FUJIAN SOUTH HIGHWAY MACHINERY CO., LTD.
(No. 700, Sports Street, Gao Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) Park, Fengze District, Quanzhou City)
résumé du prospectus pour l’offre publique initiale d’actions sponsor (chef d’offre)
(No. 268, Hudong Road, Fuzhou City, Fujian Province)
Déclaration de l’émetteur
La société et tous les directeurs, superviseurs et cadres supérieurs s’engagent à ce que le prospectus et son résumé ne contiennent pas de fausses déclarations, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et acceptent la responsabilité juridique individuelle et conjointe de leur véracité, exactitude et exhaustivité.
Le responsable de la société et le responsable des travaux comptables et le responsable de l’établissement comptable garantissent que les informations financières et comptables contenues dans le prospectus et son résumé sont exactes et complètes.
Le sponsor s’engage à indemniser en premier lieu les investisseurs pour les pertes causées par des enregistrements faux, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans les documents qu’il a produits ou émis pour l’offre publique initiale d’actions de l’émetteur.
Toute décision ou opinion émise par la CSRC ou d’autres départements gouvernementaux en relation avec cette offre ne constitue pas un jugement matériel ou une garantie quant à la valeur des actions de la Société ou au rendement pour les investisseurs. Toute déclaration contraire constitue une fausse déclaration.
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, la société est responsable de tout changement dans ses activités et ses résultats après l’émission légale des actions, et les investisseurs sont responsables de tout risque d’investissement découlant de ces changements.
Les investisseurs sont invités à consulter leurs propres agents de change, avocats, comptables ou autres conseillers professionnels s’ils ont des questions sur le présent résumé du prospectus.
Section I. Rappels sur les questions importantes
La société rappelle en particulier aux investisseurs les points importants suivants : I. Engagement de conservation des actions et engagement d’actionnariat des actionnaires avant la présente émission (I) Engagement de conservation des actions
1, l’actionnaire de contrôle de la société, Fang Qingxi, le contrôleur réel, Fang Qingxi, Chen Guihua, Fang Kai engagement
(1) Ne pas transférer ou confier à des tiers la gestion des actions que je détiens directement ou indirectement dans la Société émises avant l’offre publique d’actions, ni faire racheter ces actions par la Société, dans un délai de 36 mois à compter de la date de cotation des actions de la Société.
(2) Après l’expiration de la période de blocage ci-dessus, si Fang Qingxi ou Fang Kai est toujours directeur, superviseur ou cadre supérieur de la Société, il ne doit pas transférer plus de 25% du nombre total d’actions qu’il détient chaque année ; si Fang Qingxi ou Fang Kai quitte la Société pour quelque raison que ce soit, il ne doit pas transférer les actions qu’il détient dans les six mois suivant son départ de la Société.
(3) Si, pour la première fois, le cours de clôture des actions de la Société pendant 20 jours de bourse consécutifs dans les 6 mois suivant la cotation des actions de la Société est inférieur au prix d’émission des actions de la Société, ou si le cours de clôture des actions de la Société à la fin des 6 mois suivant la cotation de la Société (ou le premier jour de bourse après ce jour s’il ne s’agit pas d’un jour de bourse) est inférieur au prix d’émission des actions de la Société, la période de blocage des actions de la Société que je détiens sera automatiquement prolongée de 6 mois sur la base de la période d’engagement initiale de 36 mois. La période de blocage sera automatiquement prolongée de 6 mois par rapport à la période d’engagement initiale de 36 mois, c’est-à-dire que la période de blocage sera de 42 mois à compter de la date de cotation des actions de la Société. En cas d’ex-dividende, de prime, de capitalisation de réserves, etc., le cours de clôture ci-dessus se réfère au cours des actions de la Société après repondération.
