China International Capital Corporation Limited(601995)
À propos de Cartwright Cloud Technology Co.
Première offre publique d’actions et inscription sur le GEM
de
Lettre de parrainage
Sponsor (Souscripteur principal)
(27ème et 28ème étage, Tour 2, China World Trade Center, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing)
China International Capital Corporation Limited(601995)
sur l’offre publique initiale d’actions et la cotation sur le Growth Enterprise Market de Callette Cloud Technology Co.
Lettre de parrainage sur l’offre publique initiale d’actions et l’inscription sur le GEM
Bourse de Shenzhen.
(ci-après dénommée “Cartwright”, “émetteur” ou “société”) a l’intention de demander une première offre publique d’actions A et une inscription à la cote du GEM (ci-après dénommée “l’offre”). (ci-après dénommée ” l’Offre ” ou ” l’Offre “) et a engagé China International Capital Corporation Limited(601995) (ci-après dénommée ” China International Capital Corporation Limited(601995) “) en tant que compagnie d’assurance pour l’offre publique initiale d’actions A et la cotation sur GEM (ci-après dénommée ” l’Offre “). (” China International Capital Corporation Limited(601995) “) en tant que sponsor de l’offre publique initiale d’actions A et de la cotation sur GEM (“Sponsor” ou “l’Institution”).
Conformément à la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine (ci-après dénommée la ” loi sur les sociétés “), à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci-après dénommée la ” loi sur les valeurs mobilières “), aux ” Mesures relatives à l’administration de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions sur le GEM (pour une mise en œuvre expérimentale) ” (ci-après dénommées les ” Mesures relatives à l’administration de l’enregistrement “), aux ” Mesures relatives à l’administration de l’émission de valeurs mobilières et de l’activité de parrainage d’inscription à la cote ” et aux autres lois et règlements de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci-après dénommée la ” CSRC “) (ci-après dénommée ” CSRC “), la Bourse de Shenzhen (ci-après dénommée ” SZSE “), China International Capital Corporation Limited(601995) et son représentant sponsor ont été honnêtes et dignes de confiance, diligents et responsables, et ont émis ce parrainage d’offre en stricte conformité avec les règles de pratique, les codes de pratique du secteur et l’éthique établis par la loi. L’émission de cette lettre de parrainage de l’offre est en stricte conformité avec les règles de pratique, les codes de pratique de l’industrie et l’éthique établis conformément à la loi, et garantit la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité de cette lettre de parrainage de l’offre.
(Sauf indication contraire dans la présente lettre de parrainage de l’émission, les termes pertinents ont la même signification que dans le prospectus relatif à l’offre publique initiale d’actions et à l’inscription sur le GEM de Callette Cloud Technology Limited) I. Informations de base de cette émission de titres (Ⅰ) Nom de l’institution de parrainage.
China International Capital Corporation Limited(601995) (Ⅱ)Représentant du commanditaire spécifiquement responsable de cette recommandation.
