Nom court de l’action : Gold Digger Code de l’action : 301380 Beijing Waluer Information Technology Co.
(408, Building 1, No. 51 Zhichun Road, Haidian District, Beijing)
annonce de cotation pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation sur le gem
Sponsor (Souscripteur principal)
(No. 10, Business Outer Ring Road, Zhengdong New District, Zhengzhou City, Henan Province)
Octobre 2022
Note spéciale
(ci-après dénommée “la société”, “l’émetteur”, “Gold Digger” ou “la société”) sera cotée au GEM Board le 2022. (ci-après dénommée “la société”, “l’émetteur”, “Gold Digger” ou “la société”) sera cotée à la Bourse de Shenzhen le 25 octobre 2022. Sauf indication contraire, les abréviations ou les termes utilisés dans la présente annonce de cotation ont la même signification que dans le prospectus de l’offre publique initiale d’actions de la Société.
Les sociétés GEM se caractérisent par des performances instables, des risques opérationnels élevés et un risque élevé de retrait de la cote. Les investisseurs sont exposés à un degré plus élevé de risque de marché. Les investisseurs doivent être pleinement conscients des risques d’investissement associés au marché GEM et des facteurs de risque divulgués par la Société et prendre leurs décisions d’investissement avec prudence.
La Société rappelle aux investisseurs qu’ils doivent comprendre pleinement les risques du marché boursier et les facteurs de risque divulgués par la Société, participer à la négociation des nouvelles actions de manière rationnelle et s’abstenir de suivre aveuglément la tendance à la ” spéculation sur les nouvelles actions ” pendant la période initiale de cotation des nouvelles actions, et qu’ils doivent prendre des décisions prudentes et réaliser des investissements rationnels.
Sauf indication contraire, les abréviations ou termes utilisés dans la présente annonce de cotation ont la même signification que dans le prospectus relatif à l’offre publique initiale d’actions A de la Société.
Les “périodes de référence” dans cette annonce de cotation font référence à l’exercice 2019, l’exercice 2020 et l’exercice 2021.
Les chiffres de la présente annonce sont normalement arrondis à deux décimales et toute différence entre le total et la somme des sous-totaux est due aux arrondis.
section i. déclarations et rappels importants
I. Déclarations et rappels importants
Les actions de la société seront cotées sur le Growth Enterprise Market de la Shenzhen Stock Exchange, ce qui comporte un risque d’investissement élevé. Les sociétés GEM se caractérisent par un investissement élevé dans l’innovation, une incertitude quant à la réussite de l’intégration des anciennes et des nouvelles industries, des risques opérationnels élevés, des performances instables et un risque élevé de radiation de la cote. Les investisseurs sont exposés à un degré élevé de risque de marché. Les investisseurs doivent comprendre pleinement les risques d’investissement associés au marché GEM et les facteurs de risque divulgués par la Société et prendre des décisions d’investissement prudentes.
La Société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la Société garantissent la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité de l’annonce de cotation et s’engagent à ce que l’annonce de cotation ne contienne pas de fausses déclarations, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et qu’ils assument la responsabilité légale conformément à la loi.
Les avis de la Bourse de Shenzhen et des autorités gouvernementales compétentes concernant la cotation des actions de la Société et les questions connexes n’indiquent aucune garantie pour la Société.
La Société rappelle aux investisseurs de lire attentivement les informations publiées sur le site Web d’information Juchao (www.cn.info.com.cn.), le site Web CSI (www.cs.com.cn.), le site Web China Securities (www.cn.stock.com.), le site Web Securities Times (www.stcn.com.), le site Web Securities Daily (www.zqrb.cn.), le site Web China Financial News (www.stcn.com.) et le site Web China Securities Journal (www.zqrb.cn.). China Financial News (www.financialnews.com.cn.), China Daily (cn.chinadaily.com.cn.), la section “Facteurs de risque” du prospectus de la société, faites attention aux risques, prenez des décisions prudentes et investissez rationnellement.
