Points forts de l’investissement.
Revue de marché : Le secteur public de la protection de l’environnement a chuté cette semaine. L’indice de l’industrie des services publics a baissé de 1,92 %, l’indice de l’industrie de la protection de l’environnement de 0,76 % et l’indice composite de Shanghai de 1,08 %. Le secteur de la protection de l’environnement dans les services d’essais a augmenté de 4,22%, et la production de nouvelles énergies dans les services publics a augmenté de 0,67%.
La dynamique du secteur.
Protection de l’environnement.
(1) le vingtième rapport du parti a proposé de promouvoir la construction d’une belle Chine, de renforcer le contrôle de la pollution, la protection écologique et de faire face au changement climatique. Le rapport Two ten mentionne que pour promouvoir la construction de la belle Chine, il faut adhérer à la protection intégrée et à la gestion des systèmes de montagne, d’eau, de forêt, de lac, d’herbe et de sable, coordonner la restructuration industrielle, la lutte contre la pollution, la protection écologique, le changement climatique, la promotion synergique de la réduction du carbone, la réduction de la pollution, l’expansion de la croissance verte, promouvoir la priorité écologique, la conservation et le développement intensif et vert à faible émission de carbone. Suggestion d’attention : prestataires de services complets de gouvernance environnementale [ Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) ] ; dédiés à la restauration de l’environnement écologique des rivières et des lacs [ Cscec Scimee Sci.&Tech.Co.Ltd(300425) ] ; développement synergique de l’eau et des déchets solides [ Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.Ltd(600008) ].
(2) Dans le monde entier ont été publiés la protection de l’environnement écologique, la ville sans déchets “quatorze cinq” plan, la protection écologique et les efforts de restauration continuent d’augmenter. 17 Octobre, la ville de Lanzhou, “quatorze cinq” période “ville sans déchets” plan de mise en œuvre de la construction. Le 17 octobre, Lanzhou a publié le “Plan de mise en œuvre de la ville sans déchets de Lanzhou”. Le programme vise à améliorer globalement le niveau de développement urbain et de développement des déchets solides, à réaliser une synergie dans la réduction de la pollution et du carbone, et à promouvoir la construction d’une ville sans déchets. Il est mentionné dans le plan que la ville va promouvoir activement la mise à niveau des installations de protection de l’environnement dans les industries clés, mettre à niveau les installations de protection de l’environnement des nouvelles unités de production d’électricité au charbon et des unités de production d’électricité au charbon existantes, et se retirer de la production de charbon dans la ville. Il couvrira entièrement la gestion du système de permis d’émission, favorisera le recyclage des parcs, encouragera activement la fourniture centralisée de chaleur et la cogénération, et mettra en œuvre la production propre et le recyclage de l’énergie. Promouvoir un double contrôle de la consommation totale de charbon et de son intensité. Le ministère des Finances a publié un avis sur l’émission du troisième lot du budget central d’investissement dans les infrastructures pour 2022 pour les projets spéciaux de contrôle de la pollution et d’économie d’énergie et de réduction du carbone (direction de l’économie d’énergie et de la réduction du carbone), pour un total de 240,2 millions de RMB. Les collectivités locales continuent de renforcer leurs politiques de protection de l’environnement et d’accélérer la construction de villes sans déchets. Préoccupations suggérées : leader du recyclage des plastiques recyclés [ Shandong Intco Recycling Resources Co.Ltd(688087) ] ; leader de la production d’électricité par incinération des déchets [ Wangneng Environment Co.Ltd(002034) ] ; leader de la ressourcerie des déchets dangereux [ Beijing Geoenviron Engineering & Technology Inc(603588) ].
Usage public.
(1) Renforcement du soutien à la politique en matière d’énergies renouvelables, accélération du développement des énergies nouvelles et du stockage de l’énergie. La Commission de développement et de réforme de la province du Shanxi et le Bureau de l’énergie de la province du Shanxi ont publié conjointement le document intitulé “Développement des énergies renouvelables dans la province du Shanxi”, qui prévoit que la province du Shanxi disposera en 2025 d’une capacité installée de production d’énergie renouvelable de 83 millions de kilowatts ou plus. Parmi elles, environ 30 millions de kilowatts d’énergie éolienne, environ 50 millions de kilowatts d’énergie photovoltaïque, plus de 2,24 millions de kilowatts d’énergie hydroélectrique (y compris l’accumulation par pompage), plus d’un million de kilowatts de production d’énergie à partir de la biomasse, le stockage des nouvelles énergies atteindra environ 6 millions de kilowatts de capacité installée, pour atteindre l’objectif de 50 % de la capacité installée des énergies nouvelles et propres. D’ici 2030, la capacité installée de la province en matière de nouvelles énergies et d’énergies propres représentera plus de 60 %. En ce qui concerne le stockage de l’énergie, nous devons accélérer la recherche et l’application du volant d’inertie, du flux liquide, de l’énergie hydrogène, de l’air comprimé et d’autres nouvelles technologies de stockage de l’énergie, étendre la nouvelle chaîne industrielle de stockage de l’énergie, promouvoir vigoureusement la rationalisation de la disposition du stockage de l’énergie du côté du réseau, disposer le stockage de l’énergie du côté du réseau aux nœuds clés, améliorer la capacité de régulation flexible, la sécurité et la stabilité du système. Le 17 octobre, la ville de Zhoukou, dans la province du Henan, a tenu une réunion du groupe du parti du gouvernement (élargie) pour accélérer clairement la promotion du stockage de l’énergie nouvelle et d’autres technologies de stockage de l’énergie. La ville de Zhoukou, dans la province du Henan, a tenu une réunion du groupe du parti (élargi), et a clairement accéléré le développement des nouveaux stockages d’énergie et d’autres industries. Il est recommandé de prêter attention à : l’incrément de projet photovoltaïque et de stockage d’énergie prévu [ Jiangsu Linyang Energy Co.Ltd(601222) ] ; soutenu par le réseau Sud de stockage d’énergie EPC leader [South Network Technology].
