Zhengzhou Zhongzhi Technology Co.
Première offre publique d’actions et inscription sur le GEM
Annonce de l’abonnement en ligne et du taux de gain
Sponsor (Souscripteur principal).
(ci-après dénommée “Zhongzhi” ou “l’émetteur”) pour son premier appel public à l’épargne d’actions ordinaires RMB (actions A) (ci-après dénommé “l’offre”). La demande de cotation sur le GEM a été approuvée par le comité de cotation du GEM de la Bourse de Shenzhen (“SZSE”) le 14 avril 2022 et approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (“CSRC”) le 7 septembre 2022. (“CSRC”) le 7 septembre 2022.
L’émetteur et le sponsor (Lead Underwriter), Minsheng Securities Company Limited (“Minsheng Securities” ou le “Sponsor (Lead Underwriter)”), ont négocié pour déterminer le nombre d’actions à émettre comme étant 29 084000 actions et le prix d’émission comme étant Le prix d’émission est de 26,44 RMB par action.
Le prix d’émission de l’émission ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après exclusion de la cotation la plus élevée et des cotations des fonds d’investissement en valeurs mobilières, des fonds nationaux de sécurité sociale, des fonds d’assurance retraite de base, des fonds de rente d’entreprise établis en vertu des Mesures pour l’administration des fonds de rente d’entreprise et des fonds d’assurance conformes aux Mesures pour l’administration de l’utilisation des fonds d’assurance après exclusion de la cotation la plus élevée. Le plus bas de la médiane ou de la moyenne pondérée, donc les filiales concernées du sponsor ne sont pas tenues de participer à l’offre de suivi.
Aucun placement stratégique ne sera organisé pour les plans de gestion des actifs des cadres supérieurs et du personnel de base de l’émetteur et d’autres investisseurs externes. Le nombre initial d’actions à suivre par la filiale concernée du sponsor est de 5,00% des actions de l’offre publique, soit 1 454200 actions, et la différence de 1 454200 actions entre le placement stratégique initial et le nombre final d’actions du placement stratégique sera réaffectée à l’offre hors réseau.
L’offre sera réalisée par la combinaison d’un placement hors ligne auprès d’investisseurs éligibles pour la cotation (ci-après dénommé “Offre hors ligne”) et d’une offre de prix en ligne auprès d’investisseurs publics détenant des actions A et des certificats de dépôt non soumis à des restrictions de valeur marchande sur le marché de Shenzhen (ci-après dénommé “Offre en ligne”). (“Offre en ligne”).
Après la réaffectation du placement stratégique, avant l’activation du mécanisme de réaffectation en ligne et hors ligne, le nombre initial d’émissions hors ligne était de 20 795500 actions, représentant 71,50 % du nombre d’émissions ; le nombre initial d’émissions en ligne était de 8 288500 actions, représentant 28,50 % du nombre d’émissions. Le nombre total d’offres hors ligne et en ligne sera de 29 084000 actions, et le nombre final d’offres en ligne et hors ligne sera déterminé en fonction de la réaffectation.
Le 4 novembre 2022 (jour J), Zongzhi Technology émettra 8 288500 actions de “Zongzhi Technology” par le biais du système de cotation en ligne de la Bourse de Shenzhen.
Les investisseurs sont priés de prêter attention au processus d’émission, à la souscription et au paiement en ligne et hors ligne, ainsi qu’à la cession des actions abandonnées, et de s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps voulu le 8 novembre 2022 (T+2).
1. les investisseurs hors ligne doivent verser les fonds de souscription des nouvelles actions en totalité et en temps voulu avant 16h00 le 8 novembre 2022 (T+2) conformément au prix d’émission finalisé et au nombre d’actions qui leur ont été attribuées conformément à l’Annonce des résultats préliminaires de l’attribution de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription sur le GEM de Zhengzhou Zhongzhi Technology Co.
Si les fonds de souscription ne sont pas intégralement versés dans les délais prescrits ou selon les exigences, l’attribution de nouvelles actions à l’attributaire sera invalide. Si la situation susmentionnée se produit lorsque plusieurs nouvelles actions sont émises le même jour, le placement sera invalide. Si différentes cibles de placement partagent le même compte bancaire, si les fonds de souscription sont insuffisants, toutes les nouvelles actions attribuées aux cibles de placement partageant le même compte bancaire seront invalides. Pour les investisseurs hors ligne qui se voient attribuer plusieurs actions IPO le même jour, veuillez effectuer un paiement séparé pour chaque action IPO.
Après avoir gagné la loterie pour les nouvelles actions, les investisseurs en ligne doivent remplir leurs obligations de règlement des fonds conformément à l'”Annonce des résultats de la loterie en ligne pour l’offre publique initiale d’actions et l’inscription sur le GEM de Zhengzhou Zhongzhi Technology Co. L’investisseur est responsable des conséquences et des responsabilités juridiques qui en découlent. Le paiement des fonds par les investisseurs est soumis aux règlements pertinents des sociétés de valeurs mobilières des investisseurs.