(4) Dans les 24 mois suivant la date d’expiration de la période de blocage, si je tente de réduire ma participation dans la Société avant l’introduction en bourse de la Société par quelque moyen que ce soit, le prix auquel je réduis ma participation ne sera pas inférieur au prix d’émission des actions de l’introduction en bourse de la Société. Si, avant la réduction de ma participation dans la Société, la Société a procédé à un paiement de dividendes, à une prime d’émission, à une capitalisation des réserves, etc., le prix auquel je réduirai ma participation ne sera pas inférieur au prix d’émission des actions de l’offre publique initiale de la Société après le paiement des dividendes.
(5) Au cours de la période pendant laquelle Fang Qingxi et Fang Kai sont administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la Société, Fang Qingxi et Fang Kai déclareront à la Société le nombre d’actions qu’ils détiennent et les changements correspondants dans leurs participations ; la déclaration des changements dans leurs participations dans la Société sera en stricte conformité avec la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les règles régissant les participations des administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs des sociétés cotées et leurs changements, et les règles régissant les participations de la Société et leurs changements.
(6) J’ai strictement respecté l’engagement de conservation des actions divulgué dans le prospectus de l’offre publique initiale de la Société, conformément aux lois, règlements et exigences réglementaires. Après l’expiration de la période de blocage, si je réduis ma participation, je le ferai par des moyens autorisés par les lois et règlements, tels que l’appel d’offres centralisé, la négociation de blocs ou le transfert par accord, et en même temps, je respecterai les restrictions statutaires sur le nombre et la proportion d’actions à réduire par la SFC et la Bourse de Shanghai, et j’exécuterai les obligations de divulgation d’informations pertinentes en stricte conformité avec les règles de la SFC et de la Bourse de Shanghai. Je ne réduirai pas ma participation s’il existe des circonstances dans lesquelles il est légalement interdit à moi-même ou à la société de réduire ma participation à ce moment-là.
(7) L’engagement ci-dessus que j’ai pris restera effectif pendant la période où je détiendrai une participation directe/indirecte dans la société et je ne renoncerai pas au respect de l’engagement ci-dessus en raison d’un changement de poste ou d’un départ du bureau, etc.
2. Quanzhou Zhicheng, Quanzhou Fangyao, Quanzhou Zhixin et Quanzhou Fanghua, actionnaires de la Société, s’engagent à
(1) Dans les 36 mois suivant la date de cotation des actions de la Société, ils ne transféreront pas ou ne confieront pas à des tiers la gestion des actions qu’ils détiennent dans la Société et qui ont été émises avant l’offre publique d’actions, et la Société ne rachètera pas ces actions.
(2) Si, pour la première fois, le cours de clôture des actions de la Société pendant 20 jours de bourse consécutifs dans les 6 mois suivant la cotation des actions de la Société est inférieur au prix d’émission des actions de la Société, ou si le cours de clôture des actions de la Société à la fin des 6 mois suivant la cotation des actions de la Société est inférieur au prix d’émission des actions de la Société (si ce jour n’est pas un jour de bourse, il s’agira du premier jour de bourse suivant ce jour), la période de blocage des actions de la Société détenues par l’Entreprise sera automatiquement prolongée de 6 mois sur la base de la période d’engagement initiale de 36 mois. La période de blocage sera automatiquement prolongée de 6 mois par rapport à la période d’engagement initiale de 36 mois, c’est-à-dire que la période de blocage sera de 42 mois à compter de la date de cotation des actions de la Société. En cas d’ex-dividende, de prime, de capitalisation de réserves et d’autres événements ex-dividende, le cours de clôture ci-dessus se réfère au cours des actions de la Société après repondération.
(3) Dans les 24 mois suivant la date d’expiration de la période de blocage, si l’Entreprise tente de réduire les actions de la Société qu’elle détient avant l’offre publique initiale des actions de la Société par quelque moyen que ce soit, le prix de réduction de l’Entreprise ne sera pas inférieur au prix d’émission des actions de la Société lors de l’offre publique initiale. Si, avant la réduction des participations de l’Entreprise, la Société a procédé à un paiement de dividendes, à une prime d’émission, à une capitalisation des réserves, etc., le prix de réduction de l’Entreprise ne sera pas inférieur au prix d’émission des actions de l’offre publique initiale de la Société après le paiement des dividendes.
