Yuehai Yongshuntai Group Co.
Annonce de l’offre publique initiale d’actions
Commanditaire (chef de file): China Securities Co.Ltd(601066)
Note spéciale
(ci-après dénommée “Yongshuntai”, “Émetteur” ou “Société”) a le plaisir d’annoncer que, conformément aux règles régissant l’émission et la souscription de titres (ordonnance n° 144 de la Commission de réglementation des valeurs mobilières) et aux règles régissant l’offre publique initiale de titres (ordonnance n° 144 de la Commission de réglementation des valeurs mobilières), Yongshuntai Group Co. n° 142), les règles de mise en œuvre de l’offre en ligne d’actions faisant l’objet d’une offre publique initiale sur le marché de Shenzhen (SZSE Shang [2018] n° 279, ci-après dénommées les ” règles de mise en œuvre de l’offre en ligne “) et les règles de mise en œuvre de l’offre en ligne d’actions faisant l’objet d’une offre publique initiale sur le marché de Shenzhen (SZSE Shang [2020] n° 483, ci-après dénommées les ” règles de mise en œuvre de l’offre en ligne “). (ci-après dénommées “Règles de mise en œuvre de l’offre en ligne”) et d’autres règlements pertinents pour organiser et mettre en œuvre l’introduction en bourse.
L’offre hors ligne des actions de l’offre publique initiale de Yongshuntai a été réalisée par le biais de la sector-forme électronique de la Bourse de Shenzhen (ci-après dénommée “SZSE”) pour l’offre hors ligne. Pour plus de détails sur l’offre électronique hors ligne, veuillez vous référer aux Règles de mise en œuvre de l’offre hors ligne publiées sur le site Internet de la SZSE (www.szse.cn.) et aux autres réglementations pertinentes. L’offre en ligne sera réalisée par le biais du système de négociation de la SZSE. Les investisseurs en ligne sont invités à lire attentivement cette annonce et les règles de mise en œuvre de l’offre en ligne publiées par la SZSE.
Il est conseillé aux investisseurs de se concentrer sur le processus d’émission, les souscriptions et les paiements en ligne et hors ligne, et la cession des actions abandonnées dans le cadre de cette offre, comme suit.
1, l’émetteur et le sponsor (chef de file) China Securities Co.Ltd(601066) (ci-après dénommés ” China Securities Co.Ltd(601066) titres”, “sponsor (chef de file)”) selon l’enquête préliminaire, en tenant compte des fondamentaux de l’émetteur, du secteur d’activité dans lequel il se situe, des conditions du marché, du niveau de valorisation des sociétés cotées du même secteur et du prix des actions. Sur la base de l’enquête préliminaire, des fondamentaux de l’émetteur, de son secteur d’activité, des conditions du marché, du niveau de valorisation des sociétés cotées dans le même secteur, des besoins de collecte de fonds et des risques de souscription, le prix d’émission a été négocié et déterminé à 6,82 RMB par action, sans autre demande d’offre cumulative pour l’émission hors ligne.
Les investisseurs sont invités à effectuer des souscriptions en ligne et hors ligne à 6,82 RMB par action le 2 novembre 2022 (jour J) sans verser de fonds de souscription. La date de souscription de l’émission hors ligne est la même que la date de souscription en ligne, à savoir le 2 novembre 2022 (jour J).
Le jour de souscription de l’émission hors ligne et le jour de souscription en ligne sont tous deux le 2 novembre 2022 (jour T), l’heure de souscription hors ligne étant de 9h30 à 15h00 et l’heure de souscription en ligne de 9h15 à 11h30 et de 13h00 à 15h00.
2, l’émetteur et le sponsor (chef de file) selon l’enquête préliminaire, tous les investisseurs hors ligne éligibles appartiennent aux cotations de l’objet de placement conformément au prix d’achat de haut en bas, le même prix d’achat selon le nombre proposé de l’objet de placement de petit à grand, le même prix d’achat du même nombre proposé de souscriptions selon l’heure de déclaration (l’heure de déclaration à la Shenzhen Stock Exchange de l’émission hors ligne des enregistrements de la sector-forme électronique prévaudra) dans l’ordre de tard à tôt Le prix le plus élevé sera exclu de la cotation de l’objet du placement, et le volume de souscription exclu ne sera pas inférieur à 10% du nombre total de souscriptions prévues par les investisseurs hors ligne. Lorsque le prix déclaré le plus élevé est le même que le prix d’émission déterminé, les déclarations à ce prix ne seront pas rejetées, et le taux de rejet peut être inférieur à 10%. La partie exclue ne participe pas à l’abonnement hors ligne.
