les actionnaires d’origine (y compris la partie du placement préférentiel à laquelle les actionnaires d’origine ont renoncé) sera émis en ligne pour les investisseurs publics par le biais du système de négociation de la Shenzhen Stock Exchange (ci-après dénommée ” SZSE “). Les investisseurs sont invités à lire attentivement cette annonce et les règles de mise en œuvre publiées sur le site Web de la Bourse de Shenzhen (www.szse.cn.). Veuillez lire attentivement cette annonce, le processus d’émission, la souscription, le paiement et d’autres aspects des questions spécifiques sont les suivants, s’il vous plaît se concentrer sur les investisseurs : 1, l’émission d’obligations convertibles actionnaires d’origine jour d’allocation prioritaire et le jour de souscription en ligne est le même que le 25 Octobre 2022 (jour T), le temps de souscription en ligne pour le jour T 9:15-11:30, 13:00-15:00. actionnaires d’origine dans la priorité d’allocation Lorsqu’ils participent au placement préférentiel, les actionnaires d’origine sont tenus de verser la totalité des fonds dans le cadre de leur quota de placement préférentiel, en fonction du nombre d’obligations convertibles à placer préférentiellement. Les actionnaires d’origine et les investisseurs publics ne sont pas tenus de verser des fonds de souscription pour la souscription en ligne de la partie restante après l’attribution préférentielle.
2. les investisseurs doivent tenir compte des exigences réglementaires du secteur et de la taille des actifs ou des capitaux correspondants pour déterminer raisonnablement le montant de la souscription. Si le promoteur (chef de file) constate qu’un investisseur ne respecte pas les exigences réglementaires du secteur et dépasse la taille d’actif ou de capital correspondante, le promoteur (chef de file) a le droit de déterminer que la demande de l’investisseur est invalide. Les investisseurs doivent exprimer leurs intentions de souscription de manière indépendante et ne doivent pas confier à la société de valeurs mobilières la responsabilité exclusive d’effectuer la souscription en leur nom.
3. les investisseurs ne peuvent utiliser qu’un seul compte titres pour participer à la souscription en ligne d’obligations convertibles, et la souscription ne peut être révoquée une fois qu’elle est confirmée. Si le même investisseur utilise plusieurs comptes titres pour participer à la même souscription d’obligations convertibles, ou si l’investisseur utilise plusieurs fois le même compte titres pour participer à la même souscription d’obligations convertibles, la première souscription de l’investisseur sera une souscription valide et les autres souscriptions seront invalides.
Le principe permettant de confirmer que plusieurs comptes de titres sont détenus par le même investisseur est que le “nom du titulaire du compte” et le “numéro du document d’identification valide” dans les données d’enregistrement du compte de titres sont les mêmes. Les informations relatives à l’inscription au compte titres sont soumises à la fin de la journée du 24 octobre 2022 (jour T-1).
4) Après avoir gagné à la loterie des obligations convertibles, l’investisseur en ligne doit s’acquitter des obligations de règlement des fonds conformément à l'”Annonce des résultats gagnants en ligne de l’émission publique d’obligations convertibles par Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) ” et s’assurer que les fonds de souscription sont suffisants sur son compte de fonds à la fin du 27 octobre 2022 (T+2), et le paiement de l’investisseur est soumis aux règlements pertinents de la société de valeurs mobilières de l’investisseur. Si l’investisseur ne dispose pas de fonds suffisants pour la souscription, l’insuffisance de fonds sera considérée comme une renonciation à la souscription et l’investisseur supportera les conséquences et les responsabilités juridiques qui en découlent. Selon les règlements pertinents de la China Securities Clearing Corporation Shenzhen, l’unité minimale de souscription abandonnée est de 1 feuille. La partie de la souscription à laquelle renoncent les investisseurs en ligne sera prise en charge par le sponsor (chef de file).
Lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites par les actionnaires d’origine sur une base préférentielle et le nombre d’obligations convertibles souscrites par les investisseurs en ligne sont inférieurs à 70% du nombre d’émission ; ou lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites par les actionnaires d’origine sur une base préférentielle et le nombre d’obligations convertibles souscrites par les investisseurs en ligne sur une base libérée sont inférieurs à 70% du nombre d’émission, l’émetteur et le sponsor (chef de file) négocieront la suspension de l’émission. Si l’émission est suspendue, l’émetteur et le sponsor (chef de file) feront un rapport à la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (“CSRC”) en temps opportun et divulgueront les raisons de la suspension et les dispositions prises par la suite.
Le Sponsor (Lead Underwriter) souscrira la partie de l’émission qui est inférieure à RMB769045.900, la base de souscription étant RMB769045.900. Le sponsor (chef de file) déterminera le résultat final du placement et le montant de la souscription en fonction de l’arrivée des fonds en ligne, et le ratio de souscription ne dépassera pas en principe 30 % du montant total de l’émission, c’est-à-dire que le montant maximum de la souscription est en principe de 230713 800 RMB. Lorsque le ratio de souscription réel dépasse 30 % du montant total de l’émission, le sponsor (chef de file) mettra en place des procédures internes d’évaluation du risque de souscription et poursuivra les procédures d’émission ou prendra des mesures pour suspendre l’émission après consensus avec l’émetteur, et en rendra compte à la CSRC en temps utile ; si l’émission est suspendue, l’émetteur et le sponsor (chef de file) en rendront compte à la CSRC en temps utile et publieront des informations sur les raisons de la suspension et les dispositions ultérieures. Si l’émission est suspendue, l’émetteur et le sponsor (chef de file) feront rapidement rapport à la CSRC et divulgueront des informations sur les raisons de la suspension et les dispositions prises par la suite.
6) Dans le cas où un investisseur en ligne a gagné à la loterie trois fois au total au cours de 12 mois consécutifs mais n’a pas effectué le paiement intégral, il ne sera pas autorisé à participer à la souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations convertibles et d’obligations échangeables pendant six mois (calculés sur la base de 180 jours naturels, y compris le jour suivant) à compter du jour suivant la dernière déclaration d’abandon de la souscription par le participant au règlement.
L’abandon des souscriptions est jugé au cas par cas, investisseur par investisseur. Le nombre de souscriptions abandonnées sera calculé en fonction du nombre total d’actions nouvelles, de certificats de dépôt, d’obligations convertibles et d’obligations échangeables effectivement abandonnées par l’investisseur ; si un investisseur détient plusieurs comptes titres, le nombre de souscriptions abandonnées sera calculé de manière cumulative si l’abandon se produit sur l’un quelconque des comptes titres. Le nombre de souscriptions abandonnées qui se sont produites dans le cas de comptes titres inéligibles ou annulés est également inclus dans le décompte.
Dans le cas du compte spécial de la société de valeurs mobilières pour la gestion d’actifs orientée client et du compte de rente d’entreprise, si le “nom du titulaire du compte” et le “numéro du document d’identification valide” dans les données d’enregistrement du compte de valeurs mobilières sont identiques, ils seront considérés comme des investisseurs différents.
7. les comptes autogérés du sponsor émetteur (chef de file) ne participent pas à la souscription en ligne.
8. toutes les obligations convertibles à émettre seront converties en nouvelles actions.
9、Les investisseurs doivent comprendre pleinement les lois et règlements pertinents concernant l’émission d’obligations convertibles, lire le contenu de cette annonce, être conscients du processus d’émission et des principes d’allocation de cette émission, comprendre pleinement les risques d’investissement et les risques de marché des obligations convertibles, et participer à la souscription d’obligations convertibles avec prudence. Dès lors qu’un investisseur participe à la souscription, le sponsor (chef de file) est réputé s’être engagé à ce que la participation de l’investisseur à la souscription soit conforme aux lois et règlements et aux dispositions de la présente annonce, et à ce que l’investisseur supporte toutes les violations et conséquences qui en découlent.
Note importante
1) L’émission publique d’obligations convertibles a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières conformément à l’approbation n° [2022] 2063.
