Ningbo Ocean Shipping Co.
Annonce de l’arrangement de l’offre publique initiale d’actions et de la cotation préliminaire
Sponsor (Lead Underwriter) : Zheshang Securities Co.Ltd(601878)
Note spéciale
Ningbo Ocean Shipping Co. (ci-après dénommées ” les mesures administratives “), les mesures administratives relatives à l’offre publique initiale et à la cotation des actions (ordonnance n° 196 de la SEC), le code de pratique pour la souscription d’offres publiques initiales (publication n° 142 [2018] de la CSRC, ci-après dénommé ” le code de pratique “), le code de pratique pour la souscription d’offres publiques initiales et le code de pratique pour la souscription d’offres publiques initiales. “), les Règles de placement des actions faisant l’objet d’une offre publique initiale (CSRC Issue [2018] No. 142, ci-après dénommées les ” Règles de placement “), les Règles d’administration des investisseurs hors réseau dans les actions faisant l’objet d’une offre publique initiale (CSRC Issue [2018] No. 142, ci-après dénommées les ” Règles de placement “). (ci-après dénommées les ” Règles administratives “), les Règles de mise en œuvre de l’offre en ligne des actions IPO sur le marché de Shanghai (SSE Fa [2018] n° 40, ci-après dénommées les ” Règles de mise en œuvre de l’offre en ligne “), les Règles de mise en œuvre de l’offre hors ligne des actions IPO sur le marché de Shanghai (SSE Fa [2018] n° 40, ci-après dénommées les ” Règles de mise en œuvre de l’offre en ligne “) et les Règles de mise en œuvre de l’offre hors ligne des actions IPO sur le marché de Shanghai (SSE Fa [2018] n° 40). (SSE Fa [2018] n° 41, ci-après dénommées les ” Règles de mise en œuvre de l’offre en ligne “) et d’autres règlements pertinents pour la mise en œuvre de l’offre publique initiale d’actions.
La demande initiale et l’offre hors ligne seront effectuées par l’intermédiaire de la sector-forme de négociation sur Internet (demande et souscription hors ligne de l’IPO) (ci-après dénommée la “sector-forme de négociation sur Internet”) de la Bourse de Shanghai (ci-après dénommée la “SSE”), et les investisseurs sont invités à lire attentivement cette annonce. Pour plus de détails sur l’enquête initiale et la souscription hors ligne, veuillez vous référer aux Règles de mise en œuvre de l’offre hors ligne publiées sur le site Internet de la SSE (www.sse.com.cn.) et aux autres réglementations pertinentes.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le processus de l’offre, la souscription et le paiement en ligne et hors ligne, la cession des actions abandonnées, etc.
1) Les investisseurs ne sont pas tenus de verser des fonds de souscription lorsqu’ils effectuent des souscriptions en ligne et hors ligne le 7 novembre 2022 (jour J). Le jour de souscription de l’émission hors ligne et le jour de souscription en ligne est le même que le 7 novembre 2022 (jour T), dans lequel, l’heure de souscription hors ligne est de 9h30 à 15h00, l’heure de souscription en ligne est de 9h30 à 11h30, 13h00 à 15h00.
