Citic Securities Company Limited(600030)
À propos de
Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) Issuction d’actions A à des objectifs spécifiques en 2022.
de
Lettre de parrainage
Sponsor (Souscripteur principal)
North Tower, Excellence Times Square (Phase II), No. 8, Center Three Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province
Novembre 2022
Bourse de Shanghai.
Citic Securities Company Limited(600030) (ci-après dénommée ” Citic Securities Company Limited(600030) “, “le commanditaire” ou “ce commanditaire”) accepte Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) (ci-après dénommée ” Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) “, “ce commanditaire”). ” Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) “, “l’Émetteur”, “la Société cotée” ou “la Société”) en relation avec (ci-après dénommée l'”Émetteur”, l'”Émetteur”, la “Société cotée” ou la “Société”) dans le cadre de l’émission d’actions A à certaines personnes et de la cotation de l’Émetteur sur le Growth Enterprise Market en 2022 (ci-après dénommée l'”Offre”).
Le Sponsor et son représentant ont été désignés par l’Émetteur conformément à la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine (la “loi sur les sociétés”), à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (la “loi sur les valeurs mobilières”), aux “Mesures pour l’administration de l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par des sociétés cotées sur le marché des entreprises en croissance” (les “Mesures d’essai”) et aux “Règles pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par des sociétés cotées sur le marché des entreprises en croissance” (les “Mesures d’essai”). La loi sur les sociétés de la République populaire de Chine (ci-après dénommée la “loi sur les sociétés”), la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci-après dénommée la “loi sur les valeurs mobilières”), les mesures relatives à l’enregistrement et à l’administration de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées sur le Science and Technology Venture Exchange (pour une mise en œuvre expérimentale) (ci-après dénommées les “mesures d’enregistrement et d’administration”), les mesures relatives à l’administration de l’émission de valeurs mobilières et de l’activité de parrainage de la cotation et les lignes directrices sur le contenu et le format de la divulgation d’informations par les sociétés émettant des valeurs mobilières n° 27 – lettre de parrainage de l’émission et rapport de travail sur le parrainage de l’émission, etc. Le parrainage de délivrance est délivré dans le strict respect des règles de pratique, du code de pratique et du code de déontologie formulés conformément à la loi, et l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des documents délivrés sont garanties.
(Sauf indication contraire dans la présente lettre de parrainage de l’offre, les termes pertinents ont la même signification que dans le prospectus relatif à l’émission d’actions A aux objets spécifiés en l’an 2022 de Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) ).
Table des matières
Table des matières ….. .2 Section I. Informations de base sur l’émission de titres ….. .3
I. Nom du sponsor ….. .3
II. Informations sur le représentant du sponsor, le co-organisateur du projet et les autres membres de l’équipe du projet ….. .3
3. informations sur l’émetteur ….. .4 IV. Intérêts et relations d’affaires importantes entre le sponsor et ses parties liées et l’émetteur et ses parties liées
…… 11
V. Procédures et avis du commanditaire sur les noyaux ….. .12 Section II Engagements du promoteur ….. .14 Section III. Recommandation sur l’émission de titres ….. .15
I. Conclusion sur la question des titres ….. .15
II. Vérification du respect par l’émetteur des procédures de prise de décision relatives à cette émission ….. .15
III. respect par l’émetteur des conditions et procédures d’émission stipulées dans la loi sur les sociétés et la loi sur les valeurs mobilières ….. .16
IV. Vérification point par point que l’émission est conforme aux conditions d’émission stipulées dans les mesures d’enregistrement et d’administration …… .17
V. Principaux risques de l’émetteur ….. .21
VI. évaluation des perspectives de développement de l’émetteur ….. .27
VII. Vérification spéciale sur l’engagement d’actes de tiers ….. .31 Annexe I ….. .36 Annexe II ….. .37
Section I. Informations de base sur l’émission de titres
I. Nom du sponsor
Citic Securities Company Limited(600030) . II. représentant du commanditaire, co-organisateur du projet et autres membres de l’équipe du projet (I) représentant du commanditaire
Peng Jie, femme, représentante du sponsor, est actuellement directrice générale exécutive du comité de gestion de la banque d’investissement de Citic Securities Company Limited(600030) . Elle a été responsable des projets d’introduction en bourse de Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) , Sg Micro Corp(300661) , Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) , Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) , Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) , Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) , Haiguang Information, Sdic Zhonglu Fruit Juice Co.Ltd(600962) , Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) , Glodon Company Limited(002410) Directed Issue, Citychamp Dartong Co.Ltd(600067) Public Issue, Citychamp Dartong Co.Ltd(600067) , , ou y a participé. Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861) , Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) projets de refinancement tels que les obligations convertibles et les grands projets de réorganisation des actifs de Chuangzhi Technology, etc.
