Nom court de l’action : Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Code de l’action : Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518)
Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518)
Émission d’actions A à des parties spécifiées en 2022
Prospectus
(Projet d’inscription)
Sponsor (souscripteur principal)
North Tower, Excellence Times Square (Phase II), No. 8, Center Three Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province
Novembre 2022
DÉCLARATION
La Société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs s’engagent à ce que le Prospectus et les autres documents d’information ne contiennent pas de fausses informations, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et sont conjointement et solidairement responsables de leur véracité, de leur exactitude et de leur exhaustivité.
Le responsable de la Société, le responsable des travaux comptables et le responsable de l’institution comptable garantissent que les informations financières et comptables contenues dans le Prospectus sont exactes et complètes.
Toute décision ou opinion émise par la Commission de régulation des valeurs mobilières de Chine ou la Bourse de Shanghai en rapport avec l’offre ne signifie pas qu’elles garantissent la véracité, l’exactitude ou l’exhaustivité des documents de demande et des informations divulguées, ni qu’elles portent un jugement ou une garantie importante quant à la rentabilité ou à la valeur d’investissement de l’émetteur ou au rendement pour les investisseurs. Toute déclaration contraire constitue une fausse déclaration.
En vertu de la loi sur les valeurs mobilières, l’émetteur est responsable de tout changement dans ses activités et ses bénéfices après l’émission légale des titres. Il incombe aux investisseurs de juger de la valeur d’investissement de l’émetteur, de prendre leurs propres décisions d’investissement et d’assumer leurs propres risques d’investissement découlant de changements dans les activités et les bénéfices de l’émetteur ou de changements dans le prix des titres après leur émission légale.
Table des matières
Déclaration …… 1Titre …… 2 Interprétation …… 5
I. Interprétation générale …… 5
II. Interprétations spécialisées …… 6 Section 1 Informations de base sur l’émetteur …… 8
I. Informations de base sur l’émetteur …… 8
II. Structure de l’actionnariat, actionnaires de contrôle et contrôleurs réels …… 8
III. Principales caractéristiques de l’industrie dans laquelle l’entreprise opère et concurrence dans l’industrie …… 10
IV. Principaux modèles commerciaux, produits ou services de la société …… 21
V. Le niveau d’innovation scientifique et technologique de la société et le mécanisme et les mesures pour maintenir sa capacité d’innovation scientifique et technologique …… 26
VI. Les accords de développement commercial existants de la société et ses stratégies de développement futur …… 29 Section II Résumé de l’émission de titres …… 31
I. Contexte et objectif de la question …… 31
II. Objet de l’émission et relations avec l’émetteur …… 35
III. prix ou méthode de fixation du prix des titres à émettre, nombre de titres à émettre et période de restriction ……. 36
IV. Investissement des recettes …… 37
V. L’émission constitue-t-elle une transaction connectée ? …… 38
VI. si l’émission entraînera un changement de contrôle de la société. …… 38
vii. si l’émission entraînera un changement de contrôle de la société …… 38 39 Section III. Analyse de faisabilité du Conseil sur l’utilisation du produit …… 40
I. Plan d’utilisation du produit de l’émission à des fins spécifiques …… 40
II. Détails des projets d’investissement du produit …… 40
III. l’investissement du produit appartient au domaine de l’innovation scientifique et technologique …… 62
IV. Impact de l’émission sur le fonctionnement, la gestion et la situation financière de la société …… 62 Section IV. Discussion et analyse par le conseil d’administration de l’impact de l’émission sur la société …… 63
I. Changements ou plan d’intégration des activités et des actifs de la société cotée après la réalisation de l’émission …… 63
II. Changements dans la capacité de recherche scientifique et d’innovation de la société cotée après la réalisation de l’émission …… 63
III. changements dans la structure de contrôle de la société cotée après la réalisation de l’émission …… Après la réalisation de l’émission, il y aura un changement dans l’activité de la société cotée et des actionnaires de contrôle et des contrôleurs réels de l’émetteur et de l’émetteur.
L’existence d’une concurrence ou d’une concurrence potentielle entre la société cotée et les activités de l’émetteur et l’actionnaire de contrôle et le contrôleur effectif de l’émetteur ……. 64 V. Opérations connexes possibles entre la société cotée et l’émetteur et les actionnaires de contrôle et les contrôleurs effectifs de l’émetteur après la réalisation de l’émission
V. Transactions liées possibles entre la société cotée et l’émetteur et l’actionnaire de contrôle et le contrôleur de facto de l’émetteur …… 64 Section V. Facteurs de risque liés à l’émission …… 65
I. Risques commerciaux et politiques découlant de la concentration des industries d’application en aval …… 65
II. risque d’une part de revenu plus élevée du premier client le plus important …… 65
III. Risque de concurrence accrue sur le marché …… 65
IV. Risque d’impact négatif de l’épidémie de pneumonie à nouveau coronavirus sur la société …… 66
V. Risque de solde important d’effets à recevoir et de comptes à recevoir et de créances irrécouvrables …… 66
VI. Risque de solde important des stocks …… 66
vii. risque de diminution du flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles …… 67
viii. risque de révision et de délivrance …… 67
IX. risque de dilution du rendement immédiat de l’émission d’actions à des cibles spécifiques …… 67
X. Risque d’incapacité à absorber la nouvelle capacité de production du projet d’émission …… 68
XI. Risque de fluctuation du cours de l’action …… 68
XII. risque de changement du contrôle effectif …… 68 Section VI Déclaration relative à l’émission …… 69
I. Déclaration de l’émetteur et de tous les directeurs, superviseurs et cadres supérieurs …… 69
I. Déclaration de l’émetteur et de tous les directeurs, superviseurs et cadres supérieurs …… 70
I. Déclaration de l’émetteur et de tous les directeurs, superviseurs et cadres supérieurs …… 71
I. Déclaration de l’émetteur et de tous les directeurs, superviseurs et cadres supérieurs …… 72
I. Déclaration de l’émetteur et de tous les directeurs, superviseurs et cadres supérieurs …… 73
II. Déclaration des actionnaires de contrôle et des bénéficiaires effectifs de l’émetteur …… 75
III. Déclaration du promoteur (chef de file) …… 76
Déclaration du directeur général du sponsor …… 77
Déclaration du président du sponsor …… 78
IV. Déclaration du conseil de l’émetteur …… 79
V. Déclaration du commissaire aux comptes …… 80
VI. Déclaration du conseil d’administration de l’émetteur …… 81
DÉFINITIONS
Dans le présent Prospectus, sauf indication contraire, les abréviations suivantes ont la signification suivante : i. Définitions générales 本公司/ Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) /发行 指 Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) 人/公司.