Après la clôture de l’enquête initiale, l’émetteur et le chef de file, sur la base des résultats de l’enquête après l’élimination des cotations non valides, répartiront les cotations de toutes les cibles de placement éligibles en fonction du prix de souscription proposé, du plus élevé au plus bas, de la quantité de souscription proposée du même prix de souscription proposé, du plus petit au plus grand, du prix de souscription proposé de la même quantité de souscription proposée au moment de la déclaration (le moment de la déclaration sera basé sur les enregistrements de la sector-forme de négociation Internet SSE), du dernier au premier, et de la quantité de souscription proposée du même prix de souscription proposé au moment de la déclaration. La quantité proposée du même prix de souscription proposé et la quantité proposée de la même souscription proposée à la même heure de déclaration seront triées dans l’ordre des objets de placement automatiquement générés par la sector-forme du système de gestion des affaires (activité de souscription d’émissions) de la SSE (ci-après dénommée “sector-forme du système de gestion des affaires”) du dernier au premier, et les cotations des objets de placement avec les cotations les plus élevées seront exclues, et la quantité proposée des cotations exclues ne sera pas inférieure à 10% du nombre total de souscriptions proposées par les investisseurs hors ligne. Le volume de souscription proposé à exclure ne doit pas être inférieur à 10% du nombre total de souscriptions à effectuer par les investisseurs. Lorsque le prix déclaré le plus élevé est identique au prix d’émission déterminé, la déclaration à ce prix ne peut être rejetée, et le taux de rejet peut être inférieur à 10%. La partie exclue ne sera pas autorisée à participer aux abonnements hors ligne.
Lorsque le ratio P/E correspondant au prix d’émission déterminé par l’émetteur et le chef de file sur la base des résultats de l’enquête est supérieur au ratio P/E moyen sur le marché secondaire des sociétés cotées du même secteur, l’émetteur et le chef de file publieront une annonce spéciale sur les risques d’investissement de manière continue pendant trois semaines avant la souscription en ligne, au moins une fois par semaine, et le calendrier d’émission suivant sera reporté de trois semaines, et les dispositions spécifiques seront annoncées séparément.
3. les investisseurs en ligne doivent exprimer leur intention de souscription de manière indépendante et ne doivent pas confier à une société de valeurs mobilières le pouvoir exclusif d’effectuer des souscriptions de nouvelles actions en leur nom.
4. les bénéficiaires du placement doivent respecter les exigences réglementaires du secteur et le montant de la souscription ne doit pas dépasser la taille de l’actif ou du capital correspondant.
Les investisseurs attribués hors ligne devront, conformément à l’annonce des résultats de l’attribution préliminaire hors ligne et des résultats gagnants en ligne de l’offre publique initiale d’actions de Ningbo Ocean Shipping Company Limited (ci-après dénommée “annonce des résultats de l’attribution préliminaire hors ligne et des résultats gagnants en ligne”), demander les nouvelles actions au prix d’émission définitif et au nombre attribué avant 16h00 le 9 novembre 2022 (T+2). Les investisseurs en ligne seront tenus de verser intégralement et en temps voulu les fonds de souscription des nouvelles actions en fonction du prix d’émission final et du nombre d’actions qui leur sont attribuées.
Après avoir gagné la loterie pour les nouvelles actions, les investisseurs en ligne doivent remplir leurs obligations de règlement des fonds conformément à l’Annonce des résultats de l’attribution initiale hors ligne et des résultats de la loterie en ligne et s’assurer que leurs comptes de fonds disposent de fonds suffisants pour la souscription des nouvelles actions à la fin de la journée du 9 novembre 2022 (jour T+2), et le paiement des fonds par les investisseurs doit être conforme aux règlements pertinents des sociétés de valeurs mobilières des investisseurs.
Les actions abandonnées par les investisseurs hors ligne et en ligne seront souscrites par le chef de file.
Dans le cas où le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70 % du nombre d’actions de l’offre publique, le chef de file suspendra l’émission de nouvelles actions et divulguera les raisons de cette suspension et les dispositions prises par la suite. Veuillez vous référer à la section “X. Suspension de l’émission” de cette annonce pour les conditions spécifiques de suspension.
