Code du stock : Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Abréviation du stock : Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
Année 2022
Proposition d’émettre des actions à des parties spécifiques par le biais de procédures simplifiées.
Novembre 2022
Déclaration de l’émetteur
I. La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent que le contenu de la présente proposition est vrai, exact et complet et confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La présente proposition a été préparée conformément aux exigences de la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine et des mesures relatives à l’administration de l’enregistrement de l’émission de titres par des sociétés cotées sur le marché des entreprises en croissance (pour une mise en œuvre expérimentale).
3) La société est seule responsable de l’évolution des activités et des résultats de la société à l’issue de l’émission d’actions à destination de cibles spécifiques par le biais de procédures simplifiées ; les investisseurs sont seuls responsables des risques d’investissement liés à cette émission.
Toute déclaration contraire est une déformation de la réalité.
Les investisseurs sont invités à consulter leurs propres agents de change, avocats, comptables professionnels ou autres conseillers professionnels s’ils ont des questions.
VI. les questions décrites dans la présente proposition ne représentent pas un jugement, une confirmation, une approbation ou un endossement de fond par l’autorité d’approbation en ce qui concerne les questions relatives à l’émission, et l’efficacité et la réalisation des questions relatives à l’émission d’actions à des parties spécifiées par le biais de procédures simplifiées telles que décrites dans la présente proposition sont soumises à l’approbation de la Bourse de Shenzhen et au consentement de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour l’enregistrement.
note importante
Les mots ou abréviations mentionnés dans cette section ont la même signification que ceux mentionnés dans les “Définitions” de la présente proposition. 1. l’émission d’actions à des parties spécifiques par le biais de procédures simplifiées a été autorisée par le conseil d’administration lors de l’assemblée générale annuelle de 2021 de la Société, conformément aux statuts de la Société, à décider d’émettre des actions à des parties spécifiques par le biais de procédures simplifiées avec un montant total de financement ne dépassant pas 300 millions RMB et ne dépassant pas 20 % des actifs nets à la fin de la dernière année. Conformément à l’approbation et à l’autorisation de l’assemblée générale annuelle 2021 de la Société, les questions relatives à l’émission ont été examinées et approuvées par la Société lors de la dix-septième réunion de la deuxième session du conseil d’administration.
II. l’émission est ouverte à un maximum de 35 (dont 35) cibles spécifiques. Le champ d’application est le suivant : les investisseurs institutionnels tels que les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de fiducie, les sociétés de financement, les investisseurs institutionnels en assurance, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés en RMB (y compris les comptes autogérés ou les comptes de produits d’investissement gérés par les investisseurs susmentionnés) et d’autres personnes morales, personnes physiques ou autres organisations légales conformément aux règlements de la CSRC. Les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés en RMB souscrivant plus de deux produits sous leur gestion sont considérés comme un seul objet d’émission. La société fiduciaire, en tant qu’objet de l’émission, ne peut souscrire qu’avec ses propres fonds.
3. le produit total de l’émission ne doit pas dépasser (y compris) 186,00 millions de RMB, ni 300 millions de RMB, ni 20 % des actifs nets à la fin de la dernière année ; le produit net après déduction des frais d’émission doit être utilisé pour les projets suivants.
Unité : 10 000000 RMB
N° Nom du projet Investissement total du projet Montant du produit à investir
1 Projet de recherche et développement et de production de 1 000 tonnes de pâte d’argent conductrice avec une capacité de production annuelle de 18 220,25 13 100,00
2 Fonds de roulement supplémentaire 5.500,00 5.500,00
23,720.25 18,600.00
Avant la disponibilité du produit de l’émission, la Société investira le produit avec ses propres fonds en fonction de l’avancement réel des projets d’investissement du produit de l’émission et remplacera le produit conformément aux réglementations pertinentes après la disponibilité du produit de l’émission. Si le montant réel du produit (après déduction des frais d’émission) est inférieur au montant à investir avec le produit des projets ci-dessus, le déficit du produit sera réglé par les fonds propres de la Société.
Quatrièmement, la date de référence du prix d’émission est le premier jour de la période d’émission des actions de la société. Le prix d’émission ne doit pas être inférieur à 80 % du prix moyen des transactions boursières de la société pendant les 20 jours de bourse précédant la date de référence du prix (formule de calcul : prix moyen des transactions boursières pendant les 20 jours de bourse précédant la date de référence du prix = total des transactions boursières pendant les 20 jours de bourse précédant la date de référence du prix / total des transactions boursières pendant les 20 jours de bourse précédant la date de référence du prix). Au cours de la période allant de la date de base de fixation du prix à la date d’émission, si la société verse des dividendes, des actions gratuites, une réserve de capital pour augmenter le capital et d’autres questions liées aux droits et aux dividendes, le prix d’émission sera ajusté en conséquence, conformément aux règlements pertinents de la Bourse de Shenzhen.
