FUJIAN SOUTH HIGHWAY MACHINERY CO., LTD.
(No. 700, Sports Street, Gao Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) Park, Fengze District, Quanzhou City)
prospectus pour l’offre publique initiale d’actions
Sponsor (Souscripteur principal)
(No. 268, Hudong Road, Fuzhou City, Fujian Province)
Aperçu de la question
Type d’actions émises Actions ordinaires en renminbi (actions A)
Nombre d’actions émises 2711667 millions d’actions, représentant au moins 25% du capital social total après l’émission.
Valeur nominale par action 1,00 RMB
Prix d’émission par action 23,75 RMB
Date d’émission prévue 27 octobre 2022
Bourse à coter Bourse de Shanghai
Capital social total après l’émission 10846667 millions d’actions
1. Fang Qingxi, l’actionnaire de contrôle de la Société, et Fang Qingxi, Chen Guihua et Fang Kai, les contrôleurs de facto de la Société, s’engagent (1) à ne pas transférer ou confier à des tiers la gestion des actions détenues directement ou indirectement par moi dans la Société avant l’offre publique des actions de la Société pendant une période de 36 mois à compter de la date de cotation des actions de la Société, et à ne pas faire racheter ces actions par la Société.
(2) Après l’expiration de la période de blocage ci-dessus, si Fang Qingxi et Fang Kai sont toujours administrateurs, superviseurs ou cadres supérieurs de la Société, ils ne doivent pas transférer plus de 25% du nombre total d’actions qu’ils détiennent chaque année ; si Fang Qingxi et Fang Kai quittent la Société pour quelque raison que ce soit, ils ne doivent pas transférer les actions qu’ils détiennent dans les six mois suivant leur départ de la Société.
(3) Si, pour la première fois, le cours de clôture des actions de la Société pendant 20 jours de bourse consécutifs dans les six mois suivant la cotation des actions de la Société est inférieur au prix d’émission des actions de la Société, ou si le cours de clôture des actions de la Société à la fin de la période de six mois suivant la cotation des actions de la Société (si ce jour n’est pas un jour de bourse, le premier jour de bourse suivant ce jour) est inférieur au prix d’émission des actions de la Société, la période de blocage des actions de la Société que je détiens sera automatiquement prolongée de six mois par rapport à la période d’engagement initiale de 36 mois. La période de blocage sera automatiquement prolongée de 6 mois par rapport à la période d’engagement initiale de 36 mois, c’est-à-dire que la période de blocage sera de 42 mois à compter de la date de cotation des actions de la Société. En cas d’ex-dividende, de prime, de capitalisation de réserves, etc., le cours de clôture ci-dessus se réfère au cours des actions de la Société après repondération.
(4) Dans les 24 mois suivant la date d’expiration de la période de blocage, si je tente de réduire ma participation dans la société avant l’introduction en bourse par quelque moyen que ce soit ou par des moyens détenus par les actionnaires avant l’émission, la restriction de la circulation de mes actions et le prix de réduction de l’actionnaire ne seront pas inférieurs au prix d’émission des actions de la société introduites en bourse. Si, avant que je réduise ma détention d’actions de la société dans le cadre d’un blocage volontaire, la société a déjà procédé au paiement d’un dividende, à une distribution d’actions, à une capitalisation des réserves de capital et à d’autres engagements ex-dividende, le prix auquel je réduis ma détention ne sera pas inférieur au prix d’émission des actions de l’offre publique initiale de la société après ex-dividende.
2) Les actionnaires de la Société, à savoir Quanzhou Zhicheng, Quanzhou Fangyao, Quanzhou Zhixin et Quanzhou Fanghua, s’engagent à ce que
(1) Dans les 36 mois suivant la date de cotation des actions de la Société, ils ne transféreront pas ou ne confieront pas à des tiers la gestion des actions de la Société qu’ils détenaient avant l’offre publique des actions de la Société, et la Société ne rachètera pas ces actions.
