Code boursier : Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) Abréviation boursière : Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) Numéro de l’annonce : Pro 2022032 Code obligataire : 163228 Abréviation obligataire : 20渝水01
Code de l’obligation：188048 Abréviation de l’obligation：21渝水01
Chongqing Water Group Co.Ltd(601158)
Annonce complémentaire sur l’acquisition d’actifs par une filiale à 100 %.
La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce ne contient pas de fausses déclarations, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et acceptent la responsabilité individuelle et conjointe de la véracité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu.
Ltd. (“Project Company”), filiale à 100 % de Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) (“Company”), a signé un accord de transfert d’actifs avec Dian Investment Company le 10 novembre 2022 et vendra ses actifs pour 394 RMB, (ci-après dénommée la ” Société du projet “) pour un montant de 394708,96 millions de RMB (en lettres capitales : 3 907088 900 RMB) afin d’acquérir les actifs de sept stations de purification de l’eau, dont la neuvième station de purification de l’eau de Kunming, la onzième station de purification de l’eau de Kunming, la treizième station de purification de l’eau de Kunming (phase I/II), la station de purification de l’eau de la rivière Luolong (eaux pluviales), la station de purification de l’eau de Haikou, la station de purification de l’eau de Baiyukou et la quatorzième station de purification de l’eau de Kunming (phase I), détenues par Dian Investment Company. (ci-après dénommé “l’objet de la transaction”). Cette opération d’acquisition d’actifs a été examinée et approuvée lors de la vingt-et-unième réunion de la cinquième session du conseil d’administration de la Société (pour plus de détails, veuillez vous reporter à l'” Annonce relative à l’acquisition d’actifs par des filiales à 100 % ” divulguée par la Société le 12 novembre 2022, Annonce n° : Pro 2022031). Le contenu pertinent est complété comme suit.
I. Principales raisons de la modification de la valeur comptable nette de l’objet de la transaction
Au 31 décembre 2021, la valeur comptable d’origine des actifs faisant l’objet de la transaction était de 4 010974 900 RMB, la dépréciation et l’amortissement de 631547 400 RMB, et la valeur comptable nette de 3 469427 500 RMB (Note : les données ci-dessus n’ont pas été vérifiées).
(Note : les données ci-dessus ne sont pas vérifiées). Au 30 juin 2022, la valeur comptable d’origine des actifs faisant l’objet de la transaction était de 4 757544 500 RMB, la dépréciation et l’amortissement de 674944 000 RMB et la valeur comptable nette de 408260 100 RMB (les chiffres ci-dessus ont été vérifiés par Tianjian Certified Public Accountants (Special Ordinary Partnership) Yunnan Branch). La différence entre la valeur comptable nette non auditée de l’objet de la transaction au 30 juin 2022 et la valeur comptable nette non auditée au 31 décembre 2021 était de 613172 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) RMB, ce qui est principalement dû aux nouveaux investissements dans les projets de construction au cours du premier semestre 2022, dont : le nouvel investissement dans la 14e usine de purification de la qualité de l’eau (phase I) à Kunming City était d’environ 554025 200000 RMB, et le nouvel investissement dans la 13e usine de purification de la qualité de l’eau (phase II) à Kunming City était d’environ 97 059200000 RMB, et le nouvel investissement total dans les deux projets de construction ci-dessus était d’environ 65 000000. Le nouvel investissement total pour les deux projets en construction ci-dessus est d’environ 651084 400000 RMB. En outre, au cours du premier semestre 2022, le stock de l’usine de purification de la qualité de l’eau faisant l’objet de la transaction a augmenté les actifs immobilisés de 7 396000 RMB, et la dépréciation et l’amortissement des actifs conformément à la politique comptable se sont élevés à 45 307800 RMB.
II. Opération de l’objet de la transaction
La treizième station de purification de la qualité de l’eau (phase II) et la quatorzième station de purification de la qualité de l’eau (phase I) de la ville de Kunming, qui font l’objet de cette transaction, sont des projets en cours de construction, tandis que les autres stations de purification de la qualité de l’eau sont actuellement exploitées par Yunnan Investment Company, qui a confié à sa filiale holding, Kunming Dianchi Water Co. (ci-après dénommée ” Dianchi Water “, dans laquelle Dianchi détient une participation de 60,951 %), qui sont toutes en fonctionnement normal, notamment : la neuvième usine de purification de la qualité de l’eau de Kunming, la onzième usine de purification de la qualité de l’eau de Kunming, l’usine de purification de la qualité de l’eau de Baiyukou, l’usine de purification de la qualité de l’eau de Haikou et l’usine de purification de la qualité de l’eau (eau de pluie) de la rivière Luolong, dont la période de mise en service expire le 31 décembre 2022, et la treizième usine de purification de la qualité de l’eau (phase I), dont la période de mise en service expire le 31 mai 2024. Les informations de base sur les stations d’épuration des eaux sont les suivantes.
