Citic Securities Company Limited(600030)
À propos de
Ruijie Network Company Limited : introduction en bourse d’actions et inscription sur le GEM
Lettre de parrainage
Sponsor (Souscripteur principal)
North Tower, Excellence Times Square (Phase II), No. 8, Center 3 Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province, China
Table des matières
Déclaration …… 2 Section I. Informations de base sur l’émission de titres …… 3
I. Nom du sponsor ….. .3
II. Informations sur le représentant du sponsor du projet, les co-sponsors et les autres membres de l’équipe du projet ….. .3
III. Informations de base sur l’émetteur ….. .3
IV. Affiliation du sponsor à l’émetteur ….. .4
V. Procédures d’audit interne et avis du noyau du sponsor ….. .5 Section II. Engagements du promoteur …… 7 Section III. Conclusion du sponsor sur le parrainage de l’émission de titres et la cotation …… 8
I. Conclusion du commanditaire ….. .8
II. La question a satisfait aux procédures décisionnelles nécessaires …… .8
III. l’émetteur respecte les conditions d’émission stipulées dans la loi sur les valeurs mobilières …… .9
4. l’émetteur respecte les conditions d’émission telles que stipulées dans les mesures de gestion de l’introduction en bourse de GEM ….. .10 V. L’émetteur et ses actionnaires de contrôle satisfont aux exigences du “Programme pilote pour la cotation nationale des filiales de sociétés cotées”.
Réglementation ….. .12
VI. Principaux risques auxquels est confronté l’émetteur ….. .12
vii. évaluation des perspectives de développement de l’émetteur ….. .20
VIII. Vérification du respect par les actionnaires de l’Emetteur des procédures de dépôt des fonds d’investissement privés ….. .24
IX. Emploi d’agences de vérification professionnelles ….. .25 Procuration spéciale pour le représentant du promoteur …… 28
Déclaration
Citic Securities Company Limited(600030) et son représentant parrain, conformément à la loi sur les sociétés, à la loi sur les valeurs mobilières et aux autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes de la CSRC, agiront avec honnêteté et diligence, émettront le parrainage de l’émission en stricte conformité avec les règles de pratique, les codes de pratique du secteur et les codes de déontologie établis par la loi, et garantiront la véracité, l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité des documents émis. Si les documents produits ou émis par le sponsor pour l’offre publique de l’émetteur contiennent de faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes, et causent des pertes aux investisseurs, le sponsor indemnisera les investisseurs pour leurs pertes conformément à la loi.
Toutes les abréviations et explications figurant dans le présent document, sauf indication contraire, sont conformes au prospectus.
Section I. Informations de base sur l’émission de titres
I. Nom du sponsor
Citic Securities Company Limited(600030) (ci-après dénommé ” le commanditaire “, ” ce commanditaire ” ou ” Citic Securities Company Limited(600030) “). II. le représentant du promoteur, le co-sponsor et les autres membres de l’équipe du projet
Citic Securities Company Limited(600030) nommé Lu Lijun et Wang Bin en tant que représentants sponsors du projet d’offre publique initiale d’actions et d’inscription sur le GEM de Ruijie Network ; nommé Liu Tan en tant que coorganisateur du projet ; nommé Liu Yulin, Cao Wenwei, Liu Zhenfeng, Yin Yiyi et Huang Ziyan en tant que membres de l’équipe du projet.
(I) Pratique principale de l’activité de parrainage du représentant du parrain du projet
Lu Lijun, femme, est la directrice générale exécutive du comité de la banque d’investissement de Citic Securities Company Limited(600030) et la représentante du sponsor. Elle a présidé ou participé à Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) d’importantes restructurations d’actifs, China Communications Construction Company Limited(601800) l’absorption de l’action H et la fusion de Road and Bridge Construction de retour à l’action A, la restructuration et la réorganisation de China Salt Industry, la coquille de Huazhi Holdings par Hangzhou Newspaper Group, le projet d’introduction en bourse de Hengyin Finance, Anfu Ce Link Limited(300787) le projet d’introduction en bourse, 360 Security Technology Inc(601360) l’offre non publique, Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) l’offre non publique, Glodon Company Limited(002410) l’offre non publique, Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) l’offre non publique. Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) offre privée, Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) offre privée, China Mobile red chip back to A et autres projets.
