Annonce de l’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB par Callette Cloud Technology Co.
et l’inscription sur le GEM
Rapport de travail de l’avocat
11/F, 12/F, Taiping Finance Building, n° 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong, 518017, P.R. China
Téléphone (Tel) : (0755) 88265288 Fax (Fax) : (0755) 88265537
Contenu
Section I Introduction …… 6
I. Introduction au cabinet d’avocats et aux avocats …… 6
II. Le processus de travail des avocats dans la production du rapport de travail de l’avocat et de l’avis juridique …… 7
III. Questions relatives à la déclaration …… 9
Section II Texte principal …… 11
I. Informations générales sur l’émetteur …… 11
II. Approbation et autorisation de l’émission pour la cotation …… 12
III. Qualifications de l’émetteur pour l’émission et la cotation …… 15
IV. Conditions substantielles pour l’émission et la cotation …… 16
V. Établissement de l’émetteur …… 20
VI. Indépendance de l’émetteur …… 23
VII. Promoteurs et actionnaires (bénéficiaires effectifs) …… 25
VIII. Le capital social de l’émetteur et son évolution …… 45
IX. L’activité de l’émetteur …… 51
X. Transactions connectées et concurrence avec l’industrie …… 57
XI. Principales propriétés de l’émetteur …… 71
XII. Dettes et engagements importants de l’émetteur …… 84
XIII. changements significatifs dans les actifs de l’émetteur et acquisitions et fusions …… 89
XIV. Formulation et modification des statuts de l’émetteur …… 89
XV. règlement intérieur de l’assemblée générale, du conseil d’administration et du comité de surveillance de l’émetteur et règlement de leur fonctionnement …… 91
16. directeurs, superviseurs et cadres supérieurs de l’émetteur et leurs changements …… 94
XVII. Fiscalité de l’émetteur …… 97
XVIII. Protection de l’environnement et qualité des produits, normes techniques et autres de l’émetteur …… 104
XIX. utilisation des fonds levés par l’émetteur …… 112
20. objectifs de développement commercial de l’émetteur …… 114
xxi. litiges, arbitrages ou sanctions administratives …… 114
XXII. évaluation des risques juridiques du prospectus de l’émetteur …… 116
xxiii. autres questions nécessitant une clarification …… 116
Section III Observations finales générales sur la cotation de l’émission …… 122
Cabinet d’avocats Xinda de Guangdong
en relation avec le
Première offre publique d’actions ordinaires en RMB et inscription sur le GEM
Rapport de travail de l’avocat
À : Kalite Cloud Technology Co.
Le cabinet d’avocats Guangdong Cinda a été nommé conseiller juridique spécial de Kalite Cloud Technology Company Limited pour son introduction en bourse d’actions ordinaires RMB et sa cotation sur le GEM. Conformément à la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures relatives à l’administration de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions sur le GEM (pour une mise en œuvre à titre d’essai), aux règles relatives à la préparation et à la communication des informations divulguées par les sociétés de valeurs mobilières émettant publiquement n° 12 –
Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents réglementaires pertinents, y compris les Mesures administratives pour les cabinets d’avocats pratiquant le droit des valeurs mobilières et les Règles pour la pratique du droit des valeurs mobilières par les cabinets d’avocats (pour une mise en œuvre à l’essai), et conformément aux normes commerciales, à l’éthique et à la diligence généralement acceptées de la profession juridique, le cabinet d’avocats Guangdong Cinda a publié le “Rapport du cabinet d’avocats Guangdong Cinda sur l’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB par Kalite Cloud Technology Co. Ltd. et son inscription sur le GEM.
Commentaire
Dans le présent rapport de l’avocat, à moins que le contexte ne l’explique ou ne l’indique autrement, les abréviations suivantes sont utilisées pour désigner respectivement le nom complet ou la signification.
Abréviations Nom complet ou signification
Issuer/Carlette/Company/Company Limited (anciennement connu sous le nom de Carlyle (Shenzhen) Cloud Technology Co.
(Shenzhen) Cloud Technology Company Limited, anciennement connue sous le nom de Cartwright (Shenzhen) Cloud Technology Co.
Shenzhen Liding Photoelectric Technology Company Limited, le nom sous lequel Cartwright Limited a été créée.
Shenzhen Sanhan Bangtai Technology Company Limited, l’actionnaire de contrôle de l’émetteur.
Shenzhen Anhua Chuanglian Technology Company Limited, un actionnaire de l’émetteur.
Shenzhen Jiahe Rexin Technology Company Limited, un actionnaire de l’émetteur.
Shenzhen NaBaichuan Shenzhen NaBaichuan Innovation Enterprise (Limited Partnership), une sectorforme d’actionnariat salarié de l’Émetteur et un actionnaire de l’Émetteur.
Caihui World Shenzhen Caihui World Innovation Enterprise (Limited Partnership), un partenaire limité de Shenzhen NaBaichuan
Shenzhen Xianju World Shenzhen Xianju World Innovation Enterprise (Limited Partnership), un commanditaire de Shenzhen Nabachuan
Zhongrenzhong Shenzhen Zhongrenzhong Consulting Enterprise (Limited Partnership), un partenaire limité de Shenzhen Napachuan
Zhongjin Qizhi Zhongjin Qizhi (Shanghai) Equity Investment Centre (Limited Partnership), un actionnaire de l’Émetteur
Chongqing Jichuang Yuyuan Equity Investment Fund Partnership (société en commandite), un actionnaire de l’émetteur.
