Code boursier : Sunyes Electronic Manufacturing(Guangdong)Holding Co.Ltd(002388) Abréviation boursière : Sunyes Electronic Manufacturing(Guangdong)Holding Co.Ltd(002388) Numéro d’annonce : 2022054
Xinya Electronic Co.Ltd(605277) Processing (Guangdong) Co.
Annonce de la signature de l’accord de souscription d’actions avec l’objet de l’émission avec les conditions en vigueur La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent que les informations divulguées sont vraies, exactes et complètes et qu’il n’y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Ltd. (ci-après dénommée la ” Société “) a tenu la dix-neuvième réunion (intérimaire) de la cinquième session du conseil d’administration le 16 novembre 2022 et a examiné et approuvé la ” Proposition de conclure un accord de souscription d’actions avec une cible spécifique avec des conditions de prise d’effet “, dont les détails sont les suivants.
I. Informations de base sur la signature de l’accord
La société a l’intention de faire une offre non publique d’actions à Shanghai Li Tart Technology Company Limited (ci-après dénommée “Shanghai Li Tart”) et à Ningbo Biaosui Technology Company Limited (ci-après dénommée “Ningbo Biaosui”). Le 16 novembre 2022, la Société a conclu l'” Accord de souscription d’actions avec conditions effectives pour l’offre non publique d’actions en 2022 de Xinya Electronic Co.Ltd(605277) Process (Guangdong) Company Limited ” (ci-après dénommé ” Accord de souscription d’actions “) avec Shanghai Li Tart et Ningbo Biaosui. La question a été examinée et approuvée lors de la dix-neuvième réunion (provisoire) de la cinquième session du conseil d’administration de la Société et est soumise à l’examen de l’assemblée générale et à l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour sa mise en œuvre.
II. principaux éléments de l’accord
Le 16 novembre 2022, la Société a signé avec Shanghai Li Tart et Ningbo Biao Sui l'” Accord de souscription d’actions avec conditions effectives concernant l’émission non publique d’actions de Xinya Electronic Co.Ltd(605277) Process (Guangdong) Company Limited en 2022 “, dont le contenu principal est le suivant.
(I) Objet du contrat
Partie A : Xinya Electronic Co.Ltd(605277) Process (Guangdong) Co.
Partie B 1 : Shanghai Li Tart Technology Co.
Partie B 2 : Ningbo Piao Sui Technology Co.
La partie B 1 et la partie B 2 sont collectivement désignées comme la partie B.
La partie B a souscrit 152262 000 actions, dont la partie B 1 a souscrit 50 754000 actions (33,3% du nombre d’actions souscrites par la partie B) et la partie B 2 a souscrit 101508 000 actions (66,7% du nombre d’actions souscrites par la partie B). Le nombre final d’actions à souscrire par la partie B sera déterminé par les deux parties conformément au plan d’émission approuvé par la CSRC. En cas d’événements ex-droits ou ex-dividendes, tels que le paiement de dividendes, les actions gratuites, l’incorporation de réserves de capital au capital social, etc., survenant entre la date de base de fixation du prix et la date d’émission des actions de la partie A, ou en cas de modification du capital social total de la société avant l’émission en raison de questions telles que le rachat d’actions ou le programme d’incitation à l’actionnariat, le nombre maximum d’actions à émettre dans le cadre de cette offre non publique sera ajusté en conséquence.
(III) Méthode d’abonnement, prix d’abonnement, période de restriction et mode de paiement
1. méthode d’abonnement
La partie B accepte de souscrire en espèces à toutes les actions de l’émission non publique de la partie A après que la CSRC a approuvé l’émission non publique de la partie A (ci-après dénommée la “souscription”).
2. prix de l’abonnement
(1) Le prix d’émission de l’offre non publique sera de 5,88 RMB par action et la date de base de fixation du prix sera la date d’annonce de la résolution de la dix-neuvième réunion (provisoire) de la cinquième session du conseil d’administration de la partie A concernant l’offre non publique. Le prix d’émission de l’émission non publique d’actions de la partie A ne doit pas être inférieur à 80 % du cours moyen des actions de la partie A pendant les 20 jours de bourse précédant la date de référence du prix. Le prix moyen de la négociation des actions de la partie A pendant les 20 jours de négociation précédant la date de référence du prix = le montant total de la négociation des actions de la partie A pendant les 20 jours de négociation précédant la date de référence du prix / le montant total de la négociation des actions de la partie A pendant les 20 jours de négociation précédant la date de référence du prix. (2) La Partie B a souscrit des actions pour un montant de 895300 560 RMB, dont la Partie B 1 a souscrit des actions pour un montant de 298433 520 RMB et la Partie B 2 a souscrit des actions pour un montant de 596867 040 RMB. Le prix d’émission sera ajusté en conséquence en cas d’événements ex-droits ou ex-dividendes tels que le paiement de dividendes, les actions gratuites, la capitalisation des réserves de capital, etc., ou le rachat d’actions ou le programme d’incitation à l’actionnariat pendant la période allant de la date de base de fixation du prix à la date d’émission. La formule d’ajustement est la suivante.
Dividendes en espèces versés : P1=P0-D
Distribution d’actions gratuites ou transfert de capital social : P1=P0/(1+N)
Les deux en même temps : P1=(P0-D)/(1+N)
où P1 est le prix d’émission ajusté, P0 est le prix d’émission avant ajustement, le dividende en espèces par action est D, et le nombre d’actions gratuites ou de conversion du capital social par action est N.