Wang Bin, de sexe masculin, est actuellement le directeur général de Citic Securities Company Limited(600030) Comité de gestion de la banque d’investissement et un représentant du sponsor. Il a plus de dix ans d’expérience dans la banque d’investissement. Il a présidé et participé à Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) IPO, Beijing Roborock Technology Co.Ltd(688169) IPO, Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) IPO, Hylink Digital Solution Co.Ltd(603825) IPO, Beken Corporation(603068) IPO, Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) IPO, B-Soft Co.Ltd(300451) non-public offering, Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) share placement, Xiamen C&D Inc(600153) share placement, China Aerospace Times Electronics Co.Ltd(600879) share placement, China Nonferrous Metal Industry’S Foreign Engineering And Construction Co.Ltd(000758) share placement, China Nonferrous Metal Industry’S Foreign Engineering And Construction Co.Ltd(000758) share placement. attribution d’actions, China Nonferrous Metal Industry’S Foreign Engineering And Construction Co.Ltd(000758) attribution d’actions, obligation panda de Xiamen Zhongjun, obligation panda de Yuzhou Group, Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) réorganisation majeure des actifs, Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) offre non publique, réorganisation majeure des actifs de Harbin Pharmaceutical Group, China Mobile Red Chip back to A et autres projets.
(II) Pratique principale de l’activité de parrainage du co-organisateur du projet
Liu Tan, de sexe masculin, est actuellement un cadre supérieur du comité de gestion de la banque d’investissement de Citic Securities Company Limited(600030) . Il a participé à des projets tels que le refinancement d’une société cotée au GEM et la titrisation des actifs d’AVIC Leasing. III. informations de base sur l’émetteur
Nom de la société : Ruijie Network Co.
Capital social : 50 000,00 millions RMB
Représentant légal : Huang Yihao
Date de constitution : 28 octobre 2003 (transformée en société par actions le 8 janvier 2016) Durée de l’activité : 28 octobre 2003 à long terme
Domicile : 19# Building, Orange Garden Island Industrial Park, No. 618 Jinshan Avenue, Cangshan District, Fuzhou
Code postal : 350002
Tél : 01051710249
Courriel : [email protected].
Type d’émission de titres : Offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions A)
Le département des affaires boursières de la Société est responsable de la divulgation des informations et de la gestion des relations avec les investisseurs, et la personne en charge est He Chengmei, secrétaire du conseil d’administration, numéro de contact 01051710249. IV. RELATION ENTRE LE PARRAIN ET L’ÉMETTEUR
(I) Participations de l’Émetteur ou de son actionnaire de contrôle, de son contrôleur de facto ou d’une partie liée importante par le Sponsor ou son actionnaire de contrôle ou une partie liée importante.
Au 30 juin 2022, le promoteur de la Société (le chef de file) Citic Securities Company Limited(600030) compte d’actions d’entreprise autogérée, compte de facilité de crédit, compte d’actions d’entreprise de gestion d’actifs et filiale de détention Huaxia Fund détenaient respectivement 93 998, 283400, 11 100 et 4 306725 actions de l’actionnaire de contrôle de la Société Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) , représentant… Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) 0,02 %, 0,05 %, 0,01 % et 0,74 % du capital social total de Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) ; le compte d’investissement autogéré du co-souscripteur principal China Industrial Securities Co.Ltd(601377) ne détient aucune action de Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) ou de Ruijie Network.
En dehors de ce qui précède, aucune action de l’émetteur ou de son actionnaire de contrôle, de son bénéficiaire ou de sa partie liée importante n’est détenue par le sponsor ou son actionnaire de contrôle ou sa partie liée importante.
(II) Actions détenues par l’Émetteur ou ses actionnaires de contrôle ou des parties liées importantes dans le Sponsor ou ses actionnaires de contrôle, ses contrôleurs de facto ou ses parties liées importantes.
À la date de la présente circulaire d’offre, l’émetteur ou ses actionnaires de contrôle ou des parties apparentées importantes ne détiennent aucune action de ce promoteur ou de ses actionnaires de contrôle, de ses propriétaires réels ou de ses parties apparentées importantes.
(III) Propriété d’intérêts dans l’émetteur et emploi dans l’émetteur par le représentant du sponsor et son conjoint, les directeurs, les superviseurs et les cadres supérieurs.
À la date de la présente circulaire d’offre, le représentant du promoteur et son conjoint, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs ne détiennent aucun intérêt dans l’émetteur et n’occupent aucun poste au sein de l’émetteur.
(Ⅳ) Fourniture de garanties ou de financement par les actionnaires de contrôle, les contrôleurs de facto et les parties liées importantes du Sponsor et les actionnaires de contrôle, les contrôleurs de facto et les parties liées importantes de l’Émetteur.