(2) Si, pour la première fois, le cours de clôture des actions de la Société pendant 20 jours de bourse consécutifs dans les 6 mois suivant la cotation des actions de la Société est inférieur au prix d’émission des actions de la Société, ou si le cours de clôture des actions de la Société à la fin de la période de 6 mois suivant la cotation des actions de la Société est inférieur au prix d’émission des actions de la Société (si ce jour n’est pas un jour de bourse, il s’agira du premier jour de bourse suivant ce jour), la période de blocage des actions de la Société détenues par l’Entreprise sera automatiquement prolongée de 6 mois en plus de la période d’engagement initiale de 36 mois. La période de blocage sera automatiquement prolongée de 6 mois par rapport à la période d’engagement initiale de 36 mois, c’est-à-dire que la période de blocage sera de 42 mois à compter de la date de cotation des actions de la Société. En cas d’ex-dividende, de prime, de capitalisation de réserves, etc., le cours de clôture ci-dessus se réfère au cours des actions de la Société après repondération. (3) Dans un délai de 24 mois à compter de la date d’expiration de la période de blocage, si l’Entreprise tente de réduire sa participation dans la Société par quelque moyen ou méthode que ce soit avant l’offre publique initiale des actions de la Société, l’Entreprise devra réduire sa participation à un prix qui ne sera pas inférieur au prix d’émission des actions de la Société lors de l’offre publique initiale. Si, avant la réduction de la participation de la Société, la Société a procédé à un paiement ex-dividende, à une prime d’émission, à une capitalisation des réserves, etc., le prix auquel la participation de la Société est réduite ne sera pas inférieur au prix d’émission de l’offre publique initiale de la Société.
Le prix de la participation de la Société ne sera pas inférieur au prix après droits et dividendes du prix d’émission de l’offre publique initiale de la Société.
3. Chen Guoshan et Wang Ji, autres actionnaires naturels de la Société, s’engagent à
Dans les 12 mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions de la Société en bourse, ils ne transféreront pas ou ne confieront pas à des tiers la gestion des actions qu’ils détiennent, et la Société ne rachètera pas ces actions.
Commanditaire, souscripteur principal China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Date de signature du prospectus 26 octobre 2022
Déclaration de l’émetteur
La société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs s’engagent à ce que le prospectus et son résumé ne contiennent pas de fausses déclarations, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et acceptent la responsabilité juridique individuelle et conjointe de leur véracité, exactitude et exhaustivité.
Le responsable de la société et le responsable des travaux comptables et le responsable de l’institution comptable garantissent que les informations financières et comptables contenues dans le prospectus et son résumé sont exactes et complètes.
Le sponsor s’engage à indemniser en premier lieu les investisseurs pour les pertes causées par des enregistrements faux, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans les documents qu’il a produits ou émis pour l’offre publique initiale d’actions de l’émetteur.
Toute décision ou opinion émise par la CSRC ou d’autres départements gouvernementaux en relation avec cette offre ne constitue pas un jugement matériel ou une garantie quant à la valeur des actions de la Société ou au rendement pour les investisseurs. Toute déclaration contraire constitue une fausse déclaration.
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, la société est responsable de tout changement dans ses activités et ses résultats après l’émission légale des actions, et les investisseurs sont responsables de tout risque d’investissement découlant de ces changements.
Les investisseurs doivent consulter leurs propres agents de change, avocats, comptables ou autres conseillers professionnels s’ils ont des questions sur ce prospectus et son résumé.
Rappel des questions importantes
Il est notamment rappelé aux investisseurs de lire l’intégralité de la section “Facteurs de risque” du présent prospectus et d’accorder une attention particulière aux questions importantes et aux avertissements sur les risques suivants avant de prendre une décision d’investissement. I. Engagement de blocage des actions et intention de détention des actionnaires avant l’émission (I) Engagement de blocage des actions
1. Fang Qingxi, l’actionnaire de contrôle de la Société, et Fang Qingxi, Chen Guihua et Fang Kai, les contrôleurs effectifs de la Société, s’engagent à
(1) Ne pas transférer ou confier à des tiers la gestion des actions qu’ils détiennent directement ou indirectement dans la Société avant l’offre publique d’actions, ni faire racheter ces actions par la Société, pendant une période de 36 mois à compter de la date de cotation des actions de la Société.