3、Période de restriction de vente
(1) Les deux parties conviennent et confirment que, conformément aux dispositions pertinentes des Mesures régissant l’émission de titres par des sociétés cotées, les actions sujettes souscrites par la partie B dans le cadre de l’offre privée ne seront pas cotées à des fins de négociation pendant une période de dix-huit mois à compter de la date de clôture de l’offre privée. Si les lois et règlements pertinents prévoient d’autres dispositions pour la période de vente restreinte, les dispositions pertinentes s’appliquent.
(2) La Partie B devra, conformément aux lois et règlements applicables et aux dispositions pertinentes de la CSRC et de la Bourse de Shenzhen, émettre des engagements de blocage pertinents concernant les Actions Objet souscrites dans le cadre de cette offre non publique conformément aux exigences de la Partie A et traiter les questions de blocage d’actions pertinentes.
4. mode de paiement
(1) Après l’approbation de cette offre non publique par la CSRC, la Partie A et l’institution de souscription de cette offre non publique émettront un “Avis de paiement” écrit à la Partie B. L'”Avis de paiement” indiquera clairement des informations telles que le compte bancaire destinataire et le délai de paiement, et le délai de paiement ne sera pas inférieur à cinq jours ouvrables, et la Partie B devra payer le montant de la souscription conformément aux dispositions pertinentes de l'”Avis de paiement”.
(2) Après la vérification du capital de l’offre non publique d’actions par un cabinet d’experts-comptables qualifié, la Partie A doit modifier ses statuts en temps voulu conformément aux circonstances de l’offre non publique et se rendre auprès de l’autorité d’enregistrement d’origine de la Partie A pour le changement d’enregistrement correspondant ; dans le même temps, la Partie A doit se rendre auprès de la branche de Shenzhen de la China Securities Depository and Clearing Corporation Limited pour l’enregistrement et la conservation des actions supplémentaires en temps voulu.
(IV) Conditions de prise d’effet de l’accord
1) Les parties conviennent que le présent accord est établi par la signature du présent accord par les représentants légaux ou les représentants autorisés des deux parties et l’apposition de leurs sceaux officiels respectifs, et prend effet à la date à laquelle toutes les conditions suivantes sont remplies.
(1) L’offre non publique est approuvée par le conseil d’administration et l’assemblée générale des actionnaires de la partie A.
(2) L’offre non publique est approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Les deux parties à l’accord s’engagent à faire tout leur possible pour compléter et/ou assurer la réalisation des conditions susmentionnées.
Si toutes les conditions ci-dessus sont remplies, la date à laquelle l’offre non publique est approuvée par la CSRC sera la date d’entrée en vigueur du présent accord ; si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies d’ici là, le présent accord sera automatiquement résilié.
Les parties conviennent que le présent accord sera résilié si l’une des circonstances suivantes se produit.
(1) Résiliation par consensus mutuel.
(2) La partie A, sur la base de sa situation réelle et des dispositions légales pertinentes, considère que l’offre non publique ne peut plus atteindre l’objectif de l’offre et prend l’initiative de retirer les documents de demande auprès de la CSRC ou de la SZSE.
(3) Les obligations des deux parties au présent accord en vertu du présent accord ont été pleinement exécutées.
(4) Un événement de force majeure se produit au cours de l’exécution du présent accord et les parties conviennent de le résilier ; (5) D’autres circonstances justifiant la résiliation du présent accord conformément aux lois pertinentes de la RPC.
La résiliation du présent accord n’affecte pas les droits et les réclamations de l’une ou l’autre des parties au présent accord en vertu de l’article 7 “Responsabilité pour rupture de contrat” du présent accord, sauf accord contraire des parties.
3. avis des administrateurs indépendants
1. les émetteurs de l’offre non publique respectent les conditions stipulées dans les “Mesures pour l’administration de l’émission de titres par des sociétés cotées”, les “Règles pour la mise en œuvre de l’offre non publique d’actions par des sociétés cotées” et d’autres lois et règlements de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. La Société a conclu l'” Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel sur l’offre non publique d’actions en 2022 de Xinya Electronic Co.Ltd(605277) Process (Guangdong) Co. Les conditions et procédures de signature de l’accord sont conformes aux lois et règlements nationaux et autres documents réglementaires, et il n’existe aucune circonstance préjudiciable aux intérêts de la société et de ses actionnaires.
2. nous acceptons à l’unanimité que la Société ait conclu l’accord de souscription d’actions avec Shanghai Li Tart et Ningbo Biaosui et qu’il soit soumis à l’assemblée générale de la Société pour examen.
IV. documents pour l’inspection
1. résolutions de la dix-neuvième réunion (intérimaire) de la cinquième session du conseil d’administration de la société.
2. l’accord de souscription d’actions avec Shanghai Li Tart et Ningbo Biaosui en relation avec l’offre non publique de 2022 d’actions de Xinya Electronic Co.Ltd(605277) Process (Guangdong) Company Limited avec les conditions en vigueur.
Annoncé par la présente.
Le conseil d’administration de Xinya Electronic Co.Ltd(605277) Process (Guangdong) Company Limited 16 novembre 2022.