Limited ” ” Shenzhen Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Equipment Company Limited (étant le prédécesseur de Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) ).
Prospectus ” le prospectus pour l’émission d’actions A à certaines personnes en l’an 2022 de Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) .
Émission, cette émission à des parties spécifiées signifie l’émission d’actions à des parties spécifiées en l’an 2022 de Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) .
JIANGSU WIN” Jiangsu Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Co.
CSRC” : la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières
SSE la bourse de Shanghai
Droit des sociétés ” : le droit des sociétés de la RPC.
Loi sur les valeurs mobilières ” : la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Règles d’inscription au STB” les règles régissant l’inscription des actions au STB de la Bourse de Shanghai.
Mesures administratives relatives à l’enregistrement” des mesures administratives relatives à l’enregistrement de l’émission de titres par des sociétés cotées à la Bourse des valeurs mobilières de la science et de la technologie (pour une mise en œuvre expérimentale)
Statuts” les statuts de la société Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) .
Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750)
Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) Gotion High-Tech Co.Ltd(002074)
Byd Company Limited(002594) Byd Company Limited(002594) Byd Company Limited(002594)
Foxconn” Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138)
ATL signifie Amperex Technology Limited, une entreprise spécialisée dans les nouvelles technologies énergétiques.
Tyco Electronics” Tyco Electronics (Suzhou) Co.
Shenzhen Everwin Precision Technology Co.Ltd(300115) Shenzhen Everwin Precision Technology Co.Ltd(300115)
Eve Energy Co.Ltd(300014) Eve Energy Co.Ltd(300014)
Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207)
Alimentation électrique Xingheng Power Supply Xingheng Power Supply Co.
Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) Huizhou Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) Precision Industry Co.
SAIC Times” SAIC Times Power Battery Systems Co.
Panasonic Panasonic Corporation (China) Limited
Samsung Samsumg SDI
AVIC Power signifie Aecc Aviation Power Co Ltd(600893)
RPC, continentale” la République populaire de Chine ; aux fins du présent Prospectus uniquement, à l’exclusion de la région administrative spéciale de Hong Kong de la RPC, de la région administrative spéciale de Macao de la RPC et de la région de Taiwan de la RPC.
RMB, RMB10 000, RMB100 millions signifie RMB, RMB10 000, RMB100 millions, sauf indication contraire.
Institution sponsor, souscripteur principal Citic Securities Company Limited(600030)
Comptables, Tianjian Law Firm Tianjian Law Firm (société en commandite ordinaire spéciale)
L’avocat de l’émetteur, le cabinet d’avocats signifie Beijing Tianyuan Law Firm.
Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Rapport d’audit émis par Tianjian (天健审《审计報告》) (Audit Tianjian [2020] 3-261), (Audit Tianjian [2021] 3-250), (Audit Tianjian [2022] 3-212).
Période de référence : du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2022
Périodes de référence : janvier-septembre 2019, 2020, 2021 et 2022
Définition professionnelle
Laser pulsé Un laser pulsé est un mode de fonctionnement qui émet une lumière laser à une certaine fréquence, généralement avec une puissance de sortie de pointe élevée.
Laser à gaz : un laser qui utilise un gaz comme milieu de gain.
lasers à l’état solide lasers utilisant des solides comme milieu de gain
Les lasers à fibre sont des lasers qui utilisent des fibres de verre dopées par des éléments de terre rare comme milieu de gain et sont un type de laser à l’état solide.
Les diodes laser sont des lasers qui utilisent des matériaux semi-conducteurs comme substance active, et constituent un type de laser à l’état solide.
Les lasers YAG sont des lasers qui utilisent le Nd:YAG comme milieu de gain et sont un type de laser à l’état solide.
Un laser à l’état solide composé d’une tête de balayage optique X-Y, d’un amplificateur de commande électronique et d’une lentille de réflecteur optique. Miroir commandé par ordinateur : signal fourni par le système de commande du laser pour entraîner la tête de balayage optique par l’intermédiaire du circuit amplificateur d’entraînement, commandant ainsi la déviation du faisceau laser dans le plan X-Y.
3C signifie 3C pour l’informatique, la communication et l’électronique grand public.
OLED désigne une diode électroluminescente organique (OLED), également connue sous le nom de diode électroluminescente organique ou de semi-conducteur électroluminescent organique.
Le circuit imprimé, également connu sous le nom de carte de circuit imprimé, est un composant électronique important qui constitue le corps de support des composants électroniques et assure la connexion électrique des composants électroniques.
