Nom abrégé de l’action : Zhongzhi Technology Code de l’action : 301361 Zhengzhou Zhongzhi Technology Co.
Smartgen (Zhengzhou) Technology Co.
No. 28 Jinshuo Road, High-tech Zone, Zhengzhou
Première offre publique d’actions et inscription à la cote du GEM
de
Annonce de l’inscription
Sponsor (Souscripteur principal)
(No. 8, Puming Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone)
22 novembre 2012
Note spéciale
Les actions de Zhengzhou Zhongzhi Technology Company Limited (“Zhongzhi Technology”, “la société” ou “l’émetteur”, “la société”) seront cotées sur le GEM de la Bourse de Shenzhen le 16 novembre 2022. Les actions de Zhengzhou Zhongzhi Technology Company Limited (“Zhongzhi Technology”, la “Société” ou l'”Émetteur”, la “Société”) seront cotées sur le Growth Enterprise Market de la Bourse de Shenzhen le 16 novembre 2022, ce qui implique un degré élevé de risque d’investissement. Les entreprises GEM se caractérisent par des performances instables, des risques opérationnels élevés et un risque élevé de retrait de la cote, et les investisseurs sont exposés à des risques de marché plus élevés. Les investisseurs doivent comprendre pleinement les risques d’investissement associés au marché GEM et les facteurs de risque divulgués par la Société et prendre des décisions d’investissement prudentes.
La Société rappelle aux investisseurs qu’ils doivent comprendre pleinement les risques du marché boursier et les facteurs de risque divulgués par la Société et qu’ils ne doivent pas suivre aveuglément la tendance à la “spéculation” lors de la cotation initiale des nouvelles actions et qu’ils doivent prendre des décisions prudentes et faire des investissements rationnels.
Sauf indication contraire, les abréviations ou termes utilisés dans le présent communiqué ont la même signification que dans le prospectus relatif à l’offre publique initiale des actions de la société et à la cotation sur le GEM.
Table des matières
Note spéciale …… 1 Table des matières …… 2 Section I Avis et rappels importants …… 5
I. Déclarations importantes …… 5
II. Avis spécial sur les risques d’investissement lors de la cotation initiale des nouvelles actions sur le GEM …… 5
III. Avertissement de risque spécial …… 7 section ii cotation des actions …… 10
I. Enregistrement et inscription à la cote Examen des actions …… 10
II. Informations relatives à la cotation des actions ….. .11 III. les critères spécifiques de cotation retenus par la société dans sa demande d’introduction en bourse et de cotation et la réalisation de l’introduction en bourse à l’issue de la période de cotation.
Les critères d’inscription sélectionnés et leur description …… 12 Section III Informations sur les émetteurs, les actionnaires et les bénéficiaires effectifs …… 15
I. Informations de base sur l’entreprise …… 15
II. Tous les directeurs, superviseurs et cadres supérieurs et leur détention d’actions et d’obligations de la société …… 15
III. Actionnaires de contrôle et contrôleurs effectifs …… 16
IV. Plan d’incitation et d’actionnariat salarié …… 18
V. Changements dans la structure du capital social avant et après l’émission …… 20
VI. Les dix premiers actionnaires en termes de nombre d’actions détenues après l’émission …… 21
VII. Informations sur le placement stratégique de l’émission …… 22 Section IV Émission d’actions …… 23
I. Nombre d’actions dans l’offre publique initiale …… 23
II. Prix d’émission …… 23
III. Valeur nominale par action …… 23
IV. Ratio P/E de l’émission …… 23
V. Ratio du prix d’émission net …… 23
VI. Mode d’émission et de souscription …… 24
VII. montant total des fonds collectés et vérification de la disponibilité des fonds par les comptables publics certifiés ……. 24
VIII. Frais d’émission totaux et répartition de la composition, frais d’émission par action …… 25
ix. produit net …… 25
X. Actif net par action après l’émission …… 25
XI. Bénéfice par action après émission …… 25
XII. statut de l’option de surallocation …… 25 Section V. Informations financières et comptables …… 26
I. Résultats d’exploitation de janvier à septembre 2022 …… 26
II. Explication des différences entre les résultats d’exploitation et les estimations pour la période janvier-septembre 2022 …… 27
III. Résultats d’exploitation prévus pour l’année 2022 …… 28 Section 6 Autres questions importantes …… 29
I. Explication sur le risque de radiation de la société …… 29
II. Modalités de stockage des produits sur un compte dédié et accord de supervision tripartite …… 29
III. Autres questions …… 29 Section VII. Le promoteur de la liste et son avis …… 31
I. La recommandation du sponsor sur la cotation des actions …… 31
II. Informations pertinentes du sponsor …… 31
III. Coordonnées du représentant du sponsor pour la supervision continue …… 31 Section 8 Engagements importants …… 33 I. Accord de restriction de vente, blocage volontaire des actions, prolongation de la période de blocage, intention de participation et intention de réduire la participation détenue par les actionnaires avant l’émission.
