Citic Securities Company Limited(600030)
À propos de
Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) Issuction d’actions A à des objectifs spécifiques en 2022.
de
Lettre de parrainage pour l’inscription
Sponsor (Souscripteur principal)
North Tower, Excellence Times Square (Phase II), No. 8, Center Three Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province
Novembre 2022
DÉCLARATION
Le Sponsor et le Représentant du Sponsor ont agi conformément à la Loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, à la Loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux Mesures pour l’administration de l’émission de valeurs mobilières et de l’activité de parrainage d’inscription, aux Mesures pour l’administration de l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par des sociétés cotées sur le marché des entreprises en croissance (pour la mise en œuvre à l’essai), aux Règles pour l’inscription d’actions sur le marché des entreprises en croissance de la Bourse de Shanghai, aux Règles de mise en œuvre pour la prise ferme de l’émission de valeurs mobilières par des sociétés cotées sur le marché des entreprises en croissance de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements administratifs pertinents, ainsi qu’aux règlements de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai. La Société doit être honnête et digne de confiance, diligente et consciencieuse, et doit émettre le parrainage de cotation en stricte conformité avec les règles commerciales et les règlements d’autodiscipline du secteur établis par la loi, et doit s’assurer que les documents émis sont vrais, exacts et complets.
Sauf indication contraire, les termes utilisés dans la présente lettre de parrainage ont la même signification que dans le prospectus relatif à l’émission d’actions A pour certaines personnes en 2022.
Table des matières
Déclaration …… 1 Table des matières …… 2 I. Informations de base sur l’émetteur …… 3 II. Informations sur l’émetteur pour cette émission …… 12 III. informations sur le représentant du sponsor du projet, les co-sponsors et les autres membres de l’équipe du projet pour cette question de valeurs mobilières …… 15 IV. Intérêts et relations d’affaires importantes entre le sponsor et ses parties liées et l’émetteur et ses parties liées …… 16 V. Engagements du sponsor …… 17 VI. Procédures de décision pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières …… 18 VII. Dispositions relatives à la surveillance continue de l’émetteur par le sponsor …… 18 VIII. recommandation du sponsor pour la cotation des actions …… 19 I. Informations de base sur l’émetteur (I) Informations de base sur l’émetteur
Nom de l’entreprise Cambricon Technologies Corporation Limited(688256)
Nom anglais Cambricon Technologies Corporation Limited
Date de constitution de la société anonyme 15 mars 2016
Date d’incorporation en tant que société par actions 29 novembre 2019
Capital social 40 081465 millions de RMB
Lieu de cotation des actions Bourse de Shanghai
Abréviation d’une action Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) .
Code boursier de l’action A : Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) .SH
Représentant légal Chen Tianshi
Siège social 1601, 16/F, Block D, Zhi Zhen Building, No. 7 Zhichun Road, Haidian District, Beijing
Adresse du bureau 11-14/F, 16-17/F, Bloc D, Zhi Zhen Building, No. 7 Zhichun Road, Haidian District, Beijing
Pékin 100191
Tél : 010830307968025
Fax 010830307968024
Site web www.cambricon.com.
Développement technologique, promotion de la technologie, transfert de technologie, consultation technologique, services technologiques ; importation et exportation de technologie, importation et exportation de marchandises ; services de systèmes informatiques ; développement de logiciels ; vente de logiciels et d’équipements auxiliaires. (Marché Champ d’activité L’organisme principal sélectionne ses propres projets d’entreprise et exerce des activités commerciales conformément à la loi ; pour les projets soumis à approbation conformément à la loi, il exerce des activités commerciales conformément au contenu approuvé après approbation par les autorités compétentes ; il ne s’engage pas dans des activités commerciales de projets interdits et restreints en vertu des politiques industrielles nationales et municipales).