2. le montant total des obligations convertibles à émettre est de 76 904,59 millions RMB, avec une valeur nominale de 100 RMB par obligation, soit un total de 7 690459 obligations, émises à leur valeur nominale.
3) Les obligations convertibles à émettre seront désignées sous le nom de “CFS Conversion 2” et le code de l’obligation sera “127076”.
4) Les obligations convertibles à émettre feront l’objet d’une attribution préférentielle aux actionnaires d’origine de l’émetteur enregistrés après la fermeture des bureaux à la date d’enregistrement des actions (24 octobre 2022, T-1), et le solde des actionnaires d’origine après l’attribution préférentielle (y compris la partie des actionnaires d’origine qui ont renoncé à l’attribution préférentielle) sera émis en ligne aux investisseurs publics par le biais du système de négociation de la Bourse de Shenzhen.
5) Le nombre d’obligations convertibles pouvant être attribuées de manière préférentielle par les actionnaires d’origine correspond au nombre d’actions enregistrées comme détenant ” Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) ” après la fermeture des bureaux à la date d’enregistrement des actions (24 octobre 2022, jour T-1), calculé au prorata du montant des obligations convertibles pouvant être attribuées à 2,6148 RMB par action, puis converti en nombre d’obligations convertibles à 100 RMB par action. Le montant des obligations convertibles sera converti en nombre d’obligations convertibles à 100 RMB par obligation, chaque obligation étant une unité de souscription. Le placement préférentiel pour les anciens actionnaires sera effectué par le biais du système de négociation de la Bourse de Shenzhen, avec le code de placement “082891” et l’abréviation de placement “China Pet Bond”. Les anciens actionnaires peuvent décider du nombre réel d’obligations convertibles à souscrire en fonction de leur propre situation.
La partie du placement en ligne de moins d’une action par les actionnaires d’origine sera exécutée conformément au “Business Guide for Securities Issuers of China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch” (ci-après dénommé le “Business Guide for Securities Issuers of China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch”), c’est-à-dire que le nombre de souscriptions prioritaires de moins d’une action sera classé par ordre de quantité, et le plus petit nombre sera arrondi aux actionnaires d’origine participant aux souscriptions prioritaires. Le nombre de souscriptions préférentielles générées sera subordonné au plus grand nombre d’actionnaires initiaux participant aux souscriptions préférentielles afin d’atteindre l’unité de compte minimale de un, et le cycle se poursuivra jusqu’à ce qu’elles soient toutes attribuées.
Le capital social total de l’Émetteur est de 294112 698 actions (pas d’actions propres), et le nombre maximum d’obligations convertibles pouvant être souscrites de manière préemptive par les actionnaires d’origine est de 7 690458, représentant environ 999999% du nombre total d’obligations convertibles émises. (Le nombre total final de placements préférentiels peut varier légèrement en raison de la mise en œuvre des directives pour les émetteurs de titres de la China Securities Clearing and Settlement Corporation Shenzhen Branch).
En plus du placement préférentiel, les actionnaires d’origine peuvent également participer à la souscription du solde après le placement préférentiel. Les actionnaires d’origine participant au placement préférentiel en ligne verseront le montant total des fonds au moment de la souscription le jour T. Les actionnaires d’origine ne sont pas tenus de payer les fonds de souscription lorsqu’ils participent à la souscription en ligne du solde après l’attribution préférentielle en ligne.
Les investisseurs publics peuvent participer à la souscription du solde de l’attribution préférentielle des actionnaires d’origine par le biais du système de négociation de la SZSE avec le code de souscription “072891” et l’abréviation “China Pet Development Bond”. L’unité minimale de souscription pour chaque compte est de 10 feuilles (1 000 yuans), chaque 10 feuilles est une unité de souscription, plus de 10 feuilles doit être un multiple entier de 10 feuilles, la limite maximale de souscription pour chaque compte est de 10 000 feuilles (1 million de yuans), l’excédent n’est pas valable.
