yuehai yong shun tai group co.
GDH SUPERTIME GROUP COMPANY LIMITED
(Room 310, Complex Building, Room 309, Complex Building, No. 1 Mingzhu Road, Huangpu District, Guangzhou) Prospectus d’introduction en bourse
Sponsor (Souscripteur principal)
(Domicile : Building 4, No. 66 Anli Road, Chaoyang District, Beijing)
Aperçu de la question
Type d’actions émises Actions ordinaires en renminbi (actions A)
L’offre publique de 125432 708 nouvelles actions (représentant 25,00 % du nombre total d’actions émises par la société à l’issue de l’offre). L’émission d’actions était une offre publique de nouvelles actions et n’impliquait pas d’offre publique d’actions par les actionnaires de la société.
Valeur nominale par action 1,00 RMB
Prix d’émission par action 6,82 RMB
Date d’émission prévue 2 novembre 2022
Bourse à coter Shenzhen Stock Exchange
Capital social total après émission 501730 834 actions
1) Engagement de l’actionnaire de contrôle
Guangdong Holdings, l’actionnaire de contrôle de l’Émetteur, s’engage à ce que
” 1. Dans un délai de 36 mois à compter de la date de cotation des actions de l’Émetteur sur une bourse de valeurs, elle ne transférera pas ou ne confiera pas à des tiers la gestion des actions de l’Émetteur détenues directement ou indirectement par la Société avant l’émission et la cotation, et ne proposera pas le rachat de ces actions par l’Émetteur.
Si, dans les six mois suivant la cotation des actions de l’émetteur, le cours de clôture des actions de l’émetteur pendant 20 jours de bourse consécutifs est inférieur au prix d’émission de l’émission, ou si le cours de clôture des actions de l’émetteur à la fin de la période de six mois suivant la date de cotation (ou le premier jour de bourse suivant cette date si ce n’est pas un jour de bourse) est inférieur au prix d’émission de l’émission, la période de blocage des actions de l’émetteur détenues directement ou indirectement par la Société avant l’émission sera automatiquement prolongée de six mois. La période de blocage sera automatiquement prolongée de six mois. En cas de paiement d’ex-droits ou d’ex-dividendes par l’émetteur après la cotation en raison de dividendes en espèces, d’actions gratuites, de conversion du capital social ou d’émission de nouvelles actions, le prix d’émission susmentionné sera traité en conséquence conformément aux règlements pertinents de la bourse pour les actions détenues par les actionnaires avant l’émission.
Si les actions de l’émetteur détenues par la Société doivent être réduites dans les deux ans suivant l’expiration de la période de blocage, le prix auquel les actions doivent être réduites ne doit pas être inférieur au prix d’émission de l’émetteur. En cas de paiement de droits ou de dividendes après la cotation de l’émetteur en raison de dividendes en espèces, d’actions gratuites, de conversion du capital social, d’émission de nouvelles actions, etc., le prix d’émission ci-dessus sera traité en conséquence conformément aux règlements pertinents de la bourse.
Si l’Émetteur répond aux critères de radiation obligatoire pour violation substantielle de la loi tels que définis au Chapitre 14 des Règles régissant la cotation des actions à la Bourse de Shenzhen, la Société ne réduira pas sa participation dans l’Émetteur à compter de la date de la décision de sanction administrative ou de la décision judiciaire pertinente jusqu’à la fin de la cotation des actions de l’Émetteur.
5) Si, au cours de la période pendant laquelle la Société est l’actionnaire de contrôle de l’émetteur, il y a des changements dans les lois, règlements, documents réglementaires, politiques et exigences des autorités de réglementation des valeurs mobilières en ce qui concerne le blocage et la réduction des actions, la Société est disposée à appliquer automatiquement les lois, règlements, documents réglementaires, politiques et exigences modifiés des autorités de réglementation des valeurs mobilières.”
2. engagement de la sectorforme d’actionnariat salarié
Les actionnaires de la Société, à savoir Yue Shun No. 1, Yue Shun No. 2, Yue Shun No. 3 et Yue Shun No. 4, étant les sectorformes d’actionnariat salarié et les nouveaux actionnaires au cours des 12 mois précédant le dépôt, s’engagent comme suit.
” 1. Pendant une période de 36 mois à compter de la date d’enregistrement du Partenariat en tant qu’actionnaire de l’Émetteur auprès des autorités commerciales compétentes, le Partenariat ne transférera pas ou ne confiera pas à d’autres la gestion des actions de l’Émetteur détenues directement ou indirectement par le Partenariat avant la cotation de l’Émission, et ne proposera pas de faire racheter ces actions par l’Émetteur.
2) La Société ne pourra pas transférer ou déléguer la gestion des actions de l’Émetteur détenues directement ou indirectement par la Société avant la date d’inscription à la bourse pendant une période de 36 mois à compter de la date d’inscription des actions de l’Émetteur à la bourse, ni proposer le rachat de ces actions par l’Émetteur.
3) En cas de modification des lois, règlements, documents réglementaires, politiques et exigences des autorités de réglementation des valeurs mobilières en ce qui concerne le blocage et la réduction des actions pendant la période de participation du Partenariat, ce dernier est disposé à appliquer automatiquement les lois, règlements, documents réglementaires, politiques et exigences modifiés des autorités de réglementation des valeurs mobilières.”