(4) L’engagement ci-dessus pris par l’Entreprise reste valable pendant la période où l’Entreprise détient les actions de la Société.
3. Chen Guoshan et Wang Ji, autres actionnaires personnes physiques de la Société, s’engagent à
(1) Je ne transférerai pas ou ne confierai pas à d’autres personnes la gestion des actions de la Société que je détiens, ni ne ferai racheter ces actions par la Société dans les 12 mois suivant la date d’inscription et de négociation des actions de la Société à la bourse.
(2) Je me conformerai au “Certain Regulations on Shareholding Reduction by Shareholders, Directors and Supervisors of Listed Companies” de la China Securities Regulatory Commission, aux “Rules Governing the Listing of Stocks on the Shanghai Stock Exchange”, aux “Implementation Rules for Shareholding Reduction by Shareholders and Directors, Supervisors and Senior Management of Listed Companies on the Shanghai Stock Exchange” et aux autres réglementations pertinentes. (II) Engagement relatif à la participation et à l’intention de réduire la participation des actionnaires détenant plus de 5 % des actions après l’offre publique et la cotation.
1. engagement de l’actionnariat et intention de réduire l’actionnariat de Fang Qingxi, Chen Guihua et Fang Kai, les contrôleurs réels de la Société, après la cotation (1) Je m’efforce de partager les résultats d’exploitation de la Société de manière continue en détenant les actions de la Société pendant une longue période. J’ai donc l’intention de conserver les actions de la société pendant une longue période. Après l’expiration de la période de blocage de ma participation dans la Société, je peux réduire ma participation dans la Société, et si je le fais et le pourcentage spécifique de réduction sera déterminé par l’environnement du marché et la répartition de l’actionnariat de la Société à ce moment-là.
(2) Si je décide de réduire ma participation dans la Société après l’expiration de la période de blocage, je transférerai, directement ou indirectement, le nombre d’actions que je détiens dans la Société avant l’offre publique initiale de nouvelles actions tous les 12 mois pendant une période de 24 mois après l’expiration de la période de blocage, sans dépasser 25% des actions que je détiens dans la Société avant l’offre actuelle, à un prix qui ne sera pas inférieur au prix des actions de la Société dans l’offre actuelle. Si, avant la réduction de ma participation dans la Société, la Société a procédé à un paiement de dividendes, à une prime d’émission, à une capitalisation des réserves, etc., le prix auquel je réduirai ma participation ne sera pas inférieur au prix des actions de la Société après paiement des dividendes du prix d’émission de l’offre publique initiale. Si je réduis ma participation après l’expiration de la période de blocage de 24 mois, je le ferai conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur à ce moment-là.
(3) Si je réduis ma participation dans la Société, je notifierai à l’avance par écrit à la Société mon intention de réduire ma participation et le montant de la réduction proposée, et la Société annoncera la réduction en temps opportun, et je ne pourrai réduire ma participation que par le biais du système de négociation concurrentiel de la bourse, du système de négociation de blocs ou d’autres sectorformes de négociation autorisées par les lois et règlements à ce moment-là après trois jours de négociation à compter de la date de l’annonce de la Société.
(4) Si je ne respecte pas les engagements ci-dessus, tous les produits de la vente des actions en violation de mes engagements iront à la société et je serai responsable des responsabilités légales correspondantes.
(5) Si les lois, les règlements et les règles pertinentes de la CSRC/Shenzhen Stock Exchange en disposent autrement, leurs dispositions s’appliquent. 2. l’engagement de Quanzhou Zhicheng, un actionnaire détenant plus de 5 % de la Société, sur sa participation et son intention de réduire sa participation après l’introduction en bourse.
(1) La société s’efforce de partager les résultats d’exploitation de la société sur une base continue en détenant les actions de la société pendant une longue période. L’entreprise a donc l’intention de conserver les actions de la société pendant une longue période. Après l’expiration de la période de blocage des actions détenues par la Société, la Société peut réduire sa participation dans la Société comme il convient, et la décision de réduire ou non sa participation et le pourcentage spécifique de réduction seront basés sur l’environnement de marché et la répartition de l’actionnariat de la Société à ce moment-là.
