Nom court de l’action : Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) Code de l’action : Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) .
Émission d’actions A à des parties spécifiées en 2022
Prospectus
(Projet de classement)
Sponsor (souscripteur principal)
North Tower, Excellence Times Square (Phase II), No. 8, Center 3 Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province
Novembre 2022
DÉCLARATION
La Société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs s’engagent à ce que le Prospectus et les autres documents d’information ne contiennent pas de fausses informations, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et sont conjointement et solidairement responsables de leur véracité, de leur exactitude et de leur exhaustivité.
Le responsable de la Société, le responsable des travaux comptables et le responsable de l’établissement comptable garantissent que les informations financières et comptables contenues dans le Prospectus sont exactes et complètes.
Toute décision ou opinion émise par la Commission de régulation des valeurs mobilières de Chine ou la Bourse de Shanghai en rapport avec l’offre ne signifie pas qu’elles garantissent la véracité, l’exactitude ou l’exhaustivité des documents de demande et des informations divulguées, ni qu’elles portent un jugement ou une garantie importante quant à la rentabilité ou à la valeur d’investissement de l’émetteur ou au rendement pour les investisseurs. Toute déclaration contraire constitue une fausse déclaration.
En vertu de la loi sur les valeurs mobilières, l’émetteur est responsable de tout changement dans ses activités et ses bénéfices après l’émission légale des titres. Il incombe aux investisseurs de juger de la valeur d’investissement de l’émetteur, de prendre leurs propres décisions d’investissement et d’assumer leurs propres risques d’investissement découlant de changements dans les activités et les bénéfices de l’émetteur ou de changements dans le prix des titres après leur émission légale.
Table des matières
Déclaration ….. .1 Table des matières ….. .2 Définitions ….. .4 Section 1 Informations de base sur l’émetteur ….. .7
I. Informations de base sur l’émetteur ….. .7
II. Structure de l’actionnariat, actionnaires de contrôle et contrôleurs réels ….. .7
III. Principales caractéristiques de l’industrie dans laquelle la société opère et concurrence dans l’industrie ….. .9
IV. Principaux modèles commerciaux, produits ou services de la société ….. .19
V. Le niveau d’innovation scientifique et technologique de l’entreprise et le mécanisme et les mesures pour maintenir sa capacité d’innovation scientifique et technologique ….. .24
VI. Les accords de développement commercial existants de la société et ses stratégies de développement futur ….. .27 Section II Résumé de l’émission de titres ….. .30
I. Contexte et objectif de la question ….. .30
II. Objet de l’émission et relations avec l’émetteur ….. .34
III. prix ou méthode de fixation du prix des titres à émettre, nombre de titres à émettre et période de restriction …… .34
IV. Investissement des recettes ….. .36
V. L’émission constitue-t-elle une transaction connectée ? ….. .37
VI. si l’émission entraînera un changement de contrôle de la société. ….. .37
VII. la proposition d’émission a été approuvée par les autorités compétentes et les procédures à soumettre à l’approbation …… .37 Section III. Analyse de faisabilité du Conseil sur l’utilisation du produit ….. .38
I. Plan d’utilisation du produit de l’émission à des fins spécifiques ….. .38
II. Détails des projets d’investissement du produit ….. .38 III. Description de la principale activité dans le domaine de l’innovation scientifique et technologique dans laquelle le produit sera investi, et de la manière dont la mise en œuvre du produit favorisera
La manière d’améliorer le niveau d’innovation scientifique et technologique de l’entreprise ….. .49
IV. L’impact de l’utilisation du produit sur la situation financière et la gestion des opérations de la société ….. .49 Section IV. Discussion et analyse par le conseil d’administration de l’impact de l’émission sur la société ….. .52
I. Changements ou plan d’intégration des activités et des actifs de la société cotée après la réalisation de l’émission ….. .52
II. Changements dans la capacité de recherche scientifique et d’innovation de la société cotée après la réalisation de l’émission ….. .52
III. changements dans la structure de contrôle de la société cotée après la réalisation de l’émission ….. .52
IV. après la réalisation de l’émission, la société cotée et l’émetteur ainsi que les actionnaires de contrôle et les contrôleurs effectifs de l’émetteur sont engagés dans la même activité ou dans une concurrence potentielle.
L’existence d’une concurrence ou d’une concurrence potentielle dans la même activité entre la société cotée et l’émetteur et l’actionnaire de contrôle et le contrôleur effectif de l’émetteur …… .52 V. Opérations connexes possibles entre la société cotée et l’émetteur et les actionnaires de contrôle et les contrôleurs effectifs de l’émetteur après la réalisation de l’émission
L’existence éventuelle de transactions liées entre la société cotée et l’émetteur et les actionnaires de contrôle et les contrôleurs effectifs de l’émetteur …… .53 Section V. Facteurs de risque liés à l’émission ….. .54 I. Facteurs susceptibles d’avoir un impact négatif important sur la compétitivité de base, la stabilité opérationnelle et le développement futur de la Société… .54
II. Facteurs pouvant entraîner l’échec de l’émission ou la collecte de fonds insuffisants ….. .58
III. les facteurs susceptibles d’avoir un impact négatif important sur le processus de mise en œuvre ou l’efficacité du projet d’émission …… .59
IV. Autres risques ….. .59 Section VI Déclaration relative à l’émission ….. .61
I. Déclaration de l’émetteur et de tous les directeurs, superviseurs et cadres supérieurs ….. .61
I. Déclaration de l’émetteur et de tous les directeurs, superviseurs et cadres supérieurs ….. .63
I. Déclaration de l’émetteur et de tous les directeurs, superviseurs et cadres supérieurs ….. .64
2. déclaration des actionnaires de contrôle et des bénéficiaires effectifs de l’émetteur ….. .65
III. Déclaration du promoteur (chef de file) ….. .66
IV. Déclaration des avocats de l’émetteur ….. .69
V. Déclaration du commissaire aux comptes ….. .70
VI. Déclaration du conseil d’administration de l’émetteur ….. .71
DÉFINITIONS
Dans le présent Prospectus, sauf indication contraire, les abréviations suivantes ont les significations suivantes.