(II) Activité principale, technologie de base et niveau de R&D de l’émetteur
1. activité principale de l’émetteur
L’activité principale de la société est la recherche et le développement, la conception et la vente de puces d’intelligence artificielle dans divers types de serveurs en nuage, de dispositifs informatiques périphériques et de terminaux, les principaux produits étant les puces d’intelligence en nuage et les cartes d’accélération, les machines d’entraînement, les puces d’intelligence périphérique et les cartes d’accélération, la propriété intellectuelle du processeur et le logiciel système de base de soutien pour les produits ci-dessus.
Depuis sa création en mars 2016, l’Émetteur a rapidement industrialisé sa technologie et a lancé les séries Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) 1A, Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) 1H et Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) 1M de processeurs intelligents pour les scénarios de terminaux ; une série de cartes accélératrices intelligentes pour le cloud basées sur les puces Sigma 100, Sigma 270, Sigma 290 et Sigma 370 ; et des cartes accélératrices intelligentes pour l’edge basées sur les puces Sigma 220. Cartes Edge Smart Accelerator basées sur la puce SiYuan 220. Parmi eux, les produits IP du processeur intelligent Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) ont été intégrés dans plus de 100 millions de smartphones et autres appareils intelligents. L’émetteur a coopéré avec des clients de divers secteurs tels que l’Internet et la finance, et ses produits basés sur le cloud ont acquis une reconnaissance sur le marché. Les produits de la série SiYuan de l’émetteur ont été utilisés dans les produits de nombreux fournisseurs de serveurs tels que Longchamp et Lenovo. Depuis la sortie du produit de bordure SiYuan 220, les ventes cumulées ont dépassé un million de pièces. Avec l’amélioration croissante de la gamme de produits de pointe de l’émetteur, la mise en œuvre progressive de scénarios commerciaux et l’accumulation de la réputation de l’émetteur, la position de l’émetteur sur le marché a atteint un nouveau niveau. 2、Issuer’s core technology
Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) est une société émergente de renommée mondiale dans le domaine des puces intelligentes, capable de fournir une série de produits de puces intelligentes et de logiciels de système de base basés sur une sectorforme qui sont intégrés au cloud, au bord et à la fin, à la synergie logicielle et matérielle, à l’intégration de la formation et du raisonnement, et avec une écologie unifiée. Les produits ont été reconnus par des clients de diverses industries. L’émetteur n’est pas directement engagé dans le développement et la vente de produits finaux d’IA, mais il dispose d’une recherche et d’une compréhension approfondies de divers algorithmes d’IA et de scénarios d’application, et il est en mesure de développer et de vendre des puces intelligentes et des produits logiciels de système de soutien présentant des performances supérieures, une excellente efficacité énergétique et une facilité d’utilisation pour aider les clients à mener des recherches de base sur les algorithmes d’intelligence et à développer divers produits d’application de l’IA.
Le développement de puces intelligentes à usage général et de leur logiciel système de base nécessite la maîtrise complète d’un grand nombre de technologies clés des puces de base et du logiciel système. Il s’agit d’une ingénierie de système extrêmement complexe présentant une grande difficulté technique et impliquant un large éventail d’orientations, parmi lesquelles deux types de technologies, à savoir la micro-architecture du processeur et le jeu d’instructions, sont les technologies de base du niveau le plus bas. L’émetteur maîtrise sept technologies de base dans le domaine des puces intelligentes, notamment la micro-architecture des processeurs intelligents, le jeu d’instructions des processeurs intelligents, la conception des puces SoC, la vérification fonctionnelle des puces de processeurs, la conception physique des processus avancés, la conception de l’emballage des puces et les tests de production de masse, la conception des systèmes matériels, etc. Dans le domaine de la technologie des logiciels de systèmes de base, l’émetteur maîtrise l’adaptation et l’optimisation du cadre de programmation, le langage de programmation des puces intelligentes, le compilateur des puces intelligentes, le système de gestion des puces intelligentes, etc. Dans le domaine de la technologie des logiciels de système de base, l’émetteur maîtrise sept technologies essentielles, notamment l’adaptation et l’optimisation du cadre de programmation, le langage de programmation pour puces électroniques, le compilateur pour puces électroniques, la bibliothèque mathématique pour puces électroniques, le logiciel de virtualisation pour puces électroniques, le pilote de base pour puces électroniques et l’environnement de développement intégré de bout en bout et dans le nuage.
