Informations clés.
Cinq départements ont élaboré conjointement le plan d’action pour le développement de l’industrie de la réalité virtuelle, dont les objectifs de développement terminaux dépassent les attentes de l’industrie.
Cinq départements ont conjointement compilé un document intitulé “plan d’action pour le développement de l’industrie de la réalité virtuelle”, soulignant que nous devrions saisir la période de fenêtre stratégique pour le développement de l’industrie de la réalité virtuelle, jusqu’en 2026, pour réaliser des percées technologiques clés, notamment en matière de vidéo immersive tridimensionnelle, d’intégration de la réalité virtuelle et d’autres technologies clés dans le domaine de la technologie ; l’écologie des produits, le développement d’une nouvelle génération de produits terminaux de réalité virtuelle personnalisés, et pour parvenir à l’application à grande échelle de la technologie de la réalité virtuelle dans des secteurs industriels importants de l’économie et de la société. Selon l’objectif de développement du plan d’action, d’ici 2026, la réalité virtuelle sera appliquée à grande échelle dans des secteurs économiques et sociaux importants, l’échelle globale de l’industrie chinoise de la réalité virtuelle (y compris le matériel, les logiciels, les applications, etc.) dépassera 350 milliards de yuans, et les ventes de terminaux de réalité virtuelle dépasseront 25 millions d’unités.
Les casques et les poignées VR grand public utilisent la communication de positionnement Bluetooth SoC, et le VRAR devrait devenir une augmentation importante du marché Bluetooth.
Le casque VR et la poignée entre la technologie de communication courante pour Bluetooth BLE ou 2.4G pour atteindre la position relative, l’interaction de l’information de puissance et la poignée firmware OTA. la conception courante actuelle tout-en-un pour Bluetooth SoC, pour la poignée Bluetooth SoC, non seulement pour atteindre le nombre de transmission, mais aussi besoin de soutenir une variété d’interfaces, le décodage de l’information locale IMU et la gestion de contrôle de l’appareil. Selon le rapport de démontage de WellsennXR, un ensemble de PICO4 utilise trois SoC Bluetooth, pour un coût de nomenclature de 3,6 USD. Les expéditions d’hôtes VR devraient stimuler les expéditions de TWS et de divers périphériques physiques futurs, et le marché chinois des SoC Bluetooth connaît une croissance considérable. Les puces Bluetooth dans les appareils VR sont similaires à celles d’autres dispositifs portables, réalisant principalement la transmission de données de position relative et la transmission d’informations sur la localisation. Certaines des fonctions latérales. Selon PICO4BOM, en prenant un prix de vente moyen de 4 USD par unité, le marché supplémentaire des puces Bluetooth VR en Chine uniquement en 2026 est de 104 millions USD, sur un marché de 900 millions USD en Chine.
Exigences en matière de bande passante réseau et de latence pour l’expérience immersive VR HD, accélération de la mise à niveau du haut débit gigabit / wifi6.
Les facteurs qui influent sur la bande passante du contenu RV sont principalement la résolution, les normes d’encodage, la profondeur de couleur, la fréquence d’images, le taux de compression, etc. La demande typique de bande passante nécessaire pour atteindre une expérience 4K confortable est actuellement d’environ 75Mbps, tandis que la demande typique de bande passante pour atteindre l’expérience 8K idéale à l’avenir est d’au moins 230Mbps, voire jusqu’à 1,6Gbps. avec la richesse du contenu d’expérience tel que la vidéo RV panoramique/vidéo interactive/jeux, l’utilisateur la demande d’amélioration de la bande passante est encore plus forte. Nous pensons que la croissance rapide des expéditions de RV incitera les utilisateurs à passer à des équipements de réseau plus haut de gamme, tels que le haut débit gigabit/FTTR/WiFi6. Selon nos calculs, la demande de passerelles optiques 10 Gigabit en Chine sera d’environ 23,7 millions en 2022, avec un espace de marché de 5,9 milliards, tandis que les expéditions atteindront 75,93 millions en 2025, avec un espace de marché de 14,7 milliards.
Conseil en investissement
Le sujet de cette semaine : plusieurs ministères et commissions ont publié un plan d’action quinquennal pour l’industrie de la réalité virtuelle, et les directives sur la vitesse de développement de l’industrie ont dépassé les attentes du marché. Nous croyons que le marché des terminaux en tant que transporteur sous-jacent de l’industrie prendra la tête du développement du modèle actuel de terminal de l’industrie, la concurrence bénigne multi-marques, la marque actuelle subventionnée de masse “pop” modèles, l’avenir est prévu pour former une concurrence de différence de haut et bas grade, il est recommandé de se concentrer sur VR marque nouvelle Skyworth Digital Co.Ltd(000810) , tandis qu’il est recommandé de se concentrer sur VR grand public. Chaîne d’approvisionnement des marques Goertek Inc(002241) , Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) , Sun Optical, Shenzhen Zhaowei Machinery&Electronic Co.Ltd(003021) , Guoguang Electric Company Limited(002045) , Shenzhen Everwin Precision Technology Co.Ltd(300115) , Shenzhen Sunnypol Optoelectronics Co.Ltd(002876) , Blue Coast Technology (déclaration GEM), Maolai Optical (déclaration GEM), etc. Nous pensons que la croissance accélérée des expéditions de terminaux VR deviendra un incrément important de Bluetooth SoC, et en même temps est censé promouvoir le développement accéléré de l’industrie du haut débit gigabit, il est recommandé de prêter attention à Espressif Systems (Shanghai) Co.Ltd(688018) , Telling Micro (déclaration du conseil de la science et de la technologie), Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) , Cig Shanghai Co.Ltd(603083) , Shenzhen Gongjin Electronics Co.Ltd(603118) , etc.
Novembre conseil d’investissement : le sentiment récent du marché a amélioré, est maintenant dans la fenêtre du rapport annuel et le fonds avant le nœud d’évaluation annuelle, il est recommandé de se concentrer sur l’année prochaine boom perspectives piste optimiste et devrait être soumis à la politique / événement catalyseur piste. Novembre, nous continuons à être optimiste sur les opérateurs (public cloud modèle remodelage + baisse des dépenses en capital), câble de fibre optique (volume et l’augmentation des prix, câble sous-marin offshore modèle bon), les communications plus les nouvelles énergies (outre-mer). Photovoltaïque, la demande de stockage domestique est forte pour conduire le contrôle de la température de stockage d’énergie et d’autres pièces de soutien, ainsi que les communications machine transfrontalière, le marché des dispositifs électroniques de puissance initialement ouvert), IoT & Netcom terminaux (puce goulot d’étranglement soulagement marginal + transformation numérique en ligne après l’épidémie à l’étranger), la technologie de l’information militaire (incertitude géopolitique augmente) plusieurs types d’actifs performance relative, les recommandations connexes de se concentrer sur le sujet de la Chine Mobile, China Telecom Corporation Limited(601728) , Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) . , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) , Shenzhen Kstar Science & Technology Co.Ltd(002518) , Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) , Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) , Shenzhen Gongjin Electronics Co.Ltd(603118) , Queclink Wireless Solutions Co.Ltd(300590) , Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) , Jushri Technologies Inc(300762) , Guangdong Shenglu Telecommunication Tech.Co.Ltd(002446) , etc.
Conseils sur les risques
La croissance des expéditions de RV n’est pas conforme aux prévisions, le développement écologique des applications de RV n’est pas conforme aux prévisions, les investissements des opérateurs dans le haut débit gigabit ne sont pas conformes aux prévisions.
