Zhejiang Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.Ltd(002741) Co.
(No. 3-1, Huangyuan East Road, Yanguan Town, Haining City, Jiaxing City, Zhejiang Province)
Prospectus sommaire pour l’offre publique initiale d’actions Sponsor (chef de file)
(12e et 15e étages, n° 5 Financial Street (Xinsheng Building), district de Xicheng, Pékin)
déclaration de l’émetteur
Le but de ce résumé de prospectus est uniquement de fournir au public un bref aperçu de l’Offre d’Actions et ne comprend pas le contenu du prospectus complet. Le texte intégral du prospectus est également publié sur le site web de la Bourse de Shenzhen (http://www.szse.cn.). Les investisseurs doivent lire attentivement le prospectus complet avant de prendre la décision de souscrire et l’utiliser comme base de leur décision d’investissement. Sauf indication contraire, les explications données dans le présent résumé de prospectus sont les mêmes que celles données dans le prospectus.
Les investisseurs doivent consulter leurs agents de change, avocats, comptables ou autres conseillers professionnels en cas de doute sur ce prospectus et son résumé.
L’émetteur et tous les directeurs, superviseurs et cadres supérieurs s’engagent à ce que le prospectus et son résumé ne contiennent pas de fausses déclarations, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et acceptent la responsabilité juridique individuelle et conjointe de leur véracité, exactitude et exhaustivité.
Le responsable de la société et le responsable des travaux comptables et le responsable de l’établissement comptable garantissent que les informations financières et comptables contenues dans le prospectus et son résumé sont exactes et complètes.
Le sponsor s’engage à indemniser en premier lieu les investisseurs pour les pertes causées par des enregistrements faux, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans les documents qu’il a produits ou émis pour l’offre publique initiale d’actions de l’émetteur.
Toute décision ou opinion émise par la CSRC ou d’autres départements gouvernementaux en relation avec cette offre ne constitue pas un jugement matériel ou une garantie de la valeur des actions de l’émetteur ou du rendement pour les investisseurs. Toute déclaration contraire constitue une fausse déclaration.
Section 1 Rappel des questions importantes
La Société rappelle en particulier aux investisseurs de lire attentivement le présent résumé complet du prospectus et de prêter une attention particulière aux questions importantes suivantes : I. Engagements importants pris par les sujets concernés par l’émission (I) Dispositions relatives à la restriction des actions et engagements de blocage volontaire
1、Sun Jiefeng, Sun Peisong, Sun Mengjing, Fenghua Investment, Yao Chunhai, Sun Peifen, Yao Haifeng, Xu Xiaomin, Zhao Yanli et Shen Honggen s’engagent à ce que, dans les 36 mois suivant la date de cotation des actions de la Société, je/notre entreprise ne transfère pas ou ne confie pas à des tiers la gestion des actions de la Société détenues directement ou indirectement avant la cotation, et que la Société ne rachète pas ces actions.
2. Ye Shijin, Zhou Jiayi, Chu Caiguo, Guangfeng Qichen, Puhua Zhenyi, Haining Zhiber et Sun Yu, actionnaires de la Société, s’engagent à ce que, dans les 12 mois suivant la date de cotation des actions de la Société, je/notre entreprise ne transfère pas ou ne confie pas à des tiers la gestion des actions de la Société détenues avant la cotation, et que la Société ne rachète pas ces actions.
3. Sun Jiefeng, Yao Chunhai, Zhang Yumin, Zhu Zhikang, Ling Xiao, Chen Xiali, Zhu Yiping et Huang Kai, actionnaires qui sont administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la Société et qui détiennent directement ou indirectement des actions de la Société, s’engagent également à ce que : pendant la durée de leur mandat, les actions de la Société transférées chaque année ne dépassent pas 25 % du nombre total d’actions de la Société que je détiens directement ou indirectement ; s’ils quittent la Société avant l’expiration de leur mandat, ils doivent, pendant la durée de leur mandat déterminée au moment de leur entrée en fonction et dans les limites de la durée de leur mandat, s’assurer que les actions de la Société qu’ils détiennent ne sont pas transférées à d’autres actionnaires. Si je quitte la Société avant l’expiration de mon mandat, je ne transférerai pas plus de 25 % du nombre total d’actions que je détiens directement ou indirectement dans la Société chaque année pendant la durée de mon mandat et dans les six mois suivant l’expiration de mon mandat, et je ne transférerai pas les actions que je détiens directement ou indirectement dans la Société dans les six mois suivant mon départ de la Société. Je ne renoncerai pas à l’accomplissement de l’engagement ci-dessus en raison d’un changement de poste, d’un départ de la fonction, etc.