Les actions abandonnées par les investisseurs hors ligne et en ligne seront souscrites par le sponsor (chef de file).
2. parmi les actions de cette émission, les actions de l’émission en ligne n’ont pas de restrictions de circulation ni de dispositions relatives à la période de vente restreinte et peuvent être diffusées à partir de la date de cotation des actions de cette émission publique à la Bourse de Shenzhen.
L’émission hors ligne sera soumise à un blocage proportionnel, selon lequel les investisseurs hors ligne devront s’engager à hauteur de 10 % du nombre d’actions qui leur seront attribuées, tout déficit d’une action étant arrondi à la hausse. La période de blocage est de 6 mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. En d’autres termes, 90% des actions allouées à chaque cible de placement auront une période de vente illimitée et pourront être mises en circulation à partir de la date de cotation et de négociation à la Bourse de Shenzhen ; 10% des actions auront une période de vente restreinte de 6 mois, qui sera calculée à partir de la date de cotation et de négociation à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’ils participent à l’offre de cotation initiale et à la souscription hors ligne, les investisseurs hors ligne ne sont pas tenus de remplir l’arrangement relatif à la période de restriction de vente pour les placements qu’ils gèrent, et une fois l’offre faite, ils sont réputés avoir accepté l’arrangement relatif à la période de restriction de vente hors ligne tel que divulgué dans cette annonce.
Dans le cas où le nombre combiné d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’actions de l’offre publique, l’émetteur et le sponsor (chef de file) suspendront l’offre publique et publieront des informations sur les raisons de la suspension et les arrangements ultérieurs.
Si les investisseurs hors ligne qui ont fourni des cotations valides ne participent pas à la souscription ou si les investisseurs hors ligne qui ont obtenu le placement initial ne paient pas la souscription en totalité et en temps voulu, ils seront considérés comme étant en défaut et porteront la responsabilité du défaut, et l’institution sponsor (chef de file) signalera le défaut à la China Securities Association pour enregistrement. Le nombre de violations dans chaque section de la Bourse de Pékin (“BSE”), de la Bourse de Shanghai (“SSE”) et de la Bourse de Shenzhen sera compté ensemble. Pendant la période d’inclusion dans la liste restreinte, la cible de placement ne participera pas à la cotation et au placement hors ligne des projets concernés dans chaque section des marchés boursiers de la Bourse de Pékin, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Shenzhen.
Dans le cas où un investisseur en ligne n’a pas effectué le paiement intégral après avoir gagné à la loterie pour un total de trois fois au cours de 12 mois consécutifs, il ne sera pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations convertibles et d’obligations échangeables dans un délai de six mois (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le jour suivant) à compter du jour suivant la dernière déclaration d’abandon de souscription du participant au règlement. Le nombre de souscriptions abandonnées sera calculé sur la base du nombre réel de souscriptions abandonnées pour les nouvelles actions, les certificats de dépôt, les obligations convertibles et les obligations échangeables combinées.
I. Abonnements en ligne
Le sponsor (le chef de file) a réalisé des statistiques sur la souscription de l’émission de fixation du prix en ligne sur la base des données fournies par la Bourse de Shenzhen, et les résultats sont les suivants : le nombre de ménages de souscription valides pour l’émission de fixation du prix en ligne était de 10 324697, le nombre d’actions de souscription valides était de 64 905922 500, le nombre total de numéros d’attribution était de 129811 845, et le nombre de numéros d’attribution de départ était de Le numéro de départ est 000000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) et le numéro de fin est 000129811845.
II. mise en œuvre du mécanisme de rappel, de la structure des émissions et du taux de réussite des émissions en ligne
Selon le mécanisme de rappel annoncé dans l'”Annonce de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription sur le GEM de Zhengzhou Zhongzhi Technology Co. L’émetteur et le sponsor (le chef de file) ont décidé d’initier le mécanisme de récupération en allouant 20% du nombre d’actions de l’offre publique (arrondi aux 500 actions les plus proches, soit 5 817000 actions) du offline au online. Après la réaffectation, le nombre final d’actions émises hors ligne était de 14 978500 actions, représentant 51,50 % du nombre d’actions émises ; le nombre final d’actions émises en ligne était de 14 105500 actions, représentant 48,50 % du nombre d’actions émises. Le taux de gain de l’émission de prix en ligne après réattribution était de Innovation Medical Management Co.Ltd(002173) 22233%, et le nombre d’abonnements était de 4 60146202 fois.
III. La loterie en ligne
L’émetteur et le promoteur (le chef de file) procéderont à la loterie le matin du 7 novembre 2022 (T+1) dans la salle 202, bâtiment 203, Shangbu Industrial Zone, Hongli West Road, Futian District, Shenzhen, et annonceront les résultats de la loterie le 8 novembre 2022 (T+2) sur China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities News et Securities Daily.
Émetteur : Zhengzhou Zhongzhi Technology Company Limited Sponsor (chef de file) : Minsheng Securities Company Limited 7 novembre 2022