(2) Si la Société décide de réduire sa participation après l’expiration de la période de blocage, le prix de cette réduction (sous réserve d’un ajustement conformément aux réglementations pertinentes de la Commission de réglementation des valeurs mobilières de Chine et de la Bourse de Shanghai en cas de paiement de droits ou de dividendes exorbitants en raison de dividendes en espèces, d’actions gratuites, d’augmentation de capital ou d’émission de nouvelles actions, etc.) ne sera pas inférieur au prix des actions de la Société dans l’émission actuelle dans les 24 mois suivant l’expiration de la période de blocage. En cas de réduction de la participation après l’expiration de la période de blocage de 24 mois, la réduction sera effectuée conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur à ce moment-là.
(3) Si l’Entreprise réduit sa participation dans la Société, elle doit notifier à l’avance par écrit à la Société son intention de réduire sa participation et le montant prévu de celle-ci, et la Société doit rapidement faire une annonce de cette réduction. L’Entreprise ne peut réduire sa participation que par le biais du système de négociation des offres de la Bourse, du système de négociation de blocs ou d’autres sectorformes de négociation autorisées par les lois et règlements à ce moment-là après trois jours de négociation à compter de la date de l’annonce de la Société.
(4) Si la Société ne respecte pas les engagements ci-dessus, tous les produits de la vente des actions en violation des engagements appartiendront à la Société et la Société supportera les responsabilités légales correspondantes.
(5) Si les lois, les règlements et les règles pertinentes de la CSRC/Shanghai Stock Exchange en disposent autrement, leurs dispositions s’appliquent. II. Proposition relative à la stabilisation du cours de l’action de la société et aux engagements y afférents
Afin de maintenir la stabilité du prix de l’action de la Société après la cotation et de protéger pleinement les droits et les intérêts des actionnaires de la Société, en particulier les petits et moyens actionnaires, et en tenant compte de la situation réelle de la Société, la Société a formulé un plan de stabilisation du prix de l’action, comme suit.
Après l’offre publique initiale et la cotation des actions de la société, le cours de clôture des actions de la société pendant 20 jours de bourse consécutifs (en cas d’ex-droit et d’ex-dividende pour des raisons telles que les dividendes en espèces, les actions gratuites, l’augmentation de capital, l’émission de nouvelles actions, etc.) dans les trois ans suivant la cotation de l’offre publique initiale de la société sera composé conformément aux règlements pertinents de la bourse, à condition que la société n’enfreigne pas les lois, les règlements et les documents réglementaires pertinents et qu’elle s’assure de remplir les conditions de cotation. (ci-après les mêmes) sont toutes inférieures au dernier actif net audité par action de la Société (actif net par action = le nombre total de fonds propres attribuables aux actionnaires ordinaires de la société mère dans les états financiers consolidés ÷ le nombre total d’actions de la Société à la fin de la période, sous déduction de l’effet de la conversion du capital social et des dividendes), la Société prendra les mesures suivantes pour stabiliser le cours de l’action.
(I) Respect de l’engagement de la société à stabiliser le cours de l’action
Lorsque les conditions préalables à l’activation des mesures de stabilisation des prix sont réunies, la société rachète les actions de la société aux actionnaires publics par le biais d’un appel d’offres centralisé ou d’autres moyens approuvés par les autorités de réglementation des valeurs mobilières. La société convoquera une réunion du conseil d’administration dans un délai de 5 jours de bourse pour examiner la proposition de rachat des actions de la société, et mènera les délibérations conformément aux réglementations pertinentes et aux procédures internes définies dans les statuts.
Le prix de rachat ne dépassera pas le prix de l’actif net audité par action de la Société à la fin de l’exercice précédent.
