Ningbo Ocean Shipping Co.
NINGBO OCEAN SHIPPING CO., LTD.
(Bâtiment 2, North Coast Wealth Centre, district de Jiangbei, Ningbo, province du Zhejiang) Prospectus d’introduction en bourse
Sponsor (Souscripteur principal)
(No. 201, Wuxing Road, Hangzhou, Chine)
Aperçu de la question
Type d’actions émises Actions ordinaires en renminbi (actions A)
Nombre d’actions émises 130863 334 actions ont été émises, représentant 10,00% du capital social total de la société après l’émission.
Valeur nominale par action 1,00 RMB
Prix d’émission par action 8,22 RMB
Date d’émission prévue 28 novembre 2022
Bourse à coter Bourse de Shanghai
Capital social total après émission 1 308633 334 actions
I. Ningbo Zhoushan Port, l’actionnaire majoritaire de la Société, et Zhoushan Port Services, sa filiale à part entière, s’engagent à ce que
” 1. Dans les 36 mois à compter de la date de cotation des actions de Ningbo COSCO à la Bourse de Shanghai, la Société ne transférera pas ou ne confiera pas à d’autres la gestion des actions de Ningbo COSCO détenues par la Société avant la cotation des actions, et Ningbo COSCO ne rachètera pas les actions détenues par la Société. 2. si le cours de clôture des actions de Ningbo Ocean pendant 20 jours de bourse consécutifs dans les six mois suivant la cotation est inférieur au prix d’émission des actions de Ningbo Ocean (en cas de dividende détaché, de prime ou de capitalisation des réserves après la cotation, le prix d’émission sera ajusté en conséquence conformément aux règles applicables, ci-après dénommées les mêmes), ou si le cours de clôture des actions de Ningbo Ocean à la fin des six mois suivant la cotation (ou le premier jour de bourse suivant ce jour s’il ne s’agit pas d’un jour de bourse) est inférieur au prix d’émission des actions de Ningbo Ocean. Si le cours de clôture des actions à la fin de la période de six mois suivant la cotation (ou le premier jour de bourse après cette date si ce n’est pas un jour de bourse) est inférieur au prix d’émission des actions cotées, la période de blocage des actions détenues par la Société avant la cotation des actions sera automatiquement prolongée de six mois.
3. si les actions détenues par la Société dans Ningbo Sino-Ocean sont réduites dans les deux ans suivant l’expiration de la période de blocage (à l’exclusion des actions nouvellement achetées par la Société sur le marché libre après l’émission de l’émetteur), le prix de réduction ne sera pas inférieur au prix d’émission des actions énumérées dans l’émission.
4. si la Société viole l’engagement ci-dessus, le produit de l’émission appartiendra à Ningbo COSCO et si, en conséquence, des pertes sont causées à Ningbo COSCO ou à d’autres investisseurs détenus par des actionnaires avant l’émission, la Société sera tenue d’indemniser Ningbo COSCO ou d’autres actionnaires qui ont restreint la circulation de leurs actions conformément à la loi. 5. la Société se conformera strictement aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents réglementaires applicables, tels que le ” Règlement sur la réduction de la participation des actionnaires, des administrateurs et des superviseurs des sociétés cotées ” et les ” Règles de mise en œuvre de la réduction de la participation des actionnaires, des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai “. Si les engagements ci-dessus ne sont pas respectés, le preneur d’assurance expliquera publiquement les raisons spécifiques du non-respect des engagements et présentera des excuses aux autres actionnaires de l’émetteur et aux investisseurs publics lors de l’assemblée générale de l’émetteur et dans les journaux désignés par la CSRC. En cas de violation de l’engagement susmentionné, le produit revient à l’émetteur. Si les investisseurs subissent des pertes dans la négociation de titres en raison du non-respect des engagements susmentionnés, la Société compensera les pertes des investisseurs conformément à la loi.