Zhang Jianke : a obtenu la qualification de représentant de sponsor en 2020, a participé ou agi en tant que représentant de sponsor pour le projet d’introduction en bourse de Iray Technology Company Limited(688301) Science and Technology Venture Board et le projet d’introduction en bourse de Lian Ying Medical Science and Technology Venture Board, se conforme strictement aux règlements pertinents des Mesures pour l’administration de l’activité de parrainage d’émission et de cotation de titres et a un bon dossier de pratique dans le cadre de la pratique de l’activité de parrainage. Yang Guang : Il a obtenu la qualification de représentant du sponsor en 2016 et a participé ou agi en tant que représentant du sponsor pour les projets suivants : Guangzhou Wondfo Biotech Co.Ltd(300482) Projet d’introduction en bourse d’actions, Xiamen R&T Plumbing Technology Co.Ltd(002790) Projet d’introduction en bourse d’actions, Guangdong Songfa Ceramics Co.Ltd(603268) Projet d’introduction en bourse d’actions, Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) Projet d’introduction en bourse d’actions, 6035 Projet d’introduction en bourse d’actions, Iray Technology Company Limited(688301) Projet d’introduction en bourse d’actions, Iray Technology Company Limited(688301) Projet d’introduction en bourse d’actions, Iray Technology Company Limited(688301) Projet d’introduction en bourse d’actions, Iray Technology Company Limited(688301) Projet d’introduction en bourse d’actions. La Société s’est strictement conformée aux règlements pertinents des “Mesures pour l’administration de l’activité de parrainage de l’émission et de la cotation de titres” dans le cadre de son activité de parrainage et a un bilan de bonnes pratiques. (III) Coorganisateurs du projet et autres membres de l’équipe du projet
Coorganisateur du projet : Li Xinji, qualifié de praticien des valeurs mobilières en 2017 et ayant participé au projet Suzhou Tztek Technology Co.Ltd(688003) IPO du Conseil de l’innovation scientifique et technologique et au projet Changzhou Zhongying Science & Technology Co.Ltd(300936) GEM IPO.
Autres membres de l’équipe du projet : Cao Yu, Wu Yanchao, Tang Weijie, Luo Lewei, Bai Wenxuan, Bian Ren (Ⅳ) Informations de base sur l’émetteur
Nom de la société : Kalite Cloud Technology Co.
Siège social : Room 3801, Block A, Building 8, Area C, Phase III, Vanke Cloud City, Liuxin 4 Street, Xili Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Chine (37-39 étages)
Date d’enregistrement : 6 janvier 2012
Contact : 075586566763
Champ d’activité : Les activités générales sont les suivantes : développement technologique de systèmes de surveillance électronique, logiciels de gestion et de messagerie instantanée, logiciels de gestion Internet et développement et vente de logiciels commerciaux à valeur ajoutée, intégration de systèmes d’information, services de technologie logicielle, développement et vente de logiciels informatiques, logiciels de systèmes d’information ; conception, intégration, exploitation et maintenance de systèmes d’information ; conseil en technologie de l’information ; conception, recherche et développement de circuits intégrés ; transmission d’informations, logiciels… et des services de technologie de l’information ; exploitation d’entreprises d’importation et d’exportation (à l’exception des articles interdits par les lois, les règlements administratifs et les décisions du Conseil d’État ; les articles restreints ne peuvent être exploités qu’après obtention d’une autorisation). Les activités sous licence sont les suivantes : développement technologique, fabrication et vente de produits d’affichage photoélectrique, de produits de communication en réseau, de produits électroniques, de produits chimiques d’éclairage et de logiciels informatiques ; services d’information sur Internet (à l’exception des informations, des consultations techniques, de la publication et de l’éducation).
Type d’émission de titres : Offre publique initiale d’actions A et cotation sur le GEM (V) Lien entre l’institution et l’émetteur
1. les actions de l’émetteur ou de son actionnaire de contrôle, de son contrôleur de facto ou d’une partie liée importante détenues par l’institution elle-même et ses filiales par le biais de la participation au placement stratégique de l’émission.
À la date de la présente lettre de parrainage de l’offre, CJQI détenait directement 1 753125 000 actions de l’émetteur, soit 3,44 % du capital social total de la société avant l’offre. CICC Qizhi est un fonds géré par CICC Private Equity Management Limited, une filiale à 100 % de China International Capital Corporation Limited(601995) , en tant que partenaire général.
2. il n’y a pas d’actionnariat de l’Institution et de ses filiales par l’Émetteur ou son actionnaire de contrôle, son contrôleur de facto ou une partie liée importante.
3. il n’y a pas d’actions de l’émetteur ou de son actionnaire de contrôle, de son contrôleur de facto et de parties matériellement liées détenues par le représentant sponsor de l’institution, son conjoint, ses directeurs, ses superviseurs et ses cadres supérieurs, et aucun emploi dans l’émetteur ou son actionnaire de contrôle, son contrôleur de facto et ses parties matériellement liées.