Shenzhen Dacheng Chuanghong Private Equity Investment Enterprise (Limited Partnership), un actionnaire de l’émetteur.
Shenzhen Junpeng Jinshi Investment Partnership (Limited Partnership), anciennement connu sous le nom de Shenzhen Junpeng One Investment Partnership (Limited Partnership), un actionnaire de l’émetteur.
Shenzhen Lixin Partnership Shenzhen Lixin Enterprise Management Partnership (société en commandite), un actionnaire de l’Émetteur
Shenzhen High-Tech Investment Company Limited, un actionnaire de l’Émetteur
Shenzhen Cai Zhi Chuang Win Private Equity Investment Enterprise (Limited Partnership), un actionnaire de l’émetteur.
Beijing Cartwright Beijing Cartwright Technology Company Limited, une filiale holding de l’Émetteur
Colorlight Cloud B.V. (domiciliée aux Pays-Bas), une société holding de l’Émetteur
Colorlight US, Inc. (domiciliée aux États-Unis), une filiale de l’Émetteur
(constituée aux États-Unis), une filiale de l’Émetteur
Branche de Chengdu
Succursale de Xi’an
Succursale de Shanghai
Contrôleurs réels Zhou Jinzhi
Zhou Jinzhi, Deng Lingling, He Zhimin, Sanhan Bangtai, Anhua Chuanglian, Jiahe Ruixin, Shenzhen Promoters Nabachuan, Zhongjin Qizhi, Jichuang Yuyuan, Dacheng Chuanghong, Junpeng Jinshi, Lixin Partnership, Shenzhen High-Tech Investment, Cai Zhi Chuangyin
L’émission Offre publique initiale d’actions ordinaires RMB par l’Émetteur
Première offre publique d’actions ordinaires en RMB par l’émetteur et cotation sur le GEM Board de la Bourse de Shenzhen.
Accord des promoteurs Accord des promoteurs de Kalite (Shenzhen) Cloud Technology Co.
Statuts de Camelot Cloud Technology Co.
Projet de statuts de Camelot Cloud Technology Company Limited, les statuts de l’émetteur aux fins de la cotation de l’émission (projet), en vigueur à partir de la date de cotation et de négociation des actions de l’émission sur le GEM Board de la Bourse de Shenzhen.
Règlement intérieur de l’assemblée générale des actionnaires Règlement intérieur de l’assemblée générale des actionnaires de Cartwheel Cloud Technology Co.
Règlement intérieur du conseil d’administration Règlement intérieur du conseil d’administration de Camelot Cloud Technology Co.
Règlement intérieur du comité de surveillance Règlement intérieur du comité de surveillance de Camelot Cloud Technology Co.
Règles de travail du directeur général Règles de travail du directeur général de Cartwright Cloud Science and Technology Co.
Système de gestion des transactions affiliées Système de gestion des transactions affiliées de Cartwright Cloud Science and Technology Co.
Système de travail pour les administrateurs indépendants Système de travail pour les administrateurs indépendants de Cartwright Cloud Technology Co.
Prospectus Prospectus pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation sur le GEM de Cartwright Cloud Technology Co.
Les références dans le contexte, sauf indication contraire, renvoient au rapport d’audit n° 61647772H01 du 11 juin 2021 publié par Ernst & Young Hua Ming (Special General Partnership).
(2021) Rapport d’audit du contrôle interne n° 61647772H05 daté du 11 juin 2021, publié par Ernst & Young Hua Ming (2021) Special General Partner, sauf indication contraire.
Avis juridique sur l’offre publique initiale d’actions ordinaires en RMB et l’inscription sur le marché des entreprises en croissance de Kalatec Cloud Technology Co.
Rapport de travail de l’avocat sur l’offre publique initiale d’actions ordinaires en RMB et l’inscription sur le marché des entreprises en croissance de Callette Cloud Technology Co.
Périodes de rapport pour les années 2018, 2019, 2020 et du 1er janvier au 31 mars 2021
Droit des sociétés Droit des sociétés de la République populaire de Chine
Droit des valeurs mobilières Droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine
Mesures d’enregistrement Mesures pour l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions sur le GEM (pour une mise en œuvre expérimentale)
Règles de cotation Règles de cotation des actions sur le Growth Enterprise Market de la Shenzhen Stock Exchange (telles que modifiées en 2020)
N° 12 des règles relatives à la préparation et à la communication de l’information par les sociétés de valeurs mobilières faisant appel public à l’épargne – Avis juridiques et rapports de travail des avocats sur les valeurs mobilières faisant appel public à l’épargne
Mesures provisoires pour les fonds de capital-investissement Mesures provisoires pour la supervision et l’administration des fonds d’investissement privés (ordonnance n° 105 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières)
Au sein de la RPC/dans la RPC République populaire de Chine