Le montant des fonds utilisés par la Société pour racheter les actions de la Société en une seule fois ne doit pas être inférieur à 20% du bénéfice net audité attribuable aux actionnaires de la société mère pour l’exercice le plus récent, et le montant des fonds utilisés pour racheter les actions de la Société en un seul exercice ne doit pas dépasser 50% du bénéfice net audité attribuable aux actionnaires de la société mère pour l’exercice le plus récent. Le plan de mise en œuvre spécifique sera annoncé après que la société aura pris une résolution sur le rachat d’actions conformément aux procédures internes prévues par la loi.
Après avoir rempli les procédures permettant à la Société d’examiner et d’approuver le programme de rachat d’actions conformément aux règlements pertinents et aux statuts, la Société notifiera les créanciers conformément à la loi et soumettra les documents pertinents aux autorités de réglementation des valeurs mobilières, à la bourse et aux autres autorités compétentes pour les procédures d’approbation ou de dépôt.
Si le cours de l’action de la société avant la mise en œuvre du programme de rachat ne remplit plus les conditions d’activation des mesures de stabilisation du cours de l’action de la société, le programme ne pourra pas être poursuivi.
Après le rachat d’actions, la répartition de l’actionnariat de la société doit être conforme aux conditions de cotation. Le rachat d’actions par la Société doit être conforme aux dispositions des lois, règlements et documents réglementaires pertinents.
Si la société ne prend pas les mesures spécifiques susmentionnées pour stabiliser le cours de l’action lorsque les conditions préalables à l’activation des mesures de stabilisation du cours de l’action sont réunies, la société s’engage à accepter les mesures contraignantes suivantes.
(1) La Société expliquera publiquement les raisons spécifiques pour lesquelles elle n’a pas pris les mesures de stabilisation des prix ci-dessus et présentera ses excuses aux actionnaires de la Société et aux investisseurs publics lors de l’assemblée générale des actionnaires et dans les journaux désignés de la CSRC.
(2) L’engagement ci-dessus est l’expression réelle de l’intention de la Société et elle acceptera volontairement la supervision des autorités de régulation, des organismes d’autorégulation et du public, et assumera la responsabilité correspondante conformément à la loi si elle viole l’engagement ci-dessus. (II) Superviser les actionnaires principaux Fang Qingxi, Chen Guihua et Fang Kai pour qu’ils respectent leur engagement de stabiliser le prix des actions.
Si la Société n’est pas en mesure de mettre en œuvre le rachat d’actions, ou si la proposition de rachat d’actions de la Société n’est pas approuvée par les procédures décisionnelles internes de la Société, ou si le cours de l’action de la Société est à nouveau inférieur à la valeur de l’actif net audité par action de la Société pour la dernière année après la mise en œuvre du rachat d’actions, la Société demandera instamment aux principaux actionnaires, Fang Qingxi, Chen Guihua et Fang Kai, de respecter leur engagement de stabiliser le cours de l’action. Les engagements des personnes concernées concernant les mesures de stabilisation du cours des actions à prendre dans les trois ans suivant la cotation de l’offre publique initiale de la Société sont les suivants.
” Lorsque les conditions préalables à l’activation des mesures de stabilisation du cours de l’action sont réunies, je dois, dans un délai de cinq jours de bourse, présenter une proposition d’augmentation de ma participation dans la Société (y compris le nombre d’actions de la Société à augmenter, la fourchette de prix et le calendrier de l’augmentation) et notifier à la Société que la Société divulgue mon projet d’augmentation de ma participation dans la Société conformément à la réglementation applicable. Je commencerai la mise en œuvre de mon plan d’augmentation de ma participation dans la Société trois jours de bourse après la divulgation par la Société de mon plan d’augmentation de ma participation dans la Société. Le prix de l’augmentation de la participation ne doit pas dépasser le prix de l’actif net audité par action de la société à la fin de l’exercice précédent. Le montant des fonds que j’utilise pour augmenter ma participation dans la Société en une seule transaction ne sera pas inférieur au montant des dividendes en espèces après impôts que j’ai reçus de la Société au total depuis la cotation de la Société.