V. Le nombre d’actions à émettre ne doit pas dépasser 6,2 millions d’actions (inclus), soit 30% du capital social total de la Société avant l’émission, le nombre spécifique d’actions à émettre sera déterminé par l’Assemblée générale annuelle autorisant le Conseil d’administration en consultation avec le chef de file de l’émission en fonction des circonstances spécifiques, et le montant des fonds à lever ne doit pas dépasser 300 millions RMB et ne doit pas dépasser 20% des actifs nets à la fin de la dernière année.
Si les actions de la Société sont émises au cours de la période allant de la date de base de fixation du prix à la date d’émission en raison d’une prime d’émission, d’une capitalisation des réserves de capital ou d’autres raisons entraînant des changements dans le capital total de la Société avant l’émission et l’ajustement du prix d’émission, le nombre maximum d’actions dans l’émission sera ajusté en conséquence. Le nombre final d’actions à émettre est soumis au nombre d’actions que la CSRC a accepté d’enregistrer.
VI. à l’issue de l’émission d’actions à des cibles spécifiques par le biais de procédures simplifiées, la période de restriction pour les actions souscrites par les cibles spécifiques dans le cadre de l’émission sera soumise aux “Mesures pour l’administration de l’émission de titres par les sociétés cotées”, aux “Mesures pour l’administration de l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées sur le marché des entreprises en croissance (pour une mise en œuvre expérimentale)” et aux réglementations pertinentes de la CSRC, de la Bourse de Shenzhen et d’autres autorités réglementaires. Les actions souscrites par les cibles de l’émission ne pourront être transférées dans les 6 mois suivant la date de clôture de l’émission. Les actions acquises par les objectifs d’émission à la suite de la distribution de dividendes en actions et de la capitalisation des réserves en capital par la Société seront également soumises à l’accord de blocage des actions ci-dessus. S’il existe d’autres dispositions législatives et réglementaires sur la période de blocage, elles doivent être suivies. Le transfert des actions après l’expiration de la période de blocage doit être conforme aux réglementations pertinentes de la CSRC et de la Bourse de Shenzhen.
La société a versé des dividendes en espèces en stricte conformité avec la politique de dividendes en espèces telle que définie dans les statuts et la résolution sur le plan de distribution des bénéfices lors de l’assemblée générale des actionnaires. Conformément aux exigences de l’Avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces pour les sociétés cotées et des Directives pour la supervision des sociétés cotées n° 3 – Dividendes en espèces pour les sociétés cotées, la Société a publié la politique de distribution des bénéfices, en particulier la formulation et la mise en œuvre de la politique de dividendes en espèces, le montant et le ratio des dividendes en espèces pour les trois dernières années, le plan de retour aux actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) dans la proposition d’émission d’actions. (20222024), etc., veuillez vous reporter à la “Section V. Politique de distribution des bénéfices et mise en œuvre” de la présente proposition pour plus de détails.
8) Les bénéfices non distribués accumulés par la société avant l’émission seront partagés entre les nouveaux actionnaires et les actionnaires existants après l’émission au prorata de leurs parts après l’émission.
9) Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (Guo Ban Fa [2013] n° 110), à certains avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain du marché des capitaux (Guo Fa [2014] n° 17) et aux orientations sur les questions relatives à la dilution du rendement immédiat lors de l’émission initiale et du refinancement, à la réorganisation majeure des actifs (Guo Fa [2014] n° 17). (CSRC Announcement [2015] No. 31) et d’autres documents pertinents, la Société doit entreprendre et honorer des mesures spécifiques pour combler le rendement en cas de dilution du rendement immédiat par l’offre publique initiale d’actions, le refinancement des sociétés cotées ou la restructuration par fusion et acquisition. La société a soigneusement analysé l’impact de l’émission sur la dilution du rendement actuel et s’est engagée à prendre les mesures correspondantes pour y remédier, comme indiqué à la “Section VI. “.
X. Après la réalisation de cette émission, la répartition de l’actionnariat de la Société sera conforme aux exigences de cotation de la Bourse de Shenzhen et n’entraînera pas de non-respect des conditions de cotation des actions et n’entraînera pas de changement dans les actionnaires de contrôle et le contrôleur réel de la Société.
11. il n’est pas certain que l’émission proposée d’actions à des cibles spécifiques par le biais de procédures simplifiées soit finalement approuvée par la CSRC pour enregistrement et par d’autres autorités compétentes, et il est rappelé aux investisseurs les risques correspondants.
