China Securities Co.Ltd(601066)
À propos de
Première offre publique d’actions et inscription sur le GEM par Kunshan Intelligent Technology Co.
de
Lettre de parrainage
Sponsor
Octobre 2022
Déclaration du promoteur et de son représentant
China Securities Co.Ltd(601066) et Tian Bin et Wang Mingchao, les représentants sponsors de ce projet, ont émis la présente lettre de parrainage de l’offre conformément à la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements pertinents, aux règlements pertinents de la CSRC et aux règles commerciales pertinentes de la Bourse de Shenzhen, de bonne foi et avec une diligence raisonnable, et en stricte conformité avec les règles commerciales, les normes de pratique de l’industrie et le code d’éthique formulés conformément à la loi, et garantissent l’authenticité et l’exhaustivité de la lettre de parrainage de l’offre. Nous garantissons la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité du parrainage de l’offre.
Table des matières
Définitions …… 3 Section I. Informations de base sur l’offre de titres …… 4
I. Le représentant du sponsor qui est spécifiquement responsable de la recommandation de cette émission de titres ……. 4
II. Co-sponsors du projet et autres membres de l’équipe de projet pour cette offre de titres …… 5
III. Informations de base sur l’émetteur …… 6
IV. Déclaration sur l’existence éventuelle de circonstances susceptibles d’affecter l’exercice impartial de ses fonctions par le parrain ……. 7
V. Procédures d’audit interne et avis du noyau du sponsor …… 7
6. vérification du statut de dépôt des fonds d’investissement privés par le sponsor ……. 8 Section II. Engagements du promoteur …… 10 Section III Vérification des actes connexes tels que l’engagement d’institutions et de personnes tierces à titre onéreux ….. .11
I. Vérification des actes pertinents de cette institution de parrainage tels que l’engagement de tiers contre rémunération ….. .11
II. Vérification des actes pertinents de l’émetteur tels que l’engagement rémunéré de tiers ….. .11 Section IV. Recommandation sur la question …… 12
I. Les procédures de décision de l’émetteur concernant l’émission sont légales …… 12
II. L’émission est conforme aux exigences légales pertinentes …… 13
III. Principaux conseils en matière de risques pour l’émetteur …… 16
IV. Évaluation des perspectives de développement de l’émetteur …… 26
V. Vérification des principales conditions d’exploitation après la date limite de l’audit …… 26
VI. Conclusion de la recommandation du commanditaire sur l’émission de titres …… 26
DÉFINITIONS
Dans la présente circulaire d’offre, sauf indication contraire, les termes suivants ont les significations spécifiques suivantes.
Sponsor/ China Securities Co.Ltd(601066) Valeurs mobilières China Securities Co.Ltd(601066) .
KunShion Intelligent Technology Company Limited, une société par actions à responsabilité limitée créée par Kunming KunShion Logistics Information KunShion Intelligent, l’émetteur et la société dans son ensemble en juin 2020.
KunShion Group” Kunming Ship Equipment Group Company Limited, anciennement connu sous le nom de Kunming Ship Equipment Group Company, l’actionnaire majoritaire de l’Émetteur.
State Wind Investment” China State-owned Capital Venture Capital Fund Company Limited, un actionnaire de l’Émetteur
CSIC Investment” China Cssc Holdings Limited(600150) Heavy Industry Group Investment Company Limited, un actionnaire de l’Émetteur.
RMB Actions ordinaires, actions A Actions libellées en RMB et négociées en RMB
Émission” l’offre publique d’un maximum de 60 millions d’actions ordinaires RMB au public
Période de référence, trois dernières années et période” de janvier à juin 2019, 2020, 2021 et 2022
Wanshang Tianqin, Avocats” Cabinet d’avocats de Beijing Wanshang Tianqin
Comptables publics certifiés” Comptables publics certifiés (société ordinaire spéciale)
CSRC” Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières
Bourse de Shenzhen” la Bourse de Shenzhen
Statuts” les statuts de Kunshan Intelligent Technology Company Limited actuellement en vigueur.
Droit des sociétés” le droit des sociétés de la République populaire de Chine.
Loi sur les valeurs mobilières la loi sur les valeurs mobilières de la RPC
RPC, domestique ” : la République populaire de Chine, aux fins de la présente circulaire d’offre uniquement, à l’exclusion de la Région administrative spéciale de Hong Kong, de la Région administrative spéciale de Macao et de Taïwan.
