Citic Securities Company Limited(600030)
À propos de
Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Issuction d’actions A à des objectifs spécifiques en 2022.
de
Lettre de parrainage
Sponsor (Souscripteur principal)
North Tower, Excellence Times Square (Phase II), No. 8, Center Three Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province
Novembre 2022
Bourse de Shanghai.
Citic Securities Company Limited(600030) (ci-après dénommée ” Citic Securities Company Limited(600030) “, “le commanditaire” ou “ce commanditaire”) accepte Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) (ci-après dénommée ” Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) “, “le commanditaire” ou “ce commanditaire”). ” Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) “, “l’émetteur”, “la société cotée” ou “la société”) dans le cadre de l’opération suivante . (ci-après dénommée “l’émetteur”, “l’émetteur”, “la société cotée” ou “la société”) dans le cadre de l’émission d’actions A à certaines personnes et de la cotation sur le Growth Enterprise Market en 2022 (ci-après dénommée “l’offre”).
Le Sponsor et son représentant ont été désignés par l’Émetteur conformément à la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine (la “loi sur les sociétés”), à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (la “loi sur les valeurs mobilières”), aux “Mesures pour l’administration de l’enregistrement de l’émission de titres par des sociétés cotées sur le marché des entreprises en croissance” (les “Mesures d’essai”) et aux “Règles pour l’enregistrement de l’émission de titres par des sociétés cotées sur le marché des entreprises en croissance” (les “Mesures d’essai”). La loi sur les sociétés de la République populaire de Chine (ci-après dénommée la “loi sur les sociétés”), la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci-après dénommée la “loi sur les valeurs mobilières”), les mesures relatives à l’enregistrement et à l’administration de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées sur le Science and Technology Venture Exchange (pour une mise en œuvre expérimentale) (ci-après dénommées les “mesures d’enregistrement et d’administration”), les mesures relatives à l’administration de l’émission de valeurs mobilières et de l’activité de parrainage de la cotation et les lignes directrices sur le contenu et le format de la divulgation d’informations par les sociétés émettant des valeurs mobilières n° 27 – lettre de parrainage de l’émission et rapport de travail sur le parrainage de l’émission, etc. Le parrainage de délivrance est délivré dans le strict respect des règles de pratique, du code de pratique et du code de déontologie formulés conformément à la loi, et l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des documents délivrés sont garanties.
(Sauf indication contraire dans la présente lettre de parrainage de l’offre, les termes pertinents ont la même signification que dans le prospectus pour l’émission d’actions A aux objets spécifiés en l’an 2022 de Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) ).
Table des matières
Table des matières ….. .2 Section I. Informations de base sur l’émission de titres ….. .3
I. Nom du sponsor ….. .3
II. Informations sur le représentant du sponsor, le co-organisateur du projet et les autres membres de l’équipe du projet ….. .3
3. informations sur l’émetteur ….. .3 IV. Intérêts et relations d’affaires importantes entre le sponsor et ses parties liées et l’émetteur et ses parties liées
….. .30
V. Procédures et avis du commanditaire sur les noyaux ….. .31 Section II. Engagements du promoteur ….. .33 Section III. Recommandation sur l’émission de titres ….. .34
I. Conclusion sur la question des titres ….. .34
II. Vérification du respect par l’émetteur des procédures de prise de décision pour cette émission ….. .34
III. respect par l’émetteur des conditions et procédures d’émission stipulées dans la loi sur les sociétés et la loi sur les valeurs mobilières ….. .35
IV. Vérification point par point de la conformité de l’émission aux conditions d’émission stipulées dans les mesures d’enregistrement et d’administration …… .36
V. Principaux risques de l’émetteur ….. .40
VI. évaluation des perspectives de développement de l’émetteur ….. .45
VII. Vérification spéciale sur l’engagement d’actes de tiers ….. .48 Annexe I ….. .51 Annexe II ….. .52
Section I. Informations de base sur l’émission de titres
I. Nom du sponsor
Citic Securities Company Limited(600030) . II. représentant du commanditaire, co-organisateur du projet et autres membres de l’équipe du projet (I) représentant du commanditaire
M. Li Navy, vice-président du comité de gestion de la banque d’investissement de Citic Securities Company Limited(600030) , représentant du sponsor, a été responsable ou a participé à la restructuration et à la cotation de projets tels que Xi’An Triangle Defense Co.Ltd(300775) , CoreSigma, Guangde Environmental Protection, Tonghai Velvet, Ziru, etc., au refinancement de sociétés cotées telles que AVIC Capital, Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) , Shenzhen Absen Optoelectronic Co.Ltd(300389) , etc., Zhejiang Golden Eagle Co.Ltd(600232) , Zero7 shares, Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) , etc. M. Li a participé aux fusions et acquisitions et aux activités de conseil financier de sociétés cotées en bourse telles que China Airlines Capital, Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) , Shenzhen Absen Optoelectronic Co.Ltd(300389) , etc. M. Li Navy respecte strictement les réglementations pertinentes de l’activité de parrainage dans le cadre de sa pratique du parrainage et a un bon dossier de pratique.