4. Sun Jiefeng et Sun Peisong, les contrôleurs effectifs de la Société et Sun Mengjing, leur action concertée, Fenghua Investment, la sectorforme d’actionnariat des salariés, Yao Chunhai, Zhang Yumin, Zhu Zhikang et Huang Kai, les autres administrateurs et cadres supérieurs détenant des actions de la Société, s’engagent également à ce que : si les actions de la Société que je détiens / la Société sont réduites dans les deux ans suivant l’expiration de la période de blocage, le prix de réduction de ces actions ne sera pas inférieur au prix d’émission ; si dans les six mois suivant la cotation de la Société Si le cours de clôture des actions de la Société est inférieur au prix d’émission pendant 20 jours de bourse consécutifs dans les 6 mois suivant la cotation de la Société, ou si le cours de clôture est inférieur au prix d’émission à la fin des 6 mois suivant la cotation, la période de blocage des actions de ma/notre société détenues directement ou indirectement par ma/notre société sera automatiquement prolongée de 6 mois. S’il y a des événements ex-dividende tels que le paiement de dividendes, des actions gratuites ou une augmentation de capital pendant la période, le prix ci-dessus sera ajusté en conséquence. (II) Engagement sur l’intention des actionnaires détenant plus de 5 % des actions avant l’émission et sur l’intention de réduire leur participation
1. Sun Jiefeng, Sun Peisong, Fenghua Investment et Sun Mengjing, une personne agissant de concert avec le contrôleur de facto, qui détenaient plus de 5 % des actions avant l’émission, s’engagent à ce qui suit en ce qui concerne leur intention de détenir des actions et leur intention de réduire leurs participations : j’ai/notre entreprise a l’intention de détenir les actions de la Société pendant une longue période, et dans les 24 mois suivant l’expiration de la période de blocage des actions de l’offre publique initiale de la Société détenues par moi/notre entreprise, le montant total des actions à réduire par moi/notre entreprise ne dépassera pas les limites stipulées dans les lois, règlements, règles et documents réglementaires pertinents. Le prix de la réduction ne sera pas inférieur au prix d’émission de l’offre publique initiale des actions de la Société, et ledit prix sera ajusté en conséquence s’il y a des événements ex-dividende tels que distribution de dividendes, actions gratuites, capitalisation des réserves de capital, etc. après la cotation des actions de la Société. Je/notre société réduirai les actions de l’émetteur en stricte conformité avec les règles de mise en œuvre pertinentes de la CSRC, de la bourse et des autres lois et réglementations pertinentes, par le biais des méthodes de négociation autorisées par les lois et réglementations, et déposerai ce plan de réduction auprès de la bourse à l’avance et l’annoncera en même temps conformément aux réglementations pertinentes.
