Zhejiang Yunzhongma Co.
Annonce de l’offre publique initiale d’actions
Sponsor (Lead Underwriter) : China Securities Co.Ltd(601066)
Note spéciale
Zhejiang Yunzhongma Company Limited (ci-après dénommée “Yunzhongma”, “l’Émetteur” ou “la Société”) a le plaisir d’annoncer que, conformément aux “Mesures relatives à l’administration de l’émission et de la souscription de titres” (ordonnance [n° 144] de la SEC) (ci-après dénommée “l’Émetteur”), l’Émetteur a émis des actions de la Société dans le cadre d’une offre publique. (ci-après dénommées les ” mesures administratives “), les mesures administratives relatives à l’offre publique initiale et à la cotation des actions (ordonnance [n° 196] de la SEC), le code de pratique pour la prise ferme des offres publiques initiales (publication [2018] n° 142 de la CSRC) (ci-après dénommé le ” code de pratique “) et le code de pratique pour la prise ferme des offres publiques initiales (ci-après dénommé le ” code de pratique “). “), les Règles de placement des actions faisant l’objet d’un premier appel public à l’épargne (CSRC Issue [2018] No. 142) (ci-après dénommées les ” Règles de placement “), les Règles d’administration des investisseurs hors réseau dans les actions faisant l’objet d’un premier appel public à l’épargne (CSRC Issue [2018] No. 142) (ci-après dénommées les ” Règles de placement “). (ci-après dénommées ” règles de gestion des investisseurs “), les règles de mise en œuvre de l’offre en ligne d’actions faisant l’objet d’une introduction en bourse sur le marché de Shanghai (SSE Fa [2018] n° 40) (ci-après dénommées ” règles de mise en œuvre de l’offre en ligne “) et les règles de mise en œuvre de l’offre en ligne d’actions faisant l’objet d’une introduction en bourse sur le marché de Shanghai (SSE Fa [2018] n° 40). (SSE Fa [2018] n° 41) (ci-après dénommées les ” Règles de mise en œuvre de l’offre en ligne “) et d’autres règlements pertinents pour organiser la mise en œuvre de l’introduction en bourse.
La demande initiale pour l’offre a été effectuée par l’intermédiaire de la sector-forme électronique de demande hors ligne (ci-après dénommée la “sector-forme de demande”) de la Bourse de Shanghai (ci-après dénommée la “SSE”), et la demande hors ligne a été effectuée par l’intermédiaire de la sector-forme de négociation sur Internet (demande de demande hors ligne IPO) (ci-après dénommée la “sector-forme de négociation sur Internet”). Veuillez lire attentivement cette annonce, car les investisseurs hors ligne et les cibles de placement qu’ils gèrent se feront par le biais de la sectorforme de négociation sur Internet (la “sectorforme de négociation sur Internet”). Pour les détails de l’offre électronique hors ligne, veuillez vous référer aux Règles de mise en œuvre de l’offre hors ligne publiées sur le site Internet de la SSE (www.sse.com.cn.) et aux autres réglementations pertinentes.
Les investisseurs participant à l’offre en ligne sont invités à lire attentivement le présent communiqué et les règles de mise en œuvre de l’offre en ligne publiées sur le site Internet de la SSE (www.sse.com.cn.).
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le processus d’émission, la souscription en ligne et hors ligne, le paiement et la suspension de l’émission comme suit.
1) L’émetteur et le sponsor (chef de file) China Securities Co.Ltd(601066) (ci-après dénommés ” China Securities Co.Ltd(601066) Titres “, ” sponsor (chef de file) ” ou ” chef de file “. “), sur la base de l’enquête préliminaire et en tenant compte de facteurs tels que les fondamentaux de l’émetteur, son secteur d’activité, les conditions du marché, le niveau de valorisation des sociétés cotées du même secteur, les exigences en matière de levée de fonds et les risques de souscription, ont négocié et déterminé le prix d’émission à 19,72 RMB par action, sans demande d’offre cumulative pour l’émission hors ligne.
Les investisseurs sont invités à effectuer des souscriptions en ligne et hors ligne à 19,72 RMB par action le 9 novembre 2022 (jour J) sans verser de fonds de souscription. Le jour de souscription de l’émission hors ligne et le jour de souscription en ligne sont tous deux le 9 novembre 2022 (jour T), l’heure de souscription hors ligne étant de 9h30 à 15h00 et l’heure de souscription en ligne de 9h30 à 11h30 et de 13h00 à 15h00.
