China Securities Co.Ltd(601066)
À propos de
Émission d’obligations d’entreprise convertibles par JinkoSolar Co. à des objets non spécifiés
et inscription sur le marché des entreprises en croissance
de
Lettre de parrainage
Sponsor
Octobre 2022
Déclaration du promoteur et de son représentant
Conformément à la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements pertinents, aux règlements pertinents de la CSRC et aux règles commerciales pertinentes de la Bourse de Shanghai, China Securities Co.Ltd(601066) et les représentants du sponsor de ce projet, Chen Chang et Zhang Shiju, ont émis cette lettre de sponsor d’émission en stricte conformité avec les règles commerciales, les normes de pratique de l’industrie et le code d’éthique établis par la loi et… Nous garantissons la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité du parrainage des émissions.
Table des matières
Définitions …… 3 Section I. Informations de base sur l’émission de titres …… 4 I. Le représentant du promoteur qui est spécifiquement responsable de la recommandation de cette émission de titres ……. 4 II. Coorganisateurs du projet et autres membres de l’équipe de projet pour cette émission de titres …… 4 III. Informations de base sur l’émetteur …… 6 IV. Description de la relation entre le sponsor et l’émetteur …… 6 V. Procédures d’audit interne et avis du noyau du sponsor …… 7 VI. Vérification du statut de dépôt des fonds d’investissement privés par le sponsor …… 8 Section II. Engagements du promoteur …… 10 Section III. Vérification des actes pertinents tels que l’engagement d’institutions et d’individus tiers contre rémunération ….. .11 I. Vérification des actes pertinents tels que l’engagement rémunéré de tiers par cette institution de parrainage ….. .11 II. Vérification des actes pertinents de l’émetteur tels que l’engagement rémunéré de tiers ….. .11 Section IV. Recommandation sur la question …… 13 i. Les procédures de prise de décision de l’émetteur concernant cette question sont légales ……. 13 II. L’émission est conforme aux exigences légales pertinentes …… 14 III. Principaux conseils en matière de risques pour l’émetteur …… 28 IV. Évaluation des perspectives de développement de l’émetteur …… 30 V. Conclusion de la recommandation du promoteur sur l’émission de titres …… 33
Interprétation
Dans la présente lettre de parrainage de l’offre, sauf indication contraire, les termes suivants ont les significations spécifiques suivantes : sponsor, promoteur, chef de file, fiduciaire, China Securities Co.Ltd(601066) China Securities Co.Ltd(601066) titres, la société émettrice, JinkoSolar, la société JinkoSolar Co.
CSRC la Commission de réglementation des valeurs mobilières de la RPC
SSE” Bourse de Shanghai
Listing Issue” l’émission d’obligations d’entreprise convertibles par JinkoSolar Corporation à des parties non spécifiées.
Obligations convertibles” obligations d’entreprise convertibles en actions de la Société
Prospectus” le prospectus relatif à l’émission d’obligations d’entreprise convertibles par JinkoSolar Corporation à l’intention de souscripteurs non spécifiés.
Droit des sociétés” le droit des sociétés de la République populaire de Chine.
Loi sur les valeurs mobilières ” la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine
Règles d’enregistrement” les règles régissant l’enregistrement de l’émission de titres par des sociétés cotées sur le marché des entreprises de croissance (pour une mise en œuvre expérimentale).
Conseil” le conseil d’administration de JinkoSolar Co.
Assemblée générale” l’assemblée générale de JinkoSolar Co.
Articles d’association, Articles d’association” les articles d’association de JinkoSolar Co.
Période de référence, trois dernières années et période” de janvier à juin 2019, 2020, 2021 et 2022
Yuan, RMB, milliards de RMB RMB, RMB, milliards de RMB
Watt (W), Kilowatt (KW), l’unité de puissance de l’électricité, qui est l’unité de mesure de la capacité de production d’énergie d’une installation photovoltaïque. Mégawatt (MW), GigaWatt (GW) 1GW = 1 000MW = 1 000000kW = 1 000000 000W
Barres de silicium / Barres monocristallines Un monocristal de silicium sous la forme d’une barre obtenue à partir de silicium polycristallin par le procédé d’étirage direct (CZ) ou de fusion de zone (FZ).
Plaquette Plaquette carrée ou octogonale formée par la découpe de barres de silicium monocristallin ou de lingots de silicium polycristallin.
Cellule / Cellule / Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) cellule / Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) unité de production d’énergie, qui utilise l’effet photovoltaïque pour convertir l’énergie lumineuse rayonnante du soleil en énergie électrique au moyen d’un matériau semi-conducteur, également appelée “cellule photovoltaïque”.