Intention d’actionnariat et intention de réduire l’actionnariat et autres engagements …… 33
II. Engagement à stabiliser le cours de l’action de la société …… 37 III. s’engager à ce que le prospectus et les autres documents d’information soient exempts de fausses déclarations, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes
Lettre d’engagement sur le prospectus et autres documents d’information …… 41
IV. Mesures et engagements pour combler les retours immédiats dilués …… 44
V. Engagement sur la divulgation d’informations par les actionnaires de l’offre publique initiale …… 46
VI. Engagement sur la politique de distribution des bénéfices …… 46
VII. Engagements de l’intermédiaire relatifs à l’émission …… 47
VIII. Autres engagements pris par les actionnaires de contrôle et le contrôleur de fait de l’émetteur …… 48
IX. engagements sur le rachat d’actions et le rachat d’actions pour l’émission frauduleuse d’une liste …… 51
X. Mesures contraignantes en cas de non-respect des engagements …… 52
XI. Autres questions importantes affectant la cotation de l’émission et le jugement des investisseurs …… 55 xii. avis de vérification du promoteur et de l’avocat de l’émetteur …… 56
section i. déclarations et rappels importants
I. Déclarations importantes
La Société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la Société garantissent la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité de l’annonce de cotation et s’engagent à ce que l’annonce de cotation ne contienne pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité légale conformément à la loi.
Les avis de la Bourse de Shenzhen et des autorités gouvernementales compétentes concernant la cotation des actions de la Société et les questions connexes n’indiquent aucune garantie pour la Société.
La Société rappelle aux investisseurs de lire attentivement les “Facteurs de risque” publiés sur le site Web d’information Juchao (www.cn.info.com.cn.), le site Web CSI (www.cs.com.cn.), le site Web China Securities (www.cn.stock.com.), le site Web Securities Times (www.stcn.com.), le site Web Securities Daily (www.zqrb.cn.). La Société souhaite rappeler aux investisseurs de prendre connaissance du contenu de la section “Facteurs de risque” du prospectus de la Société, de prêter attention aux risques, de prendre des décisions prudentes et d’investir rationnellement.
La société rappelle aux investisseurs qu’il leur est conseillé de se reporter au texte intégral du prospectus de la société pour tout contenu pertinent non couvert par la présente annonce de cotation.
Sauf indication contraire, les abréviations ou les termes utilisés dans cette annonce de cotation ont la même signification que dans le prospectus de l’offre publique initiale de la société et de sa cotation sur le GEM.
Les valeurs figurant dans cette annonce sont normalement retenues à deux décimales près et toute différence entre le total et la somme des sous-valeurs est due aux arrondis.
II. avis spécial sur les risques d’investissement pendant la cotation initiale des nouvelles actions sur le GEM.
Le prix d’émission de 26,44 RMB par action correspond à un ratio P/E dilué de 46,94 fois le plus bas du bénéfice net de l’émetteur avant et après déduction des gains et pertes non récurrents en 2021, ce qui est supérieur au ratio P/E statique moyen d’un mois de 32,12 fois pour le secteur, tel que publié par CSI Index Co. Il est inférieur au ratio P/E statique moyen de 70,48 fois le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère pour 2021 après gains et pertes non récurrents, et inférieur au ratio P/E statique moyen de 65,91 fois le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère pour 2021 avant gains et pertes non récurrents de sociétés comparables, et il existe toujours un risque qu’une baisse du cours de l’action de l’Émetteur entraîne des pertes pour les investisseurs à l’avenir. L’émetteur et le promoteur (chef de file) souhaitent attirer l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement, juger avec soin le caractère raisonnable du prix de l’émission et prendre des décisions d’investissement rationnelles.
2021 Déduit 2021 Déduit T-4 Day Correspondant Statique Correspondant Statique Code de l’action Nom abrégé de l’action Non-Pre EPS Non-Post EPS Cours de clôture P/E – Déduit P/E – Déduit (Yuan/action) (Yuan/action) (Yuan/action) Avant (2021) Après (2021)
Shanghai Holystar Information Technology Co.Ltd(688330) .SH Shanghai Holystar Information Technology Co.Ltd(688330) 4.1289 3.410865.15 15.78 19.10
Sichuan Injet Electric Co.Ltd(300820) .SZ Sichuan Injet Electric Co.Ltd(300820) 1.0957 1.0010112.92 103.05 112.81
Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) .SZ Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) 0.6666 0.661352.59 78.89 79.53
Moyenne 65,91 70,48
Source des données : iFind
Note 1 : La différence dans le calcul du ratio P/E est due aux arrondis.
Note 2 : BPA avant/après déductions en 2021 = bénéfice net avant/après gains et pertes non récurrents en 2021 / capital social total au T-4. Il existe un risque que l’émission se traduise par une augmentation significative de la taille de l’actif net en raison des produits levés, ce qui entraînerait une baisse du rendement de l’actif net et aurait un impact important sur le modèle de production et d’exploitation de l’émetteur, ses capacités de gestion et de contrôle des risques, sa situation financière, sa rentabilité et les intérêts à long terme de ses actionnaires. L’émetteur et le promoteur (le chef de file) souhaitent attirer l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement, juger avec soin le caractère raisonnable du prix de l’émission et prendre des décisions d’investissement rationnelles.
