Code boursier : Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) Abréviation boursière : Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) Numéro d’annonce : 2022064
Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891)
Annonce des résolutions de la vingt-et-unième réunion de la troisième session du Conseil d’administration
La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent que les informations divulguées sont vraies, exactes et complètes et qu’il n’y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
I. Réunion du Conseil d’administration
La vingt-et-unième réunion de la troisième session du conseil d’administration (ci-après dénommée la ” Société “) s’est tenue le 20 octobre 2022 dans la salle de réunion de la Société par une combinaison de réunions sur place et par correspondance. La convocation à la réunion a été envoyée par remise en mains propres et par courrier électronique le 10 octobre 2022. 9 administrateurs devaient assister à la réunion et 9 administrateurs ont effectivement assisté à la réunion.
II. Délibérations de la réunion du Conseil
Les administrateurs présents à la réunion ont délibéré et voté sur les motions du Conseil d’administration et ont formé les résolutions suivantes.
(I) Examen et adoption de la ” Proposition relative à l’émission publique d’obligations convertibles de la Société ” au cas par cas La Société a reçu l'” Approbation de l’émission publique d’obligations convertibles de Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) ” (Licence SFC [2022] n° 2063) émise par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières le 16 septembre 2022, approuvant l’émission publique d’obligations convertibles d’une valeur nominale totale de 769045 900 $ par la Société auprès du public. La société a approuvé l’offre publique d’obligations convertibles d’une valeur nominale totale de RMB769045 900 avec une échéance de 6 ans.
L’assemblée générale annuelle de la société pour 2021, qui s’est tenue le 21 avril 2022, a examiné et approuvé la ” Proposition visant à demander à l’assemblée générale d’autoriser le conseil d’administration à procéder à l’émission publique d’obligations convertibles “, et le conseil d’administration de la société, dans le cadre de l’autorisation de la proposition susmentionnée, a déterminé le plan spécifique de l’émission publique comme suit.
1. taille de l’émission
Le montant total des fonds à lever par les obligations convertibles à émettre est de 76 904,59 millions RMB.
Résultat du vote : 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention.
2. taux de coupon
Code des titres : Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) Abréviation des titres : Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) Numéro de l’annonce : 2022064
Le taux d’intérêt nominal des obligations convertibles à émettre sera de 0,20% la première année, de 0,40% la deuxième année, de 0,60% la troisième année, de 1,50% la quatrième année, de 1,80% la cinquième année et de 2,00% la sixième année.
Résultat du vote : 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. prix de conversion initial
Le prix de conversion initial des obligations convertibles à émettre est de 28,35 RMB par action, ce qui n’est pas inférieur au prix moyen des actions A de la Société négociées pendant les vingt jours de bourse précédant la date d’annonce du prospectus et au prix moyen des actions A de la Société négociées le jour de bourse précédent. Le prix moyen des actions de la société négociées au cours des 20 derniers jours de bourse = le montant total des actions de la société négociées au cours des 20 derniers jours de bourse / le montant total des actions de la société négociées au cours des 20 derniers jours de bourse ; le prix moyen des actions de la société négociées au cours du jour de bourse précédent = le montant total des actions de la société négociées au cours du jour de bourse précédent / le montant total des actions de la société négociées au cours du jour de bourse précédent.
Résultat du vote : 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. conditions de remboursement à l’échéance
Dans les cinq jours de bourse suivant l’expiration des obligations convertibles émises, la Société rachètera aux investisseurs toutes les obligations convertibles en circulation à 112% de la valeur nominale des obligations convertibles (y compris le dernier versement d’intérêts).
Résultat du vote : 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention.
5. méthode d’émission et objectifs d’émission
La méthode d’émission des obligations convertibles est la suivante
L’émission d’obligations convertibles CFS sera faite aux actionnaires d’origine de l’émetteur enregistrés à la succursale de Shenzhen de China Clearing and Settlement Corporation après la fermeture des bureaux à la date d’enregistrement des actions, et le solde des actionnaires d’origine après l’attribution préférentielle (y compris la renonciation des actionnaires d’origine à l’attribution préférentielle) sera émis à l’intention des investisseurs publics en ligne par le biais du système de négociation de la Bourse de Shenzhen.
Les obligations convertibles seront émises pour.
(1) Attribution préférentielle aux actionnaires d’origine : actionnaires d’origine d’actions A de l’émetteur enregistrées après la fermeture des bureaux à la date d’enregistrement des actions (c’est-à-dire le 24 octobre 2022, jour T-1).
(2) Offre en ligne : investisseurs publics détenant des comptes de titres auprès de la Bourse de Shenzhen, notamment : personnes physiques, personnes morales, fonds d’investissement en titres, etc. (à l’exception de ceux dont l’achat est interdit par les lois et règlements).
(3) Les comptes autogérés du sponsor de l’émetteur (lead underwriter) ne participent pas à la souscription en ligne.
Résultat du vote : 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention.