6. la Société accepte d’ajuster la période de blocage des actions détenues par la Société s’il existe d’autres exigences relatives à la période de blocage dans les lois, règlements et documents réglementaires pertinents ou par les autorités de réglementation des valeurs mobilières telles que la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la Bourse de Shanghai.
7) La présente lettre d’engagement prend effet dès sa signature par la société et constitue un engagement valable, légal et contraignant pour la société dès qu’elle est dûment signée.”
2) Les autres actionnaires, Fuzhe Capital, Airport Group et Hanggang Group, s’engagent à ce que.
“1. Dans un délai de 36 mois à compter de la date d’acquisition des actions détenues par le Preneur, et dans un délai de 12 mois à compter de la date de cotation des actions de l’Émetteur, le Preneur ne transférera pas ou ne confiera pas à des tiers la gestion des actions détenues par le Preneur, directement ou indirectement, qui ont été émises avant l’introduction en bourse des actions de la Société, et la Société ne rachètera pas ces actions détenues par le Preneur ; 2.
2. le Sous-traitant se conformera strictement aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents réglementaires pertinents tels que ” Certaines dispositions relatives à la réduction de l’actionnariat par les actionnaires, les administrateurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées ” et ” Règles de mise en œuvre de la réduction de l’actionnariat par les actionnaires et les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai “. Si les engagements ci-dessus ne sont pas respectés, le preneur d’assurance expliquera publiquement les raisons spécifiques du non-respect des engagements et présentera ses excuses aux autres actionnaires de l’émetteur et aux investisseurs publics lors de l’assemblée générale de l’émetteur et dans les journaux et magazines désignés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. En cas de violation de l’engagement susmentionné, le produit revient à l’émetteur. Si les investisseurs subissent des pertes dans la négociation de titres en raison du non-respect des engagements susmentionnés, la Société compensera les pertes des investisseurs conformément à la loi.
3) La présente lettre d’engagement prend effet dès sa signature par le souscripteur et, une fois dûment signée, constitue un engagement valide, légal et contraignant pour le souscripteur. S’il y a des changements dans les lois, les règlements, les documents réglementaires, les politiques et les exigences des autorités de réglementation des valeurs mobilières en ce qui concerne le blocage et la réduction des participations au cours de la période pendant laquelle le promoteur détient des actions, le promoteur est disposé à appliquer automatiquement les lois, les règlements, les documents réglementaires, les politiques et les exigences modifiés des autorités de réglementation des valeurs mobilières.”
Sponsor (souscripteur principal) Zheshang Securities Co.Ltd(601878)
Date de signature du prospectus 4 novembre 2022
Déclaration et engagement
L’émetteur et tous les directeurs, superviseurs et cadres supérieurs s’engagent à ce que le prospectus et son résumé ne contiennent pas de fausses déclarations, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et acceptent la responsabilité juridique individuelle et conjointe de leur véracité, exactitude et exhaustivité.
Le responsable de l’émetteur et le responsable des travaux comptables et le responsable de l’établissement comptable garantissent que les informations financières et comptables contenues dans le prospectus et son résumé sont exactes et complètes.
Le sponsor de l’émetteur s’engage à indemniser en premier lieu les investisseurs pour les pertes causées par des enregistrements faux, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans les documents qu’il produit ou émet pour l’offre publique initiale de l’émetteur, conformément à la loi.
Toute décision ou opinion émise par la CSRC ou d’autres départements gouvernementaux en relation avec cette offre ne constitue pas un jugement matériel ou une garantie quant à la valeur des actions de l’émetteur ou au rendement pour les investisseurs. Toute déclaration contraire constitue une fausse déclaration.
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, l’émetteur est responsable de tout changement dans ses activités et ses bénéfices après l’émission légale des actions, et les investisseurs sont responsables de tout risque d’investissement découlant de ces changements.
Les investisseurs doivent consulter leurs propres agents de change, avocats, comptables ou autres conseillers professionnels s’ils ont des questions sur ce prospectus et son résumé.