(2) Après l’expiration de la période de blocage ci-dessus, si Fang Qingxi ou Fang Kai est toujours directeur, superviseur ou cadre supérieur de la Société, il ne doit pas transférer plus de 25% du nombre total d’actions qu’il détient chaque année ; si Fang Qingxi ou Fang Kai quitte la Société pour quelque raison que ce soit, il ne doit pas transférer les actions qu’il détient dans les six mois suivant son départ de la Société.
(3) Si, pour la première fois, le cours de clôture des actions de la Société pendant 20 jours de bourse consécutifs dans les 6 mois suivant la cotation des actions de la Société est inférieur au prix d’émission des actions de la Société, ou si le cours de clôture des actions de la Société à la fin des 6 mois suivant la cotation de la Société (ou le premier jour de bourse après ce jour s’il ne s’agit pas d’un jour de bourse) est inférieur au prix d’émission des actions de la Société, la période de blocage des actions de la Société que je détiens sera automatiquement prolongée de 6 mois sur la base de la période d’engagement initiale de 36 mois. La période de blocage sera automatiquement prolongée de 6 mois par rapport à la période d’engagement initiale de 36 mois, c’est-à-dire que la période de blocage sera de 42 mois à compter de la date de cotation des actions de la Société. En cas d’ex-dividende, de prime, de capitalisation de réserves, etc., le cours de clôture ci-dessus se réfère au cours des actions de la Société après repondération.
(4) Dans les 24 mois suivant la date d’expiration de la période de blocage, si je tente de réduire ma participation dans la Société avant l’introduction en bourse de la Société par quelque moyen que ce soit, le prix auquel je réduis ma participation ne sera pas inférieur au prix d’émission des actions de l’introduction en bourse de la Société. Si, avant la réduction de ma participation dans la Société, la Société a procédé à un paiement de dividendes, à une prime d’émission, à une capitalisation des réserves, etc., le prix auquel je réduirai ma participation ne sera pas inférieur au prix d’émission des actions de l’offre publique initiale de la Société après le paiement des dividendes.
(5) Au cours de la période pendant laquelle Fang Qingxi et Fang Kai sont administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la Société, Fang Qingxi et Fang Kai déclareront à la Société le nombre d’actions qu’ils détiennent et les changements correspondants dans leurs participations ; la déclaration des changements dans leurs participations dans la Société sera en stricte conformité avec la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les règles régissant les participations des administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs des sociétés cotées et leurs changements, et les règles régissant les participations de la Société et leurs changements. (6) J’ai strictement respecté l’engagement de conservation des actions divulgué dans le prospectus de l’offre publique initiale de la Société, conformément aux lois, règlements et exigences réglementaires. Après l’expiration de la période de blocage, si je réduis ma participation, je le ferai par des moyens autorisés par les lois et règlements, tels que l’appel d’offres centralisé, la négociation de blocs ou le transfert par accord, et en même temps, je respecterai les restrictions statutaires sur le nombre et la proportion d’actions à réduire par la SFC et la Bourse de Shanghai, et j’exécuterai les obligations de divulgation d’informations pertinentes en stricte conformité avec les règles de la SFC et de la Bourse de Shanghai. Je ne réduirai pas ma participation s’il existe des circonstances dans lesquelles il est légalement interdit à moi-même ou à la société de réduire ma participation à ce moment-là.
(7) L’engagement ci-dessus que j’ai pris restera effectif pendant la période où je détiendrai une participation directe/indirecte dans la société et je ne renoncerai pas au respect de l’engagement ci-dessus en raison d’un changement de poste ou d’un départ du bureau, etc.