Tout écart entre le total et la somme des sous-totaux de la présente circulaire d’offre est dû aux arrondis.
Section I. Informations de base sur l’émission de titres
I. Le représentant du sponsor qui est spécifiquement responsable de la recommandation de cette émission de titres.
China Securities Co.Ltd(601066) Securities a désigné Tian Bin et Wang Mingchao comme représentants des sponsors pour cette introduction en bourse.
Le statut de pratique des deux représentants des sponsors ci-dessus est le suivant
M. Tian Bin : représentant du sponsor, titulaire d’un master, est actuellement directeur du département de banque d’investissement de China Securities Co.Ltd(601066) Securities, et a présidé ou participé aux projets suivants : le projet d’introduction en bourse et de cotation de Lanzhou Bank Co. Introduction en bourse et inscription sur le GEM, Xuchang Yuandong Drive Shaft Co.Ltd(002406) Introduction en bourse et inscription, Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) Introduction en bourse et inscription, Guoming Casting Co. projet d’offre publique d’actions, Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) projet d’offre non publique d’actions, Zhengzhou Yutong Bus Co.Ltd(600066) projet d’attribution d’actions, Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) émission d’actions pour acheter des actifs et lever des fonds complémentaires, Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) technology industry (Group) Co. Ltd. et le projet Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) d’offre publique initiale et d’offre non publique. M. Tian Bin respecte strictement les règlements pertinents des “Mesures pour l’administration de l’activité de parrainage d’émission et de cotation de titres” dans le cadre de sa pratique de parrainage et a un bon dossier de pratique.
M. Wang Mingchao : représentant du sponsor, titulaire d’une maîtrise, actuellement vice-président senior du département de banque d’investissement de China Securities Co.Ltd(601066) Securities, a présidé ou participé aux projets suivants : Hainan Huluwa Pharmaceutical Group Co.Ltd(605199) projet d’offre publique initiale et de cotation, Hainan Zhonghe Pharmaceutical Company Limited projet d’offre publique initiale et de cotation, Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) Technology Industry (Group) Company Limited émission d’actions et d’obligations convertibles et levée de fonds complémentaires. Ltd. d’émettre des actions et des obligations convertibles pour acheter des actifs et lever des fonds correspondants et des transactions connexes, Yunnan Copper Co.Ltd(000878) Offre non publique d’actions, Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) Offre non publique d’actions, Citic Heavy Industries Co.Ltd(601608) Offre non publique d’actions (projet en cours d’examen), Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Acquisition stratégique de Yunnan Metallurgical Group Company Limited par le Groupe, demande d’exemption de l’offre publique d’achat de China Copper Company Limited. M. Wang Mingchao se conforme strictement aux réglementations pertinentes des “Mesures pour l’administration de l’activité de parrainage d’émission et de cotation de titres” et aux autres réglementations pertinentes dans le cadre de sa pratique de l’activité de parrainage et a un bon dossier de pratique. II. coorganisateurs du projet d’émission de titres et autres membres de l’équipe de projet (I) coorganisateurs du projet d’émission de titres
Zheng Shengda, le coorganisateur initial du projet d’émission de titres, a quitté la société et il n’y a pas de coorganisateur pour ce projet. (II) Autres membres de l’équipe de projet de l’émission de titres
Les autres membres de l’équipe de projet pour l’offre de titres sont Cai Shiwen, Zhou Shengzhe, Hu Zhenggang et Pei Runsong.
M. Cai Shiwen : représentant du sponsor, titulaire d’un master, est actuellement le directeur général exécutif du département de banque d’investissement de China Securities Co.Ltd(601066) Securities, et a présidé ou participé aux projets suivants : Liao Ning Oxiranchem Inc(300082) Projet d’introduction en bourse et de cotation, Qiming Information Technology Co.Ltd(002232) Projet d’introduction en bourse et de cotation, North Navigation Control Technology Co.Ltd(600435) Projet d’introduction en bourse et de cotation, Tianjin Motimo Membrane Technology Co.Ltd(300334) Introduction en bourse et cotation sur GEM. Introduction en bourse et cotation sur GEM, Chongqing Sokon Industry Group Stock Co.Ltd(601127) Introduction en bourse et cotation, Tongwei Co.Ltd(600438) Offre non publique, China Zhenhua (Group) Technology Company Limited Offre non publique, Ning Xia Yin Xing Energy Co.Ltd(000862) Offre non publique, Yunnan Copper Co.Ltd(000878) Offre non publique, Hunan Tyen Machinery Co.Ltd(600698) Offre non publique. Ltd. pour émettre des actions et des obligations convertibles afin d’acheter des actifs et de lever des fonds correspondants et des transactions connexes, etc.