7. si un investisseur hors ligne valablement coté ne participe pas à la souscription ou si un investisseur alloué hors ligne ne paie pas le montant de la souscription en totalité et en temps voulu, il sera considéré comme étant en défaut et sera responsable du défaut et le chef de file signalera le défaut à la China Securities Association (ci-après dénommée “Securities Association”) pour enregistrement. Conformément aux exigences du règlement administratif, l’Association mettra un investisseur hors ligne ou une cible de placement sur la liste noire pendant six mois si l’une des circonstances spécifiées aux articles 45 et 46 du code de pratique se produit au cours d’une année naturelle ; un investisseur hors ligne ou une cible de placement sera mis sur la liste noire pendant deux fois ou plus (inclus) ou deux circonstances ou plus spécifiées aux articles 45 et 46 du code de pratique au cours d’une année naturelle. L’Association inscrit sur la liste noire un investisseur hors ligne ou une cible de placement pendant plus de douze mois au cours d’une année naturelle ; un investisseur hors ligne ou une cible de placement est inscrit sur la liste noire pour la première fois au cours d’une année naturelle au titre de l’article 45(Ⅸ) “fournir une offre valable mais ne pas participer à la souscription” ou de l’article 46(Ⅱ) “ne pas verser les fonds de souscription en totalité et dans les délais” du Code de pratique. “Si la situation n’entraîne pas de conséquences négatives évidentes, et si la rectification est effectuée en temps opportun et que le rapport de rectification est soumis volontairement dans les dix jours ouvrables suivant l’inscription du projet, la pénalité peut être supprimée une fois.
Dans le cas où un investisseur en ligne n’a pas effectué le paiement intégral après avoir gagné à la loterie pour un total de trois fois au cours de 12 mois consécutifs, il ne sera pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations convertibles et d’obligations d’entreprise échangeables dans les six mois (calculés sur la base de 180 jours naturels, y compris le jour suivant) à compter du jour suivant la dernière déclaration du participant au règlement de son abandon de la souscription. Le nombre de souscriptions abandonnées sera calculé sur la base du nombre réel de souscriptions abandonnées pour les nouvelles actions, les certificats de dépôt, les obligations convertibles et les obligations échangeables combinées.
8) Le chiffre d’affaires annuel de la Société pour 2021 s’est élevé à 381445,78 millions RMB, soit une augmentation de 25,79 % par rapport à l’année précédente ; le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère s’est élevé à 520600,02 millions RMB, soit une augmentation de 71,23 % par rapport à l’année précédente ; le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère après déduction des gains et pertes non récurrents s’est élevé à 468213,33 millions RMB, soit une augmentation de 122,73 % par rapport à l’année précédente.
Les recettes d’exploitation de la Société pour la période allant de janvier à juin 2022 ont été de 2 270015,93 millions RMB, soit une augmentation de 23,92 % par rapport à la même période en 2021, et le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère a été de 391915 400 RMB, soit une augmentation de 64,21 % par rapport à la même période en 2021. Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère après déduction des gains et pertes extraordinaires s’est élevé à 361132 200 RMB, soit une augmentation de 58,96 % par rapport à la même période en 2021.
Le chiffre d’affaires de la société pour la période de janvier à septembre 2022 devrait être compris entre 3 416133 300 RMB et 3 768415 300 RMB, soit une augmentation d’environ 23,61 % à 36,36 % en glissement annuel ; le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère devrait être compris entre 539055 400 RMB et 581075 400 RMB, soit une augmentation d’environ 38,70 % à 49,51 % en glissement annuel ; le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après gains et pertes extraordinaires. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère devrait être compris entre 505573 200 RMB et 546753 200 RMB, soit une augmentation d’environ 34,64 % à 45,60 % en glissement annuel. Les résultats de la Société pour la période de janvier à septembre 2022 sont des estimations préliminaires de la Société et n’ont pas été vérifiés par les auditeurs et ne représentent pas le revenu et le bénéfice net final réalisable de la Société, ni ne constituent des prévisions de bénéfices ou des engagements de performance de la Société.
Il est rappelé aux investisseurs de prêter attention au risque de fluctuation des performances de l’émetteur, d’être prudents dans leurs cotations et de participer au processus de décision de manière rationnelle.