3. les investisseurs en ligne doivent exprimer leurs intentions de souscription de manière indépendante et ne doivent pas confier à la société de valeurs mobilières le pouvoir exclusif de procéder à la souscription de nouvelles actions.
Les investisseurs hors ligne doivent, conformément à l'”Annonce des résultats préliminaires de l’offre hors ligne d’actions de Guangdong Yongshuntai Group Co. Les fonds de souscription des nouvelles actions seront versés en totalité et à temps le 4 novembre 2022 à 16h00 (T+2) en fonction du prix d’émission finalisé et du nombre d’actions attribuées. Si un participant au placement se voit attribuer plus d’un IPO le même jour, il doit effectuer le paiement intégral de chaque IPO séparément et remplir les notes conformément aux spécifications. Si les fonds pour une seule introduction en bourse ne sont pas suffisants, toutes les actions de l’introduction en bourse attribuées au bénéficiaire du placement le même jour seront invalidées et l’investisseur sera responsable des conséquences qui en découlent.
Après avoir gagné à la loterie pour les nouvelles actions, les investisseurs en ligne doivent s’acquitter de leurs obligations de paiement conformément à l’Annonce des résultats gagnants en ligne de l’offre publique initiale d’actions par Guangdong Yongshuntai Group Co. Le versement des fonds est soumis à la réglementation pertinente de la société de valeurs mobilières de l’investisseur.
Les actions abandonnées par les investisseurs hors ligne et en ligne seront souscrites par le sponsor (chef de file).
5) Si le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70 % de l’offre publique, l’émetteur et le sponsor (chef de file) suspendront l’offre et divulgueront les raisons de la suspension et les dispositions prises par la suite.
Si un investisseur hors ligne valablement coté ne participe pas à la souscription ou si un investisseur hors ligne qui a reçu le placement initial ne paie pas le montant de la souscription en totalité et en temps voulu, il sera considéré comme étant en défaut et portera la responsabilité du défaut, et le sponsor (chef de file) signalera le défaut à la China Securities Association pour enregistrement. Si un investisseur en ligne ne parvient pas à effectuer un paiement complet après avoir gagné à la loterie pour un total de trois fois dans une période de 12 mois consécutifs, il lui sera interdit de participer à la souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations d’entreprise convertibles et d’obligations d’entreprise échangeables pendant une période de six mois (calculée sur la base de 180 jours naturels, y compris le jour suivant) à compter du jour suivant la dernière déclaration de renonciation à la souscription du participant au règlement.
L’Émetteur et le Sponsor (Lead Underwriter) rappellent solennellement aux investisseurs de faire attention aux risques d’investissement et d’investir rationnellement, et de lire attentivement la “Special Announcement on Investment Risks in the Initial Public Offering of Shares of Guangdong Yongshuntai Group Co. (l'”Annonce spéciale sur les risques d’investissement”) dans le China Securities Journal, le Shanghai Securities Times et le Securities Daily, afin de bien comprendre les risques du marché et de participer à l’introduction en bourse avec prudence.
Avis sur les risques d’évaluation et d’investissement
1) Selon les directives de classification des industries pour les sociétés cotées en bourse formulées par la CSRC, l’industrie à laquelle appartient l’émetteur est celle de la fabrication de vins, de boissons et de thé raffiné (C15), et le dernier ratio P/E moyen statique sur un mois de l’industrie publié par China Securities Index Co. Il est conseillé aux investisseurs de se référer à ce ratio lors de leurs décisions. Le prix d’émission de 6,82 RMB par action correspond à un ratio P/E dilué de 22,98 fois le bénéfice net vérifié attribuable aux actionnaires de la société mère pour 2021, ce qui est inférieur au dernier ratio P/E moyen statique d’un mois du secteur publié par CSI Index Co. L’émetteur et le promoteur (chef de file) souhaitent attirer l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement, les amener à évaluer soigneusement le caractère raisonnable du prix de l’émission et à prendre des décisions d’investissement rationnelles.
2) Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et le sponsor (chef de file) ont négocié et déterminé que 12 5432708000 nouvelles actions seront émises et qu’il n’y aura pas de transfert d’anciennes actions dans cette émission. Le montant des fonds requis pour le projet de levée de fonds de l’émetteur est de 79 424,54 millions RMB. Sur la base du prix d’émission de 6,82 RMB par action, si l’émission est couronnée de succès, il est prévu que le montant total des fonds levés par l’émetteur sera de 855451 100 RMB, et après déduction des frais d’émission estimés (hors TVA) de 61 205600 RMB, le montant net estimé des fonds levés sera de 794245 400 RMB.
3. si l’émetteur n’utilise pas correctement le produit de la vente ou si l’activité ne se développe pas parallèlement à court terme, cela aura un impact négatif sur la rentabilité de l’émetteur ou il existe un risque que le rendement des actifs nets de l’émetteur chute de manière significative, ce qui entraînera un ajustement à la baisse du niveau de valorisation de l’émetteur et une chute du cours de l’action, ce qui peut entraîner des pertes d’investissement pour les investisseurs.
Remarques importantes
La demande d’offre publique initiale d’un maximum de 12 5432708000 actions ordinaires en renminbi (actions A) de Yuehai Yongshuntai Group Company Limited (ci-après dénommée ” l’offre “) a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sous la licence SFC n° [2022] 2009. Le sponsor (chef de file) de l’émission est China Securities Co.Ltd(601066) . L’abréviation des actions de Guangdong Yongshuntai Group Company Limited est “Yongshuntai” et le code boursier est “001338”, qui est également utilisé pour la souscription en ligne et hors ligne de cette émission. Les actions de cette émission sont destinées à être cotées à la Bourse de Shenzhen.
Le nombre total d’actions dans cette offre publique était de 12 5432708000 actions, qui ont toutes été émises en tant que nouvelles actions et aucune ancienne action n’a été transférée. Avant l’activation du mécanisme de rappel, le nombre initial d’émissions hors ligne était de 87 803208 actions, représentant 70,00 % du nombre d’émissions ; le nombre initial d’émissions en ligne était de 37 629500 actions, représentant 30,00 % du nombre d’émissions. 2) L’offre a été réalisée par une combinaison de placement de cotation hors ligne auprès d’investisseurs éligibles (ci-après dénommée “offre hors ligne”) et d’offre de cotation en ligne auprès d’investisseurs publics détenant des actions A non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen par valeur de marché (ci-après dénommée “offre en ligne”). (“Offre en ligne”). L’émetteur et China Securities Co.Ltd(601066) les titres détermineront le prix d’émission directement par le biais de l’enquête initiale hors ligne et aucune offre cumulative ne sera effectuée pour l’émission hors ligne. L’enquête initiale et l’émission hors ligne seront organisées et mises en œuvre par China Securities Co.Ltd(601066) Securities par le biais de la sectorforme électronique de l’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen, et l’émission en ligne sera réalisée par le biais du système de négociation de la Bourse de Shenzhen.
3) L’enquête initiale sur la question a été achevée le 27 octobre 2022 (T-4). L’émetteur et le sponsor (chef de file), sur la base des résultats de l’enquête après élimination des cotations non valides, les cotations de tous les investisseurs hors ligne éligibles appartenant à l’objet du placement conformément au prix déclaré, du plus élevé au plus bas, le même prix déclaré en fonction du nombre de souscriptions proposé, du plus petit au plus grand, le même prix déclaré et le même nombre de souscriptions proposé en fonction de l’heure déclarée (l’heure déclarée est basée sur les enregistrements de la sector-forme électronique de l’offre hors ligne de la Bourse de Shenzhen), dans l’ordre du plus tard au plus tôt Le prix de l’émission a été déterminé en consultation avec l’émetteur, en tenant compte des fondamentaux de l’émetteur, du nombre d’actions à émettre, du secteur dans lequel il opère, des conditions du marché, du niveau de valorisation des sociétés cotées du même secteur, du besoin de fonds levés et des risques de souscription, etc. Le prix de l’émission a été fixé à 6,82 RMB par action, et la liste des investisseurs hors ligne pouvant participer à la souscription hors ligne et le nombre de souscriptions valides ont également été déterminés. Le ratio P/E correspondant à ce prix est
(1) 22,98 fois (bénéfice par action calculé sur la base du plus faible des bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère en 2021 avant et après déduction des bénéfices ou pertes non récurrents audités par un cabinet comptable conformément aux normes comptables de la RPC, divisé par le capital social total après l’émission).