M. Zhou Shengzhe : représentant du sponsor, titulaire d’un master, est le vice-président du département de banque d’investissement de China Securities Co.Ltd(601066) securities, a présidé ou participé aux projets suivants : Nanjing Sanchao Advanced Materials Co.Ltd(300554) offre publique initiale d’actions et cotation sur GEM, Jiangsu Jinji Industrial Co.Ltd(300798) offre publique initiale d’actions et cotation sur GEM, Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) offre publique initiale d’actions et cotation sur Science and Technology Board, Neway Cnc Equipment (Suzhou) Co.Ltd(688697) équipement (Groupe). Ltd. offre publique initiale d’actions et cotation sur le GEM, Neway Cnc Equipment (Suzhou) Co.Ltd(688697) Equipment (Suzhou) Co., Ltd. offre publique initiale d’actions (projet à l’étude), Nanjing Sanchao Advanced Materials Co.Ltd(300554) obligations d’entreprise convertibles, etc.
M. Hu Zhenggang : M. Hu est titulaire d’un master et est actuellement vice-président du département de banque d’investissement de China Securities Co.Ltd(601066) Securities. Il a présidé ou participé aux projets suivants : China National Electric Apparatus Research Institute Co.Ltd(688128) Offre publique initiale d’actions et cotation sur le Science and Technology Venture Exchange Board, Hunan Tyen Machinery Co.Ltd(600698) Offre non publique d’actions, Beijing Capital Co. Ltd., le projet de conseil financier d’émission d’actions pour l’achat d’actifs et la levée de fonds complémentaires, le projet de conseil financier d’émission d’actions pour l’achat d’actifs et l’acquisition d’une société de semences brésilienne, le projet de conseil financier de la restructuration stratégique de Hainan Duty Free Products Co. par China Tourism Group. Ltd. restructuration et mise en œuvre du plan d’actionnariat salarié, Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) offre non publique d’actions, Citic Heavy Industries Co.Ltd(601608) offre non publique d’actions (projets en cours d’examen), etc.
M. Pei Runsong : Master, est actuellement cadre supérieur du département de banque d’investissement de China Securities Co.Ltd(601066) Securities, a présidé ou participé aux projets suivants : China National Electric Apparatus Research Institute Co.Ltd(688128) Projet d’offre publique initiale d’actions et d’inscription à la cote du Science and Technology Venture Board, Yuan Longping High-Tech Agriculture Co.Ltd(000998) Émission d’actions pour acheter des actifs et projet de conseil financier pour l’acquisition d’une société brésilienne de semences, Henan Shenhuo Coal&Power Co.Ltd(000933) Projet d’offre non publique d’actions, Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co.Ltd(002332) . Projet d’offre non publique d’actions, Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) Projet d’offre non publique d’actions, Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) Projet d’offre non publique d’actions, Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) Technology Industry (Group) Co., Ltd. émission d’actions et d’obligations convertibles pour acheter des actifs et lever des fonds de contrepartie projet de conseil financier, etc. III. informations de base sur l’émetteur
Nom de la société : Kunshan Intelligent Technology Co.
Siège social : 401 Building, Kunshan Industrial Zone, Jingkai District, China (Yunnan) Pilot Free Trade Zone
Date d’incorporation : 26 mars 1998
Capital social : 180 millions de RMB
Représentant légal : Wang Hongbo
Secrétaire du Conseil : Zhang Jiwu
Numéro de téléphone : 08716317 2696
Adresse Internet : http://www.ksecit.com./
L’émetteur est principalement engagé dans la planification, la recherche et le développement, la conception, la production, la mise en œuvre et les services d’exploitation de la logistique intelligente et des lignes de production intelligentes, et est un fournisseur d’équipement de haute technologie intégrant la consultation et la planification, l’intégration du système, le développement et la fabrication de l’équipement, et les services d’exploitation. L’émetteur s’engage à tirer parti de ses atouts en matière d’automatisation, de technologies de l’information et de services de production et de technologie intelligente pour fournir des solutions de logistique intelligente et de lignes de production intelligentes ainsi que des équipements de technologie de base aux entreprises de distribution et de fabrication. En outre, l’émetteur fait également appel à son expertise en électronique pour fournir des produits spécialisés, etc.
Type d’émission de titres : Offre publique initiale