2. Yao Chunhai et Guangfeng Qichen, actionnaires détenant plus de 5% des actions avant la présente émission, s’engagent à détenir et à réduire leur participation comme suit : après l’expiration de la période de blocage des actions détenues par moi/mon entreprise, je/mon entreprise réduirai les actions détenues par moi/mon entreprise en stricte conformité avec les dispositions des lois, règlements et documents réglementaires pertinents, y compris, mais sans s’y limiter, l’offre sur le marché secondaire, la négociation en bloc, le transfert d’accord, etc. et en respectant les exigences des lois et règlements pertinents. Je respecte/nous respectons les obligations de divulgation d’informations en temps utile. Le prix auquel mon/notre entreprise réduira les actions détenues par Guanghua sera déterminé en fonction du cours des actions sur le marché secondaire et sera conforme aux lois, règles, règlements et documents réglementaires pertinents ainsi qu’aux règles de la Bourse. Lorsque mon/notre entreprise réduira les actions de Guanghua, je/nous le ferons en stricte conformité avec les règles de mise en œuvre de la CSRC, de la bourse et des autres lois et réglementations pertinentes, par le biais des méthodes de négociation autorisées par les lois et réglementations, en déposant le plan de réduction auprès de la bourse à l’avance et en l’annonçant au même moment conformément aux réglementations pertinentes. (III) Mesures et engagements visant à stabiliser le cours de l’action de la Société et rachat d’actions
Afin de maintenir la stabilité du prix des actions de la Société après la cotation de ses actions et de protéger les intérêts des investisseurs, le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de la Société ont examiné et approuvé le ” Plan préliminaire de stabilisation du prix des actions pendant trois ans après l’introduction en bourse et la cotation des actions de Zhejiang Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.Ltd(002741) Company Limited ” (ci-après dénommé le ” Plan préliminaire de stabilisation du prix des actions “), dont le contenu principal est le suivant.
1. conditions d’activation du plan préliminaire de stabilisation du prix de l’action
Dans les trois ans suivant la cotation de la Société, si le cours de clôture des actions de la Société pendant 20 jours de bourse consécutifs est inférieur à la valeur nette d’inventaire auditée par action de la Société à la fin de la dernière période (ci-après dénommées les ” Conditions d’activation “), la Société activera les mesures de stabilisation du cours des actions conformément aux règles énoncées dans le présent Plan. En cas de paiement de droits ou de dividendes par la Société en raison d’un dividende en espèces, d’une prime d’émission, d’une augmentation de capital, de l’émission de nouvelles actions, etc., l’actif net par action susmentionné sera également ajusté en conséquence, conformément aux réglementations applicables.
2. les mesures spécifiques visant à stabiliser le cours de l’action et la séquence de ces mesures
Les mesures spécifiques visant à stabiliser le cours de l’action comprennent : (1) le rachat d’actions par la société ; (2) l’augmentation de l’actionnariat par l’actionnaire de contrôle et le contrôleur effectif ; et (3) l’augmentation de l’actionnariat par les directeurs et les cadres supérieurs. Si les conditions d’activation sont déclenchées, les mesures spécifiques ci-dessus seront mises en œuvre par ordre de priorité.
(1) Rachat d’actions par la société
La société convoquera une réunion du conseil d’administration dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de réalisation des conditions du début de la stabilisation du cours de l’action conformément aux lois, règlements et statuts de la société. Le programme de rachat prendra effet après son approbation par l’assemblée générale de la société. Le rachat d’actions par la Société pour stabiliser le cours de l’action est soumis aux principes et conditions suivants.
(1) Le rachat d’actions par la Société n’aura pas pour effet de rendre la répartition de l’actionnariat de la Société non conforme aux conditions de cotation.
(2) Le prix de rachat des actions de la Société ne doit pas être supérieur aux actifs nets audités par action de la Société pour l’exercice fiscal précédent ; (3) Le montant des fonds utilisés par la Société pour le rachat d’actions en une seule fois ne doit pas être inférieur à 5 % du bénéfice net audité attribuable aux actionnaires de la société mère pour l’exercice fiscal précédent ; le montant total des fonds utilisés pour le rachat d’actions au cours d’un seul exercice fiscal afin de stabiliser le prix des actions ne doit pas dépasser 30 % du bénéfice net audité attribuable aux actionnaires de la société mère pour l’exercice fiscal précédent.
(2) Augmentation des participations des actionnaires de contrôle et des contrôleurs de fait
Après la mise en œuvre du rachat d’actions (sous réserve de la date d’achèvement de la mise en œuvre annoncée par la Société), si le cours de clôture des actions de la Société pendant 20 jours de bourse consécutifs reste inférieur à la dernière valeur nette d’inventaire par action auditée de la Société, l’actionnaire de contrôle et la personne détenant le contrôle effectif de la Société devront, sous réserve des conditions et des exigences des ” Mesures pour l’administration des prises de contrôle de sociétés cotées ” et d’autres lois et règlements et sans que la répartition de l’actionnariat de la Société ne soit pas conforme aux conditions de cotation, augmenter l’actionnariat de la Société.