Conditions générales
émetteur, société, la Société, société cotée, société par actions, Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) .
Prospectus ” le prospectus pour l’émission d’actions A à certaines personnes en l’an 2022 ( Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) ).
Émission ” l’émission d’actions A à certaines personnes au cours de l’année 2022 Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) .
Période de référence” janvier à septembre 2019, 2020, 2021 et 2022
14e plan quinquennal et 2035″ le “Schéma du 14e plan quinquennal du développement économique et social national de la République populaire de Chine et la Vision 2035″ le Schéma de la Vision
CSCA” Beijing CSCA Asset Management Co.
Aixi Partnership” Beijing Aixi Technology Centre (société en commandite)
Gushengye Venture Capital” Suzhou Industrial Park Gushengye Venture Capital Enterprise (Limited Partnership)
Guotou Fund” Guotou (Shanghai) Science and Technology Achievement Transformation Venture Capital Fund Enterprise (Limited Partnership)
Ali Venture Capital” Hangzhou Ali Venture Capital Co.
Nayuan Mingzhi” Beijing Nayuan Mingzhi Information Technology Consulting Co.
Aegaxi Partnership” Beijing Aegaxi Technology Centre (Limited Partnership)
Henan Guoxin” Henan Guoxin Qidi Equity Investment Fund (Limited Partnership)
Nanjing Zhaoyin Telecom New Trend Lingxiao Growth Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership), Nanjing Zhaoyin” anciennement connu sous le nom de Shenzhen Zhaoyin Telecom New Trend Lingxiao Growth Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership)
Hubei Zhaoyin” Hubei Changjiang Zhaoyin Growth Equity Investment Partnership (société en commandite)
Institut d’informatique, Académie des sciences de Chine (中國科院計算所) Institut de technologie informatique, Académie des sciences de Chine (中國科学院計算技術研究所)
TSMC” Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd.
Sun Moonlight” Sun Moonlight Semiconductor Manufacturing Co.
NVIDIA, Nvidia Nvidia Corporation
AMD” Advanced Micro Devices, Inc.
Intel” Intel Corporation
ARM” Arm Limited
Cadence” Cadence Design Systems, Inc.
Amkor” désigne Amkor Technology, Inc.
Synopsys” Synopsys, Inc. et Synopsys Technology Limited.
CSRC” Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières
SSE” Bourse de Shanghai
Droit des sociétés” le droit des sociétés de la République populaire de Chine.
Loi sur les valeurs mobilières ” la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine
Règles de cotation” les règles régissant la cotation des actions sur le Growth Enterprise Market de la Bourse de Shanghai.
Statuts ” les statuts de la société Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) .
RMB, RMB10 000, milliard de RMB signifie RMB, RMB10 000, milliard de RMB, sauf indication contraire.
Sponsor, parrain, chef de file” Citic Securities Company Limited(600030) Souscripteur, Citic Securities Company Limited(600030)
Accountants, Tianjian Firm” Tianjian Certified Public Accountants (Special Ordinary Partnership)
Avocat de l’émetteur, cabinet d’avocats” Beijing Zhonglun Law Firm
Termes professionnels
Processus avancé, ouvrier spécialisé dans les processus avancés Cette catégorie de processus de CI se situe au niveau de l’industrie mondiale et le temps nécessaire pour atteindre la production de masse est plus court que celui de l’art. Dans ce document, cela fait référence aux processus de 5 nm ou de génération plus récente.
Processus stables Il s’agit de processus de CI qui ont été produits en volume pendant une longue période dans l’industrie. Dans ce document, il s’agit des processus à 7 nm ou plus.
Le CI est un dispositif ou un composant électronique miniature qui utilise un procédé pour connecter les composants électroniques, tels que les transistors, les résistances, les condensateurs et les inductances, nécessaires dans une puce de circuit, un circuit intégré ou un CI, sur la même plaquette de silicium pour former un circuit avec une fonction spécifique. IC est le nom commun du circuit intégré.
IC est l’abréviation d’intelligence artificielle, une branche de l’informatique qui repousse les limites des capacités d’une machine en simulant l’intelligence artificielle, l’IA, et en étendant les fonctions de l’intelligence humaine et naturelle pour lui permettre de mettre en œuvre, partiellement ou totalement, une perception (par exemple, la vision, la parole) et des fonctions cognitives (par exemple, la compréhension du langage naturel) de type humain, ou d’acquérir des capacités de modélisation et de résolution de problèmes (par exemple, des méthodes telles que l’apprentissage automatique). La conception de circuits intégrés).
Conception de circuits intégrés L’ensemble du processus de conception d’un circuit intégré avant sa fabrication, y compris la définition des fonctions du circuit, la conception de la structure, la conception du circuit, la vérification et la simulation du circuit, la conception de la mise en page, etc.
La puce d’intelligence artificielle ou puce intelligente est une puce conçue spécifiquement pour le domaine de l’intelligence artificielle, comprenant deux types de puces intelligentes à usage général et de puces intelligentes à usage spécifique : les puces intelligentes à usage général sont des puces de processeur conçues pour diverses applications dans le domaine de l’intelligence artificielle, pour la vision, la parole, l’auto-puce, etc.