La société rappelle aux investisseurs qu’il leur est conseillé de se reporter au texte intégral du prospectus de la société pour tout contenu pertinent non couvert par la présente annonce de cotation. II. avis spécial sur les risques d’investissement pendant la cotation initiale des nouvelles actions sur le GEM.
La société rappelle aux investisseurs les risques d’investissement associés à l’offre publique initiale d’actions (ci-après dénommée “IPO”) et que les investisseurs doivent comprendre pleinement les risques et participer aux opérations d’IPO de manière rationnelle.
Plus précisément, les risques au stade initial de la cotation sont, entre autres, les suivants : (I) Assouplissement de la limite des mouvements à la hausse et à la baisse.
GEM stock de négociation aux enchères fixer un large éventail de restrictions, l’offre publique initiale et énumérés sur les stocks GEM, les cinq premiers jours de négociation après la liste sans limite, après la limite de 20%.
Le premier jour de cotation à la Bourse de Shenzhen, le pourcentage limite pour les nouvelles actions sur le tableau principal est de 44 %, le pourcentage limite pour les baisses est de 36 % et le pourcentage limite pour les augmentations et les baisses ultérieures est de 10 %. Le GEM a encore assoupli la limite de la période initiale de cotation, ce qui a augmenté le risque de négociation. (II) Divergences entre le ratio C/B et la moyenne de l’industrie
Selon les directives de classification des industries pour les sociétés cotées en bourse (révisées en 2012) de la CSRC, l’industrie à laquelle Gold Digger appartient est celle des “Services de logiciels et de technologies de l’information (I65)” et le ratio P/E statique moyen sur un mois de l’industrie au 27 septembre 2022 (date T-3) publié par CSI était de 43,94 fois. Au 27 septembre 2022 (T-3), le ratio P/E statique moyen du secteur pour le dernier mois, tel que publié par CSI Index Co.
Au 27 septembre 2022, la comparaison du ratio P/E statique et du ratio P/E glissant de Gold Digger avec des sociétés comparables est la suivante.
Septembre 2022 Ratio P/E statique correspondant Ratio P/E glissant correspondant Il y a 27 jours 2020212021 (fois) (fois)
Moyenne des jours de bourse avant et après déductions
(action)
Leon Technology Co.Ltd(300603) 10.61 -1.5285 -1.6877 -6.94 -6.29 -7.76 -6.83
Hyunion Holding Co.Ltd(002537) 9.02 0.2364 0.149238.13 60.42 50.87 61.37
People.Cn Co.Ltd(603000) 11.72 0.15 0.116178.15 101.01 50.15 102.98
Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) 11.81 -0.2968 -0.3757 -39.79 -31.44 -29.13 -24.44
Wutong Holding Group Co.Ltd(300292) 3.51 0.0453 0.016577.57 212.48 95.81 124.39
Moyenne 0,1932 0,132638,13 60,42 50,51 61,37
Chercheur d’or 34.78 0.9581 0.864836.30 40.22 37.40 39.80
Source : Wind Information, données au 27 septembre 2022
Note 1 : Prix moyen pour les 20 jours de bourse précédents (y compris le jour en cours) = chiffre d’affaires total pour les 20 jours de bourse précédents (y compris le jour en cours) / chiffre d’affaires total pour les 20 jours de bourse précédents (y compris le jour en cours).
Note 2 : Toute différence dans le calcul du ratio P/E est due aux arrondis.
Note 3 : BPA avant/après déductions pour 2021 = bénéfice net avant/après gains et pertes extraordinaires pour 2021 / capital social total au 27 septembre 2022.
Note 4 : Ratio P/E glissant avant/après déductions = prix moyen des 20 jours de bourse précédents ÷ (bénéfice net avant/après gains/pertes non récurrents/capital social total pour juillet-décembre 2021 et janvier-juin 2022 (au 27 septembre 2022)).