Si l’actionnaire de contrôle ou le contrôleur de fait augmente sa participation dans la Société dans le but de stabiliser le cours de l’action de la Société, les principes et conditions suivants seront suivis, sous réserve des réglementations pertinentes.
(1) Augmenter l’actionnariat de la société dans le public par le biais d’opérations d’appel d’offres centralisées en bourse.
(2) Le prix des actions supplémentaires détenues ne doit pas être supérieur à l’actif net audité par action de la société pour l’exercice précédent.
(3) Le montant des fonds utilisés pour augmenter les participations dans un seul cas ne doit pas être inférieur à 5 % du montant des dividendes en espèces reçus de la Société au cours de l’exercice précédent, et le montant total des fonds utilisés pour augmenter les participations au cours d’un seul exercice afin de stabiliser les prix des actions ne doit pas dépasser 20 % du montant des dividendes en espèces reçus de la Société au cours de l’exercice précédent.
(3) Augmentation de la participation des administrateurs (uniquement les administrateurs rémunérés et en poste dans la société, à l’exception des administrateurs indépendants) et des cadres supérieurs.
Si le cours de clôture des actions de la Société reste inférieur à la dernière valeur nette d’inventaire auditée par action pendant 20 jours de bourse consécutifs après la mise en œuvre du plan d’augmentation de l’actionnariat de l’actionnaire de contrôle et du contrôleur de fait de la Société, les administrateurs de la Société (uniquement ceux qui sont des administrateurs salariés de la Société, à l’exception des administrateurs indépendants) et les cadres supérieurs doivent notifier par écrit à la Société leur plan spécifique d’augmentation de l’actionnariat dans un délai de 10 jours de bourse et lancer les procédures d’augmentation de l’actionnariat correspondantes.
Les administrateurs (uniquement les administrateurs (autres que les administrateurs indépendants) qui sont rémunérés et en poste dans la Société) et les cadres supérieurs de la Société augmenteront leur participation dans la Société et la divulgueront en temps opportun, à condition qu’ils respectent les lois et réglementations pertinentes, telles que les “Mesures relatives à l’administration des prises de contrôle de sociétés cotées” et les “Règles régissant la participation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de sociétés cotées et les modifications de la participation dans la Société”, et qu’ils ne fassent pas en sorte que la répartition de la participation dans la Société ne respecte pas les conditions de cotation. Divulgation d’informations.
Lorsque les administrateurs et les cadres supérieurs de la société détiennent des actions supplémentaires de la société dans le but de stabiliser le cours de l’action de la société, ils doivent, sous réserve des règlements pertinents, respecter les principes et conditions suivants.
(1) Augmenter leur participation dans le public par le biais d’opérations centralisées de mise en concurrence en bourse.
(2) Le prix des actions supplémentaires détenues ne doit pas être supérieur à l’actif net audité par action de la société pour l’exercice précédent.
(3) Le montant des fonds utilisés pour augmenter les participations dans un seul cas ne doit pas être inférieur à 5 % de la rémunération totale après impôts reçue de la Société au cours de l’exercice précédent, et le montant total des fonds utilisés pour augmenter les participations au cours d’un seul exercice pour stabiliser les prix des actions ne doit pas dépasser 20 % de la rémunération totale après impôts reçue de la Société au cours de l’exercice précédent.
Si la Société nomme de nouveaux administrateurs (uniquement des administrateurs en poste dans la Société et recevant un salaire, à l’exclusion des administrateurs indépendants) et des cadres supérieurs, la Société exigera de ces administrateurs et cadres supérieurs nouvellement nommés qu’ils remplissent les engagements correspondants déjà pris par les administrateurs et les cadres supérieurs au moment de la cotation de la Société.