Wang Bin, homme, représentant du sponsor, est actuellement membre du Citic Securities Company Limited(600030) Comité de gestion de la banque d’investissement, chef administratif du groupe Information Media et directeur général. Il a été responsable ou a participé aux projets d’introduction en bourse de China Mobile, Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) , Zhongwei Semi-Conductor (Shenzhen), Zhenhua Scenery, Ruijie Network, Huarui Technology, Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) , Beijing Roborock Technology Co.Ltd(688169) , Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) , Beken Corporation(603068) , Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) et autres projets d’introduction en bourse, B-Soft Co.Ltd(300451) non-public, Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) placement d’actions et autres projets de refinancement.
Veuillez vous référer à l’annexe I pour les détails de la lettre d’autorisation spéciale pour le représentant du sponsor. (II) Co-organisateur du projet
Han Xu, femme, est actuellement vice-présidente du comité de gestion de la banque d’investissement de Citic Securities Company Limited(600030) . Elle a participé aux projets d’introduction en bourse de China Mobile Red Chip back to A Main Board, Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) Science and Technology Board IPO, Beijing Roborock Technology Co.Ltd(688169) Science and Technology Board IPO, Shenzhen Longood Intelligent Electric Co.Ltd(300543) obligations convertibles, conseiller financier de China Communication Service Supply Chain, conseiller financier de China Mobile Investment et conseiller financier de China Internet Investment Fund. (III) Autres membres de l’équipe de projet
Les autres membres de l’équipe du projet sont : Huang Xinyan, Hou Ideal, Bai Yu et Wu Zhichao.
Huang Xinyan, homme, docteur en comptabilité, est actuellement le directeur général du Citic Securities Company Limited(600030) Comité de gestion de la banque d’investissement et un représentant du sponsor. Il a été responsable ou a participé à Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) , Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) , Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) , Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) , Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) , Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) , Shougang Energy, Haiguang Information, Jiangnan New Material et d’autres projets d’introduction en bourse ; Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) , Sinodata Co.Ltd(002657) , COFCO Tunhe, Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) et d’autres projets de refinancement.
Hou Rui, de sexe masculin, est un vice-président principal du comité de gestion de la banque d’investissement de Citic Securities Company Limited(600030) et un représentant du sponsor. Il a principalement présidé ou participé à des projets d’introduction en bourse tels que Aima Technology Group Co.Ltd(603529) , Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) , Haiguang Information, Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) , Longchao Cloud, etc. ; des projets de refinancement tels que Qingdao Doublestar Co.Ltd(000599) , Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) , etc. ; des projets de fusion et acquisition et de conseil financier tels que Addsino Co.Ltd(000547) major asset restructuring, le conseil financier de China Mobile Points Alliance, le projet de conseil financier de CMCC Capital, le conseil financier de China Net Investment. La société a également été impliquée dans un certain nombre de projets de fusions et acquisitions et de conseils financiers. Il a présidé ou participé aux conseils en matière de restructuration et aux investissements et financements de nombreuses entreprises.
Bai Yu, homme, docteur en ingénierie, est actuellement vice-président du comité de gestion de la banque d’investissement de Citic Securities Company Limited(600030) . Il a principalement participé au projet d’introduction en bourse du groupe Xiaomi, au projet d’introduction en bourse de Huichen Information et de Haiguang Information, aux projets de refinancement de B-Soft Co.Ltd(300451) et Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) , au projet de restructuration des actifs majeurs de Addsino Co.Ltd(000547) , et aux projets d’opérations en capital de Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) , Tongfang Shield, QuestMobile et Yunzong Technology.
Wu Zhichao, de sexe masculin, est actuellement un cadre supérieur du Citic Securities Company Limited(600030) Comité de gestion de la banque d’investissement. Il a principalement participé au projet d’introduction en bourse de Kuangshi Technology Science and Technology Board et au projet de refinancement de Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) . III. Informations sur l’émetteur (I) Informations de base
Nom de l’entreprise Cambricon Technologies Corporation Limited(688256)
Nom anglais Cambricon Technologies Corporation Limited
Date de constitution de la société anonyme 15 mars 2016
Date d’incorporation en tant que société par actions 29 novembre 2019
Capital social 40 081465 millions de RMB
Lieu de cotation des actions Bourse de Shanghai
Abréviation d’une action Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) .