3) Engagements des autres actionnaires promoteurs
Les autres actionnaires promoteurs de la Société autres que l’actionnaire de contrôle, à savoir Yueke Yue Guan, Yueke Intellectual Property, Yueke Zhen Yue No. 1, Wen’s No. 3, Guangzhou Kai Zhi, Yuexiu Zhi Chuang, Guangzhou Lin Fa, Innovation Investment, Hong De No. 8, Guangzhou Xing Tai, Guangdong Xiang Rong, Guangzhou Xin Cheng, Guangzhou Hua Cheng, Time Comprehensive Arts et Nan Yue Ding Xin, s’engagent à ce que
” 1. ne pas céder ou confier à des tiers la gestion des actions de l’émetteur détenues directement ou indirectement par la Société/Partenariat, ni proposer à l’émetteur de racheter ces actions dans les 12 mois suivant la date de création de l’émetteur.
2. ne pas transférer ou déléguer la gestion des actions de l’émetteur détenues directement ou indirectement par la Société/Partenariat avant la cotation des actions de la présente émission, ni proposer le rachat de ces actions par l’émetteur, pendant une période de 12 mois à compter de la date de cotation des actions de l’émetteur sur une bourse de valeurs.
3. pendant la période d’actionnariat de la société/du partenariat, s’il y a des changements dans les lois, les règlements, les documents réglementaires, les politiques et les exigences des régulateurs de valeurs mobilières pour le blocage et la réduction des actions, la société/le partenariat est prêt à appliquer automatiquement les lois, les règlements, les documents réglementaires, les politiques et les exigences modifiés des régulateurs de valeurs mobilières.”
4. les engagements des administrateurs et des cadres supérieurs actionnaires de la société
Les administrateurs actionnaires et les cadres supérieurs de la société, Gao Rongli, Luo Jiankai, Wang Qin, Zhang Qian, Tension Wen, Zeng Yong et Wang Zehai, s’engagent à ce que
” I. Je ne transférerai ni ne déléguerai la gestion des actions de l’émetteur que je détiens, directement ou indirectement, avant la cotation des actions de l’émetteur, ni ne proposerai de faire racheter ces actions par l’émetteur, pendant une période de 36 mois à compter de la date de cotation des actions de l’émetteur.
Si, dans les six mois suivant la cotation des actions de l’émetteur, le cours de clôture des actions de l’émetteur pendant 20 jours de bourse consécutifs est inférieur au prix d’émission de l’émission, ou si le cours de clôture des actions de l’émetteur à la fin de la période de six mois suivant la date de cotation (ou le premier jour de bourse suivant cette date si ce n’est pas un jour de bourse) est inférieur au prix d’émission de l’émission, la période de blocage des actions de l’émetteur que je détiens directement ou indirectement avant l’émission sera automatiquement prolongée de six mois. La période de blocage sera automatiquement prolongée de six mois. En cas d’ex-droit ou d’ex-dividende lors de la cotation de l’émetteur en raison de dividendes en espèces, d’actions gratuites, de conversion du capital social, d’émission de nouvelles actions, etc., le prix d’émission ci-dessus sera traité en conséquence conformément aux règlements pertinents de la bourse.
En plus de la période de blocage susmentionnée, pendant mon mandat d’administrateur, de superviseur ou de cadre supérieur de l’émetteur, je ne transférerai pas plus d’une action de l’émetteur chaque année, sous réserve du respect de l’engagement de blocage des actions.
Je ne transférerai pas plus de 25 % du nombre total d’actions de l’émetteur que je détiens directement ou indirectement pendant mon mandat d’administrateur, de superviseur ou de dirigeant de l’émetteur, à condition de respecter l’engagement de blocage des actions. Si je quitte la société pour quelque raison que ce soit, je ne transférerai ni ne déléguerai la gestion de ma participation directe ou indirecte dans l’émetteur pendant une période de six mois après mon départ. Si je pars avant l’expiration de mon mandat, je continuerai à respecter les restrictions suivantes pendant mon mandat et pendant une période de six mois après l’expiration de mon mandat : je ne transférerai pas plus de 25% du nombre total d’actions de l’émetteur que je détiens chaque année ; je ne transférerai pas mes actions de l’émetteur dans les six mois suivant la cessation de mes fonctions ; et les autres dispositions de la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine relatives au transfert d’actions des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs. Autres dispositions de la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine concernant le transfert d’actions des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs. Si je réduis ma participation dans l’émetteur dans les deux ans suivant l’expiration de la période de blocage, le prix auquel les actions sont réduites ne sera pas inférieur au prix d’émission de l’émetteur dans l’émission actuelle. En cas de paiement d’ex-droits ou d’ex-dividendes par l’émetteur après la cotation en raison de dividendes en espèces, d’actions gratuites, de conversion du capital social, d’émission de nouvelles actions, etc., le prix d’émission ci-dessus sera traité en conséquence conformément aux dispositions pertinentes de la bourse.
Si l’émetteur répond aux critères de radiation obligatoire pour violation substantielle de la loi, tels que définis au chapitre 14 des règles régissant la cotation des actions à la Bourse de Shenzhen, je ne réduirai pas ma participation dans l’émetteur à compter de la date de la décision de sanction administrative ou de la décision judiciaire pertinente jusqu’à la fin de la cotation des actions de l’émetteur.
S’il y a des changements dans les lois, les règlements, les documents normatifs, les politiques et les exigences des autorités de réglementation des valeurs mobilières pour le blocage et la réduction des participations pendant ma période de participation, je suis prêt à appliquer automatiquement les lois, les règlements, les documents normatifs, les politiques et les exigences modifiés des autorités de réglementation des valeurs mobilières.”
Sponsor (souscripteur principal) China Securities Co.Ltd(601066)
Date de la signature du prospectus 202