3. le niveau de R&D de l’émetteur
Chen Tianshi, président et directeur général de l’émetteur, a été chercheur (titre senior) et directeur de thèse à l’Institut d’informatique de l’Académie chinoise des sciences. Il s’est consacré à la recherche scientifique fondamentale dans les domaines de l’intelligence artificielle et des puces de processeur pendant plus de 10 ans et a accumulé un solide bagage théorique et une riche expérience en matière de recherche et développement. L’émetteur a mis en place une équipe mature dans les domaines de la recherche et du développement technologique, de la chaîne d’approvisionnement et de la vente de produits, et ses principaux cadres ont de nombreuses années d’expérience dans le secteur. La plupart des principaux membres du personnel de R&D de l’émetteur sont diplômés d’universités ou d’instituts de recherche renommés et ont une formation en informatique, en microélectronique et dans d’autres disciplines connexes, et un certain nombre de membres clés ont une longue expérience professionnelle dans des sociétés de semi-conducteurs réputées. Au 30 septembre 2022, 80,57% des employés de l’émetteur étaient des membres du personnel de R&D, et 77,06% d’entre eux étaient titulaires d’un master ou d’un diplôme supérieur. La structure raisonnable et les compétences complètes de l’équipe de R&D ont fortement soutenu l’innovation technologique et le développement de produits de l’émetteur. Au cours de la période considérée, l’émetteur a continuellement investi dans la recherche et le développement afin de maintenir le caractère prospectif et avant-gardiste de la recherche et du développement technologique de la société et son avantage concurrentiel dans les technologies de base. Au cours de la période considérée, les investissements de l’émetteur en R&D ont été les suivants.
Unité : million
Poste janvier-septembre 2022 FY2021 FY2020 FY2019
Investissement en R&D 96 362,54 113574,06 76 828,03 54 304,54
(III) Principales données et indicateurs opérationnels et financiers
1. données clés du bilan consolidé
Unité : millions de RMB
Poste 30 septembre 20222021 20202019
31 décembre (non audité) 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre
Actifs courants 512477,19 617081,47 687729,29 445124,11
Actifs non courants 88 323,77 81 833,16 43 223,58 21 723,12
Total des actifs Tian Jin Bohai Chemical Co.Ltd(600800) ,96 698914,63 730952,87 466847,23
Passif à court terme 33 894,07 50 259,63 40 057,42 23 797,51
Passifs non courants 40 287,90 50 633,86 47 745,32 7 401,77
Total du passif 74 181,98 100893,49 87 802,74 31 199,28
Total des fonds propres attribuables aux actionnaires de la société mère 518107,02 589095,73 643150,12 435647,95
2. chiffres clés du compte de résultat consolidé
Unité : millions de RMB
Poste janvier-septembre 2022 AF2021 AF2020 AF2019 (non vérifié)
Recettes d’exploitation 26 436,47 72 104,53 45 892,73 44 393,85
Résultat opérationnel -98 450,41 -82 420,85 -43 445,98 -117831,72
Bénéfice total -98.338,22 -82.382,30 -43.450,93 -117912,53
Résultat net attribuable aux actionnaires de la société mère -94.477,84 -82.494,94 -43.450,93 -117898,56
3. principaux indicateurs financiers
Unité : Yuan
Indicateurs clés janvier-septembre 2022 AF2021 AF2020 AF2019 (non vérifié)
Marge brute consolidée 58,16% 62,39% 65,38% 68,19%.
Rendement de l’actif net (pondéré, avant déductions) -17,12% -13,53% -8,39% -39,28%.
Rendement de l’actif net (pondéré, net d’impôt) -20,74% -18,21% -12,71% -12,55%
Résultat par action (de base)
