Hangzhou Tianyuan Pet Products Co.
Annonce du roadshow en ligne pour l'offre publique initiale d'actions et la cotation sur GEM Sponsor (chef de file) : Citic Securities Company Limited(600030) .
La demande d'introduction en bourse d'un maximum de 22,5 millions de RMB d'actions ordinaires (actions A) de Hangzhou Tianyuan Pet Products Company Limited (ci-après dénommé "l'Émetteur") (ci-après dénommé "l'Offre") a été approuvée par la Bourse de Shenzhen (ci-après dénommée "SZSE") pour la cotation sur le GEM. La demande d'offre publique initiale d'un maximum de 22,5 millions d'actions ordinaires RMB (l'"Offre") a été examinée et approuvée par le Comité de cotation GEM de la Bourse de Shenzhen (la "Bourse de Shenzhen") et a été enregistrée auprès de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (la "CSRC") (Permis CSRC n° [2022] 2042).
L'offre sera réalisée par une combinaison de placement ciblé auprès d'investisseurs stratégiques (le cas échéant), de placement hors ligne auprès d'investisseurs éligibles par cotation et de tarification en ligne auprès d'investisseurs publics détenant des actions A et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen par valeur de marché.
L'émetteur et le sponsor (chef de file) Citic Securities Company Limited(600030) (ci-après dénommé le "sponsor (chef de file)") détermineront le prix d'émission directement par le biais de la demande initiale hors ligne et aucune enchère cumulative ne sera effectuée sur le hors ligne.
L'offre publique de 22 500000 nouvelles actions, représentant 25,00 % du capital social total de l'émetteur après l'émission. Si le prix d'émission est supérieur à la médiane et à la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne, après exclusion des cotations les plus élevées, et des fonds d'investissement en valeurs mobilières établis par le biais d'offres publiques, après exclusion des cotations les plus élevées, le Fonds national de sécurité sociale, le fonds d'assurance retraite de base, le fonds de rente d'entreprise établi conformément aux mesures d'administration des fonds de rente d'entreprise et les fonds d'assurance conformes aux mesures d'administration des fonds d'assurance. La filiale concernée du sponsor participera au placement stratégique de l'offre conformément aux dispositions pertinentes. Le nombre initial d'actions à suivre par la filiale concernée du sponsor sera de 5,00% des actions de l'offre publique, soit 1,125 million d'actions. La différence entre le nombre final de placements stratégiques et le nombre initial de placements stratégiques sera réattribuée conformément aux principes stipulés dans le mécanisme de réattribution.
Avant l'activation du mécanisme de récupération, le nombre initial d'actions offertes hors ligne était de 14 962500, soit 70,00% du nombre d'actions offertes après déduction du nombre initial de placements stratégiques, et le nombre initial d'actions offertes en ligne était de 6 412500, soit 30,00% du nombre d'actions offertes après déduction du nombre initial de placements stratégiques. Le nombre final combiné d'offres hors ligne et en ligne sera le nombre total d'offres moins le nombre final de placements stratégiques, et le nombre final d'offres en ligne et hors ligne sera déterminé sur la base du rollback.
Afin de faciliter la compréhension par les investisseurs de l'émetteur et des dispositions pertinentes pour cette offre, l'émetteur et le sponsor (chef de file) organiseront un roadshow en ligne pour cette offre.
1. heure de la tournée de présentation en ligne : 8 novembre 2022 (jour T-1) de 14h00 à 17h00.
2) Site web de la tournée de présentation en ligne : Panorama Roadshow (https://rs.p5w.net.).
3. participants : membres clés de la direction de l'émetteur et personnel concerné de l'institution sponsor (chef de file). Le texte intégral du prospectus relatif à l'offre publique initiale d'actions et à la cotation sur le GEM de Hangzhou Tianyuan Pet Products Company Limited et les informations connexes relatives à cette émission sont disponibles sur les cinq sites Web désignés par la CSRC (site Web d'information de Juchao à l'adresse www.cn.info.com.cn. ; site Web de CSI à l'adresse www.cs.com.cn. ; site Web de China Securities à l'adresse www.cn. stock.com. ; site web Securities Times à l'adresse www.stcn.com. et site web Securities Daily à l'adresse www.zqrb.cn.).
Les investisseurs sont priés de prêter attention.
Émetteur : Hangzhou Tianyuan Pet Products Company Limited Sponsor (chef de file) : Citic Securities Company Limited(600030) 7 novembre 2022 (Cette page n'a pas de texte, il s'agit de la page scellée de l'"Annonce de l'offre publique initiale d'actions de Hangzhou Tianyuan Pet Products Company Limited et de la tournée de présentation en ligne sur GEM").
Émetteur : Hangzhou Tianyuan Pet Products Co., Ltd. le 7 novembre 2022 (Cette page ne contient pas de texte, il s'agit de la page scellée de l'"Annonce de Hangzhou Tianyuan Pet Products Co.)
Commanditaire (chef de file) : Citic Securities Company Limited(600030) Année, mois, jour
