La sortie du Zen4EPYC d’AMD est imminente, l’annonce officielle d’AMD, annonçant un événement en direct appelé “togetherweadvancedatacenters”, se tiendra le The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 10 novembre 2022 pour le lancement du nom de code. “Les dirigeants d’AMD et les principaux partenaires de l’écosystème seront présents pour fournir des détails sur la prochaine génération de processeurs et de solutions pour centres de données.
Industrie des modules de mémoire : la pénétration de la DDR5 se poursuit et AMD prévoit d’accélérer la pénétration de la DDR5 dans les CPU des centres de données. Le JEDEC a organisé la définition des composants des modules de mémoire, des indicateurs de performance, des paramètres spécifiques, etc. La première sous-génération de produits liés à la DDR5 a commencé la production de masse en 2021, et les modules de mémoire passent de la génération DDR4 à la génération DDR5, tandis que le JEDEC développe la deuxième et la troisième sous-génération de normes de produits DDR5. Les modules de mémoire et les processeurs sont deux composants essentiels des ordinateurs et constituent un élément important de l’écosystème informatique. Le lancement des processeurs INTEL et AMD supportant la nouvelle génération de modules de mémoire va entraîner le remplacement des modules de mémoire. Les processeurs de bureau grand public compatibles avec la DDR5 ont été officiellement lancés en 2021, et les modules de mémoire DDR5 pour les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables sont progressivement mis en service.
La technologie de mémoire DDR5 est progressivement mise à jour et remplacée par la technologie de mémoire DDR4. Il s’agit d’un nouveau pas en avant en termes d’efficacité et de fiabilité des transferts. D’après les informations pertinentes déjà annoncées par le JEDEC, les puces d’interface mémoire DDR5 ont été planifiées pour trois sous-générations, supportant des taux de 4800MT/s, 5600MT/s et 6400MT/s respectivement, et il est prévu qu’il y ait 1~2 sous-générations à suivre. La tendance et la force motrice du développement futur.
INTEL va continuer à faire progresser la pénétration de la DDR5 sur les marchés des PCNB et des serveurs à l’avenir. Deux séries de processeurs INTEL compatibles avec la DDR5 sont entrées l’une après l’autre dans la période de lancement en volume, et la pénétration de la DDR5 continue à s’accélérer. Les SapphireRapids seront livrés en production de masse en 20222023.
Montage Technology Co.Ltd(688008) : la part de marché de la génération DDR5 continue de se stabiliser. Les puces d’interface mémoire Montage Technology Co.Ltd(688008) sont largement reconnues par le marché et l’industrie. Grâce à sa technologie à haute vitesse et à faible consommation d’énergie avec des droits de propriété intellectuelle indépendants, la société fournit des solutions d’interface mémoire de haute performance pour les sectorformes de serveurs de nouvelle génération qui sont entièrement conformes aux normes JEDEC, et est l’un des principaux fournisseurs mondiaux qui peut fournir des solutions complètes de la mémoire DDR2 à DDR5 avec une mise en mémoire tampon complète/semi-tampon, et dans ce domaine. L’entreprise a une voix importante dans ce domaine. En termes de parts de marché, l’entreprise a progressivement établi son leadership industriel dans la génération DDR4 et est l’un des trois principaux vendeurs au monde à pouvoir fournir des puces d’interface mémoire DDR4, occupant une part importante du marché mondial. Pour ce qui est de la génération DDR5, la société continue de montrer la voie, sa part de marché des puces d’interface mémoire restant stable. La société peut fournir une interface mémoire complète et des solutions de puce de support pour les modules de mémoire de la série DDR5, et elle est l’une des deux sociétés au monde à pouvoir fournir un ensemble complet de solutions.
Giantec Semiconductor Corporation(688123) : Le DOCUP avec Montage Technology Co.Ltd(688008) sera le moteur de la croissance rapide de l’entreprise. En réponse à la dernière technologie de mémoire DDR5, Giantec Semiconductor Corporation(688123) collabore avec Montage Technology Co.Ltd(688008) pour développer des produits SPD destinés à accompagner la nouvelle génération de bâtons de mémoire DDR5. La série de produits dispose d’une SPDEEPROM intégrée permettant de stocker des informations sur les modules de mémoire et tous les paramètres de configuration des particules de mémoire et des dispositifs connexes sur les modules. Cette activité devrait être le moteur de la croissance rapide de l’entreprise. Conseil d’investissement : Nous sommes optimistes quant aux entreprises liées à la chaîne industrielle DDR5. Suggestions : Montage Technology Co.Ltd(688008) (l’activité de puces d’interface mémoire de l’entreprise devrait bénéficier profondément de la sortie des puces d’interface mémoire DDR5 et des puces de support) ; Giantec Semiconductor Corporation(688123) (la pénétration rapide de la DDR5 en 20222024 pour l’activité EEPROM de l’entreprise pour apporter une croissance rapide).
Analyse de risque : les progrès de la DDR5 ne sont pas ceux escomptés, la recherche et le développement de la technologie industrielle ne sont pas ceux escomptés.