3. la fin des mesures de stabilisation du cours de l’action
Avant la mise en œuvre des mesures spécifiques de stabilisation du cours de l’action, si le cours de l’action de la Société ne remplit plus les conditions susmentionnées d’activation des mesures de stabilisation du cours de l’action, ces mesures ne pourront plus être mises en œuvre.
Pendant la mise en œuvre des mesures de stabilisation des prix, celle-ci est considérée comme achevée et le programme de stabilisation des prix annoncé prend fin si l’une des circonstances suivantes se produit.
(1) le cours de clôture des actions de la Société pendant trois jours de bourse consécutifs est supérieur à la dernière valeur nette d’inventaire auditée par action ; (2) la poursuite du rachat ou de l’augmentation des actions de la Société aura pour conséquence que la répartition de l’actionnariat de la Société ne respectera pas les conditions de cotation ou que la partie concernée devra remplir ses obligations d’offre d’achat.
(3) Lorsque les fonds de rachat ou d’augmentation de participation concernés ont été utilisés.
4) Engagements des parties concernées
(1) L’émetteur s’engage à ce que : (1) La société s’engage à respecter et à mettre en œuvre la proposition de stabilisation du prix de l’action. (2) Si la société nomme de nouveaux administrateurs (uniquement des administrateurs en poste et recevant un salaire dans la société, à l’exception des administrateurs indépendants) et des cadres supérieurs, la société exigera de ces administrateurs et cadres supérieurs nouvellement nommés qu’ils remplissent les engagements correspondants déjà pris par les administrateurs et les cadres supérieurs au moment de la cotation de la société.
(2) Sun Jiefeng, Sun Peisong, Yao Chunhai, Zhang Yumin, Zhu Zhikang, Zhu Yufeng, Jia Lin et Huang Kai s’engagent à ce que : 1) j’ai été informé de tout le contenu de la Proposition de stabilisation du prix de l’action examinée et approuvée lors de l’assemblée générale de la Société, et je m’engage à respecter et à mettre en œuvre le contenu de la Proposition de stabilisation du prix de l’action et à assumer les responsabilités légales correspondantes. 2) Dans les trois ans suivant la cotation de la Société, dans le but de stabiliser le prix de l’action, la Société doit, conformément à la Proposition de stabilisation du prix de l’action Je m’engage à voter en faveur du rachat d’actions lors de la réunion du conseil d’administration/de l’assemblée des actionnaires concernée si la société doit procéder à un rachat d’actions dans le but de stabiliser le cours de l’action dans les trois ans suivant la cotation. (Ⅳ) Engagement que le prospectus ne contient pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
1. engagement de l’émetteur
Le prospectus relatif à l’offre publique initiale d’actions de la société ne contient pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
S’il y a une fausse note, une déclaration trompeuse ou une omission importante dans le prospectus de la société, qui constitue une influence importante et substantielle sur la détermination du fait que la société remplit les conditions d’émission comme l’exige la loi, la société rachètera toutes les nouvelles actions dans l’offre publique initiale conformément à la loi. Le prix de rachat est déterminé en fonction du prix d’émission (si les actions de la société font l’objet d’événements ex-dividende tels que la distribution de dividendes, la prime d’émission, la capitalisation des réserves de capital, etc. au cours de la période, le prix d’émission sera ajusté en conséquence) plus le calcul des intérêts sur les dépôts pour la même période dans les banques et sera mis en œuvre conformément aux procédures stipulées dans les lois et règlements pertinents. Lors de la mise en œuvre du rachat d’actions susmentionné, si les lois, règlements, statuts, etc. pertinents en disposent autrement, les dispositions de ceux-ci s’appliquent. La société lancera le rachat d’actions dans les 30 jours suivant la détermination des faits pertinents par la CSRC ou d’autres autorités compétentes.
Si le prospectus de la société contient de faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes, entraînant des pertes pour les investisseurs dans le cadre de la négociation de titres, la société compensera les pertes des investisseurs conformément à la loi.
2. engagement de l’actionnaire de contrôle et du contrôleur de facto de la société
Sun Jiefeng, l’actionnaire de contrôle et le contrôleur de facto de la Société, et Sun Peisong, le contrôleur de facto, s’engagent à ce qui suit.
Émetteur