2. Quanzhou Zhicheng, Quanzhou Fangyao, Quanzhou Zhixin et Quanzhou Fanghua, actionnaires de la Société, s’engagent à
(1) Dans les 36 mois suivant la date de cotation des actions de l’entreprise, ils ne transféreront pas ou ne confieront pas à d’autres la gestion des actions de l’entreprise émises avant l’offre publique d’actions détenues par l’entreprise, et l’entreprise ne rachètera pas ces actions.
(2) Si, pour la première fois, le cours de clôture des actions de la Société pendant 20 jours de bourse consécutifs dans les 6 mois suivant la cotation des actions de la Société est inférieur au prix d’émission des actions de la Société, ou si le cours de clôture des actions de la Société à la fin des 6 mois suivant la cotation des actions de la Société (si le jour n’est pas un jour de bourse, le premier jour de bourse suivant ce jour) est inférieur au prix d’émission des actions de la Société, la période de blocage des actions de la Société détenues par l’Entreprise sera automatiquement prolongée de 6 mois sur la base de la période d’engagement initiale de 36 mois. La période de blocage sera automatiquement prolongée de 6 mois par rapport à la période d’engagement initiale de 36 mois, c’est-à-dire que la période de blocage sera de 42 mois à compter de la date de cotation des actions de la Société. En cas d’ex-dividende, de prime, de capitalisation de réserves et d’autres événements ex-dividende, le cours de clôture ci-dessus se réfère au cours des actions de la Société après repondération.
(3) Dans les 24 mois suivant la date d’expiration de la période de blocage, si l’Entreprise tente de réduire les actions de la Société qu’elle détient avant l’offre publique initiale des actions de la Société par quelque moyen que ce soit, le prix de réduction de l’Entreprise ne sera pas inférieur au prix d’émission des actions de la Société lors de l’offre publique initiale. Si, avant la réduction des participations de l’Entreprise, la Société a procédé à un paiement de dividendes, à une prime d’émission, à une capitalisation des réserves, etc., le prix de réduction de l’Entreprise ne sera pas inférieur au prix d’émission des actions de l’offre publique initiale de la Société après le paiement des dividendes.
(4) L’engagement ci-dessus pris par l’Entreprise reste valable pendant la période où l’Entreprise détient les actions de la Société.
3. Chen Guoshan et Wang Ji, autres actionnaires personnes physiques de la Société, s’engagent à
(1) Je ne transférerai pas ou ne confierai pas à d’autres personnes la gestion des actions de la Société que je détiens, ni ne ferai racheter ces actions par la Société dans les 12 mois suivant la date d’inscription et de négociation des actions de la Société à la bourse.
(2) Je me conformerai au “Certain Regulations on Shareholding Reduction by Shareholders, Directors and Supervisors of Listed Companies” de la China Securities Regulatory Commission, aux “Rules Governing the Listing of Stocks on the Shanghai Stock Exchange”, aux “Implementation Rules for Shareholding Reduction by Shareholders and Directors, Supervisors and Senior Management of Listed Companies on the Shanghai Stock Exchange” et aux autres réglementations pertinentes. (II) Engagement relatif à la participation et à l’intention de réduire la participation des actionnaires détenant plus de 5 % des actions après l’offre publique et la cotation.
(1) Engagement de Fang Qingxi, Chen Guihua et Fang Kai, les contrôleurs actuels de la Société, sur leur participation et leur intention de réduire leur participation après l’introduction en bourse.
(1) Je m’engage à partager les résultats d’exploitation de la société de manière continue en détenant les actions de la société pendant une longue période. J’ai donc l’intention de conserver les actions de la société pendant une longue période. Après l’expiration de la période de blocage de ma participation dans la Société, je peux réduire ma participation dans la Société comme il convient, et la décision de réduire ou non ma participation et le pourcentage spécifique de réduction seront basés sur l’environnement du marché et la répartition de la participation dans la Société à ce moment-là.
(2) Si je décide de réduire ma participation après l’expiration de la période de blocage, je le ferai après l’expiration de la période de blocage.