À la date de la présente lettre de parrainage, il n’y a pas de fourniture mutuelle de garantie ou de financement entre l’actionnaire de contrôle, le contrôleur effectif et la partie liée importante de ce parrain et l’actionnaire de contrôle, le contrôleur effectif et la partie liée importante de l’émetteur.
(V) Autres relations liées entre le Sponsor et l’Emetteur
A la date de la présente lettre de parrainage d’émission, il n’y a pas d’autres relations liées entre le parrain et l’émetteur. V. Procédures d’audit interne et avis du commanditaire sur les noyaux
(I) Procédures internes
Citic Securities Company Limited(600030) dispose d’un département de noyau, qui est responsable du travail de noyau des projets de banque d’investissement de l’Agence. Les procédures spécifiques pour l’audit interne de ce sponsor sont les suivantes.
Tout d’abord, le département Kernel effectue des audits sur place des projets en fonction du stade auquel se trouve le projet et de la nomination de l’équipe du projet. Après avoir reçu les documents de candidature, deux auditeurs à temps plein effectueront un examen préliminaire des documents de candidature du projet du point de vue juridique et financier respectivement, tandis que des avocats et des comptables externes effectueront un examen des documents de candidature du projet de leur point de vue professionnel respectif. Les auditeurs fourniront un retour à l’équipe de projet sur la base de l’examen préliminaire et des commentaires des avocats et des comptables externes.
Ensuite, le département des noyaux convoquera et présidera une réunion des noyaux pour examiner la demande de projet en fonction de l’avancement du projet. Les auditeurs signaleront les principaux problèmes identifiés au cours du processus d’examen du projet aux membres participants dans un rapport écrit lors de la réunion des noyaux ; dans le même temps, le représentant du sponsor et l’équipe du projet devront expliquer et clarifier les problèmes et leurs mesures de résolution ou de mise en œuvre aux membres. Sur la base d’une discussion approfondie des principales questions, les membres du comité Kernel voteront pour déterminer si la demande de délivrance du projet passera l’examen du comité Kernel. Après la réunion du comité des noyaux, le département des noyaux fournira à l’équipe de projet un retour sur la réunion du comité des noyaux, qui comprendra les points de vue des membres du comité des noyaux, et l’équipe de projet répondra à ce retour et le mettra en œuvre.
Enfin, le département des noyaux examinera également les documents pertinents soumis par l’équipe du projet pendant la période de surveillance continue, et prêtera attention à toute anomalie significative de l’émetteur pendant la période de surveillance continue.
(II) Avis de l’audit interne
Le 28 septembre 2020, une réunion du noyau du projet Ruijie Network GEM IPO s’est tenue dans la salle de conférence n° 19 au 11e étage du bâtiment Citic Securities Company Limited(600030) pour discuter de la demande de projet, et après le vote de tous les membres du noyau participants, le projet a passé l’examen du comité du noyau du Citic Securities Company Limited(600030) et a accepté de soumettre les documents de demande du projet Ruijie Network GEM IPO au régulateur pour examen.
Section II – Engagements du commanditaire
1. le Sponsor a effectué une vérification diligente et prudente de l’Émetteur et de ses actionnaires de contrôle et contrôleurs réels conformément aux lois, règlements administratifs et dispositions de la CSRC, et accepte de recommander l’émission et la cotation des titres de l’Émetteur et émet ce parrainage d’émission en conséquence.
2. le Sponsor a des raisons suffisantes d’être convaincu que l’Émetteur respecte les lois et règlements et les règlements pertinents de la CSRC en ce qui concerne l’émission et la cotation des titres.
3. le promoteur a de bonnes raisons de croire que les documents de demande et les documents d’information de l’émetteur ne contiennent pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
4. le sponsor est convaincu de bonne foi que l’émetteur et ses administrateurs ont exprimé leurs opinions dans les documents de demande et les documents d’information sur une base suffisante et raisonnable.
v. Le promoteur est convaincu de bonne foi qu’il n’y a pas de différences importantes entre les documents de demande et les documents d’information et les opinions exprimées par les fournisseurs de services de valeurs mobilières.
6. le promoteur garantit que le représentant désigné du promoteur et le personnel concerné de ce promoteur ont exercé une diligence raisonnable et une vérification prudente des documents de demande et des documents d’information de l’émetteur.
