Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) ( Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) )
Travailler en profondeur avec les géants de l'industrie pour former deux cartes d'affaires
L'entreprise est l'un des principaux fabricants de « fabrication intelligente + ERP de base » en Chine. Grâce à une coopération approfondie avec des géants de l'industrie tels que meimei, Huawei, SAP, Oracle et Siemens, ainsi qu'à la planification stratégique, à l'exécution et à la perspicacité de l'équipe entrepreneuriale de jeunes partenaires, l'entreprise se distingue de la grande vague de transformation numérique en Chine. À l'heure actuelle, l'entreprise forme deux grands secteurs, à savoir Pan ERP et Smart Manufacturing. L'avantage synergique des deux secteurs est progressivement apparu, avec plus de 800 clients actifs chaque année. Au cours des trois dernières années, le taux de croissance composé des commandes a augmenté de 40% +, et la proportion de Grandes commandes a continué d'augmenter.
La percée continue de la stratégie « trois nouvelles » et les dividendes continueront de se manifester
L'entreprise continue de promouvoir la stratégie des « trois nouveaux » dans de nouveaux produits, de nouveaux marchés et de nouveaux écosystèmes, et les dividendes continuent de se manifester. En ce qui concerne les nouveaux produits, l'entreprise favorisera la production et la transformation de Taiwan en Chine, continuera d'itérer et d'enrichir la grappe de produits S - Mom, élargira la suite industrielle, mettra à niveau la sector - forme Internet industrielle et publiera la sector - forme intermédiaire de fusion des finances industrielles, ce qui favorisera l'augmentation continue de la proportion de produits auto - développés et de la marge brute. New Ecology, the company promotes Investment m & a, positively Layout in Industrial IOT, SaaS and Other Fields, improves Business Layout and play Synergy effects. Nouveau marché: en 2016, la part des revenus dans le sud de la Chine de l’entreprise a dépassé 85%. En 2020, l’entreprise a déterminé la stratégie de « la Chine de l’est». Le volume de l’industrie manufacturière de la Chine de l’est dépasse de loin celui de la Chine du Sud, et les industries avantageuses de l’électronique, des appareils ménagers et des équipements haut de gamme sont très actives. L’entreprise formera une double roue motrice de « la Chine de l’est + la Chine du Sud». En outre, l'entreprise continue de faire des percées dans les nouveaux clients de valeur industrielle.
Tendance générale de l'économie numérique, forte croissance des logiciels industriels
Le logiciel industriel est le résultat de la technologie industrielle, est la base importante et le soutien de base de la fabrication intelligente. Il est d'une grande importance stratégique pour promouvoir la transformation et la modernisation de l'industrie manufacturière chinoise et réaliser la puissance manufacturière. Au cours de la période couverte par le quatorzième plan quinquennal, le développement de l'économie numérique stimulera davantage la demande de logiciels de fabrication intelligents sur le marché. À long terme, de nombreux facteurs, tels que le vieillissement de la population, l'augmentation des coûts de main - d'oeuvre et le développement de nouvelles technologies, entraîneront un boom continu des logiciels industriels chinois. Par rapport à la part élevée de l'industrie chinoise dans la valeur ajoutée mondiale, les logiciels industriels ont encore un large espace de croissance.
Prévision et évaluation des bénéfices
« fabrication intelligente + ERP de base » présente des avantages évidents en matière de coordination des activités à deux volets, de nouveaux produits, de nouveaux marchés et de nouvelles stratégies écologiques sont accélérés et les dividendes continueront de se manifester. On estime que le bénéfice net attribuable à la société mère de 2022 à 2024 sera de 323, 451 et 593 millions de RMB, ce qui correspond à 26,5, 18,9 et 14,4 fois PE, qui sera couvert pour la première fois et sera évalué comme une « cote d'achat ».
Conseils sur les risques
Les risques liés à la forte concentration des clients, à l'intensification de la concurrence sur le marché, à l'augmentation des coûts de main - d'oeuvre et à l'innovation technologique sont inférieurs aux attentes.