9. les investisseurs doivent bien comprendre les lois et règlements pertinents régissant l’émission de nouvelles actions, lire le contenu de cette annonce, prendre connaissance des principes de tarification et d’allocation de cette émission, et s’assurer qu’ils ne font pas partie des circonstances qui leur interdisent de participer à l’enquête hors ligne et que leur quantité de souscription et leurs participations futures sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux règlements des autorités compétentes avant de soumettre leurs cotations. Dès lors qu’un investisseur soumet une offre, le chef de file est réputé s’être engagé à ce que la participation de l’investisseur à l’offre soit conforme aux lois et règlements et aux dispositions de la présente annonce, et que l’investisseur soit responsable de toutes les violations et conséquences qui en découlent.
Remarques importantes
La demande d’offre publique initiale d’un maximum de 130863 334 actions ordinaires RMB (actions A) (l'”Offre”) par Ningbo COSCO a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (la “CSRC”) en vertu de la licence de réglementation des valeurs mobilières [20222577. La demande de placement a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (la “CSRC”) sous la forme du permis SFC n° [20222577. Le sponsor (chef de file) de l’émission est Zheshang Securities Co.Ltd(601878) (ci-après dénommé ” Zheshang Securities Co.Ltd(601878) ” ou le “chef de file”). Le nom court de l’action de l’émetteur est “Ningbo COSCO” et le code de l’action est “601022”, qui est utilisé à la fois pour la demande initiale et la souscription hors ligne de l’émission. Le code de demande en ligne pour ce numéro est “780022”.
Selon les Directives de classification des industries pour les sociétés cotées (révision 2012) publiées par la CSRC, l’industrie à laquelle appartient l’Émetteur est le “transport de l’eau” (code de classification G55).
L’offre sera réalisée par la combinaison d’un placement hors ligne auprès d’investisseurs éligibles (ci-après dénommé “offre hors ligne”) et d’une offre en ligne auprès d’investisseurs publics détenant une certaine valeur marchande d’actions A non restreintes et de certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci-après dénommé “offre en ligne”). (“Offre en ligne”). L’émetteur et le chef de file détermineront le prix d’émission directement par le biais de l’enquête initiale hors ligne, et aucune enquête sur les offres cumulatives ne sera menée hors ligne. L’enquête initiale et l’émission hors ligne seront organisées et mises en œuvre par le chef de file par le biais de la sector-forme de négociation Internet de la SSE, et l’émission en ligne sera réalisée par le système de négociation de la SSE.
La sectorforme de négociation Internet de l’ESS est disponible sur https://iitp.uap.sse.com.cn./otcipo/. Les investisseurs hors ligne éligibles sont invités à participer à l’enquête initiale et à la souscription hors ligne de l’offre par le biais du site Web susmentionné. Les cotations et les demandes de renseignements par le biais de la sector-forme de négociation Internet de la SSE seront disponibles de 9h30 à 15h00 chaque jour de bourse pendant les périodes de demande initiale et de souscription hors ligne. Pour les procédures opérationnelles pertinentes de la sector-forme de négociation Internet de la SSE, veuillez vous référer à la section “IPO Business” du site Internet de la SSE (www.sse.com.cn.) – Services – IPO Business. Règles de mise en œuvre de l’offre hors ligne d’actions IPO sur le marché de Shanghai” et “Plate-forme de négociation sur Internet (IPO Off-line RFQ)” publiées par la sector-forme de négociation sur Internet de l’ESS (https://iitp.uap.sse.com.cn./otcipo/).
Le terme “investisseurs hors ligne” dans cette annonce désigne les investisseurs individuels et les investisseurs institutionnels participant à l’offre hors ligne ; le terme “cibles de placement” désigne les comptes d’investissement autogérés ou les produits d’investissement en valeurs mobilières appartenant aux investisseurs participant à l’offre hors ligne ou gérés directement par eux.