On entend par module non-modulaire/module cellulaire/module photovoltaïque la plus petite combinaison de cellules photovoltaïques qui sont emballées et connectées intérieurement et qui peuvent fournir une sortie CC séparée. Un module photovoltaïque est constitué d’un certain nombre de Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) cellules photovoltaïques reliées en série et en parallèle par des fils et encapsulées. Le module photovoltaïque est le composant central d’un système de production d’énergie photovoltaïque.
Note : Tout écart entre la somme du total et la somme des sous-totaux cités dans cette circulaire d’information, ou entre le nombre de décimales et les données originales, peut être dû à des différences dans le nombre de chiffres exacts ou à des arrondis.
Section I. Informations de base sur l’émission de titres
I. Le représentant du sponsor qui est spécifiquement responsable de la recommandation de cette émission de titres.
China Securities Co.Ltd(601066) Securities a désigné Chen Chang et Zhang Shiju comme représentants du sponsor pour l’émission d’obligations convertibles par JinkoSolar à des cibles non spécifiées.
La pratique des deux représentants des sponsors ci-dessus est la suivante
M. Chen Chang : représentant du sponsor, titulaire d’un master, est actuellement directeur du China Securities Co.Ltd(601066) Comité de gestion des banques d’investissement, a présidé ou participé aux projets suivants : Jiangsu General Science Technology Co.Ltd(601500) , Zhejiang Tiantai Xianghe Industrial Co.Ltd(603500) , Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) , projets d’introduction en bourse de JinkoSolar, Tongling, Yubang New Material ; Jiangsu Hongdou Industrial Co.Ltd(600400) , Jiangsu General Science Technology Co.Ltd(601500) , Haitong Securities Company Limited(600837) , . Dans le cadre de la pratique commerciale du parrainage, nous respectons strictement le “Règlement relatif à l’émission et à la cotation des titres” et les autres réglementations pertinentes. Dans le cadre de la pratique du parrainage, il se conforme strictement aux “Mesures relatives à l’administration de l’émission et de la cotation des titres” et aux autres réglementations pertinentes et possède un bon dossier de pratique.
M. Zhang Shiju, représentant du sponsor, est titulaire d’un master et est actuellement directeur général exécutif du comité de gestion de la banque d’investissement de China Securities Co.Ltd(601066) . Il a présidé ou participé aux projets d’introduction en bourse de Shanghai Lianming Machinery Co.Ltd(603006) , Jiangsu General Science Technology Co.Ltd(601500) , Runjian Telecom, Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) , JinkoSolar, Tongling et Yubang New Material ; Jiangsu Hongdou Industrial Co.Ltd(600400) , Xiamen Xindeco Ltd(000701) , . Jiangsu General Science Technology Co.Ltd(601500) , Haitong Securities Company Limited(600837) , Jiangsu Azure Corporation(002245) , Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) , Risen Energy Co.Ltd(300118) et d’autres projets d’offre non publique ; Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) , Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) et d’autres projets d’obligations convertibles ; Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) , Century Golden Resources et d’autres projets d’obligations d’entreprise ; en tant que représentant des sponsors, nous recommandons maintenant les projets suivants avec une diligence raisonnable : Jiangsu Kunshan Rural Commercial Bank Co. Ltd. et Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) pour l’émission d’actions à des cibles spécifiques. Dans le cadre de la pratique du parrainage, il respecte strictement les règlements pertinents des Mesures administratives relatives à la pratique du parrainage en matière d’émission et de cotation de titres et possède un bon dossier de pratique.
II. les coorganisateurs du projet d’émission de titres et les autres membres de l’équipe du projet
(I) Co-organisateur du projet d’émission de valeurs mobilières
Le co-organisateur du projet d’émission de titres est Shen Qian, dont l’activité de parrainage est exécutée comme suit.
M. Shen Qian : le représentant du sponsor, titulaire d’un master, est actuellement le vice-président du comité de gestion de la banque d’investissement de China Securities Co.Ltd(601066) , et a présidé ou participé aux projets suivants : Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) , JinkoSolar et d’autres projets d’introduction en bourse ; Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) , Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) , Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) et d’autres projets d’obligations convertibles ; Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) et d’autres projets d’actions faisant l’objet d’une offre non publique ; . Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) et d’autres projets d’obligations d’entreprises. Dans le cadre de sa pratique de parrainage, la Société s’est strictement conformée aux “Mesures relatives à l’administration de l’activité de parrainage d’émission et de cotation de titres” et à d’autres réglementations pertinentes et dispose d’un dossier de bonnes pratiques.
(II) Autres membres de l’équipe de projet pour l’offre de valeurs mobilières
Les autres membres de l’équipe du projet d’émission de titres sont Yang Chuanxiao, Wang Yanhui, Lin Jiahui et Zhang Mark.