2) L’émetteur et le sponsor (chef de file), conformément à l’enquête préliminaire, proposeront à tous les investisseurs hors ligne éligibles le prix de souscription proposé, du plus élevé au plus bas, le prix de souscription proposé du même prix de souscription proposé en fonction de la quantité de souscription proposée de l’objet du placement, du plus petit au plus grand, le prix de souscription proposé de la même quantité de souscription proposée du même prix de souscription proposé en fonction de l’heure de déclaration (l’heure de déclaration est basée sur les enregistrements de la sector-forme d’application SSE), du plus tard au plus tôt, le prix de souscription proposé de la même quantité de souscription proposée du même prix de souscription proposé. La quantité proposée du même prix de souscription proposé et la même quantité proposée de la même heure de souscription proposée seront triées dans l’ordre de l’ordre des objets de placement automatiquement généré par la sectorforme du système de gestion des affaires de la SSE, du dernier au premier, et les cotations des objets de placement avec les cotations les plus élevées seront exclues, et la quantité proposée des cotations exclues ne sera pas inférieure à 10% du nombre total de souscriptions proposées par les investisseurs hors ligne. Lorsque le prix déclaré le plus élevé est le même que le prix d’émission déterminé, la déclaration à ce prix ne sera pas exclue, et le ratio d’exclusion peut être inférieur à 10%. La partie exclue ne participe pas à l’abonnement hors ligne.
3. les investisseurs en ligne doivent exprimer leur propre intention de souscrire à de nouvelles actions et ne doivent pas confier à la société de valeurs mobilières le pouvoir de souscrire à de nouvelles actions.
4、Les investisseurs en ligne doivent, conformément à l'”Annonce des résultats préliminaires d’attribution hors ligne et des résultats gagnants en ligne de l’offre publique initiale d’actions de Zhejiang Yunzhongma Co. Les investisseurs hors ligne devront payer les fonds de souscription des nouvelles actions en totalité et en temps voulu avant 16h00 le 11 novembre 2022 (T+2) en fonction du prix d’émission et du nombre d’actions allouées. Pour les investisseurs hors ligne qui se voient attribuer plusieurs actions IPO le même jour, veuillez effectuer des paiements séparés pour chaque action IPO. En cas d’attribution de plusieurs actions IPO le même jour, si un seul montant total est versé, le paiement combiné entraînera un échec du crédit et les conséquences qui en découlent seront à la charge de l’investisseur.
Après avoir gagné à la loterie pour les nouvelles actions, les investisseurs en ligne doivent remplir leurs obligations de règlement des fonds conformément à l’Annonce des résultats de l’attribution initiale et des résultats gagnants en ligne de l’introduction en bourse hors ligne et s’assurer que leurs comptes de fonds disposent de fonds suffisants pour la souscription de nouvelles actions à la fin de la journée du 11 novembre 2022 (T+2), et le transfert de fonds par les investisseurs doit être conforme aux règlements pertinents des sociétés de valeurs mobilières des investisseurs.
Les actions abandonnées par les investisseurs hors ligne et en ligne seront souscrites par le sponsor (chef de file).
5) Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70 % du nombre d’actions de l’offre publique, l’émetteur et le sponsor (chef de file) suspendent l’émission de nouvelles actions et divulguent les raisons de la suspension et les dispositions prises par la suite.
Si les investisseurs hors ligne valablement cotés ne participent pas à la souscription ou si les investisseurs hors ligne qui ont reçu le placement initial ne paient pas le montant de la souscription en totalité et en temps voulu, ils seront considérés comme étant en défaut et assumeront la responsabilité du défaut, et l’institution sponsor (chef de file) signalera le défaut à la China Securities Association pour enregistrement. Dans le cas où un investisseur en ligne a gagné à la loterie trois fois en l’espace de 12 mois consécutifs mais n’a pas effectué le paiement intégral, il ne sera pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations convertibles et d’obligations échangeables dans les six mois (calculés sur la base de 180 jours naturels, y compris le jour suivant) à compter du jour suivant la dernière déclaration du participant au règlement selon laquelle il a abandonné la souscription. Le nombre de souscriptions abandonnées sera calculé sur la base du nombre réel de souscriptions abandonnées pour les nouvelles actions, les certificats de dépôt, les obligations convertibles et les obligations échangeables.
7) L’émetteur et le promoteur (chef de file) rappellent solennellement aux investisseurs de faire attention aux risques d’investissement, d’investir rationnellement et de lire cette annonce et les risques d’investissement publiés dans le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily, l’Economic Reference Network et le China Daily Online les 18 octobre 2022, 25 octobre 2022 et 1er novembre 2022. Annonce spéciale.