Mme Liu Xinping, vice-présidente du comité de gestion de la banque d’investissement de Citic Securities Company Limited(600030) , représentante des sponsors, expert-comptable, était la représentante des sponsors du projet d’introduction en bourse de Jinan Shengquan Group Share Holding Co.Ltd(605589) , du projet d’émission d’actions à des parties spécifiques de Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) , et a participé au projet d’introduction en bourse de Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) , au projet de restructuration des actifs majeurs des actions de Nengke, au projet d’offre non publique de Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) , etc. Mme Liu Xinping a participé à un certain nombre de projets, notamment le projet d’introduction en bourse de Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) , le projet de restructuration des actifs majeurs de Nengke et le projet d’offre non publique de Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) . Mme Liu Xinping a strictement respecté les réglementations pertinentes de l’activité de parrainage dans le cadre de sa pratique du parrainage et a un bon dossier de pratique.
Veuillez vous référer à l’annexe I pour les détails de la lettre d’autorisation spéciale du représentant du sponsor. (II) Co-organisateur du projet
M. Liao Kui Ren est un cadre supérieur du comité de gestion de la banque d’investissement de Citic Securities Company Limited(600030) et a participé à des projets tels que le projet d’introduction en bourse de Tiande Yu en tant que membre principal de l’équipe du projet. (III) Autres membres de l’équipe de projet
Les autres membres de l’équipe du projet sont : Gao Qi, Yu Mingwang, Zhang Wenjun, Wei Zhuangchuan, Weng Yuanyuan, Wang Jie, Wan Hu et Zhou Nana. III. informations sur l’émetteur (I) Informations de base
Au 30 septembre 2022, les informations de base de l’émetteur sont les suivantes.
Nom de la société Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518)
Nom anglais Shenzhen United Winners Laser Co.
Ltd. Date d’incorporation 22 septembre 2005
Date d’incorporation en tant que société par actions 7 septembre 2011
Capital social 30 090,22 millions RMB
Lieu de cotation des actions Bourse de Shanghai
Abréviation d’une action Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) .
Code boursier de l’action A : Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) .SH
Représentant légal Han Jinlong
Siège social 101, Plant I, No. 6352, Pingshan Avenue, Shatian Community, Kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen
Adresse du bureau 1203, Building 2, Chongwen Park, Nanshan Smart Park, No. 3370 Liuxian Avenue, Fugong Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen
Shenzhen 518118
Tél : 07558 Chongqing Road & Bridge Co.Ltd(600106) 2
Fax 075526506375
Site web http://www.uwlaser.com.
Équipements laser et produits connexes, développement technologique d’équipements mécatroniques, vente et location ; champ d’activité Machine de soudage laser, machine de découpe laser, assemblage laser, vente et location (doit obtenir une inspection de sécurité incendie et l’acceptation avant l’exploitation) ; commerce en Chine (à l’exclusion des produits franchisés, propriétaires et exclusifs) ; activités d’importation et d’exportation de biens et de technologies (à l’exclusion de la distribution, des produits franchisés par l’État et exclusifs).
(II) Constitution et cotation, et modifications du capital social après la cotation
1) Établissement de Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) et modifications du capital social avant la cotation.
(1) Établi en septembre 2005 avec une responsabilité limitée.
Ltd. a été créée en septembre 2005 par Niu Qiang, Mo Yubin, Yang Shaochen, Han Jinlong, Zhao Hui et Luo Huicai, avec un capital social et un capital versé de 500000 RMB, dont Niu Qiang a apporté 125000 RMB en capital monétaire, soit 25,00 % du capital social ; Mo Yubin a apporté 107500 RMB en capital monétaire, soit 21,50 % du capital social. Le capital social de la société était de 8 000000 RMB, soit 16,00 % du capital social ; Yang Shaochen a apporté 8 000000 RMB en capital monétaire, soit 16,00 % du capital social ; Han Jinlong a apporté 62 500000 RMB en capital monétaire, soit 12,50 % du capital social ; Zhao Hui a apporté 62 500000 RMB en capital monétaire, soit 12,50 % du capital social ; Luo Huicai a apporté 62 500000 RMB en capital monétaire, soit 12,50 % du capital social.
