Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) ( Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) )
Le 29 mai 2022, la compagnie a publié l’annonce de la signature d’un contrat de service technique pour la solution de réduction des messages 5G avec Telecom cell.
Dreamnet fournit des services d’analyse de l’information et s’oriente davantage vers la SaaS dans le modèle d’entreprise. Le contrat stipule que Shenzhen mengnian fournira des services de soutien technique pour la mise à niveau de 607728 user 5G message fallback solution (AIM message includes aim message, SMS applet or intelligent SMS, etc.) afin d’aider Telecom cell à mettre à niveau, à accéder et à optimiser Les fonctions de la sector – forme d’affaires pertinente pour 607728 5 Shenzhen dreamnet fournira du personnel de soutien technique qualifié et des capacités de soutien pour les cellules de télécommunications afin de mettre à niveau les fonctions pour les scénarios pertinents de China Telecom Corporation Limited(601728) 5G Service de messagerie. Le contenu du Service de soutien technique comprend l’analyse des besoins, la conception de schéma, le soutien au développement et au codage, l’aide au Département des essais, le soutien à la couverture des terminaux, etc.
En ce qui concerne le modèle d’entreprise, Telecom cell paiera Shenzhen mengnian pour le nombre de fois qu’une solution de messagerie 5G (message AIM) résout avec succès le service. La Cellule de télécommunications paie les frais de règlement mensuels de Shenzhen Mengwei en fonction des résultats de l’évaluation et effectue le rapprochement mensuel. Nous pensons qu’après avoir sélectionné les partenaires de l’applet sms internet mobile et signé l’Accord de coopération avec Huawei Cloud, la coopération avec Telecom a une fois de plus clarifié le mode de « facturation par résolution réussie ». La méthode de facturation réussie montre que le modèle d’entreprise de l’entreprise est en train de passer au modèle SaaS. La capacité de fournir des services de sector – forme aux clients et la capacité de sector – forme aux amis et aux opérateurs.
Le deuxième projet de messagerie 5g de l’opérateur a été lancé avec un effet d’étalonnage significatif et un potentiel de promotion de la validation. Après la sélection des partenaires de l’applet sms internet mobile dans l’entreprise, la coopération avec Telecom est un autre atterrissage important pour les opérateurs de messagerie 5g de l’entreprise. Cette coopération non seulement améliore la forme de présentation du contenu et l’expérience de l’utilisateur après la chute des messages 5G des utilisateurs de téléphones cellulaires de télécommunications, enrichit efficacement la capacité de service dans les scénarios d’affaires, mais elle permet également à l’entreprise de passer du soutien au service à l’autonomisation du service, et d’établir un effet de référence fort dans le domaine des messages 5G, qui est une base importante pour l’entreprise d’obtenir plus de nouvelles commandes et d’élargir la portée des affaires.
Entre – temps, selon les objectifs d’évaluation du rendement du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (ébauche) de Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) 2022 et les résultats historiques, le taux de croissance composé des revenus de la compagnie devrait atteindre 36% en 2021 – 2023. Selon le procès – verbal de la réunion publique de l’entreprise, on s’attend à ce que l’applet SMS couvre 600 à 700 millions d’utilisateurs d’ici la fin de cette année, ce qui correspond à 60 à 70% des utilisateurs chinois de téléphones cellulaires.
Suggestions d’investissement: la commercialisation des nouvelles 5G se poursuit et l’entreprise, en tant qu’entreprise leader, devrait en bénéficier à long terme. Au cours de la période de promotion 5G, la performance de l’entreprise a été sous pression à court terme en raison de l’investissement dans les coûts et d’autres raisons, mais l’activité d’information 5G a progress é rapidement. Les activités connexes ont maintenu une croissance rapide au premier trimestre de 2022. La performance sous pression à court terme n’a pas changé les attentes à long terme, et la croissance rapide des activités à marge brute élevée favorisera également la reprise des performances. Cette fois – ci, l’entreprise a signé une commande importante de télécommunications, l’effet d’étalonnage est remarquable, non seulement pour clarifier à nouveau le potentiel de transformation du modèle d’entreprise de l’ère de l’information 5g de l’entreprise en SaaS, mais aussi pour promouvoir le développement de l’entreprise de l’information 5G. On estime que le bénéfice net attribuable à la société mère sera de 3,09 / 4,07 / 525 millions de RMB de 2022 à 2024, et que le PE correspondant sera de 24x, 18X et 14x respectivement, et que la cote « recommandée » sera maintenue.
Conseils sur les risques: les progrès commerciaux des messages 5G ne sont pas aussi rapides que prévu et les formulaires d’application de l’industrie peuvent changer.