Remarques importantes
La demande d’offre publique initiale d’un maximum de 35 millions d’actions ordinaires RMB (actions A) par Yunzhongma (l'”Offre”) a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (la “CSRC”) sous la forme du permis CSRC [2022] n° 2288. 2288 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (“CSRC”). Le sponsor (chef de file) de l’émission est China Securities Co.Ltd(601066) . Le nom court de l’action de l’émetteur est “Yunzhongma” et le code de l’action est “603130”, qui est utilisé à la fois pour la demande initiale et la souscription hors ligne de l’émission. Le numéro de l’abonnement en ligne pour l’abréviation de “cloud horse subscription”, le code de l’abonnement en ligne pour “732130”.
2、L’émission adopte une combinaison d’enquête et de placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci-après dénommée “émission hors ligne”) et d’émission à prix en ligne auprès d’investisseurs publics détenant des actions A non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai jusqu’à une certaine valeur de marché (ci-après dénommée “émission en ligne”). (“Offre en ligne”). L’émetteur et le sponsor (chef de file) détermineront le prix d’émission directement par le biais de l’enquête initiale hors ligne, et aucune enquête sur les offres cumulatives ne sera menée hors ligne. L’enquête initiale sera organisée et mise en œuvre par le sponsor (chef de file) par le biais de la sectorforme d’application SSE, l’émission hors ligne sera organisée et mise en œuvre par le sponsor (chef de file) par le biais de la sectorforme de négociation Internet SSE et l’émission en ligne sera réalisée par le système de négociation SSE.
L’adresse du site Internet de la sectorforme d’application de l’ESS est : https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo et l’adresse du site Internet de la sectorforme de négociation de l’ESS est : https://iitp.uap.sse.com.cn./otcipo/. Les investisseurs hors ligne éligibles sont invités à participer à l’enquête initiale et à la souscription hors ligne pour cette émission par le biais des sites Web susmentionnés.
3) L’émetteur et le sponsor (chef de file) ont négocié pour déterminer le nombre d’actions à émettre, soit 35 000000 d’actions, dont la totalité sont de nouvelles actions à émettre publiquement et aucune offre publique d’actions ne sera faite par les actionnaires de la société. Avant l’activation du mécanisme de rappel, le nombre initial d’actions à émettre hors ligne sera de 21 000000 d’actions, représentant 60,00 % du nombre total d’actions à émettre ; le nombre initial d’actions à émettre en ligne sera de 14 000000 d’actions, représentant 40,00 % du nombre total d’actions à émettre. Le nombre final d’offres hors ligne et en ligne sera déterminé en fonction de la réaffectation des offres en ligne et hors ligne.
Il n’y a pas de restriction de circulation ni de clause de blocage pour les actions de cette émission.
4) L’enquête initiale pour cette question a été achevée le 13 octobre 2022. L’émetteur et le sponsor (chef de file) ont négocié le prix d’émission de 19,72 RMB par action sur la base des cotations des investisseurs hors ligne et en tenant compte des fondamentaux de l’émetteur, de son secteur d’activité, des conditions du marché, du niveau de valorisation des sociétés cotées du même secteur, des exigences en matière de levée de fonds et des risques de souscription, et ont déterminé la liste des investisseurs hors ligne pouvant participer aux souscriptions hors ligne et le nombre effectif de souscriptions. Ce prix correspond au ratio P/E de
(1) 22,99 fois (bénéfice par action calculé sur la base du plus faible du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021 avant et après déduction du bénéfice ou de la perte non récurrents audités par un cabinet comptable conformément aux normes comptables de la RPC, divisé par le capital social total après l’émission).
(2) 17,24 fois (bénéfice par action calculé sur la base du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère pour 2021 avant et après les gains et pertes extraordinaires audités par un cabinet comptable conformément aux normes comptables de la RPC, divisé par le capital social total avant l’émission).
Selon les directives de classification des industries pour les sociétés cotées de la CSRC, l’émetteur appartient à l’industrie textile (C17). Au 13 octobre 2022, le ratio cours/bénéfices statique moyen à un mois du secteur, tel que publié par China Securities Index Co. Le prix d’émission de 19,72 RMB par action correspond à un ratio P/E dilué de 22,99 fois le plus faible du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021 avant et après déduction du bénéfice ou de la perte non récurrents, ce qui est supérieur au ratio P/E statique moyen du marché secondaire des sociétés cotées du même secteur pour le dernier mois, tel que publié par China Securities Index Co.