4) L’actionnaire de contrôle de China International Capital Corporation Limited(601995) est Central Huijin Investment Company Limited (ci-après dénommée ” Central Huijin ” ou ” l’actionnaire principal “), qui détient directement environ 40,11 % des participations de China International Capital Corporation Limited(601995) au 30 septembre 2022. Au 30 septembre 2022, Central Huijin détenait directement environ 40,11% de la participation dans China International Capital Corporation Limited(601995) , tandis que Central Huijin détenait indirectement environ 0,06% de la participation dans China International Capital Corporation Limited(601995) par l’intermédiaire de ses filiales à 100%, China Construction Bank Investment Co. Central Huijin est une filiale à 100 % de China Investment Corporation. Central Huijin est autorisée par le Conseil d’État à prendre des participations dans les principales entreprises financières publiques et à exercer les droits et à remplir les obligations des contributeurs de capitaux au nom de l’État, conformément à la loi, pour les principales entreprises financières publiques, à hauteur du montant de sa contribution au capital, afin de préserver et d’accroître la valeur des actifs financiers publics. Central Huijin ne mène pas d’autres activités commerciales et n’interfère pas avec les activités commerciales quotidiennes des principales entreprises financières publiques sous son contrôle. Selon les informations fournies par l’émetteur et les documents d’information publics, à l’exception des circonstances expliquées ci-dessus, China International Capital Corporation Limited(601995) il n’y a pas d’actionnariat mutuel entre l’unité d’actionnaires supérieurs et l’émetteur ou son actionnaire de contrôle, son contrôleur effectif ou une partie liée importante, China International Capital Corporation Limited(601995) il n’y a pas de garantie ou de financement mutuel entre l’unité d’actionnaires supérieurs et l’actionnaire de contrôle, le contrôleur effectif ou une partie liée importante de l’émetteur. La situation.
5. il n’y a pas d’autre relation connexe entre l’Institution et l’Emetteur.
L’Institution exerce ses fonctions de parrainage de manière indépendante et impartiale, conformément aux lois et règlements applicables et aux statuts de la Société.
1. les procédures d’audit interne
Conformément aux règles régissant le parrainage de l’émission et de la cotation de titres et le système de contrôle de la qualité et du noyau de China International Capital Corporation Limited(601995) , l’Agence a mis en place une équipe de contrôle de la qualité correspondante par le Comité de mise en œuvre du projet et de contrôle de la qualité depuis l’établissement du projet, et l’équipe de contrôle de la qualité effectue la gestion du processus et le contrôle des risques du projet ; le Département du noyau a mis en place un groupe de travail du noyau, qui est conjointement responsable de la mise en œuvre du travail du noyau avec le Comité du noyau, et effectue la gestion des exportations et le contrôle des risques terminaux du projet sous la forme d’un audit au niveau de l’entreprise. Le département Kernel forme le groupe de travail Kernel qui, avec le comité Kernel, est responsable de la mise en œuvre du travail Kernel, de la gestion des exportations et du contrôle des risques finaux des projets par le biais d’audits au niveau de l’entreprise, et exerce les fonctions d’approbation finale et de prise de décision pour la soumission, la présentation, la délivrance ou la divulgation de matériels et de documents au nom de la société.
Les procédures d’audit interne de l’Agence sont les suivantes.