Note 5 : Leon Technology Co.Ltd(300603) , Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) Les ratios P/E sont négatifs et Wutong Holding Group Co.Ltd(300292) sont extrêmes, ils ne sont donc pas inclus dans le calcul des ratios P/E statiques et des moyennes P/E glissantes ; People.Cn Co.Ltd(603000) n’est pas inclus dans le calcul des moyennes P/E statiques en raison de changements excessifs dans les chiffres du bénéfice net pour 2021, et n’est pas inclus dans le calcul des moyennes P/E post-déductibles en raison de gains et de pertes non récurrents anormaux au premier semestre 2022. Calcul du P/E moyen glissant.
Note 6 : Le ratio P/E de Gold Digger est calculé sur la base du prix d’émission de 34,78 RMB par action et du capital social total de 68,00 millions d’actions après l’émission.
Note 7 : Hyunion Holding Co.Ltd(002537) Le ratio P/E statique après déductions était significativement plus élevé que le ratio P/E statique avant déductions, principalement en raison de la cession de certains actifs de filiales au cours de la période considérée ; People.Cn Co.Ltd(603000) Le ratio P/E statique après déductions était significativement plus élevé que le ratio P/E statique avant déductions, principalement en raison de la réception de subventions gouvernementales et du gain sur la négociation d’actifs financiers ; Wutong Holding Group Co.Ltd(300292) Le ratio P/E statique après déductions était significativement plus élevé que le ratio P/E statique avant déductions ; Wutong Holding Group Co.Ltd(300292) Le ratio P/E statique après déductions était significativement plus élevé que le ratio P/E statique avant déductions. Le ratio P/E statique nettement plus élevé après déductions qu’avant déductions est principalement dû à la cession de participations à long terme et à la réception de subventions gouvernementales au cours de la période considérée.
Le prix d’émission de 34,78 RMB par action correspond à un ratio P/E dilué de 40,22 fois le bénéfice net de l’émetteur attribuable à la société mère pour 2021, ce qui est inférieur au ratio P/E statique moyen de 60,42 fois le bénéfice net audité attribuable aux actionnaires de la société mère pour 2021, en excluant l’effet des valeurs négatives et extrêmes, des sociétés comparables sélectionnées dans le prospectus. Il est également inférieur au dernier ratio P/E moyen statique d’un mois de 43,94 fois (au 27 septembre 2022, jour T-3) pour “I65 Software and Information Technology Service Industry” publié par China Securities Index Co. Il existe toujours un risque que le cours de l’action de l’émetteur chute à l’avenir, entraînant des pertes pour les investisseurs. Il existe un risque qu’une augmentation significative de la taille de l’actif net à la suite de l’émission de produits ait un impact important sur le modèle de production et d’exploitation de l’émetteur, ses capacités de gestion et de contrôle des risques, sa situation financière, sa rentabilité et les intérêts à long terme des actionnaires. L’émetteur et le promoteur (chef de file) souhaitent attirer l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement, juger avec soin le caractère raisonnable du prix de l’émission et prendre des décisions d’investissement rationnelles. (III) Petit nombre d’actions en circulation
Au stade initial de la cotation, la période de blocage des actions des actionnaires d’origine est de 36 mois ou de 12 mois. Après l’émission, le capital social total de la société est de 68 000000 d’actions, dont 17 000000 d’actions en circulation dans des conditions illimitées au stade initial de la cotation des nouvelles actions, représentant 25,00 % du capital social total après l’émission. Le nombre d’actions en circulation au stade initial de la cotation de la Société est relativement faible et il existe un risque de liquidité insuffisante. (Ⅳ) Les actions peuvent être utilisées comme sous-jacent à des titres de financement et de financement le premier jour de la cotation.