Rappel des questions importantes
En particulier, la Société rappelle aux investisseurs de lire le présent prospectus dans son intégralité et de prêter une attention particulière aux points importants suivants : I. Restrictions à la circulation des actions et engagement de blocage volontaire (I) Lettre d’engagement de blocage des actions
1. Ningbo Zhoushan Port, l’actionnaire de contrôle direct de l’Émetteur, et sa filiale à 100 % Zhoushan Port s’engagent à .
“1. Dans les 36 mois suivant la date de cotation des actions de Ningbo COSCO à la Bourse de Shanghai, l’entreprise ne transférera pas ou ne confiera pas à d’autres la gestion des actions de Ningbo COSCO détenues par l’entreprise avant la cotation de cette émission, et Ningbo COSCO ne rachètera pas ces actions détenues par l’entreprise.
2. si le cours de clôture des actions de Ningbo COSCO pendant 20 jours de bourse consécutifs dans les six mois suivant la cotation de Ningbo COSCO est inférieur au prix d’émission des actions de Ningbo COSCO (s’il y a des actes ex-dividende ou ex-dividende tels que la distribution de dividendes, des actions gratuites ou la capitalisation des réserves de capital après la cotation de Ningbo COSCO, le prix d’émission des actions sera ajusté en conséquence conformément aux règles applicables, voir ci-dessous), ou si le cours de clôture des actions de Ningbo COSCO à la fin des six mois suivant la cotation (si le jour n’est pas un jour de bourse, le premier jour de bourse suivant le jour) est inférieur au prix d’émission des actions de Ningbo COSCO. Si le cours de clôture des actions à la fin de la période de six mois suivant la cotation (ou le premier jour de bourse si ce jour n’est pas un jour de bourse) est inférieur au prix d’émission des actions inscrites à l’Émission, la période de blocage des actions détenues par l’Entreprise avant la cotation de l’Émission sera automatiquement prolongée de six mois.
3) Si les actions détenues par l’entreprise dans Ningbo Oceanwide sont réduites dans les deux ans suivant l’expiration de la période de blocage (à l’exclusion des actions nouvellement achetées par l’entreprise sur le marché libre après l’émission de l’émetteur), le prix de réduction ne sera pas inférieur au prix d’émission des actions figurant dans l’émission.
4. si l’Entreprise viole l’engagement ci-dessus, les recettes appartiendront à Ningbo COSCO et si, en conséquence, des pertes sont causées à Ningbo COSCO ou à d’autres investisseurs, elle sera responsable de l’indemnisation de Ningbo COSCO ou d’autres investisseurs conformément à la loi. 5. la Société se conformera strictement aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents réglementaires applicables, tels que les ” Certaines dispositions relatives à la réduction de la participation des actionnaires, des administrateurs et des superviseurs des sociétés cotées ” et les ” Règles de mise en œuvre de la réduction de la participation des actionnaires, des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai “. Si les engagements ci-dessus ne sont pas respectés, le preneur d’assurance expliquera publiquement les raisons spécifiques du non-respect des engagements et présentera des excuses aux autres actionnaires de l’émetteur et aux investisseurs publics de l’émetteur lors de l’assemblée générale des actionnaires de l’émetteur et dans les journaux désignés de la CSRC. En cas de violation des engagements susmentionnés, le produit reviendra à l’émetteur. Si le non-respect des engagements susmentionnés a pour conséquence que les investisseurs subissent des pertes dans le cadre de la négociation de titres, la société compensera les pertes subies par les investisseurs conformément à la loi.
6. si les lois, règlements et documents réglementaires pertinents ou les autorités de réglementation des valeurs mobilières telles que la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières ou la Bourse de Shanghai ont d’autres exigences concernant la période de blocage des actions, l’Entreprise accepte d’ajuster en conséquence la période de blocage des actions détenues par la Société dans Ningbo COSCO.