(1) Examen du projet
Lorsqu’une équipe de projet postule pour un projet, le comité de mise en œuvre et de contrôle de la qualité du projet fournit des commentaires sur la demande de projet du point de vue des risques liés à la mise en œuvre du projet, et le département Kernel fournit des commentaires sur le projet du point de vue des risques clés du projet. (2) Bilan de la phase d’accompagnement
L’équipe de projet soumet à l’équipe de contrôle de la qualité et au groupe de travail sur les noyaux la demande de dépôt de la demande de conseil, le rapport de conseil et la demande d’acceptation du conseil aux institutions envoyées par la CSRC, et ne soumet ces documents à l’équipe de contrôle de la qualité et au groupe de travail sur les noyaux qu’après avoir passé l’examen et obtenu la confirmation du groupe de travail sur les noyaux. L’équipe de projet doit discuter du plan de vérification spécifique avec l’équipe CQ et obtenir la confirmation de l’équipe CQ avant la mise en œuvre du travail de vérification clé ; et communiquer avec l’équipe CQ en temps opportun s’il y a des questions importantes menant à des ajustements majeurs du plan de vérification au cours de la vérification réelle. Si certaines questions doivent être discutées, l’équipe de projet peut organiser une réunion spéciale avec l’équipe CQ et le groupe de travail principal pour en discuter.
(3) Examen de la phase de déclaration
L’équipe du projet soumettra les documents de déclaration à l’équipe de contrôle de la qualité et au groupe de travail principal, conformément à la réglementation en vigueur. L’équipe de contrôle de la qualité procédera à un examen complet des documents de déclaration, de la diligence raisonnable et des documents de travail, et effectuera une vérification sur place des questions clés et des documents de travail. Une fois que l’équipe CQ aura terminé son examen, le Comité de mise en œuvre du projet et de contrôle de la qualité organisera une réunion d’examen préliminaire pour examen et questions. Après la réunion d’examen préliminaire, l’équipe de contrôle de la qualité émet un rapport de contrôle de la qualité et un avis d’acceptation sur le projet de travail de diligence raisonnable, et rend compte de l’examen lors de la réunion du comité du noyau (ci-après dénommée “réunion du noyau”). Le département Kernel organisera une réunion Kernel pour discuter du projet, voter pour recommander ou non la demande et émettre un avis Kernel.
(4) Examen post-déclaration
Après avoir soumis les documents à déposer à l’autorité de réglementation des valeurs mobilières, l’équipe de projet soumet à l’équipe de contrôle de la qualité et au groupe de travail sur les noyaux les réponses aux lettres de demande de renseignements/commentaires antérieurs de l’autorité de réglementation des valeurs mobilières, les mises à jour des documents à déposer et les autres documents remis à l’autorité de réglementation des valeurs mobilières, et ne les soumet au public qu’après avoir été approuvés par l’équipe de contrôle de la qualité et le groupe de travail sur les noyaux.
(5) Examen de la phase d’émission et de cotation
Une fois que le projet a obtenu l’approbation de l’enregistrement, l’équipe du projet doit soumettre les documents qui doivent être examinés par le Comité de mise en œuvre et de contrôle de la qualité du projet/équipe de contrôle de la qualité du Département des marchés des capitaux pendant la période d’émission et de cotation à l’équipe de contrôle de la qualité/équipe de contrôle de la qualité du Département des marchés des capitaux et au groupe de travail Kernel, et ne doit les soumettre au public qu’après avoir été examinés et approuvés par l’équipe de contrôle de la qualité/équipe de contrôle de la qualité du Département des marchés des capitaux et le groupe de travail Kernel.
(6) Révision pendant la période de surveillance continue
L’équipe du projet soumet les documents émis au nom de China International Capital Corporation Limited(601995) pendant la période de surveillance continue au commissaire post-superviseur du département des banques d’investissement, à l’équipe de contrôle de la qualité et au groupe de travail du noyau, et ne sont soumis au public qu’après que le commissaire post-superviseur du département des banques d’investissement a examiné et approuvé par l’équipe de contrôle de la qualité et le groupe de travail du noyau.
2. avis sur le noyau
Après un examen rigoureux de la demande d’émission de titres par Cartwright Cloud Technology Company Limited conformément aux procédures d’examen internes, l’avis de l’institution sur la demande d’émission est le suivant.