Table des matières
Déclaration de l’émetteur …… 2 Note importante …… 3 Table des matières …… 6 Notes explicatives …… 8
I. Explications générales ….. .8
II. Interprétation des termes techniques ….. .8 Section I. Résumé du programme d’émission d’actions …… 10
I. Informations de base sur l’émetteur ….. .10
II. Contexte de la question ….. .10
III. Objet de l’émission ….. .12
IV. Objets de l’émission et leur relation avec la société ….. .13
V. Grandes lignes du programme d’émission ….. .14
VI. Si l’émission constitue une transaction connectée ….. .16
vii. si l’émission entraînera un changement de contrôle de la société ….. .16 VIII. si la mise en œuvre du programme d’émission d’actions peut avoir pour conséquence que la distribution d’actions ne soit pas éligible à la cotation ….. .17
IX. procédures d’approbation pour l’émission vers des cibles spécifiques par le biais de procédures simplifiées ….. .17 Section II Analyse par le Conseil d’administration de la faisabilité de l’utilisation du produit …… 18
I. Plan d’utilisation des recettes ….. .18
II. Analyse de faisabilité du projet d’investissement du produit ….. .18 Section III Discussion et analyse par le conseil d’administration de l’impact de l’émission sur la société …… 25 I. Plan d’intégration des activités et des actifs, statuts, structure de l’actionnariat, structure de l’encadrement supérieur, statut de cotation, structure des activités de la Société après l’Émission
structure du personnel, statut de la cotation, changements dans la structure de l’entreprise ….. .25
Évolution de la situation financière, de la rentabilité et de la trésorerie de la société après l’émission ….. .26 III. Relations d’affaires, relations de gestion, concurrence intersectorielle entre la Société et les actionnaires de contrôle, le contrôleur effectif et leurs associés après la réalisation de l’Émission
Changements dans les relations d’affaires, les relations de gestion, la concurrence interbancaire et les transactions liées entre la Société et les actionnaires de contrôle, le contrôleur de facto et leurs personnes liées ….. Après la réalisation de cette émission, il n’existe aucune situation dans laquelle les fonds ou les actifs de la Société sont occupés par l’actionnaire de contrôle, le contrôleur effectif et leurs personnes liées, ou dans laquelle la Société fournit une garantie pour l’actionnaire de contrôle, le contrôleur effectif et leurs personnes liées.
Situation ….. .27
V. L’impact de l’émission sur le passif de l’entreprise ….. .27 Section IV. Description des risques associés à l’émission …… 28
I. Risque de concurrence accrue sur le marché ….. .28
II. Risque de recherche et développement continu et d’innovation ….. .28
III. Risque de mise en œuvre des projets de collecte de fonds ….. .28
IV. Impact de l’épidémie de pneumonie à nouveau coronavirus ….. .29
V. Risques financiers ….. .29
VI. risque de dilution des rendements immédiats ….. .30
VII. Risques liés à l’approbation de l’émission ….. .30
VIII. risque d’échec de l’émission ou d’insuffisance des fonds collectés ….. .30
IX. Risque de volatilité du marché boursier ….. .31 Section V. Politique de distribution des bénéfices de la société et mise en œuvre …… 32
I. La politique actuelle de distribution de dividendes de la société ….. .32
II. Répartition des bénéfices et des dividendes en espèces au cours des trois dernières années ….. .35
III. plan de retour aux actionnaires de la société pour les trois prochaines années (20222024) ….. .35
Section VI Déclaration et engagement du conseil d’administration concernant l’émission …… 39 I. Déclaration du conseil d’administration indiquant s’il a d’autres projets de financement par émission d’actions au cours des douze prochains mois, en dehors de la présente émission.
Déclaration ….. .39
II. Mise en garde contre la dilution du rendement immédiat de l’émission d’actions et mesures visant à combler le rendement ….. .39
Définitions
I. Définitions générales Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) , société cotée, Société, Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) la Société, l’Émetteur.
Actionnaire de contrôle” M. Shi Weili, l’actionnaire de contrôle de la société cotée.
Bénéficiaires effectifs” Shi Weili et Yan Jingmei, les bénéficiaires effectifs de la société cotée.
CSRC, CSRC signifie la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Bourse de Shenzhen, Bourse désigne la Bourse de Shenzhen.
Assemblée générale, conseil d’administration, comité de surveillance” l’assemblée générale des actionnaires, le conseil d’administration, le comité de surveillance de la Société
Émission, l’émission d’actions A à un maximum de 35 personnes spécifiées (dont 35 personnes) en 2022 par le biais d’une procédure simplifiée à Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) personnes spécifiées.
Cette proposition