Le 16 septembre 2005, le cabinet d’expertise comptable Shenzhen Pengdu a émis la vérification Shenzhen Pengdu n° 233, qui a vérifié qu’au 16 septembre 2005, les apports en capital des actionnaires étaient en place et qu’ils avaient tous été effectués en fonds monétaires.
Le 22 septembre 2005, la Société a obtenu la licence d’exploitation d’une personne morale d’entreprise sous le numéro d’enregistrement 4403012189870, avec un capital social de 500000 RMB, et l’apport en capital de ses actionnaires et la proportion de l’apport en capital sont les suivants
N° Nom de l’actionnaire Capital social (10.000 RMB) Montant de l’apport en capital (10.000 RMB) Ratio d’apport Méthode d’apport
1 Niu Qiangeng 12,50 12,50 25,00% Monnaie
2 Mo Yubin 10,75 10,75 21,50% Devise
3 Yang Shaochen 8,00 8,00 16,00% Monnaie
4 Han Jinlong 6,25 6,25 12,50% Devise
5 Zhao Hui 6,25 6,25 12,50% Devise
6 Luo Huicai 6,25 6,25 12,50% Devise
Total 50,00 50,00 100,00% –
(2) En février 2007, le premier transfert d’actions et la première augmentation de capital de la société ont eu lieu.
Le 2 février 2007, l’assemblée des actionnaires de la société a convenu que Mo Yubin transférerait 21,5% de sa participation dans la société à Dawin CNC Equipment (Shenzhen) Company Limited et que Yang Shaochen transférerait 16% de sa participation dans la société à Dawin CNC Equipment (Shenzhen) Company Limited ; la participation détenue par les autres actionnaires dans la société est restée inchangée. Le transfert d’actions était une réversion de la participation détenue par Yang Shaochen et Mo Yubin au nom de la société à Dawin NC, et par conséquent la contrepartie réelle du transfert était nulle et aucun paiement réel du prix de transfert n’a été effectué.
Le 5 février 2007, l’assemblée des actionnaires de la Société a accepté d’augmenter le capital social de la Société de 500000 RMB à 5,5 millions RMB, dont l’augmentation de capital a été apportée par l’actionnaire Han Jinlong avec 332600 RMB, l’actionnaire Luo Huicai avec 4 475000 RMB, l’actionnaire Zhao Hui avec 153000 RMB, l’actionnaire Niu Qiangeng avec 948600 RMB et l’actionnaire Dawin CNC Equipment (Shenzhen) Co. Ltd. a apporté 3 396850 000 RMB, le nouvel actionnaire Li Mingwei a apporté 67 100000 RMB et le nouvel actionnaire Zhang Tonglin a apporté 67 100000 RMB. Le prix de l’augmentation de capital était de 1 RMB par unité de capital social (les actifs nets de la société étaient négatifs à la fin de 2006), et le capital social supplémentaire a été entièrement payé par les actionnaires qui ont contribué à l’augmentation de capital.
Le 18 février 2007, les experts-comptables certifiés de Shenzhen Huitian ont publié l’inspection de Shenzhen Huitian n° 111, “Rapport d’inspection du capital”, et le 5 mars 2007, la Société a terminé l’enregistrement industriel et commercial et a obtenu la licence d’exploitation pour la personne morale de l’entreprise avec le numéro d’enregistrement 4403012189870.
Après la réalisation de l’augmentation de capital et du transfert de fonds propres, le montant et la proportion de l’apport en capital de chaque actionnaire sont les suivants
N° Nom de l’actionnaire Capital social (millions RMB) Capital versé (millions RMB) Ratio d’apport en capital Forme d’apport en capital
1 Dawin CNC Equipment (Shenzhen) 358435 358435 65,17% Devise
Société à responsabilité limitée
2 Niu Qiangeng 107,36 107,36 19,52% Monnaie
3 Han Jinlong 38,61 38,61 7,02% Monnaie
4 Zhao Hui 21.45 21.45 3.90% Monnaie
N° Nom de l’actionnaire Capital social (RMB) Capital libéré (RMB) Ratio d’apport Forme de l’apport en capital
5 Luo Huicai 10,725 10,725 1,95% Devise
6 Li Mingwei 6,71 6,71 1,22% Monnaie
7 Zhang Tonglin 6.71 6.71 1.22% Monnaie