(2) 17,24 fois (bénéfice par action calculé sur la base du plus faible du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021, avant et après déduction des gains et pertes extraordinaires, tel que vérifié par un cabinet comptable conforme aux normes comptables de la RPC, divisé par le capital social total avant l’émission).
Si l’émission est couronnée de succès, le produit total à lever par l’émetteur devrait être de 855451 100000 RMB et le produit net devrait être de 794245 400000 RMB après déduction des frais d’émission estimés (hors TVA) à 61 205600 000 RMB.
L’utilisation du produit par l’émetteur a été divulguée dans le “Prospectus pour l’offre publique initiale d’actions de Guangdong Yongshuntai Group Co. Le texte intégral du prospectus est disponible sur le site d’information de Juchao (www.cn.info.com.cn.).
5) La date de souscription hors ligne et en ligne pour cette émission est le jour T (2 novembre 2022), et toute cible de placement ne peut choisir qu’une seule méthode de souscription hors ligne ou en ligne.
(1) Abonnement hors ligne
La période d’abonnement hors ligne pour ce numéro est : 9h30-15h00 le 2 novembre 2022 (jour J).
Les cibles de placement gérées par des investisseurs hors ligne qui soumettent des cotations valides pendant la période de demande initiale peuvent et doivent participer à la souscription hors ligne. L’investisseur hors ligne doit saisir les informations de l’ordre de souscription pour tous les objets de placement participant à la souscription par le biais de la sector-forme électronique de l’offre hors ligne, y compris le prix de souscription, la quantité de souscription et les informations stipulées par le sponsor (le chef de file) dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Yuehai Yongshuntai Group Co. Autres informations. Le prix de souscription est de 6,82 RMB par action pour cette émission. Le nombre d’abonnements est égal au “nombre d’abonnements proposés” correspondant aux offres valables fournies par le demandeur dans la demande initiale. Lorsqu’ils participent à la souscription hors ligne, les investisseurs ne sont pas tenus de verser des fonds de souscription et paieront les frais de souscription le jour T+2 après avoir été alloués.
Toutes les cibles de placement participant à la cotation initiale, qu’elles soient ou non des “cotations valides”, ne seront pas autorisées à participer à la souscription en ligne.
Les cibles de placement doivent se conformer aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes de la CSRC en ce qui concerne la souscription et l’actionnariat, et doivent assumer les responsabilités légales correspondantes. Les informations relatives aux cibles de placement (y compris le nom complet de la cible de placement, le nom du compte de titres (Shenzhen), le numéro de compte de titres (Shenzhen) et le compte bancaire de paiement et de réception, etc.) gérées par les investisseurs hors ligne sont soumises aux informations enregistrées auprès de la China Securities Association, et les investisseurs hors ligne sont responsables des conséquences causées par l’incohérence entre les informations remplies par les cibles de placement et les informations enregistrées.
Le promoteur (chef de file) vérifiera en outre s’il existe des circonstances interdites pour les investisseurs valablement cotés et les cibles de placement sous gestion avant le placement, et les investisseurs doivent coopérer en conséquence, comme le demande le promoteur (chef de file) (y compris, mais sans s’y limiter, en fournissant les statuts et autres informations d’enregistrement industriel et commercial, en organisant des entretiens avec le contrôleur réel, en fournissant honnêtement une liste des principales relations sociales des personnes physiques concernées, en coopérant à d’autres enquêtes d’affiliation, etc.) S’ils refusent de coopérer ou si les documents fournis par eux sont insuffisants pour exclure l’existence des circonstances interdites susmentionnées, le promoteur (chef de file) rejettera le placement. Le cabinet d’avocats Shanghai Jin Tian Cheng assistera à l’offre hors ligne et émettra un avis juridique spécial.
(2) Abonnement en ligne
La période d’abonnement en ligne pour ce numéro est : 2 novembre 2022 (jour J) 9:15-11:30, 13:00-15:00. La période d’abonnement en ligne pour ce numéro est : 2 novembre 2022 (jour J) 9:15-11:30, 13:00-15:00. La période d’abonnement en ligne pour ce numéro est : 2 novembre 2022 (jour J) 9:15-11:30, 13:00-15:00.