7) La présente lettre d’engagement prend effet dès sa signature par l’Entreprise et constitue un engagement valable, légal et contraignant pour l’Entreprise une fois dûment signé.”
2) Les actionnaires de l’Émetteur, Fuzhe Capital, Airport Group et Hang Steel Group, s’engagent à .
“1. Dans un délai de 36 mois à compter de la date d’acquisition des actions détenues par cet Undertaker, et dans un délai de 12 mois à compter de la date de cotation des actions de l’Émetteur, ils ne transféreront pas ou ne confieront pas à des tiers la gestion des actions détenues directement ou indirectement par cet Undertaker qui ont été émises avant l’introduction en bourse des actions de la Société, et la Société ne rachètera pas les actions détenues par cet Undertaker.
2. le présent Sous-traitant se conformera strictement aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents réglementaires tels que ” Certaines dispositions relatives à la réduction de l’actionnariat par les actionnaires, les administrateurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées ” et ” Règles de mise en œuvre de la réduction de l’actionnariat par les actionnaires et les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai “. Si les engagements ci-dessus ne sont pas respectés, le preneur d’assurance expliquera publiquement les raisons spécifiques du non-respect des engagements et présentera des excuses aux autres actionnaires de l’émetteur et aux investisseurs publics de l’émetteur lors de l’assemblée générale des actionnaires de l’émetteur et dans les journaux désignés de la CSRC. En cas de violation des engagements susmentionnés, le produit reviendra à l’émetteur. Si le non-respect des engagements susmentionnés entraîne des pertes pour les investisseurs dans le cadre des opérations sur titres, l’entreprise indemnisera les investisseurs pour leurs pertes conformément à la loi.
La présente lettre d’engagement prend effet dès sa signature par le souscripteur et constitue un engagement valide, légal et contraignant pour le souscripteur une fois dûment signé. En cas de changement dans les lois, règlements, documents réglementaires, politiques et exigences des autorités de réglementation des valeurs mobilières en ce qui concerne le blocage et la réduction des actions au cours de la période pendant laquelle le présent souscripteur détient les actions, le présent souscripteur est disposé à appliquer automatiquement les lois, règlements, documents réglementaires, politiques et exigences modifiés des autorités de réglementation des valeurs mobilières.” (II) Intention d’actionnariat des actionnaires détenant plus de 5 % des actions avant l’offre publique et intention de réduire leur participation.
Ningbo Zhoushan Port, l’actionnaire de contrôle direct de l’Émetteur, et Zhoushan Port, un actionnaire, s’engagent à ce que.
“1. L’entreprise a l’intention de conserver les actions de Ningbo COSCO pendant une longue période.
2. si, après l’expiration de la période de blocage, l’Entreprise a l’intention de réduire sa participation, elle se conformera soigneusement aux réglementations pertinentes de la Commission de réglementation des valeurs mobilières de Chine et de la Bourse de Shanghai sur la réduction de la participation des actionnaires, formulera prudemment un plan de réduction de la participation en tenant compte des besoins de la Société pour stabiliser le cours de l’action, réaliser des opérations et des opérations de capital, et réduira progressivement sa participation après l’expiration de la période de blocage.
La réduction de la participation de la Société dans Ningbo COSCO doit être conforme aux lois, règlements et règles applicables, y compris, mais sans s’y limiter, la méthode de négociation par offre centralisée, la méthode de négociation en bloc et la méthode de transfert par accord. 4. conditions préalables à la réduction : pas d’impact sur le contrôle de l’émetteur et pas de violation de l’engagement public pris par l’entreprise lors de l’introduction en bourse de la société par actions. Si l’émetteur ou l’entreprise est soupçonné d’avoir commis des infractions en matière de valeurs mobilières et de contrats à terme, pendant la période d’enquête de la CSRC ou d’enquête des autorités judiciaires, ainsi que pendant la période de décision de sanction administrative, de sanction pénale, etc.