Liste des informations de base des stations d’épuration de la qualité de l’eau
Unité : 10.000 tonnes/jour
2021 Annuel Service d’élimination extrême du phosphore 2021 Annuel Total estimé de l’investissement fourni
N° Nom du projet Délai de mise en service Échelle de conception Taux d’utilisation de la capacité Taux d’utilisation de la capacité Capital de traitement Année d’amortissement Remarques
Kunming Ninth Water Quality Purification Janvier 2014 A2O + MBR + “spore transfer machine” + filtre en tissu filtrant 723 millions 8 ans
1 Usine chimique 10 66% 7,5 26% Piscine + désinfection UV
Kunming Onzième purification de la qualité de l’eau Septembre 2015 A2O + bassin de sédimentation à haute efficacité + filtre en V + désinfection par UV 761 millions 7 ans
2 Usine de produits chimiques 6 55% / /
Kunming Treizième purification de la qualité de l’eau Septembre 2015 A2O + “Transfert de spores tout-en-un” + Réservoir de sédimentation à haute efficacité + V 747 millions 7 ans
3 Usine chimique (Phase I) 6 104% 6 98% Filtre de type + désinfection UV
Kunming 13ème Purification de la qualité de l’eau A2O + “Machine de transfert de spores” + Réservoir de sédimentation à haute efficacité + V 180 millions En construction 4 Usine chimique (Phase II) / 6 / 6 / Type Réservoir de filtration + Désinfection UV /
Kunming 14ème Purification de la qualité de l’eau Prétraitement + procédé SBR modifié + filtre de dénitrification
5 Usine chimique (Phase I) / 10 / 10 / + “machine à transférer les spores” + filtre en V + charbon actif 1,85 milliard / En construction Filtre + désinfection UV
Station de purification d’eau de Baiyukou Juin 2014 CASS + “machine de transfert de spores” + filtre en tissu filtrant/connecté 0,88 milliard 8 ans
6 0,5 86% 0,5 50% Filtre à sable à flux continu + désinfection UV
7 Usine de purification de la qualité de l’eau de Haikou Janvier 2014 3 36% / / Fosse d’oxydation par aération + filtre en V + désinfection par UV 106 millions 8 ans
8 Purification de l’eau de la rivière Luolong (pluie septembre 2013 5 31% 2,5 26% A2/0+MBR+DF Membrane+désinfection UV 208 millions 9 ans
Eau) usine
Total 46,5 32,5 4,663 milliards d’euros
Selon la lettre d’engagement émise par Dianchi Water, Dianchi Water accepte d’exécuter le contrat avec Dianchang pour l’exploitation de l’objet de la transaction jusqu’au 31 décembre 2022, et renonce au droit de premier refus de l’objet de la transaction. Avant la résiliation/libération de la relation d’exploitation confiée, Dianchi Water continuera à remplir ses obligations d’exploitation et de gestion et coopérera avec Dianchang Investment Company et le bénéficiaire du transfert dans le cadre des travaux de transition et de transfert.
III. impact de la transaction sur la société de projet
Le 10 novembre 2022, la Société de projet a signé l’accord de concession de traitement des eaux usées urbaines avec l’Administration de Kunming Dianchi (ci-après dénommée ” Administration de Dianchi “) et a obtenu une concession de 30 ans pour le périmètre des services de traitement des eaux usées correspondant à l’objet de la Transaction.
Selon la convention de concession du traitement des eaux usées urbaines, pendant la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2024, les stations de purification de la qualité de l’eau autres que la 14e station de purification de la qualité de l’eau de Kunming (phase I) seront facturées au prix unitaire de la première phase des services de traitement des eaux usées, c’est-à-dire 1,54 % du prix unitaire de la première phase des services de traitement des eaux usées qui répondent à la norme nationale de ” norme de décharge des polluants des stations de traitement des eaux usées urbaines ” (GB189182002) de classe I A (dénommée norme de classe I A). La première phase de la station de purification de la qualité de l’eau (phase I) de la ville de Kunming sera achevée après 90 jours de fonctionnement continu et stable pour répondre à la norme, et la première phase du prix unitaire des services de traitement des eaux usées sera approuvée sur la base du coût réel, et sera mise en œuvre sur la base du prix unitaire approuvé de la première phase des services de traitement des eaux usées à partir de la date de fonctionnement. À partir du 1er juillet 2024, toutes les stations d’épuration de la qualité de l’eau faisant l’objet de l’opération seront approuvées avec un prix unitaire uniforme pour les services de traitement des eaux usées, conformément aux principes de contrôle des coûts et au mécanisme de règlement convenus dans l’accord de concession, et la société de projet percevra les frais de service de traitement des eaux usées correspondants conformément au nouveau prix unitaire de règlement. Le prix unitaire des frais de service de traitement des eaux usées comprend le coût raisonnable des services de traitement des eaux usées fournis par la société de projet + les taxes et/ou les frais légaux + un bénéfice raisonnable, et le prix unitaire des frais de service de traitement des eaux usées pour chaque phase (à l’exception du prix unitaire de la première phase du projet de station de traitement des eaux de stock faisant l’objet de la transaction) sera approuvé par l’autorité compétente du gouvernement municipal de Kunming et transmis au gouvernement municipal de Kunming pour approbation avant la mise en œuvre.
Afin de garantir les droits et intérêts légitimes de la société de projet, il a été convenu dans l’accord de concession du traitement des eaux usées urbaines signé entre la société de projet et le Bureau de Dian que le Bureau de Dian paiera les frais de service de traitement des eaux usées à la société de projet en totalité et en temps voulu, et que les frais de service de traitement des eaux usées dans cet accord seront inclus dans le budget municipal et autres dispositions pertinentes. Les principes approuvés du prix de concession et du mécanisme de règlement correspondant à l’objet de la transaction ont pris en compte le prix de transaction de l’acquisition de cet actif, les coûts d’exploitation futurs de la société de projet, l’amortissement des immobilisations, l’investissement dans le renouvellement et la rénovation, etc. Conformément aux dispositions pertinentes sur le rendement raisonnable de l’investissement et le règlement du volume d’eau dans l’accord de concession, la société de projet peut être assurée d’obtenir des revenus et des bénéfices raisonnables après avoir fourni des services qualifiés de traitement des eaux usées, et il est prévu que les revenus futurs de la société de projet soient supérieurs à ceux de la société de projet. apportera un nouveau point de croissance pour le revenu d’exploitation, le bénéfice et le flux de trésorerie de la société.
Annoncé par la présente.
Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) 15 novembre 2022