Ltd. répond aux exigences de base pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation sur le GEM, et les documents de déclaration sont vrais, exacts et complets, nous acceptons donc de soumettre la demande à la Bourse de Shenzhen pour examen. II. engagements du commanditaire
(I) L’institution a effectué une vérification diligente et prudente de l’émetteur, de ses promoteurs, de ses actionnaires de contrôle et de ses contrôleurs réels conformément aux lois, aux règlements administratifs et aux dispositions de la CSRC et de la SZSE, et accepte de recommander l’émission et la cotation des titres de l’émetteur et émet en conséquence la présente lettre de parrainage de l’offre.
(II) En tant que sponsor de l’émission de Callette Cloud Technology Company Limited, l’Institution.
1. a des raisons suffisantes d’être convaincu que l’émetteur respecte les lois et règlements et les règlements pertinents de la CSRC en ce qui concerne l’émission et la cotation des titres.
2. a de bonnes raisons d’être convaincu que les documents de demande et les documents d’information de l’émetteur ne contiennent pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
3. avoir des motifs suffisants pour s’assurer que l’émetteur et ses administrateurs ont exprimé leurs opinions dans les documents de demande et les documents d’information sur une base suffisante et raisonnable.
4. avoir des motifs suffisants pour s’assurer qu’il n’y a pas de différences importantes entre les documents de demande et les documents d’information et les opinions exprimées par le prestataire de services liés aux valeurs mobilières.
5. garantit que le représentant désigné du sponsor et le personnel concerné de l’institution sponsor ont exercé une diligence raisonnable et une vérification prudente des documents de demande et des documents d’information de l’émetteur.
6. garantit qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans la présente lettre de parrainage et dans les autres documents relatifs à l’exécution des tâches de parrainage.
7. garantit que les services professionnels fournis à l’émetteur et les avis professionnels émis sont conformes aux lois, aux règlements administratifs, aux dispositions de la CSRC et aux normes du secteur.
8. accepter volontairement les mesures de surveillance prises par la CSRC conformément aux Mesures pour l’administration de l’activité d’émission de titres et de parrainage de cotation. III. la recommandation de l’établissement sur cette émission de titres (I) la recommandation de l’établissement sur cette émission de titres
En tant que sponsor de l’offre publique initiale d’actions et de la cotation sur le GEM de Kalite Cloud Technology Company Limited, l’Agence, conformément à la loi sur les sociétés, à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’enregistrement, aux mesures pour l’administration de l’activité de parrainage de l’émission et de la cotation de titres, aux lignes directrices pour le travail de diligence raisonnable des sponsors et à d’autres lois et règlements et aux règlements pertinents de la CSRC et de la SZSE, par le biais d’une enquête de diligence raisonnable et d’une vérification prudente des documents de demande, et en coopération avec Après une communication approfondie avec l’émetteur, l’avocat de l’émetteur et l’auditeur de l’émetteur, nous sommes d’avis que Kalatec Cloud Technology Co. En conséquence, nous acceptons de parrainer l’offre publique initiale et la cotation des actions sur le GEM de Cartwright Cloud Technology Co. (II) Procédures de prise de décision effectuées par l’émetteur dans le cadre de cette émission de titres.
Il a été vérifié que l’émetteur a respecté les procédures de prise de décision stipulées dans la loi sur les sociétés, la loi sur les valeurs mobilières et la CSRC en ce qui concerne cette émission de titres, comme suit.
1) Le 9 mai 2021, l’Émetteur a tenu la quatrième réunion de la première session du Conseil d’administration et a examiné et approuvé la “Proposition relative à la demande de la Société pour l’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions A) et la cotation sur le GEM”, la “Proposition relative à l’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions A) de la Société pour lever des fonds pour des projets d’investissement et son rapport d’étude de faisabilité”, la “Proposition relative au roulement des bénéfices de la Société avant l’introduction en bourse” et la “Proposition relative au roulement des bénéfices de la Société avant l’introduction en bourse”. Proposition relative à la distribution des bénéfices avant l’introduction en bourse des actions de la société ” ” Proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le conseil d’administration à gérer l’introduction en bourse des actions ordinaires RMB (actions A) de la société et leur cotation sur le GEM avec les pleins pouvoirs “.
