Zhejiang Tianzhen Technology Co.
Annonce des résultats de l’émission de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription sur le GEM
Commanditaire (chef de file) : Anxin Securities Co.
Note importante
(ci-après dénommée “Tianzhen” ou “l’Émetteur”) pour l’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions A) (ci-après dénommée “l’Offre”) (“Tianzhen” ou “l’émetteur”) a été examiné et approuvé par le comité de cotation GEM de la Bourse de Shenzhen (“SZSE”) et a été enregistré par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (“CSRC”) (permis CSRC n° [2022] 1855). (ci-après dénommé “Anxin Securities” ou “Sponsor (Lead Underwriter)”) est le sponsor de l’émission. Le nom court de l’émetteur est “Tianzhen” et le code boursier est “301356”.
L’émetteur et le Sponsor (Lead Underwriter) ont négocié pour déterminer le prix d’émission de 63,00 RMB par action et le nombre d’actions à émettre est de 30 millions d’actions, toutes les nouvelles actions devant être émises et aucune ancienne action ne devant être transférée. Le prix d’émission de l’émission ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après exclusion de la cotation la plus élevée et des cotations des fonds d’investissement en valeurs mobilières, du Fonds national de sécurité sociale, du fonds d’assurance retraite de base, du fonds de rente d’entreprise établi en vertu des mesures d’administration des fonds de rente d’entreprise et des fonds d’assurance conformes aux mesures d’administration de l’utilisation des fonds d’assurance, etc. après exclusion de la cotation la plus élevée. Le plus bas de la médiane ou de la moyenne pondérée. Aucun placement stratégique auprès des plans de gestion des actifs des cadres supérieurs et du personnel de base de l’émetteur et d’autres investisseurs externes ne sera organisé pour cette émission. Sur la base du prix d’émission, la filiale concernée du sponsor ne participera pas au placement stratégique. En définitive, il n’y aura pas de placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques dans le cadre de cette offre. La différence de 1,5 million d’actions entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final sera réaffectée à l’offre hors ligne.
L’offre sera finalement réalisée par la combinaison d’un placement hors ligne sur demande auprès d’investisseurs éligibles (l'”offre hors ligne”) et d’une offre de prix en ligne auprès d’investisseurs publics qui détiennent des actions A et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen par valeur de marché (l'”offre en ligne”). (“Offre en ligne”).
Avant le lancement du mécanisme de réaffectation en ligne et hors ligne, le nombre d’actions hors ligne émises après la réaffectation du placement stratégique était de 21,5 millions d’actions, représentant 71,67 % du nombre de cette émission ; le nombre d’actions initiales en ligne était de 8,5 millions d’actions, représentant 28,33 % du nombre de cette émission. Conformément au mécanisme de réaffectation annoncé dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription sur le GEM de Zhejiang Tianzhen Technology Company Limited, comme le multiple effectif initial de souscription en ligne était de 7 27726753 fois, soit plus de 100 fois, l’émetteur et le sponsor (chef de file) ont décidé d’activer le mécanisme de réaffectation et de réaffecter 20 % du nombre de nouvelles actions (6 millions d’actions) de cette offre publique à la souscription en ligne. Après la réaffectation, le nombre final d’actions émises hors ligne était de 15,5 millions d’actions, soit 51,67 % du nombre d’actions émises ; le nombre final d’actions émises en ligne était de 14,5 millions d’actions, soit 48,33 % du nombre d’actions émises. Le taux de gain de l’émission de prix en ligne après la réaffectation était de Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) 12483% et le multiple effectif de souscription était de 4 26598441 fois. Cette question du travail de paiement des abonnements en ligne et hors ligne a pris fin le 3 novembre 2022 (jour T+2). Les détails sont les suivants : I. Statistiques sur la souscription de nouvelles actions
Sur la base des données fournies par la Bourse de Shenzhen et la branche de Shenzhen de la China Securities Depository and Clearing Corporation, le sponsor (chef de file) a réalisé des statistiques sur la souscription de nouvelles actions dans les émissions en ligne et hors ligne, et les résultats sont les suivants.
(I) Souscription en ligne de nouvelles actions
1. nombre d’actions souscrites par les investisseurs en ligne (actions) : 13 656614
2. montant payé par les investisseurs en ligne (yuan) : 860366 682,00
3. nombre d’actions non entièrement libérées (actions) : 843386
4. montant du sous-paiement (yuan) : 53 133318,00
(II) Souscription de nouvelles actions sur le net
1. nombre d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne (actions) : 15.500000
2. montant payé par les investisseurs hors ligne (yuan) : 976500 000
3. nombre d’actions souscrites par des investisseurs hors ligne (actions) : 0
4. montant des souscriptions auxquelles ont renoncé les investisseurs hors ligne (en yuans) : 0
II. Restriction proportionnelle des ventes hors ligne
La méthode de blocage proportionnel est adoptée pour la partie hors ligne de l’émission, et les investisseurs hors ligne doivent s’engager à respecter une période de blocage de 10% du nombre d’actions qui leur sont attribuées (arrondi à la hausse) pendant une période de 6 mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. En d’autres termes, 90 % des actions attribuées à chaque cible de placement auront une période de vente illimitée et seront disponibles pour la circulation à partir de la date de cotation et de négociation des actions de cette émission à la Bourse de Shenzhen ; 10 % des actions auront une période de vente restreinte de 6 mois, qui sera calculée à partir de la date de cotation et de négociation des actions de cette émission à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’ils participent à l’offre de cotation initiale et à la souscription hors ligne, les investisseurs hors ligne ne sont pas tenus de remplir l’arrangement relatif à la période de restriction de vente pour les placements qu’ils gèrent, et une fois l’offre faite, ils sont réputés avoir accepté l’arrangement relatif à la période de restriction de vente hors ligne tel que divulgué dans cette annonce.
Le nombre d’actions soumises à un blocage proportionnel hors ligne de six mois dans l’offre est de 1 552187 actions, ce qui représente 10,01 % du nombre total d’actions offertes hors ligne et 5,17 % du nombre total d’actions dans l’offre publique.
III. souscription par le promoteur (chef de file)
Toutes les actions abandonnées par les investisseurs en ligne et hors ligne ont été souscrites par le Sponsor (Lead Underwriter). Le nombre d’actions souscrites par le Sponsor (Lead Underwriter) était de 843386 actions et le montant de la souscription était de 53 133318,00 RMB. Le ratio de souscription du sponsor (chef de file) était de 2,81 %.
Le 7 novembre 2022 (T+4), le sponsor (chef de file) transférera les fonds de souscription à l’émetteur avec les fonds versés par les investisseurs en ligne et hors ligne pour la souscription, et l’émetteur soumettra une demande d’enregistrement d’actions à la branche de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited pour enregistrer les actions souscrites sur le compte de titres désigné du sponsor (chef de file).
IV. coordonnées de l’institution sponsor (chef de file)
Si les investisseurs en ligne ou hors ligne ont des questions concernant les résultats de l’émission annoncés dans cette annonce, veuillez contacter l’institution sponsor (lead underwriter) de l’émission. Les informations de contact spécifiques sont les suivantes.
Personne à contacter : Département des marchés de capitaux
Tél : 01083321320, 01083321321, 075581682752, 075581682750
Émetteur : Zhejiang Tianzhen Technology Co. Sponsor (chef de file) : Anxin Securities Co.