(2) la planification de l’énergie éolienne en mer dépasse les attentes, la nouvelle énergie à nouveau pour accueillir les opportunités de développement. 20 Octobre, Guangzhou Chaozhou City People’s Government a publié “Chaozhou City energy development” 14 cinq “planification”, dans Chaozhou difficile d’éviter la zone économique exclusive en dehors de la ligne de la mer territoriale de planifier 2 mer site éolien, la planification préliminaire 43,3GW. 160 km au large, profondeur d’eau de 15 à 50 m, capacité de planification préliminaire de 10,8 GW ; Guangdong East site seven offshore distance 75-185 km, profondeur d’eau de 11 à 50 m, planification préliminaire de 32,5 GW, l’objectif de planification de la ville de Chaozhou a dépassé le “14e plan quinquennal” du Guangdong (17GW). On s’attend à ce que les zones situées au-delà des 12 prochains milles marins soient progressivement intégrées au plan, ce qui augmentera considérablement le plafond théorique de capacité de la brise de mer. Principales recommandations : développer activement l’éolien terrestre, le photovoltaïque et étendre vigoureusement l’éolien maritime [ China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd(600905) ] ; entreprises leaders dans l’exploitation de l’énergie éolienne [Longyuan Power].
Le sujet de cette semaine : la stratégie du double carbone dans le contexte de l’augmentation rapide de la proportion de la nouvelle production d’énergie représentée par le paysage, la connexion au réseau à grande échelle des nouvelles énergies entraîne des problèmes de consommation, l’industrie du stockage de l’énergie jouera progressivement un rôle important dans la stabilité du réseau. Dans le système de stockage de l’énergie, le stockage de l’énergie par air comprimé et le stockage par pompage sont considérés comme adaptés au système de stockage de l’énergie électrique de grande capacité et de longue durée, et les restrictions du site de stockage de l’énergie par air comprimé sont relativement faibles. Du côté des politiques, en août 2022, le “Plan d’action pour accélérer le développement de l’innovation verte et à faible teneur en carbone dans les équipements d’énergie électrique” a proposé d'”améliorer considérablement la fiabilité des équipements de stockage d’énergie électrochimique et d’accélérer le développement des équipements de stockage d’énergie à air comprimé et à volant d’inertie”. Dans la chaîne industrielle, le stockage de l’air comprimé en amont comprend les compresseurs d’air, les turbines d’expansion, les échangeurs de chaleur et les ressources de la cavité saline de stockage, etc. Sur le marché en aval, la centrale de stockage de l’air comprimé accède au système de réseau, desservant l’électricité commerciale et industrielle, l’électricité résidentielle et d’autres secteurs, pour jouer un rôle de pointe, remplir la vallée et d’autres rôles. Du point de vue du marché, selon les prévisions mondiales d’observation et de recherche, dans des conditions neutres, la capacité cumulée installée de stockage d’énergie à air comprimé en 2025 est de 6,76 GW, par rapport à 2021 pour atteindre des dizaines de fois la croissance.
Conseil d’investissement : Le “14e plan quinquennal”, qui vise à améliorer la qualité de l’environnement national et à promouvoir un développement industriel vert à faible émission de carbone, pose davantage d’exigences. Les économies d’énergie, la protection de l’environnement et le recyclage des ressources devraient connaître un essor considérable, et il est recommandé de saisir activement les opportunités d’investissement dans le secteur des économies d’énergie, de la protection de l’environnement et des ressources renouvelables. Il est recommandé de faire attention : Moon Environment Technology Co.Ltd(000811) , Qingdao Guolin Environmental Technology Co.Ltd(300786) , Beijing Geoenviron Engineering & Technology Inc(603588) , Zhejiang Weiming Environment Protection Co.Ltd(603568) , Wangneng Environment Co.Ltd(002034) , Jiangsu Huahong Technology Co.Ltd(002645) (couverture mécanique), China Tianying Inc(000035) , Hanwei Electronics Group Corporation(300007) . Au cours de la période du “14e plan quinquennal”, la transformation de la structure énergétique en une structure à faible émission de carbone continuera à être encouragée, les installations éoliennes et photovoltaïques maintiendront toujours une croissance rapide, l’hydroélectricité et l’énergie nucléaire se développeront de manière ordonnée, tandis que le stockage de l’énergie, l’énergie de l’hydrogène et le stockage par pompage entreront également dans une phase de développement rapide. Sujets de préoccupation suggérés : China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) , China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd(600905) , Longyuan Power, Jiangsu Linyang Energy Co.Ltd(601222) , Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) , Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) , Huaneng Power International Inc(600011) , Gd Power Development Co.Ltd(600795) .
Risques : l’avancement du projet n’est pas celui escompté ; intensification de la concurrence sur le marché ; changements dans la situation politique internationale ; l’avancement de la politique n’est pas celui escompté ; risque de réduction du prix de l’électricité.