Les investisseurs ne peuvent utiliser qu’un seul compte titres pour participer à la souscription en ligne d’obligations convertibles. Si le même investisseur utilise plus d’un compte titres pour participer à la souscription, ou si l’investisseur utilise le même compte titres pour participer à la souscription plusieurs fois, la première souscription de l’investisseur sera une souscription valide et les autres souscriptions seront invalides. L’investisseur n’est pas tenu de payer le fonds de souscription lorsqu’il effectue une souscription. Une fois que la souscription est confirmée par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen, elle ne peut être révoquée.
Les obligations convertibles à émettre ne seront soumises à aucune période de détention et les obligations convertibles à placer par les investisseurs seront négociées le premier jour de la cotation.
8) Cette émission n’est pas une cotation et la cotation sera annoncée séparément. L’émetteur s’occupera des procédures de cotation dès que possible après l’émission.
9. les obligations convertibles ne seront converties qu’en utilisant les nouvelles actions.
10、Les investisseurs doivent prêter attention aux dispositions spécifiques de l’annonce concernant la méthode d’émission des obligations convertibles, les objectifs d’émission, la méthode d’allocation, la période de souscription, la méthode de souscription, la procédure de souscription, le prix de souscription, la quantité de souscription et le paiement des fonds de souscription. 11. les investisseurs ne doivent pas utiliser illégalement les comptes ou les fonds d’autres personnes pour effectuer des souscriptions, ni lever illégalement des fonds ou aider d’autres personnes à lever des fonds pour effectuer des souscriptions. Les investisseurs qui souscrivent et détiennent des obligations convertibles doivent se conformer aux lois et règlements applicables et aux dispositions pertinentes de la CSRC et assumer les responsabilités juridiques correspondantes.
12. cette annonce n’est qu’une brève description de l’émission d’obligations convertibles pour les investisseurs et ne constitue pas un conseil d’investissement pour l’émission d’obligations convertibles. Les investisseurs qui souhaitent comprendre les détails des obligations convertibles sont invités à lire le prospectus relatif à l’émission publique d’obligations convertibles (ci-après dénommé le “Prospectus”), qui est disponible sur le site Web d’information de Juchao (www.cn.info.com.cn.). Les investisseurs peuvent accéder au texte intégral du prospectus et aux informations pertinentes de l’émission sur le site Web d’information de Juchao (.).
Les investisseurs doivent comprendre pleinement les facteurs de risque de l’émetteur, évaluer soigneusement ses conditions commerciales et sa valeur d’investissement et prendre des décisions d’investissement prudentes. L’émetteur est soumis à des changements dans l’environnement politique, économique et industriel et ses conditions d’activité peuvent évoluer, et tous les risques d’investissement qui en découlent sont à la charge de l’investisseur. Il n’y a pas de restriction de circulation ni d’arrangement de période de blocage pour les obligations convertibles émises dans cette émission, qui commenceront à circuler à partir de la date de cotation et de négociation des obligations convertibles de cette émission à la Bourse de Shenzhen. Les investisseurs sont invités à prêter attention aux risques d’investissement découlant des fluctuations du prix des obligations convertibles dues aux fluctuations du cours de l’action de la société et des taux d’intérêt entre la date d’émission et la date de cotation et de négociation.
Veuillez noter que l’émetteur et le sponsor (chef de file) de l’émission feront des annonces en temps utile sur le site Web d’information Juchao (www.cn.info.com.cn.) ainsi que sur le China Securities Journal et le Securities Times, si nécessaire, sur d’autres questions relatives à l’émission.
DÉFINITIONS
Sauf indication contraire, les termes suivants ont la signification suivante dans la présente annonce d’offre : Émetteur, Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) , Société Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) Obligations convertibles, Obligations convertibles Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) , Obligations convertibles, Obligations convertibles CFS de 76 904,59 millions RMB dans cette offre qui sont convertibles en Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) Actions.
Émission d’obligations convertibles de 76 904,59 millions de RMB par l’Émetteur
Sponsor (lead underwriter)/lead désigne le souscripteur de CSCL/ CSCL
Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CSRC) : la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Bourse de Shenzhen” la Bourse de Shenzhen
Registration Corporation, China Securities Clearing and Settlement Corporation (Shenzhen) désigne China Securities Registration and Settlement Corporation Limited.