6) Dispositions relatives au placement auprès des actionnaires initiaux
Code boursier : Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) Abréviation boursière : Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) Numéro d’annonce : 2022064
Le nombre d’obligations convertibles CFPA qui peuvent être placées préférentiellement par les actionnaires d’origine sera le nombre d’actions enregistrées comme détenant ” Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) ” après la fermeture des bureaux à la date d’enregistrement des actions (24 octobre 2022, jour T-1), et le montant des obligations convertibles qui peuvent être placées sera calculé sur la base de la proportion de 2,6148 yuans par obligation convertible, et sera converti en 100 yuans par feuille. Le nombre d’actions de ” Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) ” est calculé sur la base de la proportion de 2,6148 RMB d’obligations convertibles par action et converties en nombre d’actions à 100 RMB par action, chaque action étant une unité de souscription, soit Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) 8 obligation convertible par action. Les actionnaires d’origine peuvent décider du nombre réel d’obligations convertibles à souscrire en fonction de leur propre situation.
Sur la base du ratio de placement préférentiel de cette émission, le nombre maximum d’obligations convertibles pouvant être souscrites par les anciens actionnaires d’actions A à titre préférentiel est de 7 690458, soit environ 999999% du nombre total d’obligations convertibles de cette émission.
En plus de l’attribution préférentielle, les anciens actionnaires d’actions A peuvent également participer à la souscription du solde après l’attribution préférentielle.
La souscription préférentielle des actionnaires initiaux de l’action A a été effectuée par le biais du système de négociation de la Bourse de Shenzhen, avec le code de placement “082891” et l’abréviation de placement “China Pet Bond”.
Résultat du vote : 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la Société ont exprimé leur opinion indépendante sur la proposition ci-dessus, qui peut être consultée dans le China Securities Journal, le Securities Times et le Juchao Information Website (http://www.cn.info.com.cn.), les médias de divulgation d’informations désignés de la Société. (II) Examen et adoption de la ” Proposition relative à la cotation des obligations convertibles émises publiquement par la société “.
Résultat du vote : 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément à l’autorisation de l’assemblée générale annuelle 2021 de la Société, il a été convenu que le conseil d’administration de la Société s’occupera de la cotation des obligations convertibles à la Bourse de Shenzhen dès la réalisation de l’émission des obligations convertibles et autorisera la direction de la Société et ses personnes désignées autorisées à être responsables des questions spécifiques.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé leur avis indépendant sur la proposition, et l’annonce correspondante est disponible sur les supports de divulgation d’informations désignés par la société, à savoir le China Securities Journal, le Securities Times et le site Web d’information Juchao (http://www.cn.info.com.cn).
(Ⅲ) Examen et adoption de la “Proposition relative à l’ouverture d’un compte spécial pour les produits de la société provenant de l’émission publique d’obligations d’entreprise convertibles”.
Résultat du vote : 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention.
Afin de réglementer le dépôt, l’utilisation et la gestion des produits de la Société et de protéger efficacement les droits et les intérêts des investisseurs, conformément aux dispositions pertinentes des “Directives de surveillance des sociétés cotées n° 2 – Exigences de surveillance pour la gestion et l’utilisation des produits des sociétés cotées” et du “Système de gestion des produits de la Société”, les produits de l’émission publique d’obligations convertibles de la Société seront stockés sur un compte spécial ouvert par une banque. Il est également proposé d’autoriser le président de la société à être responsable de la coopération avec la compagnie d’assurance. En même temps, il est proposé d’autoriser le président de la société à être chargé de négocier avec le sponsor, Union Reserve Securities.
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Ltd. et la banque pour le dépôt du produit sur le compte spécial du produit à l’arrivée du produit.
Les administrateurs indépendants de la Société ont exprimé leur avis indépendant sur la proposition. Pour plus de détails sur l’annonce en question, veuillez vous reporter aux médias d’information désignés par la Société, à savoir le China Securities Journal, le Securities Times et le site Web d’information Juchao (http://www.cn.info.com.cn).
(Ⅳ) Examen et approbation de la “Proposition d’utiliser une partie du produit de l’inactivité pour reconstituer temporairement le fonds de roulement” Résultat du vote : 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration a convenu que la Société devra, sous réserve de garantir les besoins en capitaux pour la construction des projets d’investissement en capital de collecte de fonds et l’avancement normal des projets, utiliser le capital de collecte de fonds inutilisé d’un montant maximal de 80 millions RMB pour reconstituer temporairement le fonds de roulement pendant une période de 12 mois à compter de la date d’examen et d’approbation par le Conseil d’administration de la Société.
Les administrateurs indépendants de la Société ont exprimé leur consentement sans équivoque à cette proposition. Pour plus de détails sur l’annonce en question, veuillez vous référer aux médias d’information désignés de la Société, China Securities Journal, Securities Times et Juchao Information Website (http://www.cn.info.com.cn.). Annoncé par la présente.
Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891)
Conseil d’administration
21 octobre 2022