3. toutes les actions de cette offre publique sont des actions nouvelles et le nombre d’actions émises est de 130863 334. les actions de l’émetteur détenues par les actionnaires avant cette offre ne seront pas offertes aux investisseurs dans cette offre. Le capital social total de la société après cette émission est de 1 308633 334 actions et le nombre d’actions émises dans le cadre de cette offre publique représente 10,00 % du capital social total après l’émission. Le nombre initial d’actions à émettre hors ligne est de 91 604334 actions, soit 70,00 % du nombre total d’actions à émettre ; le nombre initial d’actions à émettre en ligne est de 39 259000 actions, soit 30,00 % du nombre total d’actions à émettre.
4. aucun roadshow hors ligne ne sera organisé pour ce numéro. L’émetteur et le chef de file organiseront un roadshow en ligne pour l’émission le 4 novembre 2022 (jour T-1). Pour plus de détails sur la tournée de présentation en ligne, veuillez vous reporter à l'”Annonce de la tournée de présentation en ligne pour l’offre publique initiale d’actions de Ningbo Ocean Shipping Company Limited” (l'”Annonce de la tournée de présentation en ligne”) publiée le 3 novembre 2022 (T-2).
5. le chef de file a formulé les critères pour les investisseurs hors ligne conformément aux exigences des Mesures administratives, du Code de pratique et des autres systèmes pertinents. Pour plus de détails sur les critères et les dispositions, veuillez vous reporter à la section “II. Qualifications et procédures de vérification pour les investisseurs hors ligne” du présent communiqué.
Seuls les investisseurs qui remplissent les conditions des critères pour les investisseurs hors ligne, tels que déterminés par le chef de file et l’émetteur, pourront participer à l’enquête initiale. Les personnes qui ne satisfont pas aux exigences pertinentes et qui participent à l’appel d’offres préliminaire supporteront toutes les conséquences découlant de ces actions. Le chef de file les définira comme invalides dans la sector-forme du système de gestion des affaires et publiera les informations pertinentes dans l’annonce de l’offre publique initiale de Ningbo Ocean Shipping Company Limited (l'”annonce de l’offre”).
Il est rappelé aux investisseurs que le chef de file vérifiera l’existence de circonstances interdites pour les investisseurs hors ligne avant l’enquête initiale et le placement, et demandera aux investisseurs hors ligne de fournir une lettre d’engagement et des documents de qualification conformes aux exigences. Si un investisseur hors ligne refuse de coopérer à la vérification ou si les documents fournis par l’investisseur hors ligne sont insuffisants pour exclure l’existence de circonstances interdites, ou si l’investisseur hors ligne n’est pas qualifié pour le placement après vérification, le chef de file refusera sa participation à l’enquête initiale et au placement.
6) La période d’enquête initiale pour cette émission est le 2 novembre 2022 (jour T-3) de 9h30 à 15h00. Pendant la période susmentionnée, les investisseurs hors ligne éligibles décideront indépendamment s’ils participent à l’enquête initiale et détermineront leur propre prix de déclaration et leur quantité de souscription. Les personnes qui participent à l’enquête initiale doivent s’annoncer par le biais de la sector-forme de négociation Internet de l’ESS, conformément aux règlements, et assumer les responsabilités juridiques correspondantes.
Le nombre minimal d’actions à demander par chaque cible de placement gérée par l’investisseur hors ligne est de 5 millions d’actions, et l’unité minimale de changement du nombre d’actions proposé est fixée à 100000 actions, c’est-à-dire que le nombre proposé d’actions à demander par chaque cible de placement gérée par l’investisseur hors ligne dépassant 5 millions d’actions doit être un multiple entier de 100000 actions et ne pas dépasser 10 millions d’actions. L’unité minimale de cotation pour l’objectif de placement est de 0,01 RMB.
7) Après la clôture de l’enquête initiale, l’émetteur et le chef de file soumettront le formulaire de demande conformément à la présente annonce.