Code boursier de l’action A : Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) .SH
Représentant légal Chen Tianshi
Siège social 1601, 16/F, Block D, Zhi Zhen Building, No. 7 Zhichun Road, Haidian District, Beijing
Adresse du bureau 11-14/F, 16-17/F, Bloc D, Zhi Zhen Building, No. 7 Zhichun Road, Haidian District, Beijing
100191
Tél : 010830307968025
Fax 010830307968024
Site web www.cambricon.com.
Développement technologique, promotion de la technologie, transfert de technologie, consultation technologique, services technologiques ; importation et exportation de technologie, importation et exportation de biens ; services de systèmes informatiques ; développement de logiciels ; vente de logiciels et d’équipements auxiliaires. (Marché Champ d’activité L’organisme principal doit sélectionner ses propres projets d’entreprise et exercer des activités commerciales conformément à la loi ; pour les projets soumis à approbation conformément à la loi, les activités commerciales doivent être exercées conformément au contenu approuvé après approbation par les départements concernés ; les activités commerciales ne doivent pas être exercées dans des projets interdits et restreints par les politiques industrielles nationales et municipales).
(II) Établissement, restructuration et changements post-restructuration dans les participations
1. création et restructuration de l’émetteur
(1) Création d’une société à responsabilité limitée
Conformément à l’accord d’investissement du 1er février 2016 signé conjointement par Chen Tianshi et Zhongke Tianyuan, Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) Limited a été créée par Chen Tianshi et Zhongke Tianyuan avec un capital social de 900000 RMB, dont Chen Tianshi a apporté 630000 RMB et Zhongke Tianyuan 270000 RMB. La structure de l’actionnariat au moment de la création de Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) Limited est la suivante .
No. d’actionnaire Contribution au capital (yuan) Ratio de contribution au capital
1 Chen Tianshi 630000.00 70.00%
2 Zhongke Counting Source 270000.00 30.00%
Total 900000.00 100.00%
Le 15 mars 2016, Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) Limited a obtenu la licence commerciale délivrée par la branche Haidian de l’administration municipale de l’industrie et du commerce de Pékin.
(2) Création d’une société par actions
Le 4 novembre 2019 et le 14 novembre 2019, le conseil d’administration et l’assemblée des actionnaires de Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) Limited se sont tenus respectivement, et il a été considéré et convenu que la totalité des actifs nets serait convertie en capital social d’une société par actions de 3 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 RMB avec le 30 septembre 2019 comme date de base, et que les actionnaires de la Société détiendraient la part correspondante des actifs nets et la convertiraient en la proportion correspondante d’actions conformément à leur apport en capital dans la Société. La valeur nette d’inventaire restante est incluse dans le surplus de capital de la société.
Selon le rapport d’audit (Tianjian Audit [2019] n° 9319) publié par Tianjian Accountants le 4 novembre 2019, la valeur liquidative auditée de la Société au 30 septembre 2019, la date de base, était de 4 646198 817,31 RMB. Le 29 novembre 2019, tous les actionnaires de Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) Limited ont signé conjointement l’accord des promoteurs Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) , convertissant la valeur de l’actif net de Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) Limited au 30 septembre 2019 de 4 646198 817,31 RMB audité par Tianjian Accountants en capital social d’une société par actions à un ratio de 12,91:1 de 360. 000000 RMB et la valeur de l’actif net restant de 4 646198 817,31 RMB au 30 septembre 2019, La valeur nette d’inventaire restante de 4 286198 817,31 RMB a été incluse dans le surplus de capital. Le même jour, le Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) a tenu sa réunion fondatrice et la première assemblée générale de 2019 afin d’examiner et d’adopter la politique de l’entreprise.
et d’autres motions.
Les comptables de Tianjian ont publié le rapport de vérification du capital (vérification de Tianjian [2019] n° 487) le 17 décembre 2019, confirmant que les apports en capital effectués par chacun des Promoteurs à Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) étaient entièrement en place au 29 novembre 2019.
Le 29 novembre 2019, l’administration municipale de supervision du marché du district de Haidian de Beijing a délivré une nouvelle licence d’exploitation à Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) en relation avec le changement global.
Après la transformation globale en société par actions, la structure du capital social de la société est la suivante
N° Nom de l’actionnaire Nombre d’actions détenues (actions) Ratio d’actionnariat
1 Chen Tianshi 119497.756 33,19%
2 Source de comptage Zhongke 65 669721 18,24 %.
3 Aixi Partnership 30.645870 8,51
4 Ancienne génération de capital-risque 14 151905 3,93 %.
5 Fonds d’investissement chinois 14 124730 3,92 %.
6 Nanjing Zhaoyin 13. New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 3,61 %.
7 Ningbo Hanko 12.339146 3,43 %.
8 Shenzhen Xinxin 8 571090