M. Yang Chuanxiao, un représentant des sponsors titulaire d’un master, est actuellement vice-président du comité de gestion de la banque d’investissement de China Securities Co.Ltd(601066) . Dans le cadre de l’activité de parrainage, il s’est strictement conformé aux règlements pertinents des “Mesures relatives à l’administration de l’activité de parrainage d’émission et de cotation de titres” et à d’autres règlements pertinents, et a un bon dossier de pratique.
M. Wang Yanhui : M. Wang est titulaire d’une maîtrise et est actuellement directeur principal du China Securities Co.Ltd(601066) Comité de gestion de la banque d’investissement. Il a présidé ou participé aux projets suivants : Qilu Bank Co.Ltd(601665) et projets d’introduction en bourse de JinkoSolar ; Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank Co.Ltd(601860) et Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) projets d’obligations convertibles ; Risen Energy Co.Ltd(300118) et Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) projets d’actions sans appel public à l’épargne ; Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) … Elle a strictement respecté les règlements pertinents des ” Mesures relatives à l’administration de l’activité de parrainage d’émission et de cotation de titres ” et d’autres règlements pertinents dans le cadre de sa pratique de parrainage et a un bon dossier de pratique.
Mme Lin Jiahui : Mme Lin est titulaire d’une maîtrise et est actuellement directrice principale du China Securities Co.Ltd(601066) Comité de gestion de la banque d’investissement. Elle a présidé ou participé à des projets tels que Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) l’émission d’actions pour acheter des actifs et l’acquisition de Shandong Tongda Island New Materials Co.Ltd(300321) droits de contrôle par Weifang Financial Holdings. Il a un bon dossier de pratique.
M. Zhang Mark : M. Zhang est titulaire d’un master et est actuellement le responsable du comité de gestion de la banque d’investissement de China Securities Co.Ltd(601066) . Il a présidé ou participé à des projets tels que les projets d’introduction en bourse de Yubang New Material et les projets d’offre non publique tels que Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) , et a strictement respecté les règlements pertinents des mesures administratives relatives à l’activité de parrainage d’émission et de cotation de titres dans le cadre de l’activité de parrainage et a un bon dossier de pratique.
III. informations de base sur l’émetteur
(I) Présentation de l’émetteur
Nom de la société : JinkoSolar Co.
Siège social : No. 1 Yingbin Avenue, Shangrao Economic and Technological Development Zone, Jiangxi Province
Date d’incorporation : 13 décembre 2006
Date d’inscription : 26 janvier 2022
Capital social : RMB 10,000000,000
Action cotée sur : Shanghai Stock Exchange
Nom court de l’action : JinkoSolar
Code de stock : 688223.SH
Représentant légal : Li Xiande
Secrétaire du Conseil : Jiang Rui
Numéro de téléphone : 02151808688
Adresse Internet : www.jinkosolar.com.
À l’heure actuelle, la société est principalement engagée dans la recherche et le développement, la production et la vente de modules, de cellules et de plaquettes photovoltaïques, ainsi que dans l’application et l’industrialisation de la technologie photovoltaïque, sur la base de laquelle elle fournit des produits photovoltaïques efficaces et de haute qualité à des clients du monde entier, fournit en permanence de l’énergie propre et met en œuvre le plan stratégique “Carbon Neutral, Carbon Summit”. La société continuera à fournir de l’énergie propre à ses clients mondiaux, à mettre en œuvre le plan stratégique “Carbon Neutral, Carbon Peak”, et à contribuer et promouvoir la transformation verte de l’énergie mondiale.
Type d’émission de titres : émission et cotation d’obligations convertibles à des objectifs non précisés.
Description de la relation entre le sponsor et l’émetteur
(I) Détention d’actions de l’émetteur ou de ses actionnaires de contrôle, de ses contrôleurs de facto ou de ses parties liées importantes par l’institution sponsor ou ses actionnaires de contrôle, ses contrôleurs de facto ou ses parties liées importantes.
Le sponsor (chef de file) China Securities Co.Ltd(601066) Securities, par le biais de ses filiales à 100 % China Securities Co.Ltd(601066) Investment Limited et China Securities Co.Ltd(601066) Capital Management Limited, détient une participation directe et indirecte de 0,4753 % dans l’émetteur, comme suit .
Actionnariat Nom de l’actionnaire de l’émetteur Sponsor Pourcentage de participation Source des actions Relation avec le sponsor Pourcentage de participation indirecte
China Securities Co.Ltd(601066) 0,0690% 2020 augmentation de capital en actions 0,0690% investment limited Une filiale à part entière du promoteur.
Société 0,4000% IPO Placement stratégique 0,4000
Filiale à part entière du promoteur China Securities Co.Ltd(601066)
Beijing Chunlin