Les actions GEM peuvent être utilisées comme actions sous-jacentes pour le financement et le financement le premier jour de leur cotation, ce qui peut donner lieu à certains risques de volatilité des prix, de marché, d’appel de marge et de liquidité. Le risque de volatilité des prix est le risque que le prix des actions sous-jacentes fluctue en raison du financement et du financement ; le risque de marché est le risque que les investisseurs supportent non seulement le risque de variation du prix des actions d’origine mais aussi le risque de variation du prix des actions nouvellement investies et paient des intérêts en conséquence ; le risque d’appel de marge est le risque que les investisseurs doivent surveiller le niveau du ratio de garantie tout au long de la transaction pour s’assurer qu’il ne tombe pas en dessous des exigences du financement et du financement. s’assurer qu’il n’est pas inférieur au ratio de marge de maintien requis pour le financement et le financement des titres ; le risque de liquidité fait référence au fait qu’en cas de fortes fluctuations du prix des actions sous-jacentes, le financement des achats de titres ou des ventes de titres pour le remboursement, et le financement des ventes de titres ou des achats de titres pour le remboursement peuvent être entravés, ce qui entraîne un risque de liquidité plus important.
(V) Il existe un risque que le prix de l’émission soit inférieur au prix d’émission lors de la cotation.
Les investisseurs doivent être pleinement conscients des facteurs de risque liés au marché des prix, être conscients de la possibilité que les actions tombent en dessous du prix d’émission après la cotation, accroître leur conscience du risque, renforcer le concept d’investissement de valeur et éviter la spéculation aveugle, car ni le régulateur, ni l’émetteur, ni le sponsor (chef de file) ne peuvent garantir que les actions ne tomberont pas en dessous du prix d’émission après la cotation. 3. avertissement de risque spécial
En particulier, la Société attire l’attention des investisseurs sur le fait qu’ils doivent lire attentivement tout le contenu de la “Section IV Facteurs de risque” du prospectus de la Société avant de prendre des décisions d’investissement, et qu’ils doivent accorder une attention particulière aux risques suivants.
(I) Risque global du secteur
1. risque de la mise en œuvre du “Règlement sur l’administration des services de messages courts et d’appels vocaux pour les communications (projet pour commentaires)” sur les activités de la Société
Le 31 août 2020, le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information (“MIIT”) a sollicité publiquement des commentaires sur les dispositions administratives relatives aux services de messages courts et d’appels vocaux pour les communications (projet de commentaires publics) (“dispositions administratives (projet de commentaires publics)”). L’exigence réglementaire d’obtenir le consentement de l’abonné pour l’envoi de SMS commerciaux existe depuis longtemps, et les dispositions administratives (projet pour commentaires publics) affinent encore l’exigence réglementaire d’obtenir le consentement de l’abonné pour l’envoi de SMS commerciaux. Plus précisément, le règlement (projet pour commentaires publics) contient des dispositions spécifiques sur l’exploitation commerciale des messages courts commerciaux au chapitre 3 “Gestion des messages courts commerciaux et des appels commerciaux”, et affine les mesures réglementaires pertinentes sur la base des exigences réglementaires existantes.
De nouvelles exigences réglementaires ont été ajoutées aux “Dispositions administratives relatives aux services de messages courts” (projet pour commentaires).
Dispositions des dispositions existantes
Article 18 : “Les fournisseurs de services de messages courts et les fournisseurs de contenu de messages courts n’envoient pas de messages courts commerciaux aux utilisateurs sans leur consentement ou leur demande. Article 16 : ” Toute organisation ou tout individu qui n’a pas
Si un organisme ou un particulier ne refuse pas de recevoir des messages courts commerciaux, il doit, avec le consentement ou à la demande de l’abonné, ou avec le consentement explicite de l’abonné, cesser d’envoyer des messages courts commerciaux à ce dernier.
Arrêtez de les envoyer. Si l’utilisateur refuse expressément, il n’est pas réputé avoir refusé, et tout fournisseur de services de messages courts, fournisseur de messages courts ou fournisseur de contenu de messages courts ne doit pas demander le consentement de l’utilisateur pour recevoir des appels téléphoniques commerciaux. Si l’abonné ne donne pas son consentement exprès, il doit indiquer la finalité de l’envoi des messages courts commerciaux qui lui sont destinés.