5. si l’émission est couronnée de succès, le produit total à lever par l’émetteur devrait s’élever à 690200 000 RMB, et après déduction des frais d’émission de 63 687200 RMB, le produit net devrait s’élever à 626512 800 RMB, sans dépasser le montant de 626512 800 RMB à investir avec le produit de l’émission. Les informations pertinentes, telles que le plan d’utilisation du produit de l’émission, ont été publiées dans le prospectus relatif à l’offre publique initiale d’actions de Zhejiang Yunzhongma Company Limited le 18 octobre 2022. Le texte intégral du prospectus est disponible sur le site Internet de la SSE (www.sse.com.cn.). La date de souscription hors ligne et en ligne de cette émission est le jour T (9 novembre 2022), et tout objet de placement ne peut choisir que l’émission hors ligne ou l’émission en ligne pour la souscription. Toute personne qui participe à la demande initiale, qu’il s’agisse ou non d’une offre valable, ne participe pas à la souscription en ligne.
(1) Abonnement hors ligne
La période d’abonnement hors ligne pour ce numéro est : 9h30-15h00 le 9 novembre 2022 (jour T).
Les cibles de placement gérées par des investisseurs hors ligne qui soumettent des offres valables (c’est-à-dire des offres à un prix de souscription non inférieur au prix d’émission de 19,72 RMB par action et non exclu, et remplissant d’autres conditions déterminées et annoncées à l’avance par l’émetteur et le sponsor (chef de file)) pendant la période d’enquête initiale peuvent et doivent participer à la souscription hors ligne. La liste des participants au placement qui ont soumis des cotations valides est présentée dans la section “Cotations initiales” du tableau ci-joint, qui est marquée comme “cotations valides”. Les cibles de placement qui n’ont pas soumis de cotations valides ne sont pas autorisées à participer à la souscription hors ligne. Pendant la période de souscription, l’investisseur hors ligne peut remplir une quantité de souscription pour chaque sujet de placement dont il a la charge, conformément au prix d’émission de 19,72 RMB par action, qui sera la ” quantité de souscription proposée ” correspondant à la cotation valide fournie par l’investisseur dans l’enquête préliminaire et qui ne dépassera pas 3 millions d’actions (la quantité de souscription ne doit pas être inférieure à 1 million d’actions et (le nombre d’actions à demander ne doit pas être inférieur à 1 million d’actions et doit être un multiple entier de 100000 actions).
Lorsqu’il participe à la souscription hors ligne le 9 novembre 2022 (jour T), l’investisseur hors ligne n’est pas tenu de verser les fonds de souscription pour les placements qu’il gère et paiera le montant de la souscription le jour T+2 après avoir obtenu le placement initial.
Une fois que l’investisseur hors ligne a saisi les enregistrements de souscription pour toutes les cibles de placement qu’il gère, il doit les soumettre tous en même temps. Pendant la période de souscription hors ligne, l’investisseur hors ligne peut soumettre les dossiers de souscription plus d’une fois, mais le dernier dossier de souscription soumis prévaudra. Toutes les cibles de placement participant à la cotation initiale, qu’il s’agisse de “cotations valides” ou non, ne sont pas autorisées à participer à la souscription en ligne.
Les bénéficiaires du placement doivent se conformer aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes de la CSRC en ce qui concerne la souscription et l’actionnariat, et doivent assumer les responsabilités légales correspondantes. Si un investisseur participant à une souscription hors ligne ne fournit pas les documents requis, le sponsor (chef de file) a le droit de refuser de placer la souscription ou de la considérer comme non valide. Les informations relatives aux cibles de placement gérées par les investisseurs hors ligne (y compris le nom complet de la cible de placement, le nom du compte de titres (Shanghai), le numéro du compte de titres (Shanghai) et le numéro du compte bancaire d’encaissement et de paiement, etc.) seront soumises aux informations de dépôt enregistrées auprès de l’Association chinoise des valeurs mobilières, et les investisseurs hors ligne supporteront les conséquences d’une incohérence entre les informations fournies par la cible de placement et les informations de dépôt.
Le promoteur (chef de file) vérifiera en outre s’il existe des circonstances interdites pour les investisseurs valablement cotés et les cibles de placement sous leur gestion avant le placement, et les investisseurs doivent coopérer en conséquence, comme le demande le promoteur (chef de file) (y compris, mais sans s’y limiter, en fournissant les statuts et d’autres informations relatives à l’enregistrement industriel et commercial, en organisant des entretiens avec le contrôleur réel, en fournissant honnêtement la liste des principales relations sociales des personnes physiques concernées, en coopérant à d’autres enquêtes d’affiliation, etc.) (y compris, mais sans s’y limiter, la fourniture d’informations sur les statuts de la société et autres enregistrements industriels et commerciaux, l’organisation d’entretiens avec le contrôleur réel, la fourniture véridique d’une liste des principales relations sociales des personnes physiques concernées, et la coopération à d’autres enquêtes sur les affiliations, etc.)
(2) Abonnement en ligne
La période d’abonnement en ligne pour ce numéro est la suivante : 9h30-1h30 le 9 novembre 2022 (jour T)