La société rappelle aux investisseurs les risques d’investissement liés à l’offre publique initiale d’actions (“IPO”) et qu’ils doivent comprendre pleinement ces risques et participer aux opérations d’IPO de manière rationnelle. Plus précisément, les risques associés à l’investissement dans les actions de la société comprennent, sans s’y limiter, les éléments suivants.
(I) le risque des transactions boursières dû à l’assouplissement de la limite de la hausse et de la baisse
Sur le Main Board de la Bourse de Shenzhen, le pourcentage de limitation de l’augmentation et de la diminution des nouvelles actions le premier jour de la cotation est de 44% et 36%, et la limitation de l’augmentation et de la diminution des actions à partir du jour de négociation suivant est de 10%.
Pour les actions IPO cotées sur le GEM, il n’y a pas de limite sur le prix de négociation des actions dans les 5 premiers jours de négociation après la cotation ; après 5 jours de négociation de la cotation, la limite sur le pourcentage d’augmentation ou de diminution est de 20%. Il existe un risque que les actions GEM soient soumises à des fluctuations de cours plus volatiles que celles du Main Board de la Shenzhen Stock Exchange.
(II) Risque d’un petit nombre d’actions en circulation
Au stade initial de la cotation, la période de blocage des actions des actionnaires d’origine est de 36 mois ou de 12 mois. Après l’émission, le capital social total de la société est de 116336 000 actions, dont 27 585017 actions sont en circulation dans des conditions illimitées, représentant 23,71% du capital social total après l’émission. Le nombre d’actions en circulation au stade initial de la cotation de la Société est relativement faible et il existe un risque de liquidité insuffisante.
(III) Risque que l’émission tombe en dessous du prix d’émission après la cotation.
Les investisseurs doivent être pleinement conscients des facteurs de risque liés au marché des prix, savoir que le prix d’émission peut tomber en dessous du prix d’émission après la cotation des actions, améliorer leur conscience des risques, renforcer le concept d’investissement de valeur et éviter la spéculation aveugle, car le régulateur, l’émetteur et le sponsor (chef de file) ne peuvent garantir que le prix d’émission ne tombera pas en dessous du prix d’émission après la cotation des actions.
(Ⅳ) Les actions peuvent être utilisées comme sous-jacent pour le financement et le financement le premier jour de la cotation.
Les actions GEM peuvent être utilisées comme actions sous-jacentes pour le financement et le financement le premier jour de leur cotation, ce qui peut donner lieu à certains risques de volatilité des prix, de risque de marché, de risque d’appel de marge et de risque de liquidité. Le risque de volatilité des prix est le risque que le prix des actions sous-jacentes fluctue en raison du financement et du financement ; le risque de marché est le risque que les investisseurs supportent non seulement le risque de variation du prix des actions d’origine, mais aussi le risque de variation du prix des actions nouvellement investies et paient les intérêts correspondants lorsqu’ils utilisent les actions comme garantie pour le financement ; le risque d’appel de marge est le risque que les investisseurs doivent surveiller le ratio de sécurité tout au long du processus de transaction pour s’assurer qu’il n’est pas inférieur au niveau du financement. Le risque de liquidité se réfère au fait que lorsque le prix de l’action sous-jacente fluctue de manière drastique, l’achat ou la vente de titres pour le remboursement ou la vente ou l’achat de titres pour le remboursement peuvent être bloqués, ce qui entraîne un risque de liquidité plus important.
(V) Risque de baisse du rendement des actifs nets
Avec la disponibilité du produit de l’offre publique initiale des actions de la Société et de la cotation sur le GEM, en particulier l’existence d’une sur-émission de fonds dans cette offre, la taille des actifs nets de la Société augmentera de manière substantielle. Bien que la société ait pleinement démontré le projet d’investissement du capital de la levée de fonds et que les bénéfices attendus soient bons, le projet de levée de fonds a un certain cycle de construction et une période de production, et il est difficile de générer pleinement des bénéfices à court terme. La croissance du bénéfice de la société peut ne pas suivre le rythme de la croissance des actifs nets à court terme. Après cette émission, à court terme, il y a un risque que le rendement des actifs nets de l’entreprise diminue.
III. avertissement de risque spécial
La Société attire particulièrement l’attention des investisseurs sur le fait qu’ils doivent lire attentivement tout le contenu de la section “Section IV Facteurs de risque” du prospectus de la Société avant de prendre leurs décisions d’investissement, et qu’ils doivent accorder une attention particulière aux facteurs de risque suivants : (I) Risque lié à la concurrence du marché
La société est principalement confrontée à la pression de la concurrence d’entreprises internationales de renom ayant une certaine échelle et une certaine force technique, telles que Deep Ocean, Comai et Dan Control, comparées à la société en termes d’échelle commerciale, de force de capital, de capacité de lutte contre le risque et de capacité de gestion des risques.
