Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) ( Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) )
Plus de 20 ans de travail intensif sur l’informatisation de l’énergie électrique, le système de commercialisation représente plus de 40% du marché. Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) À l’heure actuelle, l’entreprise utilise le modèle d’entreprise b2b2c pour se concentrer sur la stratégie de développement à deux roues motrices de « numérisation de l’énergie + Internet de l’énergie ». Les activités de l’entreprise couvrent l’électricité, le gaz, le photovoltaïque, les services énergétiques domestiques, la recharge des véhicules électriques et d’autres secteurs de l’énergie. Le système de commercialisation de l’électricité de la société couvre 22 provinces et villes du réseau électrique national et du réseau électrique du Sud, avec une part de marché de plus de 40%, se classant au premier rang national.
Dans le contexte de la stratégie « double carbone », la demande de services numériques côté utilisateur a considérablement augmenté. Dans le contexte du « double carbone », la construction d’un système d’approvisionnement énergétique diversifié axé sur les nouvelles sources d’énergie et la promotion globale de l’électrification sont la tendance générale. Le nouveau système d’alimentation électrique et l’Internet de l’énergie deviendront la direction de la mise à niveau écologique du réseau électrique existant, et la valeur de plusieurs liens du système d’alimentation électrique sera remodelée. Sous la direction du prix de l’électricité à temps partagé et d’autres politiques, la réforme du côté de l’utilisation de l’électricité est devenue le maillon le plus central de la réforme du système d’alimentation électrique. Comment faire en sorte que les terminaux B et c utilisent l’énergie plus largement et plus efficacement et conduisent à la construction d’un nouveau système d’alimentation électrique est devenu la clé. En tant qu’entreprise leader dans le domaine de la numérisation de l’énergie, l’entreprise devrait bénéficier de la mise en place à l’avance de services numériques côté consommation d’énergie tels que l’exploitation de l’énergie et le Service d’utilisation de l’énergie.
La sector – forme b2b2c permet de diversifier les scénarios et de construire un nouveau volant de croissance. À l’heure actuelle, la structure des revenus de l’entreprise est passée d’un seul revenu de service logiciel pour les clients du côté B / G à une structure qui accorde une attention égale aux revenus de service logiciel et aux revenus de service d’exploitation continue du côté c. En 2014, nous avons coopéré avec ant pour entrer dans le domaine du paiement de la vie, y compris l’hydroélectricité et le gaz, et progressivement étendu nos activités à des scénarios d’affaires émergents tels que les piles de recharge, l’exploitation de centrales photovoltaïques et les économies d’énergie numériques. La sector – forme est en train de se diversifier et de construire de nouveaux points de croissance de la performance.
Une base de clients relativement importante est accumulée et il y a un grand espace potentiel pour les nouvelles entreprises. Depuis la coopération avec Alipay et d’autres portails de trafic en 2013, la sector – forme de service Internet de l’énergie développée depuis la recherche a été développée pour servir plus de 5100 institutions, 330 millions d’utilisateurs domestiques, plus de 5 millions de transactions en ligne par jour, et s’est étendue à de nouveaux scénarios tels que la recharge, le stationnement et les voyages. Entre – temps, la sector – forme de service de recharge agrégée a été connectée à plus de 360 opérateurs de recharge, avec plus de 1,5 million de propriétaires de véhicules de service, et la sector – forme Cloud photovoltaïque a été connectée à plus de 10 000 centrales photovoltaïques. À l’avenir, il y aura encore un très grand espace de marché dans des domaines tels que le paiement des frais de vie, les piles de recharge, les centrales photovoltaïques, les économies d’énergie numériques, etc., et la puissance de croissance potentielle de la performance de l’entreprise est suffisante.
Prévision des bénéfices: Nous prévoyons que le chiffre d’affaires de la société en 2022 – 2024 sera respectivement de 5731 milliards de RMB, 7128 milliards de RMB et 8923 milliards de RMB, avec un taux de croissance de 23,53%, 24,37% et 25,18%; Le bénéfice net attribuable à la mère était de 1041 milliard de RMB, 1300 milliard de RMB et 1685 milliard de RMB, avec un taux de croissance de 22,97%, 24,83% et 29,62% respectivement. Le SPE correspondant pour la période 2022 – 2024 est respectivement de 1,00 / 1,24 / 1,61 yuan et le cours actuel des actions est respectivement de 24 / 19 / 15 fois PE. Dans le contexte du « double carbone », en tant que chef de file dans le domaine de la numérisation de l’énergie, la sector – forme d’Internet de l’énergie se diversifie constamment et ses performances devraient maintenir une croissance rapide et stable. Donner à la société 40 fois PE multiple en 2022, l’évaluation correspondante est de 41640 milliards de RMB, le prix cible correspondant est de 39,83 RMB, et maintenir la cote d’achat.
Conseils sur les risques: la concurrence dans l’industrie accroît les risques et le développement de nouvelles entreprises n’est pas à la hauteur des attentes.