7. le parrain garantit que la lettre de parrainage et les autres documents liés à l’exercice des fonctions de parrainage ne contiennent pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
8. le sponsor garantit que les services professionnels fournis et les avis professionnels émis pour l’émetteur sont conformes aux lois, aux règlements administratifs, aux dispositions de la CSRC et aux normes du secteur.
IX. le sponsor accepte volontairement les mesures de surveillance prises par la CSRC conformément aux Mesures pour l’administration de l’activité de parrainage d’émission et d’inscription de titres.
Section III. Conclusion du parrain sur le parrainage de l’émission et de la cotation des titres I. Conclusion du parrainage
Le Sponsor a tiré ses conclusions conformément à la Loi sur les valeurs mobilières, aux “Mesures relatives à l’administration de l’activité d’émission de valeurs mobilières et de parrainage d’inscription à la cote”, au “Guide des questions relatives aux sociétés de valeurs mobilières engagées dans l’activité de souscription principale d’émissions d’actions”, aux “Mesures relatives à l’administration de l’offre publique initiale d’actions sur le marché des entreprises en croissance (pour une mise en œuvre expérimentale)” (ci-après dénommées “Mesures relatives à l’administration de l’offre initiale sur le marché des entreprises en croissance”), aux “Directives relatives à l’enquête de diligence raisonnable par le Sponsor”, aux “Directives relatives à la supervision complémentaire du Sponsor” et aux “Directives relatives à la supervision complémentaire du Sponsor”. L’équipe du projet a effectué une diligence raisonnable adéquate sur l’émetteur conformément aux dispositions des réglementations telles que les Lignes directrices pour le travail d’enquête, les Opinions sur les questions relatives à l’amélioration de la qualité de la divulgation des informations financières des sociétés faisant un premier appel public à l’épargne (Annonce CSRC [2012] n° 14) et l’Avis sur l’inspection spéciale des rapports financiers annuels des sociétés faisant un premier appel public à l’épargne (Lettre de supervision de l’émission [2012] n° 551). L’équipe de projet a mené une diligence raisonnable approfondie sur l’émetteur et l’assemblée des noyaux a mené une évaluation collective et a conclu que l’émetteur remplit les conditions pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation sur le GEM comme stipulé dans la loi sur les valeurs mobilières, les mesures de gestion de l’offre publique initiale sur le GEM et d’autres lois et règlements pertinents. L’Émetteur a la capacité d’innover et de croître de manière indépendante, une structure de gouvernance d’entreprise solide et un fonctionnement standardisé ; l’activité principale de l’Émetteur est remarquable, avec d’excellentes performances commerciales et de bonnes perspectives de développement ; les projets d’investissement du produit de l’émission sont conformes à la politique industrielle nationale et à la stratégie de développement commercial de l’Émetteur, ce qui peut générer de bons avantages économiques et est propice au développement durable et stable de l’Émetteur. Par conséquent, le sponsor accepte de parrainer l’offre publique initiale d’actions de l’émetteur et sa cotation sur le GEM. II. la question a fait l’objet des procédures décisionnelles nécessaires.
(I) Procédures de prise de décision du Réseau Ruijie
1. conseil d’administration
Le 11 septembre 2020, l’Émetteur a tenu la huitième réunion de la deuxième session du Conseil d’administration, à laquelle tous les administrateurs ont participé, et a examiné et approuvé les propositions relatives à l’offre publique initiale d’actions et à la cotation sur GEM, y compris la “Proposition d’offre publique initiale d’actions et de cotation sur GEM de la Société” et la “Proposition d’assemblée des actionnaires visant à autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’offre publique initiale d’actions et à la cotation sur GEM de la Société”.
2. assemblée générale des actionnaires
Le 29 septembre 2020, l’Émetteur a tenu la cinquième assemblée générale extraordinaire de 2020 et a voté et approuvé les propositions pertinentes pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation sur GEM.
(II) Processus de décision de la Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396)
1. conseil d’administration
Le 28 avril 2020, l’actionnaire de contrôle de l’Émetteur Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) a tenu la 22e réunion de la 5e session du conseil d’administration et a examiné et approuvé la ” Proposition de se conformer aux lois et règlements pertinents sur la scission de la filiale Ruijie Network Co. Ltd. au GEM” et d’autres propositions pertinentes sur la scission de la filiale Ruijie Network au GEM.
Le 11 septembre 2020, l’actionnaire de contrôle de l’Émetteur, Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) , a tenu la vingt-sixième réunion de la cinquième session du conseil d’administration et a examiné et approuvé la ” Proposition relative à la scission de la filiale Ruijie Network Co.
